Conhecer as regras de implementação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Indicar os diferentes papéis no sucesso da implementação.
  • Descrever os três modelos de implementação.

Conhecer a equipe

Enviar um foguete ao espaço exige uma equipe com as especializações corretas. O mesmo acontece em uma implementação sólida. Você precisa das pessoas certas no lugar certo para ter um lançamento de solução bem-sucedido.

Vamos dar uma olhada em uma equipe de implementação típica. 

Papel
Quem exerce o papel
O que essa pessoa faz
Cliente
Parceiro
Patrocinador executivo do negócio


  • Defender a implementação
  • Gerenciar as comunicações
  • Exercer liderança
Patrocinador executivo de TI


  • Definir prioridades no departamento de TI
  • Definir o orçamento de TI
  • Remover obstáculos de tecnologia
Especialistas do setor (SMEs) do cliente


  • Explicar um dia de rotina de vários papéis
  • Ajudar nos fluxos de processo
  • Auxiliar na experiência de usuário e nos testes de aceitação do usuário (UAT)
  • Trabalhar com a equipe de implementação para confirmar a criação de uma solução viável
Gerente de engajamento


  • Transferir conhecimento sobre a solução proposta e as necessidades do cliente para a equipe de implementação
  • Atuar como ponto de escalação tanto para o cliente quanto para a equipe de implementação
  • Mitigar e gerenciar escalações críticas
Gerente de projeto


  • Comunicar-se com o patrocinador do projeto e a equipe
  • Elaborar e gerenciar o plano do projeto
  • Rastrear marcos, orçamento e cronograma
  • Identificar riscos
Consultor da solução


  • Realizar workshops sobre a solução
  • Fomentar debates sobre a automação de processos comerciais
  • Orientar as melhores práticas de modelo de segurança, estratégias de implantação móvel, processos comerciais, fluxos de trabalho, validação de dados e análise
  • Criar resultados de especificações de configuração e design de solução
Administrador do Salesforce


  • Fazer a manutenção de usuários e sistemas de suporte após o lançamento
  • Supervisionar a pós-implementação exigida para o sucesso do cliente em longo prazo; isso pode ser terceirizado
Especialista em gerenciamento de alterações


  • Criar e implementar a estratégia de adoção

Lembre-se de que, em projetos menores de SMB, a equipe pode ser formada por apenas duas pessoas que assumem vários papéis. O escopo e a complexidade do projeto determinam quais papéis são assumidos pelo parceiro e quais são assumidos por você. Os papéis definidos acima servem apenas como base.

E é claro que seu executivo de conta do Salesforce e nossas equipes do Grupo de Sucesso do cliente (CSG) estão sempre aqui para ajudá-lo. 

Quem pilota o barco?

A última coisa a levar em conta ao escolher o parceiro certo para o lançamento é o modelo de implementação que serve melhor. Existem três opções:

  • O parceiro faz toda a implementação.
  • O parceiro e você coordenam a implementação juntos.
  • Você faz toda a implementação guiado pelo parceiro.

O quadro à esquerda mostra o parceiro como astronauta. O quadro do centro mostra o parceiro e o cliente como astronautas. O quadro à direita mostra o parceiro aconselhando o cliente a ser o astronauta.

Vamos ver os prós e os contras de cada modelo.

O parceiro faz toda a implementação

Neste modelo, você terceiriza a maior parte do projeto (ou o projeto todo) para o parceiro. 

Prós
Contras
Riscos
  • O trabalho técnico é concluído por especialistas com conhecimento extenso sobre o produto e o setor
  • Experiência nos processos de implementação
  • Você se concentra na conexão de processos comerciais e no resultado desejado
Maior custo de implementação
  • Você pode não entender o poder da plataforma e, portanto, não aplicar o seu investimento na totalidade
  • Você pode não ter pessoal totalmente treinado para dar suporte à solução

Possíveis riscos: você tem os recursos para gerenciar a solução depois da implementação, ou está preparado para envolver o parceiro no gerenciamento da solução em seguida?

O parceiro e você coordenam a implementação juntos

Neste modelo, você e o parceiro dividem os resultados da implementação conjunta.

Prós
Contras
Riscos
  • Custo de implementação menor
  • A arquitetura é projetada por especialistas de produto da Salesforce
  • Sua equipe ganha experiência prática na configuração e na personalização da solução
  • Sua equipe recebe treinamento para dar suporte à solução após a implementação
  • Gerenciamento de projeto complexo envolvendo recursos internos e externos
  • Cronogramas mais longos devido ao tempo de familiarização podem aumentar custos e estourar prazos
Se sua equipe não entender a Salesforce Platform, ela poderá recriar os processos existentes

Possíveis riscos: você pode passar por atrasos no projeto e aumentos de custo se sua equipe não entender o que a Salesforce Platform pode fazer.

Você faz toda a implementação guiado pelo parceiro

Neste modelo, o parceiro serve como conselheiro. Você gera todos os resultados tendo o parceiro como guia.

Prós
Contras
Riscos
  • Sua equipe fica atualizada em relação à plataforma e como seus processos comerciais podem ter o melhor suporte
  • Você se torna autossuficiente
O projeto poderá demorar mais para ser concluído se não houver recursos com conhecimento suficiente para realizar o trabalho
  • A equipe do parceiro pode não ter o nível de patrocínio correto, o que poderia fazer com que as sugestões não fossem levadas em conta
  • Sua equipe pode não ter o conjunto de habilidades correto para alcançar os resultados

Possíveis riscos: se seus recursos internos não tiverem experiência com transformações comerciais ou conhecimento sobre elas e sobre a Salesforce Platform, você poderá ficar com um conjunto de requisitos que simplesmente recriam os mesmos problemas, mas em uma plataforma diferente. 

É essencial, para o sucesso da implementação, que seu modelo esteja claro. Forneça detalhes na proposta sobre os papéis e os resultados atribuídos a cada um. É igualmente importante definir o que você não vai fazer. A indefinição cria incerteza, e ninguém quer isso.

Independentemente do modelo escolhido, você agora sabe a importância de escolher o parceiro certo na hora certa.