Tirar o máximo proveito do Quip com modelos e automação
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Entender como a automação do Quip torna sua equipe mais eficiente e colaborativa.
- Explicar como o Flow Builder capacita sua equipe por meio de modelos e automação.
Introdução
O ambiente de negócios atual raramente permite que você crie relacionamentos adequados com os clientes. De vendas a serviços, as equipes ficam tão ocupadas realizando tarefas administrativas que mal têm tempo para realizar seus trabalhos de verdade. De fato, os representantes de vendas relatam que têm apenas 34% de seu tempo para vender e gastam 8% de seu tempo apenas na inserção manual de dados. (Fonte: State of Sales, 3rd Edition)
Felizmente, existe uma solução para devolver o tempo às equipes. A personalização e automação dos componentes do Quip no Salesforce podem reduzir o trabalho administrativo em 20% e aumentar a produtividade. O Quip ajuda você a criar documentos colaborativos com dados integrados do Salesforce. Com isso, você pode simplificar os fluxos de trabalho para que os usuários possam encontrar os dados exatamente onde precisam. Ele cria um ambiente colaborativo, que quebra silos de comunicação e garante que todos estejam trabalhando com os mesmos objetivos.
Os benefícios da automação e da personalização
Há muitos benefícios na implantação de automação e personalização, e as vantagens vão além de economizar tempo e melhorar a comunicação.
Fluxos de trabalho simplificados: otimize os fluxos de trabalho com modelos que lhe permitem criar e atualizar informações com sua equipe mais rapidamente. Escolha entre os modelos pré-configurados ou crie um que se adapte às necessidades da sua equipe. A sintaxe da mesclagem de email e as menções de dados de modelo do Salesforce permitem configurar campos preenchidos automaticamente e reduzem a necessidade de os usuários buscarem e introduzirem informações manualmente. Gerencie melhor essas informações com o Flow Builder para mover documentos e alertar os membros da equipe quando algo importante acontece. (Mais sobre isso na próxima unidade.)
Experiência uniforme: as equipes têm uma experiência uniforme porque os documentos totalmente funcionais são colocados diretamente no Salesforce exatamente onde são necessários. Os modelos podem ser criados com um layout padronizado para informações estruturadas, mas ainda são flexíveis o suficiente para lidar com informações em formato livre.
Criação de comunidade: colabore na hora certa com as equipes ou clientes, dentro e fora do Salesforce, nos documentos corretos. Os modelos dinâmicos facilitam a integração das equipes, o acesso a informações em tempo real e a obtenção de atualizações instantâneas, onde quer que elas estejam e em qualquer dispositivo, seja ele desktop ou móvel. E com @menções, é rápido e fácil enviar feedback quando algo precisa de atenção urgente e, melhor ainda, quando as metas são alcançadas ou os negócios são fechados.
Introdução ao Flow Builder
Para começar, vamos discutir como o Flow Builder ajuda a automatizar os processos de sua equipe e economizar seu tempo. Um bom exemplo disso é como eles podem ajudar a criar acionadores automáticos baseados em vários eventos.
Quando um registro é criado no Salesforce, há sempre uma lista de tarefas pendentes que vem junto com ele. Com o Flow Builder, você pode resolver algumas dessas tarefas automaticamente.
Como isso é útil? Digamos que sua equipe de vendas use um plano de conta padrão para gerenciar todas as contas, mas eles estão atualmente atualizando os planos e notificando manualmente os proprietários de contas sobre as mudanças. Utilizando automação, você pode criar um fluxo que envia automaticamente um aviso para a equipe de vendas quando um novo caso de serviço associado a uma conta é aberto. Ou digamos que um cliente precise de alguém que acompanhe a sua assinatura de formulários específicos, que estão atrasados. Sua automação poderia avisar automaticamente o proprietário da conta para acompanhar o cliente.
Você também pode usar o Flow Builder para acionar um documento a ser criado, bloqueado ou compartilhado em uma mudança de etapa. Digamos que uma oportunidade associada à conta é movida para a etapa Fechada/Ganha. Uma notificação também pode ser enviada aos membros da equipe sobre um plano de conta, tornando-a uma fonte única e impactante de verdade para todos os membros da equipe envolvidos na oportunidade.
O Flow Builder ajuda você e sua equipe a economizar tempo, gerar eficiência e se manter organizados por meio da automação.
Seguir o Flow (Builder)
A seguir, vamos falar um pouco sobre o Flow Builder.
O Flow Builder automatiza os processos comerciais. Ele faz isto criando aplicativos, chamados de fluxos, que coletam, atualizam, editam e criam informações do Salesforce. Em seguida, ele disponibiliza esses fluxos para os usuários ou sistemas certos.
Os fluxos podem executar lógica, interagir com o banco de dados do Salesforce, chamar classes do Apex e guiar usuários em telas para coletar e atualizar dados. A melhor parte dos fluxos? Você os cria com cliques, sem necessidade de código.
Na próxima unidade, discutiremos como usar modelos e como utilizá-los adequadamente dentro do Flow Builder.