Planeje sua integração entre Pardot e Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Determinar qual tipo de versão do conector sua instância tem.
Determinar considerações antes da configuração do seu conector Salesforce-Pardot.
Determinar o método de sincronização ideal para sua empresa.
Definir um usuário de integração.
Explicar como encontrar a versão do conector.

Introdução

Vamos começar do início. As plataformas de automação de marketing são projetadas para aumentar as vendas e maximizar a eficiência de empresas com ciclos de vendas complexos. Como elas fazem isso? Gerenciando interações de clientes potenciais e campanhas de marketing online em uma plataforma central.

Um sistema de automação de marketing normalmente oferece:

Análises que monitoram todos os pontos de contato do cliente potencial, incluindo formulários, visualizações de página, downloads de conteúdo, emails, interações sociais e muito mais.
Pontuação e classificação de leads para qualificar e priorizar leads.
Cultivo de leads automatizado que envia emails a clientes potenciais com base em regras predefinidas ou intervalos de tempo.
Notificações em tempo real personalizáveis quando um cliente potencial está ativo ou mostra sinais de compra.
Relatório de loop fechado para um cálculo de ROI fácil.
Ferramentas para usuários não técnicos criarem campanhas e emails de marketing online personalizados e dinâmicos.

Embora outras plataformas de marketing possam oferecer alguns ou mais desses recursos, o Account Engagement tem todos eles, o que torna ele uma ótima opção de automação de marketing.

Por que Account Engagement e Salesforce são tão bons juntos

Se um CRM é principalmente uma ferramenta de vendas, a automação de marketing é sua equivalente de marketing. A integração dos dois sistemas permite sincronizar informações de forma bidirecional. Quando você atualiza um registro em seu CRM, ele é automaticamente atualizado no sistema de automação de marketing e vice-versa, para manter as equipes de vendas, marketing e serviços sintonizadas.

A integração fornece a todas as equipes uma visão valiosa das atividades do cliente potencial, aumenta a eficiência do processo de gerenciamento de leads e suaviza os problemas na jornada do consumidor que podem fazer com que leads desistam completamente do processo de vendas.

Então agora sabemos por que a integração é tão importante. Mas como exatamente a integração funciona? A integração acontece por meio de um conector seguro que permite que os dados fluam entre o Account Engagement e o Salesforce. E por onde começar?

Acompanhar com o Trail Together

Quer ver como é cada etapa deste módulo? Ótimo! À medida que você trabalha neste módulo, adicionamos trechos de vídeo para ajudá-lo a aprender mais sobre o conector Salesforce-Pardot.

Começar com uma avaliação

O fluxo de dados entre o Salesforce e o Account Engagement é importante. O Account Engagement e o Salesforce têm modelos de autorização e compartilhamento diferentes. Os dados são compartilhados por meio do conector Salesforce-Pardot, através do usuário do conector. Se você já tem esse conector, precisa se certificar de que ele está configurado corretamente para facilitar, e não complicar, a vida, para as equipes de vendas e marketing.

Dedique algum tempo para avaliar minuciosamente como o sistema sincroniza registros, como ele está configurado para sua organização e quem está monitorando a fila de sincronização do conector e os erros da solução de problemas. Sem alguém supervisionando essa fila, alguns registros podem não sincronizar e os campos podem não ser atualizados.

Quando estiver considerando essas perguntas e descobrir que possui muitas perguntas próprias, pode ser uma boa ideia procurar alguns recursos para ajudá-lo. Aqui estão alguns para você começar.

Documentação de ajuda do Salesforce

Como usar o Account Engagement com o Salesforce

Guia de implementação

Webinars

Como alinhar marketing, vendas e serviços com marketing baseado em contas (inscrição necessária)

Aceleradores (requer Suporte Premier)

Se você ainda não tem o conector do Salesforce para o Account Engagement instalado, vamos orientar você pela configuração nas próximas unidades, e fornecer muitas dicas sobre como conseguir ajuda para otimizar uma instalação existente. Vamos ver qual versão do conector você tem.

Para poder visualizar a versão do conector, você precisará de uma permissão de usuário do papel de administrador do Account Engagement.

Abra a página Configurações da conta.
No Account Engagement, clique em e selecione Settings (Configurações).
No aplicativo Lightning, selecione Account Engagement Settings (Configurações do Account Engagement).
O número da sua versão será exibido na linha Versão do conector.

