Visualizar seus dados com painéis e gráficos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Usar o criador de painel com o recurso arrastar e soltar.
  • Explicar a diferença entre gráficos de relatório e painéis.
  • Configurar um painel dinâmico.
  • Adicionar um gráfico de relatório a um relatório.
  • Adicionar um gráfico integrado a um layout de página de registro.
  • Criar um painel e o relatório subjacente.

Criar painéis

Bons relatórios ajudam você a tomar decisões e agir. Mas, às vezes, você precisa analisar percepções instantaneamente de acordo, especialmente, com seu público e o dispositivo utilizado. Para isso há o painel, o utilitário que resume e exibe seus dados do Salesforce em um layout gráfico.

Os painéis do Salesforce permitem apresentar vários relatórios lado a lado usando componentes de painel em um único layout de página de painel. Os componentes do painel vêm em uma variedade de tipos de gráficos e você pode personalizar a forma como os dados são agrupados, resumidos e exibidos para cada componente. O criador de painel com o recurso de arrastar e soltar é uma interface intuitiva para a criação de painéis a partir de relatórios de origem ou páginas do Visualforce que você criou no Salesforce.

Além dos painéis, você também tem opções para adicionar gráficos a relatórios e layouts de página de registros. Leia mais para conhecer as opções de visualização de dados com gráficos de relatório e componentes do painel.

Criador de painel de arrastar e soltar

Conheça o criador de painel com o recurso de arrastar e soltar, sua forma de visualizar dados para simplificar o consumo instantaneamente. Para acessar o criador de painel, clique na guia Relatórios e clique em Novo painel.

Veja este pequeno vídeo de introdução ao criador de painel de arrastar e soltar.

Não gosta de vídeos? Então veja este breve resumo:
Criador de painel de arrastar e soltar

Comece com a criação de um painel arrastando um componente [1] para o painel de visualização [3]. Cada componente mostrará seus dados do relatório em uma exibição de gráfico visual diferente. Depois de arrastar um componente, clique na guia Fontes de dados [2] e selecione seu relatório. Arraste esse relatório sobre o componente no painel de visualização. Levará algum tempo até que o componente do painel gere o gráfico. E pronto! Seu componente do painel exibirá seus dados. Os dados exibidos variam de acordo com o usuário em execução [4]. O nome de usuário introduzido aqui determina quais dados você vê no painel geral.

Ao selecionar o tipo de componente, considere o seguinte:

Tipo de componente Quando usar
Ícone de gráfico
Use um gráfico quando quiser mostrar os dados graficamente. Você pode escolher entre uma variedade de tipos de gráfico.
Ícone do medidor
Use um medidor quando você tiver um único valor que queira mostrar em um intervalo de valores personalizados.
Ícone de métrica

Use uma métrica quando você tiver somente um valor-chave para exibir.

  • Digite as etiquetas das métricas diretamente nos componentes ao clicar no campo de texto vazio referente ao total geral.
  • Os componentes da métrica inseridos diretamente acima e abaixo um dos outros em uma coluna do painel são exibidos juntos, como um componente único.
Ícone de tabela
Use uma tabela para mostrar um conjunto de dados de relatório em forma de coluna.
Página do Visualforce Use uma página do Visualforce quando você quiser criar um componente personalizado ou mostrar informações que não estejam disponíveis em outro tipo de componente.

Finalmente, quando você seleciona um relatório para usar em um componente do painel, podem ser usados todos os formatos de relatório. No entanto, os relatórios Tabulares devem ser limitados por linha, para usar em um painel.

Criar um painel

Vamos ver como um painel é criado. Primeiro, você vai precisar criar o relatório de origem que usaremos no painel. Neste exemplo, faremos um relatório simples de Leads.

