Implementar campos de resumo de totalização

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever o que é um campo de resumo de totalização.
  • Criar um campo de resumo de totalização.
  • Aplicar segurança em nível de campo ao seu campo de resumo de totalização.

Introdução aos campos de resumo de totalização

Enquanto os campos de fórmula calculam valores usando campos dentro de um único registro, os campos de resumo de totalização calculam valores de um conjunto de registros relacionados, como aqueles em uma lista relacionada. Você pode criar campos de resumo de totalização que exibam automaticamente um valor em um registro mestre baseado nos valores de registros em um registro de detalhes. Esses registros de detalhe devem ser diretamente relacionados ao mestre por meio de um relacionamento entre mestre e detalhes.

É possível realizar diferentes tipos de cálculos com os campos de resumo de totalização. Você pode contar o número de registros de detalhes relacionados a um registro mestre ou calcular a soma, o valor mínimo ou o valor máximo de um campo nos registros de detalhes. Por exemplo, você pode querer:
  • Um campo de conta personalizado que calcule o total de todas as oportunidades pendentes relacionadas.
  • Um campo de pedido personalizado que some os preços unitários de produtos que contenham uma descrição que você especificar.

Definindo um campo de resumo de totalização

Como os campos de resumo de totalização se baseiam em relacionamentos entre mestre e detalhes, é útil analisar os relacionamentos de objeto antes de criar um campo de resumo de totalização.

Relacionamentos entre mestre e detalhes

Os relacionamentos entre mestre e detalhes vinculam estreitamente objetos, de modo que o registro mestre controla certos comportamentos do registro de detalhe e subdetalhe.

Defina um campo de resumo de totalização no objeto que está no lado mestre de um relacionamento entre mestre e detalhes. Por exemplo, crie um campo de resumo de totalização no objeto Conta para resumir as oportunidades relacionadas:
Exemplo de campos se acumulando para somar as oportunidades.
Existem tipos diferentes de resumos para você usar.
Tipo Descrição
COUNT Totaliza o número de registros relacionados.
SOMA Totaliza os valores no campo selecionado na opção Filtro a ser agregado. Somente campos de número, moeda e porcentagem estão disponíveis.
MIN Exibe o menor valor do campo selecionado na opção Filtro a ser agregado para todos os registros diretamente relacionados. Somente campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora estão disponíveis.
MAX Exibe o maior valor do campo selecionado na opção Filtro a ser agregado para todos os registros diretamente relacionados. Somente campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora estão disponíveis.

Criando o campo do resumo

  1. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique em Conta.
  2. Na barra lateral à esquerda, clique em Campos e relacionamentos.
  3. Clique em Novo.
  4. Selecione o tipo de campo de Resumo de totalização e clique em Avançar.
  5. Em Rótulo do campo, insira Soma das oportunidades e clique em Avançar.
  6. O Objeto resumido é o objeto de detalhe que você deseja resumir. Escolha Oportunidades.
  7. Escolha o tipo de resumo SOMA e escolha Quantia como o campo a ser adicionado.
  8. Clique em Avançar, Avançar e Salvar.

Exemplos de campos de resumo de totalização

Aqui estão outros exemplos de dados de detalhe sendo totalizados nos registros mestres.

Data em que a oportunidade foi criada

Um campo de totalização foi criado no objeto Contas. A Data de criação é resumida no objeto Oportunidades para encontrar a data mais próxima em que uma oportunidade relacionada a uma conta foi criada.
Exemplo de totalização de uma data de criação de oportunidade com relação a uma conta.
Um campo de totalização foi criado no objeto Oportunidades. O Preço total é resumido no objeto Produto de oportunidade para localizar o total de todos os produtos relacionados a uma oportunidade.
Exemplo de totalização de produtos de uma oportunidade.

Preço de lista mínimo de uma oportunidade

Um campo de totalização foi criado no objeto Oportunidades. O Preço de lista é resumido no objeto Produto de oportunidade para localizar o produto com o preço mais baixo relacionado a uma oportunidade.

Exemplo de totalização do preço mínimo do produto de uma oportunidade.

Quero saber mais

Parabéns por criar seu primeiro campo de resumo de totalização! Lembre-se de que os tipos de campos que podem ser calculados em um campo de resumo de totalização dependem do tipo de cálculo. Por exemplo:
  • Número, moeda e campos de porcentagem ficam disponíveis quando você seleciona SUM como o tipo de totalização.
  • Campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora ficam disponíveis quando você seleciona MIN ou MAX como o tipo de totalização.
Saiba mais sobre os campos de resumo de totalização em https://help.salesforce.com.
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