Antes de reiniciar seu conector Salesforce-Pardot, há vários itens que você deve analisar. Para facilitar a instalação, detalhamos itens a serem considerados, como sincronizar campos e clientes potenciais, mapear usuários e outras tarefas de configuração. Dedique alguns minutos para revisar esses itens antes de seguir em frente para configurar seu conector Salesforce-Pardot.

Se você está implementando unidades de negócios do Account Engagement, recomendamos o uso de um parceiro. O conector permanece pausado por padrão. Antes de iniciar o conector, etapas específicas precisam ser concluídas.

Considerações gerais antes da configuração

Você só pode ter um conector do Salesforce no Account Engagement.
O Account Engagement pode se integrar a tipos de registro de conta pessoal do Salesforce.
Importar clientes potenciais para o Account Engagement sincroniza-os com o Salesforce. Os clientes potenciais não atribuídos são sincronizados com o Salesforce, mas os registros não são criados quando não há um endereço de email correspondente.
O Account Engagement verifica se há alterações no Salesforce e no Account Engagement a cada 2 minutos, aproximadamente.

Considerações da versão 2 do conector

Quando sua conta do Account Engagement é provisionada, o conector é criado em estado de pausa.
Os registros do cliente potencial não sincronizam automaticamente até que o conector seja iniciado. As campanhas dos usuários e os metadados continuarão a sincronizar e os registros de clientes potenciais podem ser sincronizados manualmente enquanto o conector estiver pausado.
Antes de iniciar, certifique-se de revisar as definições e configurar o Compartilhamento de dados de marketing, se desejar usá-lo. Recomendamos fortemente o uso de um parceiro para esta parte da configuração.
Existem duas maneiras de sincronizar um cliente potencial manualmente: Sincronizar com o CRM em um registro de cliente potencial ou Enviar para o Account Engagement em um registro de lead ou contato.
O usuário de integração tem acesso a todos os registros que podem sincronizar entre o Salesforce e o Account Engagement. Se planeja vincular várias contas do Account Engagement a uma conta do Salesforce, você não pode usar o usuário de integração a menos que planeje também usar o Compartilhamento de dados de marketing.

Contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email

O aspecto mais importante da sincronização do Salesforce é criar um relacionamento individual entre um cliente potencial do Account Engagement e uma conta de lead, de contato ou pessoal do Salesforce. O conector Salesforce-Pardot usa a ID do CRM como critério correspondente para sincronizar em ambas as direções em contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email.

Isso significa que quando o Salesforce cria uma conta de lead, de contato ou pessoal com um endereço de email específico, um cliente potencial é criado no Account Engagement com uma ID de CRM correspondente. Os dados de cada registro são sincronizados de acordo com o comportamento de sincronização definido para cada campo. Um excelente recurso para aprender mais sobre contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email pode ser encontrado no artigo de ajuda.

Usuário de integração do Account Engagement

O usuário de integração do Account Engagement é um usuário automaticamente provisionado que se conecta ao Salesforce para sincronizar dados. O Account Engagement é o único aplicativo que pode fazer login no Salesforce por meio do usuário de integração, e somente depois que um administrador do Salesforce tenha concluído a configuração do Account Engagement.

O aplicativo conectado do Account Engagement usa um método de autenticação seguro que permite que os servidores de aplicativos do Account Engagement autentiquem-se no Salesforce. O aplicativo conectado contém a metade pública de um par de chaves seguras provisionado para o Account Engagement. Se você tiver mais perguntas ou precisar de ajuda com isso, confira o link na seção Recursos.

Escolher um método de sincronização

Quando o usuário de integração é definido como o usuário do conector, o conector Salesforce-Pardot sincroniza todos os registros de objetos sincronizados entre o Account Engagement e o Salesforce. Se quiser sincronizar um subconjunto de registros, use o Compartilhamento de dados de marketing para selecionar os registros a serem sincronizados. Use o usuário de integração incluído ou configure seu próprio usuário do conector.

Ao usar o Compartilhamento de dados de marketing, recomendamos que você use o usuário de integração em vez de configurar seu próprio usuário do conector. O usuário de integração é pré-configurado com as permissões necessárias e não exige uma licença do Sales Cloud.

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