  1. Clique na guia Relatórios.
  2. Clique em Novo relatório e selecione Leads como o tipo de relatório.
  3. Adicione os seguintes filtros:
    1. Selecione Todos os leads em Mostrar.
    2. Selecione Criar data no Campo de data.
    3. Selecione Período integral em Intervalo.
  4. Clique em Formato tabular e selecione Resumo.
  5. Arraste Origem do lead do painel Campos para o painel Visualizar na seção Soltar um campo aqui para criar um agrupamento.
  6. As colunas a seguir já devem estar incluídas em seu relatório: Proprietário do lead, Nome, Sobrenome, Cargo, Empresa/Conta, Classificação, Rua, Email.
  7. Clique em Executar relatório. O relatório deverá se parecer com: Relatório de lista de leads Nota Dependendo da organização que estiver usando para analisar este tutorial, você poderá ou não ver os dados em seu relatório durante o tempo de execução.
  8. Clique em Salvar como, nomeie o relatório como Leads por origem do lead e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente.
  9. Escolha a pasta Meus relatórios personalizados.
  10. Clique em Salvar e voltar para o relatório.

Agora que o relatório já foi criado, vamos visualizá-lo usando um componente do painel.

  1. Clique na guia Relatórios.
  2. Clique em Novo painel.
  3. Na guia Componentes, arraste e solte o componente do gráfico de pizza no painel de visualização.
    Escolhendo componentes do painel
  4. Clique na guia Fontes de dados.
  5. Pesquise o relatório Leads por origem do lead e arraste e solte-o no componente do gráfico de pizza.
    Escolhendo origens do painel
  6. Espere que o gráfico seja gerado. Após ser gerado, clique na seção Editar cabeçalho e digite Leads por origem do lead.
  7. Como opção, você pode adicionar um título e um rodapé.
  8. Clique no ícone de chave inglesa no canto superior direito do componente de painel.
  9. Na guia Formatação:
    1. Selecione Classificar linhas por e escolha Rótulo decrescente. Essa ação classificará os valores no componente por ordem alfabética.
    2. Selecione a Posição da legenda e escolha No gráfico.
  10. Clique em OK.
  11. Clique em Salvar, nomeie o painel como Painel de leads e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente.
  12. Insira uma descrição e selecione a pasta Meus painéis pessoais personalizados.
  13. Clique em Salvar e executar painel. Você deve ver algo parecido com isso:
    Exemplo do painel Leads

Ótimo trabalho! Você acabou de criar um relatório e um painel simples para visualizar leads por origem.

Ao começar a criar painéis, pode ser útil baixar um dos painéis de CRM de exemplo a partir do AppExchange, para usar como exemplo. Visite este tópico de ajuda para obter mais informações.

Filtros do painel

Os filtros de painel facilitam o oferecimento de diversas combinações de dados a partir de um único painel. Não é necessário ter painéis separados para conjuntos de usuários diferentes — basta dar a cada grupo um filtro que faça sentido para ele.

Por exemplo: em um painel de vendas, é possível reunir vários estágios de oportunidades em um grupo chamado “Inicial”. Isso permite que os usuários filtrem rapidamente o painel para mostrar somente os dados relevantes a negócios que estão nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Vejamos como criar um filtro de painel, usando nosso Painel de leads que acabamos de criar. Agora, vamos criar um filtro onde juntamos valores do campo Status.

  1. Clique em Editar em seu Painel de leads e, em seguida, clique em Adicionar filtro.
  2. Selecione o campo Status de lead para filtrar na lista suspensa Campo. Se você tem mais de um componente no painel, o menu suspenso mostrará campos que podem ser usados para filtrar todos os componentes. Para nosso exemplo, temos somente um componente no painel.
  3. Dê ao filtro um rótulo de exibição para identificá-lo. Se o seu filtro tiver muitos campos equivalentes, é recomendável usar um rótulo que sirva para todos os componentes. Neste exemplo, estamos usando o nome Status de lead.
  4. Em Opções de filtro, selecione um operador e forneça um valor ou mais como critério do filtro.
  5. Use o campo Nome do grupo para dar um nome ao filtro. Para nosso exemplo, estamos criando dois grupos: Aberto e Fechado.
    Caixa de diálogo de filtro do painel
  6. Clique em OK, depois clique em Fechar e salvar e Fechar para retornar para seu painel. Agora você pode filtrar seus componentes por Status de lead.
    Exemplo do painel de leads filtrados

Boa! Agora você tem um filtro em seu Painel de leads para Status de lead. Se você quiser modificar ou excluir um filtro existente, na lista suspensa do filtro, selecione Editar filtro ou Remover filtro.

