Adicionar metas e ajustar o momento da etapa
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Adicionar ou remover manualmente um target de ritmo rápido.
- Ajustar o momento da etapa para pausar ou retomar um ritmo.
- Usar relatórios para aplicar ações relacionadas ao ritmo a grupos grandes.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Adicionar ou remover um target
Na unidade anterior, você criou um ritmo rápido chamado Super Buyer Club. O clube está aberto a clientes cujas vendas tenham alcançado US$ 1 milhão com sua empresa. Você acabou de descobrir que um de seus clientes, Barry Brown, se qualifica. Siga essas etapas para adicioná-lo ao ritmo que você configurou para o Super Buyer Club.
- No modo de exibição de lista Contacts (Contatos), selecione Barry Brown.
- Selecione Add to Cadence (Adicionar ao ritmo).
- Digite
Welcome Super Buyer(Bem-vindo ao Super Buyer) no campo de pesquisa de ritmos.
- Selecione Add (Adicionar).
A partir do modo de exibição de lista, você pode adicionar eficientemente vários targets a um ritmo de uma só vez marcando a caixa de seleção ao lado de cada nome.
Usando o menu de ação, você também pode remover targets do ritmo em um modo de exibição de lista se achar que o target não é adequado para esse ritmo.
Se você estiver trabalhando com um registro de contato individual, o componente Sales Engagement oferece outra opção de remoção. Clique no menu Actions (Ações) no componente Sales Engagements para remover o contato de um ritmo. Nessa captura de tela, o menu de ações revela Remove from Cadence (Remover do ritmo).
Ajustar o momento da etapa
E se você estiver indo para uma conferência e quiser pausar suas ações de divulgação enquanto estiver fora? Pause a etapa do ritmo na fila de trabalho ou na lista de tarefas. Esse exemplo mostra a lista de tarefas que pode ser acessada no canto inferior esquerdo da tela.
- Na tarefa Brown Bear Call-MakeACall de Tom Ripley, selecione Adjust Step Timing (Ajustar o momento da etapa) no menu de ação.
- Na janela Adjust Step Timing (Ajustar o momento da etapa) que é aberta, selecione Pause Indefinitely (Pausar indefinidamente) no menu When should this step start? (Quando esta etapa deve começar?).
Ações de ritmo em massa em relatórios
Use relatórios para aplicar ações relacionadas a ritmos a grupos de registros grandes. Execute um relatório e, em seguida, adicione um grupo inteiro ao seu ritmo rápido em uma única etapa aplicando Add to Cadence (Adicionar ao ritmo). Essa é uma maneira eficiente de trabalhar com muitos targets de uma só vez, em vez de selecionar individualmente cada registro.
Configure relatórios para modificar grupos de registros a partir dos objetos Lead, Contact (Contato), Person (Pessoa) ou Account (Conta) e aplique essas ações do Sales Engagement. Os relatórios devem começar com um objeto Lead, Contact (Contato) ou Account (Conta). No caso de modos de exibição de lista e relatórios, as ações de ritmo se aplicam a um máximo de 200 registros de cada vez.
Nessa unidade, você descobriu como trabalhar eficientemente com ritmos. Você pode adicionar targets individualmente ou em grupos ou pausar e retomar um target de ritmo. Na próxima unidade, você verá como algumas etapas simples de configuração e personalizações tornarão seu trabalho com ritmos ainda mais produtivo.