Planejar sua integração

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Determinar considerações antes da configuração do seu conector Salesforce-Pardot.
  • Determinar o método de sincronização ideal para sua empresa.
  • Definir um usuário de integração do Pardot.

Antes de criar ou retirar a pausa do seu conector Salesforce-Pardot, há vários itens que você deve analisar. Para facilitar, vamos detalhar os itens a serem considerados, como sincronizar campos e clientes potenciais, mapear usuários e outras tarefas de configuração. Dedique alguns minutos para revisar esses itens antes de seguir em frente para configurar seu conector Salesforce-Pardot. 

Alinhamento de auditoria para vendas

A automação de marketing não se trata apenas da equipe de marketing. Na verdade, também se trata da equipe de vendas e de garantir que ela possa usar a inteligência de lead que o Pardot reúne em seu benefício. Recomendamos fazer a auditoria de tudo no Salesforce que possa afetar a visibilidade que seus representantes precisam para fechar mais negócios. Por exemplo, conjuntos de permissões ou layouts de página do Salesforce.

Você pode começar com a auditoria dos layouts de página no Salesforce. Certifique-se de incluir Histórico de engajamento, Correspondência de leads, Associação de lista do Pardot e Dados sociais do Pardot. Fique também à vontade para adicionar o máximo de campos personalizados do Pardot conforme o caso. Opcionalmente, você pode até incluir os campos do Google Analytics se as informações de origem forem solicitadas.

Considerações gerais  

  • Você só pode ter um conector do Salesforce no Pardot.
  • O Pardot pode se integrar a tipos de registro de conta pessoal do Salesforce. Para ativar a sincronização de contas pessoais, entre em contato com o suporte do Pardot.
  • Importar clientes potenciais para o Pardot sincroniza-os com o Salesforce. Os clientes potenciais não atribuídos são sincronizados com o Salesforce, mas os registros não são criados quando não há um endereço de email correspondente.
  • O Pardot verifica se há alterações no Salesforce e no Pardot a cada 2 minutos aproximadamente. Se você está atualizando um grande volume de registros de cada vez, pode levar mais tempo para que todas as alterações sejam sincronizadas.

Considerações sobre a sincronização de campos entre Salesforce e Pardot
As atualizações do Salesforce para campos de clientes potenciais podem acionar regras de automação do Pardot quando existem regras relacionadas a esses campos. Os clientes potenciais atribuídos a um usuário no Pardot são criados como leads quando o cliente potencial não está sincronizando com um registro no Salesforce. Para obter uma lista completa de considerações, aqui está um ótimo recurso para você.

Contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email
O aspecto mais importante da sincronização do Salesforce é criar um relacionamento um para um entre um cliente potencial do Pardot e um lead, contato ou conta pessoal do Salesforce. O conector Salesforce-Pardot usa a ID do CRM como critério correspondente para sincronizar em ambas as direções em contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email.

Quando o Salesforce cria um lead, contato ou conta pessoal com um endereço de email específico, um cliente potencial é criado no Pardot com uma ID de CRM correspondente. Os dados de cada registro são sincronizados de acordo com o comportamento de sincronização definido para cada campo. Os clientes potenciais são criados no Pardot apenas se o usuário do conector do Salesforce tiver permissão para o registro no Salesforce.

Se um cliente potencial não tem uma ID de CRM e vários registros com o mesmo endereço de email existirem no Salesforce, o cliente potencial é sincronizado para o registro com a maior atividade recente.

Quando um cliente potencial é criado no Pardot e atende aos seus critérios para começar a sincronizar, ele cria um registro no Salesforce seguindo as configurações do seu conector.

Se a sua conta do Pardot permitir vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email, você terá menos configurações do conector. O conector Salesforce-Pardot cria clientes potenciais quando encontra novos leads, contatos ou contas pessoais e sincroniza alterações entre esses registros. Quando detecta registros mesclados ou excluídos no Salesforce, ele atualiza os clientes potenciais do Pardot correspondentes.

Usuário de integração do Pardot
O Pardot é o único aplicativo que pode fazer login no Salesforce por meio do usuário de integração e somente depois que um administrador do Salesforce tenha concluído a configuração do Pardot. O aplicativo conectado do Pardot usa um método de autenticação seguro que permite que os servidores de aplicativos do Pardot autentiquem-se no Salesforce. O aplicativo conectado contém a metade pública de um par de chaves seguras provisionado para o Pardot. Se você tiver mais perguntas ou precisar de ajuda com isso, confira o link na seção Recursos. 

Aqui estão algumas coisas para se lembrar sobre o usuário de integração: 

Ele é chamado de integração do B2BMA com o nome de usuário b2bmaintegration@.ext. Os nomes de usuário de perfil e integração incluem B2BMA, mas não estão relacionados à Análise de marketing B2B.

  • Ele é provisionado com o perfil Usuário de integração B2BMA, que concede a permissão de usuário para exibir e modificar dados que o Pardot sincroniza com o Salesforce.
  • Ele não usa uma licença de usuário do Salesforce padrão.
  • Ele não tem uma senha e não pode fazer login no Salesforce diretamente.
  • As alterações que acontecem como resultado da integração Salesforce-Pardot são atribuídas ao usuário de integração. Dessa forma, você pode determinar facilmente quais atualizações nos objetos do Salesforce são devidas à integração e quais são devidas a ações do usuário.
  • O usuário de integração é autenticado pelo Salesforce por meio do aplicativo de integração do Pardot, que é instalado durante a configuração do Pardot.
  • O usuário de integração é provisionado para todas as contas; no entanto, você só pode usá-lo para o conector se estiver usando a V2 (Pardot adquirido após 11 de fevereiro).

Escolher um método de sincronização

Quando o usuário de integração é definido como o usuário do conector, o conector Salesforce-Pardot sincroniza todos os registros de objetos sincronizados entre o Pardot e o Salesforce. Se quiser sincronizar um subconjunto de registros, use o Compartilhamento de dados de marketing para selecionar os registros a serem sincronizados. Use o usuário de integração incluído ou configure seu próprio usuário do conector.

Ao usar o Compartilhamento de dados de marketing, recomendamos que você use o usuário de integração em vez de configurar seu próprio usuário do conector. O usuário de integração é pré-configurado com as permissões necessárias e não exige uma licença do Sales Cloud. Se você não tem acesso ao Compartilhamento de dados de marketing, pode usar um usuário do conector personalizado com visibilidade limitada do Salesforce para limitar os registros sincronizados com sua conta do Pardot. 

Regras de compartilhamento de dados de marketing

Antes de criar regras, mantenha essas diretrizes em mente.

  • Para evitar que os clientes em potencial se tornem incompatíveis devido a atualizações do seu registro do Pardot, as regras podem ser baseadas apenas em campos do Salesforce não mapeados. O campo deve pertencer ao objeto e ser gravável.
  • Cada objeto pode ter apenas uma regra. Cada regra pode ser baseada em um campo do Salesforce e usa o operador igual a.
  • A configuração padrão de um objeto usa as permissões do usuário do conector para controlar quais registros são sincronizados. Quando você cria uma regra para um objeto, a regra e as permissões do usuário do conector controlam quais registros são sincronizados.
  • Se um registro do Salesforce parar de corresponder aos critérios da regra, o registro do Pardot correspondente será enviado para a lixeira.
  • Se você usa regras de Compartilhamento de dados de marketing para leads ou contatos, os critérios devem ser criados para leads e contatos. Se você tem vários unidades de negócios, deve adicionar critérios para leads e contatos em cada unidade de negócios.

Recursos