Armadilhas do filtro do painel:
  • Os filtros não podem ser adicionados a painéis que contenham componentes do Visualforce.
  • Não é possível filtrar nos campos de caixa. No entanto, é possível usar um relatório filtrado em um campo de caixa na página de painel.
  • Os filtros não são aplicados quando você agenda um painel ou o envia por email.
  • Não é possível filtrar dados em um relatório combinado na exibição de painel nem adicionar um filtro em um painel que só tenha relatórios combinados.

Painéis dinâmicos

Com painéis dinâmicos, cada usuário vê os dados aos quais tem acesso sem que seja preciso criar painéis separados para cada usuário.

Isso significa que um único painel pode ser usado para múltiplos usuários em sua empresa, pois o usuário logado que está visualizando o painel vê os dados que deve ver, com base em suas configurações de segurança e compartilhamento.

Vamos ver um exemplo prático. Digamos que sua equipe de oportunidades é formada por um vice-presidente, quatro gerentes de vendas e 40 representantes de vendas — dez representantes por gerente. Você recebeu o pedido de criar painéis que exibam as métricas a seguir, restritas por papel e hierarquia:

Papel Total de agendamentos Taxas de fechamento por competidor Número de atividades por tipo de reunião
Representante de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro
Ícone de marcação indicando verdadeiro
Gerente de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro Ícone de marcação indicando verdadeiro
VP de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro Ícone de marcação indicando verdadeiro

Os representantes de vendas conseguem ver somente seus próprios dados, os gerentes conseguem ver os dados dos representantes que gerenciam e o VP deve ver os dados da equipe inteira. Nesse cenário, você normalmente teria de criar 45 painéis diferentes, um para cada pessoa. Você também teria de criar várias pastas para gerenciar os direitos de acesso.

Com painéis dinâmicos, você pode criar somente dois painéis e armazená-los em uma única pasta.

  • Crie um painel dinâmico para representantes de vendas com os seguintes componentes:
    • Um medidor do total de agendamentos
    • Uma tabela de atividades por tipo de reunião
  • Crie um painel dinâmico para gerentes e para o VP com os seguintes componentes:
    • Um medidor do total de agendamentos
    • Um gráfico de colunas das taxas de fechamento por competidor
  • Como opção, crie filtros que permitem que os interessados refinem ainda mais suas visualizações de painel. Por exemplo, crie um filtro em contas principais, para permitir que os interessados se concentrem em registros, atividades e ameaças de competição para cada conta.

Todos os usuários verão os dados que podem acessar. Os representantes de vendas veem seus agendamentos e suas atividades. Os gerentes veem os agendamentos e as taxas de fechamento dos representantes que gerenciam. O VP vê os agendamentos e as taxas de fechamento para a equipe inteira. Como a métrica é igual para gerentes e para o VP, você pode usar o mesmo painel dinâmico para os dois papéis. O recurso de painéis dinâmicos reduz o número de painéis necessários de 45 para 2!

É possível criar até três filtros para cada painel dinâmico. Filtrar painéis dinâmicos fornece aos administradores flexibilidade adicional na criação de painéis. Por exemplo, você pode criar um cartão de pontuação para vendedores de toda a organização que contenha os filtros de representante de vendas e produtos. Isso permite que gerentes de vendas visualizem o desempenho dos representantes como um grupo e individualmente. Isso também permite visualizar as vendas por produto, para verificar quais representantes de produtos específicos estão ou não efetuando vendas.

Como mencionado em nosso exemplo prático, os gerentes com a permissão “Exibir painéis da minha equipe” ou “Exibir todos os dados” podem definir uma opção para visualizar o painel do ponto de vista dos usuários abaixo deles na hierarquia de papéis.

