Implementar campos de resumo de totalização
Objetivos de aprendizagem
Introdução aos campos de resumo de totalização
Enquanto os campos de fórmula calculam valores usando campos dentro de um único registro, os campos de resumo de totalização calculam valores de um conjunto de registros relacionados, como aqueles em uma lista relacionada. Você pode criar campos de resumo de totalização que exibam automaticamente um valor em um registro mestre baseado nos valores de registros em um registro de detalhes. Esses registros de detalhe devem ser diretamente relacionados ao mestre por meio de um relacionamento entre mestre e detalhes.
- Um campo de conta personalizado que calcule o total de todas as oportunidades pendentes relacionadas.
- Um campo de pedido personalizado que some os preços unitários de produtos que contenham uma descrição que você especificar.
Definindo um campo de resumo de totalização
Como os campos de resumo de totalização se baseiam em relacionamentos entre mestre e detalhes, é útil analisar os relacionamentos de objeto antes de criar um campo de resumo de totalização.
Relacionamentos entre mestre e detalhes
Os relacionamentos entre mestre e detalhes vinculam estreitamente objetos, de modo que o registro mestre controla certos comportamentos do registro de detalhe e subdetalhe.
Tipo | Descrição |
---|---|
COUNT (CONTAGEM) | Totaliza o número de registros relacionados. |
SUM (SOMA) | Totaliza os valores no campo selecionado na opção Field to Aggregate (Filtro a ser agregado). Somente campos de número, moeda e porcentagem estão disponíveis. |
MIN (MÍN) | Exibe o menor valor do campo selecionado na opção Field to Aggregate (Filtro a ser agregado) para todos os registros diretamente relacionados. Somente campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora estão disponíveis. |
MAX (MÁX) | Exibe o maior valor do campo selecionado na opção Field to Aggregate (Filtro a ser agregado) para todos os registros diretamente relacionados. Somente campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora estão disponíveis. |
Criando o campo do resumo
- Em Setup (Configuração), abra o Object Manager (Gerenciador de objetos) e clique em Account (Conta).
- Na barra lateral à esquerda, clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
- Clique em New (Novo).
- Selecione o tipo de campo Roll-Up Summary (Resumo de totalização) e clique em Next (Avançar).
- Em Field Label (Rótulo do campo), insira Sum of Opportunities (Soma das oportunidades) e clique em Next (Avançar).
- O Summarized Object (Objeto resumido) é o objeto de detalhe que você deseja resumir. Escolha Opportunities (Oportunidades).
- Escolha o tipo de totalização SUM (SOMA) e escolha Amount (Quantia) como o Field to Aggregate (Campo a ser adicionado). Caso não encontre Amount (Quantia) em Field to Aggregate (Campo a ser adicionado), desabilite o Advanced Currency Management (Gerenciamento avançado de moedas) na sua Currency Setup (Configuração de moeda).
- Clique em Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).
Exemplos de campos de resumo de totalização
Aqui estão outros exemplos de dados de detalhe sendo totalizados nos registros mestres.
Data em que a oportunidade foi criada
Preço total de todos os produtos relacionados a uma oportunidade
Preço de lista mínimo de uma oportunidade
Um campo de totalização foi criado no objeto Opportunities (Oportunidades). O preço de lista é resumido no objeto Opportunity Product (Produto de oportunidade) para localizar o produto com o preço mais baixo relacionado a uma oportunidade.
Quero saber mais
- Número, moeda e campos de porcentagem ficam disponíveis quando você seleciona SUM (SOMA) como o tipo de totalização.
- Campos de número, moeda, porcentagem, data e data/hora ficam disponíveis quando você seleciona MIN (MÍN) ou MAX (MÁX) como o tipo de totalização.