Implante e transfira a solução como um voluntário pro bono

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Direcionar seu projeto à produção.
Habilitar sua organização a assumir o domínio de seu projeto.

É hora de ativar

Ilustração de mapa, binóculos, barraca e caiaque.

Você utilizou seus superpoderes do Salesforce para criar e testar uma solução incrível para sua organização. Depois que o teste estiver concluído e seu cliente concordar que seu design foi “aprovado”, é hora de implantar o que incorporou à produção.

Trabalhe com seu cliente sem fins lucrativos para decidir um horário com menor probabilidade de interromper os negócios normais e certifique-se de que seu plano de comunicação esteja em andamento e de concluir o treinamento antes da implantação. Toda a documentação deve estar pronta e entregue aos usuários a tempo das sessões de treinamento.

Em muitos casos, é possível e preferível usar conjuntos de alterações para enviar metadados da sandbox para a produção. Com o treinamento adequado, capacite sua organização para testar e implantar o conjunto de alterações por conta própria. Como bônus adicional, você ensinará as habilidades fundamentais do cliente que eles podem reutilizar.

Após a conclusão da implantação, você ou seu cliente devem conferir a produção para verificar se sua solução foi implantada corretamente antes de ser lançada aos usuários. Por exemplo, verifique o gerenciador de objetos na configuração para garantir que suas regras de validação estejam ativas ou que os layouts da página sejam atribuídos corretamente aos tipos e perfis de registro. Se tiver implantado uma nova automação, execute um ou dois cenários do script de teste por meio dos registros de teste. Exclua esses registros depois de concluir a validação!

A importância da documentação

Ilustração de uma mulher que mostra um pedaço de papel a um homem.

Você utilizou seus superpoderes para sempre e agora é hora de garantir que não esteja se despedindo sem uma boa entrega. Como você documentou todo o trabalho concluído para sua organização ao criar uma solução, deve ser fácil combinar esse material e conduzir uma sessão de entrega com o administrador.

É importante documentar e apontar todas as configurações e personalizações feitas para que sua organização saiba o que é a funcionalidade padrão pronta para uso e o que está configurado e personalizado para atender às suas necessidades específicas. O conhecimento dessas diferenças possibilita que solucionem problemas adequadamente e, se precisarem no futuro, que solicitem a ajuda certa.

Uma boa documentação também é importante para ajudar sua organização a manter a solução diante da saída da equipe do projeto e contratação de uma nova equipe. Sem a devida documentação, o conhecimento do que e como foi feito pode ser perdido.

Existem dois tipos de documentação que devem ser enviadas. A documentação técnica é elaborada principalmente para o administrador do sistema. Descreve as configurações e alterações feitas na instância do Salesforce da sua organização e deve exibir:

Campo X criado no objeto Y para manter o valor Z
Adicionou campo X ao layout da página Y para tornar o campo visível aos usuários

A documentação funcional é escrita para os usuários e deve orientá-los sobre como utilizar a nova funcionalidade implantada. Ao elaborar a documentação funcional, não deixe de descrever o seguinte:

Casos de uso em que a nova funcionalidade é apropriada
Instruções por etapas, incluindo capturas de tela, para concluir tarefas
Quem solicitou a funcionalidade e por quê

Reserve um tempo para analisar a documentação com o administrador do sistema e solucionar quaisquer dúvidas que possam surgir. É importante que entendam o que foi documentado e como a nova funcionalidade funciona, para que possam manter a solução por conta própria e capacitar os usuários. Ofereça-se para conduzir o primeiro treinamento de usuários com o administrador do sistema, para que possam aprender com você e saber como treinar futuros usuários.

A documentação é a primeira etapa para apoiar o sucesso da sua organização após seu engajamento. Também convém garantir que o administrador da sua organização esteja capacitado e pronto para assumir o projeto quando você se retirar.

Transfira seu conhecimento

Ilustração de uma mulher em uma cadeira cercada por outras quatro pessoas.

Depois de todo o seu trabalho, é importante entregar o projeto a alguém que esteja capacitado e pronto para assumir a instância do Salesforce. Idealmente, você identificou uma pessoa da sua organização que está exercendo o papel de administrador do sistema.

Conforme discutido nas unidades anteriores, nem todas as organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais terão um administrador de sistema dedicado. No entanto, é importante entregar seu projeto a uma pessoa que será responsável pelo Salesforce da organização, mesmo que ela esteja desempenhando diversas funções (por exemplo, diretor de desenvolvimento, associado de marketing, gerente de operações).

Se sua organização não tiver identificado um administrador do sistema, considere oferecer orientação sobre o grau de importância de uma equipe adequada para a organização do Salesforce.

Conceda superpoderes à sua organização

Existem alguns recursos importantes que devem ser analisados com sua organização antes de qualquer despedida. Você aprendeu sobre muitos desses recursos em unidades anteriores, mas resumimos os principais abaixo.

O Trailhead é um recurso fantástico para habilitar sua organização no Salesforce. Considere criar um Trailmix alinhado ao escopo do projeto pro bono para sua organização.

A Trailblazer Community é uma comunidade online de usuários do Salesforce em todos os setores, incluindo os setores sem fins lucrativos e de educação. É o lugar para sua organização obter respostas e se conectar com uma comunidade ativa e vibrante de profissionais da educação e de organizações sem fins lucrativos. Confira os grupos vinculados na seção Recursos para iniciar.

O programa certificado de consultoria da Salesforce.org conta com mais de 150 parceiros especializados na implantação do Salesforce para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais. O AppExchange é outro excelente recurso para organizações. Temos um ecossistema incrível de aplicativos de terceiros projetados especificamente para clientes sem fins lucrativos e educacionais.

Uau, este foi um bombardeio de informações! Não esperamos que se lembre de todos esses detalhes até que chegue a hora de se voluntariar. Nosso útil Guia de recursos para voluntários pro bono apresenta os recursos necessários para se preparar e gerenciar um projeto pro bono do Salesforce do início ao fim.

Seu caminho para o impacto começa agora

Imagem de Stephanie Shaw, funcionária da Salesforce.

Stephanie Shaw, Engenheira de Soluções de Lead, Salesforce: “O trabalho pro bono faz com que eu me lembre do motivo pelo qual amo minha profissão. Adoro ver o Salesforce transformar as organizações.”

A retribuição à sua comunidade pode assumir várias formas, abrangendo desde a organização de doações de alimentos em uma despensa local até doações à sua antiga universidade. Entretanto, não há muitas pessoas que podem fazer o que você é capaz de desenvolver com o Salesforce.

Nas mãos de organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais, a tecnologia pode mudar o mundo. Seus superpoderes do Salesforce podem ajudar os responsáveis pela mudança a acelerar seu impacto e fazer o bem. Transforme o mundo em um lugar melhor, ofereça sua experiência no Salesforce ainda hoje!