Configurar um painel dinâmico

  1. Na guia Painéis, crie um novo painel ou edite um existente.
  2. Clique no botão suspenso Exibir painel como ao lado do campo Exibir painel como.
  3. Selecione Executar como usuário conectado.
  4. Também é possível selecionar Permitir que usuários autorizados alterem o usuário em execução, para habilitar aqueles que têm permissão para alterar o usuário em execução na página de exibição do painel.
    • Os usuários com “Exibir os painéis de minha equipe” podem exibir o painel como um usuário abaixo deles na hierarquia de papéis.
    • Os usuários com “Exibir todos os dados” podem editar o painel e exibi-lo como qualquer usuário de sua organização.
    • Os usuários com “Ativar o painel de outro usuário” podem editar o painel caso tenham acesso a ele, mesmo que não sejam os usuários que estão executando e não tenham “Exibir todos os dados”.
  5. Clique em OK.
  6. No campo Exibir painel como, informe um usuário em execução.
  7. Salve o painel.
  8. Defina a opção Mostrar adequada na página de execução do relatório.
  9. Por exemplo: se você escolher “Oportunidades da minha equipe”, todos os visualizadores de painel dinâmico poderão ver todas as oportunidades para a equipe.

Criar gráficos

Gráficos de relatório

Se você não quer criar um painel, mas apenas adicionar um gráfico ao seu relatório, então os gráficos de relatório podem ser ideais para você. Gráficos de relatório permitem que um gráfico único seja colocado na parte superior de seu relatório, de modo que quando você visualiza o relatório, consegue ver o gráfico e os resultados do relatório em uma única vista.

Veja como adicionar um gráfico de relatório:

  1. Abra um relatório no criador de relatórios.
  2. Clique em Adicionar gráfico no criador de relatórios. Para os gráficos existentes, clique em Editar gráfico.
  3. Selecione um tipo de gráfico.
  4. Insira as configurações adequadas na guia Dados do gráfico para o tipo de gráfico selecionado.
  5. Insira as configurações adequadas na guia Formatação.
  6. Clique em OK.
Pronto! Você acabou de adicionar um gráfico de relatório ao seu relatório.
Nota

Seu relatório deve ter pelo menos um agrupamento para que você possa adicionar um gráfico.

Gráficos incorporados

Já que estamos colocando alguns gráficos no Salesforce, por que não incorporá-los em seus registros de objetos? Os gráficos incorporados permitem que você adicione até 2 gráficos em um único layout de página. Veja aqui um exemplo. Limites adicionais se aplicam, veja este tópico de ajuda para mais detalhes.

Antes de adicionar o gráfico, verifique se:

  • Seu relatório de origem está em uma pasta compartilhada com os usuários que precisam de acesso. Os relatórios em pastas de relatórios pessoais não estão disponíveis para adicionar a uma página.
  • O formato de relatório de origem é um resumo ou matriz.
  • O relatório de origem tem um gráfico.

Tudo certo? Vamos lá!

  1. Vá para o editor de layout de página do objeto ao qual você está adicionando o gráfico. Neste exemplo, usaremos Casos. Em geral, escolha o objeto com o qual está trabalhando.
    • No caso de um objeto padrão, em Configuração, clique em Personalizar | Casos | Layouts de página. 
    • Para um objeto personalizado, em Configuração, insira Objetos na caixa Busca rápida, selecione Objetos, e escolha um objeto.
    • Para um objeto externo, em Configuração, insira Objetos externos na caixa Busca rápida e selecione Objetos externos. Selecione um objeto externo na lista.
  2. Clique em Editar ao lado do layout de página.
  3. Clique em Gráficos de relatório.
  4. Na caixa Busca rápida, digite o nome do relatório e clique no ícone Busca rápida para encontrar e selecionar o gráfico de relatório. É possível pesquisar até 200 relatórios exibidos recentemente por tipo de gráfico na paleta Gráficos de relatório.
    Incorporando gráficos em um layout de página
  5. Arraste o gráfico para uma seção nova ou existente do layout.
  6. Clique no ícone de chave inglesa do gráfico para personalizá-lo.
  7. Clique em Salvar.

Muito bem! Você acabou de adicionar um gráfico de relatório ao seu layout de página.

Recursos

Nota

Lembre-se: este módulo é destinado ao Salesforce Classic. Quando você iniciar sua organização prática, mude para o Salesforce Classic para concluir este desafio.

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