Integrar o Pardot com o Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Listar motivos para integrar sua conta do Pardot com o Salesforce.
  • Descrever casos de uso para a integração do Pardot com o Salesforce.

Introdução

Vamos começar do início. As plataformas de automação de marketing são projetadas para aumentar as vendas e maximizar a eficiência de empresas com ciclos de vendas complexos. Como elas fazem isso? Gerenciando interações de clientes potenciais e campanhas de marketing online em uma plataforma central.

Um sistema de automação de marketing normalmente oferece: 

  • Análises que acompanham todos os pontos de contato do cliente potencial, incluindo formulários, visualizações de página, downloads de conteúdo, emails, interações sociais e muito mais.
  • Pontuação e classificação de leads para qualificar e priorizar leads.
  • Cultivo de leads automatizado que envia emails a clientes potenciais com base em regras predefinidas ou intervalos de tempo.
  • Notificações em tempo real personalizáveis quando um cliente potencial está ativo ou mostra sinais de compra.
  • Relatório de loop fechado para um cálculo de ROI fácil.
  • Ferramentas para usuários não técnicos criarem campanhas e emails de marketing online personalizados e dinâmicos.

Embora outras plataformas de marketing possam oferecer alguns ou mais desses recursos, o Pardot tem todos eles, o que torna ele uma ótima opção de automação de marketing. 

Por que integrar sua conta do Pardot com o Salesforce?

Se um CRM é principalmente uma ferramenta de vendas, a automação de marketing é sua equivalente de marketing. A integração dos dois sistemas permite sincronizar informações de forma bidirecional. Quando você atualiza um registro em seu CRM, ele atualiza automaticamente no sistema de automação de marketing e vice-versa para manter as vendas e o marketing sintonizados. A integração fornece às duas equipes uma visão valiosa das atividades do cliente potencial, aumenta a eficiência do processo de gerenciamento de leads e suaviza as falhas no funil de vendas que podem fazer com que os leads desistam do processo de vendas completamente.

Ainda não está convencido? Considere esses três casos de uso. 

  • Priorizar o alcance das vendas com base nos dados de atividades
    Após a integração, a equipe de vendas pode acessar dados valiosos da atividade do Pardot diretamente em seus leads e registros de contato no Salesforce. Assim, é possível gerenciar seu dia ao acompanhar primeiro os clientes potenciais interessados. Os dados sociais e as atividades do Pardot também podem ser adicionados aos layouts de lead, contatos e dispositivos móveis do Salesforce para que estejam sempre acessíveis.

  • Enviar leads criados no Pardot para o Salesforce quando qualificados
    O Pardot ajuda a gerar leads. Na verdade, o módulo Geração de leads no Pardot para o aplicativo Lightning do Pardot tem tudo a ver com isso! Depois que esses leads forem criados como clientes potenciais no Pardot, cultive-os até que eles sejam leads qualificados, o que significa que eles estão instruídos sobre seu produto e prontos para a equipe de vendas. Nesse ponto, atribua-os a um vendedor e envie-os ao Salesforce.

  • Usar dados para criar conteúdo relevante e direcionado
    Provavelmente, você já coletou muitas informações sobre seus leads, clientes e contas no Salesforce. Sincronize esses dados com o Pardot para personalizar suas campanhas de marketing, personalizando emails, páginas de destino e muito mais.

Agora você sabe por que a integração com o Pardot e o Salesforce é vital para seu negócio. Mas como exatamente funciona a integração? A integração acontece por meio de um conector seguro que permite que os dados fluam entre o Pardot e o Salesforce. E por onde começar? 

Começar com uma avaliação

O fluxo de dados entre o Salesforce e o Pardot é importante. Se você já tem esse conector, precisa se certificar de que ele está configurado corretamente para facilitar, e não complicar, a vida, para as equipes de vendas e marketing. Dedique algum tempo para avaliar minuciosamente como o sistema sincroniza registros, como ele está configurado para sua organização e quem está monitorando a fila de sincronização do conector e os erros de solução de problemas. Sem alguém supervisionando essa fila, alguns registros podem não sincronizar e os campos podem não ser atualizados.

  • Responda a essas perguntas para avaliar sua integração existente no Salesforce: Está configurado corretamente do ponto de vista técnico?
  • Há problemas com a sua fila de sincronização quanto a passar as informações de maneira adequada?

Se você não vir o nome de um campo do Salesforce ao lado de um campo personalizado no Pardot, isso significa que ele não está mapeado para nada e que os dados do campo não estão fluindo para o Salesforce. É fácil corrigir isso: edite o campo e selecione o campo do Salesforce para o qual deseja mapeá-lo na lista suspensa.

Se você ainda não tem o conector do Salesforce para o Pardot instalado, vamos orientar você pela configuração nas próximas unidades, e fornecer muitas dicas para otimizar uma instalação existente.

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