Ativar e configurar a Inteligência de receita

Objetivos de aprendizagem

Após terminar esta unidade, você estará apto a:

• Explicar as etapas para habilitar recursos de Inteligência de receita.
  
• Entender como a configuração em Setup (Configuração) altera a experiência dos usuários de vendas.
  
• Entender como configurar permissões para Previsões colaborativas.
  

A Inteligência de receita do Salesforce oferece análises específicas e insights acionáveis em todas as interações com clientes para aumentar a receita e melhorar a exatidão das previsões. A Inteligência de receita ajuda as equipes de vendas a tomar decisões diárias e semanais sobre quem contatar, quais oportunidades precisam de sua atenção e o que prever. Neste módulo, você aprenderá como configurar essa solução.

Se você ainda não conhece a Inteligência de receita, sugerimos que você comece pelo módulo Introdução à Inteligência de receita. Para ver um guia de implementação completa, confira os Documentos de ajuda. Você também pode explorar um pouco mais as Previsões colaborativas no módulo Previsão de vendas.

Configure o CRM Analytics como pré-requisito para configurar o Insights de receita. Para obter detalhes sobre esse procedimento, consulte Configurar a plataforma do CRM Analytics. Para verificar se configurou todos os pré-requisitos, reveja Considerações para configurar o Insights de receita.

As previsões parecem nebulosas

Na Get Cloudy Consulting, a Vice-presidente de vendas, Laura Garza, solicita uma reunião para falar sobre um problema que ela tem enfrentado. Laura está insatisfeita com a capacidade da equipe de fazer previsões precisas e não está vendo o crescimento de vendas desejado. A equipe mantém as previsões de vendas em planilhas separadas, o que dificulta a totalização dos números. Pior ainda, ela não entende como as previsões se relacionam com as oportunidades no Salesforce. O processo implica horas de reuniões com a direção para que a equipe explique como o pipeline se relaciona com os números previstos.

“Podemos melhorar!”, diz Laura, e vocês trocam algumas ideias sobre como resolver o problema. Com a combinação do poder da Inspeção do pipeline, da Previsão colaborativa e da Inteligência de receita, você pode corrigir o processo de previsão problemático de Laura e voltar a concentrar o foco dos vendedores no cliente. Laura tem curiosidade de saber como esses recursos vão ajudar e pede que você configure a Inteligência de receita para o departamento de vendas.

Vamos começar

Antes de iniciar o trabalho, você faz algumas perguntas a Laura sobre a forma como a equipe faz previsões. Você descobre que ela realiza uma previsão trimestral baseada no objeto Opportunity (Oportunidade) e usa o campo de valor padrão para totalizar os números.

Você analisa como implementar a Inteligência de receita e os recursos relevantes do Sales Cloud. Você constata que pode executar algumas etapas sem uma ordem específica. Porém, você entende que, se quiser ter dados de previsão nos Insights de receita, primeiro deverá aplicar permissões e implementar as Previsões colaborativas antes dos Insights de receita. Há também algumas etapas de pré-requisitos que você sabe que foram concluídas: você ativou o CRM Analytics e tem uma hierarquia de funções precisa configurada.

Você compartilha seu plano com Laura.

• Concede permissões para ela e seus representantes de vendas.
  
• Habilita a Inspeção do pipeline, que oferece uma visão aprimorada das oportunidades.
  
• Ativa as Previsões colaborativas e adiciona os dados de cota de Laura para que a equipe possa fazer previsões em um só lugar.
  
• Cria dois aplicativos do Analytics para ela: Insights de receita e Einstein Account Management. Esses aplicativos criam todos esses painéis, previsões e insights incríveis que ajudarão Laura a melhorar o desempenho da equipe.
  

A Inteligência de receita pode fazer mais, mas essa configuração oferece um início rápido com elementos que satisfazem os requisitos de Laura, além de serem fáceis de ativar. É o usuário que decide quais elementos são relevantes para o negócio. Os elementos foram projetados para trabalhar em conjunto ou separadamente.

Agora que o plano foi feito, atribua os conjuntos de permissões apropriados. A maneira mais fácil de obter permissões para a maioria dos recursos da Inteligência de receita é usar os conjuntos de permissões da Inteligência de receita. Esses conjuntos concedem permissões para a Inspeção do pipeline, Insights de receita e Análise de CRM.

Configurar permissões

Organizações que têm a Inteligência de receita criam conjuntos de permissões de forma automática. Você pode usar esses conjuntos de permissões para conceder aos usuários acesso como administrador ou usuário comum. Os administradores podem criar aplicativos de análise, como Insights de receita. Os dois conjuntos de permissões permitem que os usuários usem a Inspeção do pipeline.

1. Em Setup | Users | Permission Sets (Configuração | Usuários | Conjuntos de permissões), pesquise e abra o conjunto de permissões Revenue Intelligence Admin (Administrador da Inteligência de receita).
   
2. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) e atribua o conjunto de permissões a você mesmo.
   
3. Encontre e atribua o conjunto de permissões Revenue Intelligence User (Usuário da Inteligência de receita) a Laura e sua equipe de vendas.
   

Os administradores da Inteligência de receita podem elaborar, criar e gerenciar novos ativos de análise. Os usuários da Inteligência de receita podem então usar os ativos que o administrador cria para eles.

Em seguida, configure permissões para Previsões colaborativas. Essa configuração permite que os usuários vejam a guia Forecasts (Previsões), insiram ajustes e visualizem dados de cota em locais como o painel do Insights de receita.

Veja como atribuir acesso a um usuário como Laura.

1. Navegue até Setup | Users (Configuração | Usuários).
   
2. Clique para editar o usuário.
   
3. Marque a caixa de seleção Allow Forecasting (Permitir previsão). É necessário ativar essa configuração para todos os membros da equipe de vendas que participam da previsão.
   
   

Você concluiu a configuração básica da Inteligência de receita, e Laura e a equipe têm as permissões e o acesso necessários. Em seguida, configure os recursos de Inspeções do pipeline para que eles possam começar a trabalhar com dados.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Inteligência de receita
  
• Ajuda do Salesforce: Como controlar o acesso usando hierarquias
  
• Ajuda do Salesforce: Configurar a plataforma do CRM Analytics
  
• Trailhead: Introdução à Inteligência de receita
  
• Trailhead: Criar uma unidade de hierarquia de funções
  
• Trailhead: Criar e administrar a trilha do CRM Analytics