Instalar o aplicativo Pardot AppExchange

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Instalar o Pardot AppExchange.
  • Ativar o Pardot no Salesforce.
  • Configurar e retirar da pausa o conector Salesforce-Pardot.

Instalar o aplicativo Pardot AppExchange e ativar o Pardot

Somente um administrador do Salesforce, na Salesforce Platform, pode instalar e ativar o Pardot. Para concluir a configuração, o administrador do Salesforce indica um administrador do Pardot que pode configurar o lado do Pardot da conta. A boa notícia é que um administrador do Pardot não precisa ser um administrador do Salesforce. 

Então, vamos baixar, instalar e configurar os conjuntos de permissões corretos. 

  1. Aqui está o link de instalação para garantir que sua conta do Salesforce seja atualizada com um aplicativo personalizado, uma guia personalizada e campos personalizados em leads e contatos. Talvez seja necessário modificar sua exibição para mostrar os campos.
  2. Leia todas as ações e clique em Instalar.
  3. No Passo 2: Escolha o nível de segurança do assistente de instalação, selecione Conceder acesso somente a administradores.

Antes de ativar o Pardot, conceda ao usuário atribuído como o administrador do Pardot acesso ao aplicativo Pardot Lightning. Em seguida, o administrador segue essas instruções para configurar o aplicativo Pardot Lightning.

  1. Conceda aos usuários acesso ao aplicativo conectado Pardot.
    1. Em Configuração, insira Gerenciar aplicativos conectados na pesquisa e clique em b2bma_canvas.
    2. Use Gerenciar perfis e Gerenciar conjuntos de permissões para atribuir o aplicativo conectado aos perfis ou conjuntos de permissões para usuários que precisam acessar o aplicativo Pardot Lightning.
  2. Atribua o conjunto de permissões de Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM.
    1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na pesquisa e selecione Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM na lista.
    2. Clique em Gerenciar atribuições.
    3. Clique em Adicionar atribuições e escolha todos os usuários que precisam acessar ao aplicativo Pardot Lightning.
      1. OBSERVAÇÃO: Se você não quiser usar o conjunto de permissões de Usuário de vendas ou do Usuário de CRM, crie e atribua um conjunto de permissões com a permissão do aplicativo “Permitir acesso a todos os recursos do Pardot”. Não escolha uma licença para o novo conjunto de permissões.
  3. Disponibilize o aplicativo aos usuários.
    1. Em Configuração, insira Pardot na pesquisa e clique em Começar a usar.
    2. Ative o aplicativo.

Agora que ele está ativado, o aplicativo aparece no Iniciador de aplicativos para todos os usuários com um assento de usuário no Sales Cloud que tenham a permissão do aplicativo atribuída.

Ativar o Pardot no Salesforce

Depois de concluir o provisionamento e a atribuição de administrador, o Pardot envia um email ao administrador do Pardot para iniciar o processo de configuração. Se você tem unidades de negócios, o Pardot envia a cada administrador das unidades de negócios um email para começar o processo de configuração para cada unidade de negócios. 

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pardot e selecione Configuração de conta do Pardot.
  2. Siga as instruções de configuração na tela.

Esse é um bom momento para pensar no usuário do conector. Para obter orientações sobre como atribuir as permissões corretas a essa pessoa, confira estas etapas. 

Configurar e retirar da pausa o conector Salesforce-Pardot no Pardot

O conector Salesforce-Pardot é criado em um estado pausado. Um administrador do Pardot deve configurar o conector e retirá-lo da pausa para começar a sincronizar dados.

  1. Abra a página do conector do Salesforce.
    • No Pardot, navegue até Administrador | Conectores.
    • Clique em Ícone de engrenagem ao lado do conector do Salesforce.
    • Selecione Editar.
    • No aplicativo Lightning, clique na guia Configurações do Pardot.
    • Clique em Conectores.
    • Clique em Ícone de engrenagem ao lado do conector do Salesforce.
    • Selecione Editar.
  2. Revise suas configurações do conector.
  3. Para começar a sincronizar, clique em Ícone de engrenagem e selecione Retirar da pausa.

O conector Pardot-Salesforce utiliza o usuário de integração para sincronizar. Se quiser sincronizar registros seletivamente, altere o usuário do conector para um usuário com as permissões apropriadas ou configure o Compartilhamento de dados de marketing antes de retirar da pausa. Confira o link na seção Recursos para obter mais informações sobre como fazer isso. 

Se você tem leads e contatos no Salesforce que não existem no Pardot, eles não sincronizam com o Pardot automaticamente. Você precisa importar esses registros para estabelecer uma sincronização. 

Coloque isso de lado por enquanto. Primeiro, vamos configurar suas contas do Salesforce e do Pardot. Veremos isso nas próximas duas unidades.  

Recursos