Definir sua tarefa de divulgação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever as características de uma cadência rápida.
  
• Reconhecer tarefas de divulgação repetíveis de uma única etapa.
  

Antes de começar

Antes de começar o módulo, você deveria:

• Familiarizar-se com os recursos básicos do Sales Cloud indicados em Noções básicas do Sales Cloud.
  
• Considerar concluir as Noções básicas do Sales Engagement para obter mais insights sobre cadências de vendas.
  

Descubra as Cadências rápidas

Preparado para passar mais tempo fechando negócios e menos tempo em tarefas repetitivas? As cadências rápidas vão ajudar você a fazer exatamente isso.

Muitos usuários têm acesso ao recurso de cadências rápidas sem precisar de uma licença complementar. As cadências rápidas estão disponíveis no Lightning Experience nas edições Enterprise e Professional com o Sales Cloud, com ou sem o Sales Engagement. Nem todos os recursos incluídos nas edições Professional Edition e Enterprise Edition são habilitados automaticamente. Em Setup (Configuração), habilite cadências rápidas e atribua a permissão a até 100 usuários.

Antes de começar, vamos recapitular algumas definições que você deveria saber.

As cadências rápidas são ótimas para lembretes agendados na Lista de tarefas ou Fila de trabalho. Pense em uma cadência rápida como um modelo de comunicação pessoal. Crie sua cadência rápida com antecedência e atribua um target sempre que precisar. Recapitule aqui a terminologia das cadências.

• O target da cadência é o lead, contato ou conta pessoal que receberá a chamada, o email ou outra comunicação.
  
• O responsável pelo target é a pessoa que recebeu a incumbência de realizar a chamada, email ou a etapa personalizada da cadência. Para as cadências rápidas que você cria, é quase sempre você!
  
• A etapa da cadência aparece automaticamente na Lista de tarefas ou Fila de trabalho.
  

As cadências rápidas são diferentes das cadências padrão de várias etapas.

• Uma cadência rápida pode ser criada por qualquer usuário do Sales Engagement, não apenas gerentes.
  
• Uma cadência rápida inclui uma etapa curta e simples em vez de envolver uma série de etapas.
  

Agora, vamos explorar uma amostra de coisas que você pode realizar com cadências rápidas.

Simplificar tarefas de divulgação

Aumente a eficiência do seu fluxo de trabalho definindo uma cadência rápida para uma etapa de vendas que você pretende repetir e lembrar-se de realizar. Veja alguns exemplos de tarefas eficientes de divulgação.

• Crie um email de apresentação automatizado para novos clientes.
  
• Defina um lembrete para acompanhar uma oportunidade obsoleta com uma chamada telefônica para um contato específico.
  
• Mantenha-se atento às mensagens durante chamadas telefônicas usando um script ou uma lista de verificação enquanto analisa uma lista de targets de chamadas.
  
• Defina uma tarefa personalizada como um lembrete para enviar emails específicos: amostras, folhetos ou qualquer coisa que precise ser enviada por correio.
  

Crie a cadência e defina os parâmetros. Depois, sempre que você atribuir um lead, contato ou conta pessoal como target da cadência rápida, a etapa de divulgação aparecerá automaticamente na Lista de tarefas ou na Fila de trabalho. Você pode anexar itens à cadência que são exibidos com a tarefa, por exemplo, um script de chamada personalizado ou um modelo de email. Também é possível configurar a cadência para ser repetida até que o engajamento desejado ocorra.

As Cadências rápidas permitem:

• Definir quando agir definindo uma data de início ou uma data de vencimento esperada.
  
• Repetir a etapa da cadência por um período de tempo ou até obter a resposta desejada.
  
• Adicionar targets à cadência rápida manualmente a partir de um registro, modos de exibição de lista ou diretamente nos relatórios.
  

Usar cadências rápidas para gerenciar seus processos de vendas e reduzir o tempo gasto na parte enfadonha das tarefas repetitivas.

Se o administrador do Salesforce adicionar um campo personalizado obrigatório ao objeto Action Cadence (Cadência de ação), não será possível criar cadências rápidas. Se esse erro ocorrer, peça ao administrador para criar uma regra de validação para o campo personalizado em vez de definir o campo como obrigatório.

Agir em tarefas de cadência rápida

O componente To Do List (Lista de tarefas) tem mais vantagens que o componente Work Queue (Fila de trabalho). A To Do List (Lista de tarefas) combina todas as tarefas em um único local e pode ser acessada na barra de utilitários em qualquer modo de exibição de tela. A Work Queue (Fila de trabalho) só pode ser acessada no Sales Engagement Console. A Lista de tarefas tem disponibilidade geral. Se você não vir a Lista de tarefas na barra de utilitários, peça a seu administrador do Salesforce para adicioná-la usando o Gerenciamento de aplicativos.

Como as cadências rápidas são etapas criadas por você mesmo, cada etapa da cadência aparece como uma tarefa na sua Lista de tarefas. Você tem várias opções para concluir a tarefa imediatamente enquanto trabalha na Lista de tarefas, ou usar uma opção de link expandido, por exemplo, para redigir um email manualmente.

Acesse a Lista de tarefas na barra de utilitários em qualquer modo de exibição de tela para abrir uma janela de sobreposição e classificar a lista usando filtros e outras opções. Para obter mais detalhes sobre os modos de exibição, ações e uso da Lista de tarefas, consulte Lista de tarefas para gerenciamento de tarefas no Trailhead.

A seguir, saiba como configurar suas próprias cadências rápidas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Como simplificar tarefas de contato com cadências rápidas
  
• Ajuda do Salesforce: Ferramentas de automação de cadências
  
• Ajuda do Salesforce: Adicionar leads, contatos ou contas pessoais à sua fila de trabalho com cadências
  
• Ajuda do Salesforce: Como organizar e concluir suas tarefas com a Lista de tarefas