Instalar o aplicativo Pardot AppExchange
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Instalar o Pardot AppExchange.
- Ativar o Pardot no Salesforce.
- Configurar e retirar da pausa o conector Salesforce-Pardot.
Instalar o aplicativo Pardot AppExchange e ativar o Pardot
Somente um administrador do Salesforce, na Salesforce Platform, pode instalar e ativar o Pardot. Para concluir a configuração, o administrador do Salesforce indica um administrador do Pardot que pode configurar o lado do Pardot da conta. A boa notícia é que um administrador do Pardot não precisa ser um administrador do Salesforce.
Então, vamos baixar, instalar e configurar os conjuntos de permissões corretos.
- Aqui está o link de instalação para garantir que sua conta do Salesforce seja atualizada com um aplicativo personalizado, uma guia personalizada e campos personalizados em leads e contatos. Talvez seja necessário modificar sua exibição para mostrar os campos.
- Leia todas as ações e clique em Instalar.
- No Passo 2: Escolha o nível de segurança do assistente de instalação, selecione Conceder acesso somente a administradores.
Antes de ativar o Pardot, conceda ao usuário atribuído como o administrador do Pardot acesso ao aplicativo Pardot Lightning. Em seguida, o administrador segue essas instruções para configurar o aplicativo Pardot Lightning.
- Conceda aos usuários acesso ao aplicativo conectado Pardot.
- Em Configuração, insira
Gerenciar aplicativos conectados
na pesquisa e clique em b2bma_canvas. - Use Gerenciar perfis e Gerenciar conjuntos de permissões para atribuir o aplicativo conectado aos perfis ou conjuntos de permissões para usuários que precisam acessar o aplicativo Pardot Lightning.
- Em Configuração, insira
- Atribua o conjunto de permissões de Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM.
- Em Configuração, insira
Conjuntos de permissões
na pesquisa e selecione Usuário do Sales Cloud ou Usuário de CRM na lista. - Clique em Gerenciar atribuições.
- Clique em Adicionar atribuições e escolha todos os usuários que precisam acessar ao aplicativo Pardot Lightning.
- OBSERVAÇÃO: Se você não quiser usar o conjunto de permissões de Usuário de vendas ou do Usuário de CRM, crie e atribua um conjunto de permissões com a permissão do aplicativo “Permitir acesso a todos os recursos do Pardot”. Não escolha uma licença para o novo conjunto de permissões.
- Em Configuração, insira
- Disponibilize o aplicativo aos usuários.
- Em Configuração, insira
Pardot
na pesquisa e clique em Começar a usar. - Ative o aplicativo.
- Em Configuração, insira
Agora que ele está ativado, o aplicativo aparece no Iniciador de aplicativos para todos os usuários com um assento de usuário no Sales Cloud que tenham a permissão do aplicativo atribuída.
Ativar o Pardot no Salesforce
Depois de concluir o provisionamento e a atribuição de administrador, o Pardot envia um email ao administrador do Pardot para iniciar o processo de configuração. Se você tem unidades de negócios, o Pardot envia a cada administrador das unidades de negócios um email para começar o processo de configuração para cada unidade de negócios.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Pardot
e selecione Configuração de conta do Pardot. - Siga as instruções de configuração na tela.
Esse é um bom momento para pensar no usuário do conector. Para obter orientações sobre como atribuir as permissões corretas a essa pessoa, confira estas etapas.
Configurar e retirar da pausa o conector Salesforce-Pardot no Pardot
O conector Salesforce-Pardot é criado em um estado pausado. Um administrador do Pardot deve configurar o conector e retirá-lo da pausa para começar a sincronizar dados.
- Abra a página do conector do Salesforce.
- No Pardot, navegue até Administrador | Conectores.
- Clique em
ao lado do conector do Salesforce.
- Selecione Editar.
- No aplicativo Lightning, clique na guia Configurações do Pardot.
- Clique em Conectores.
- Clique em
ao lado do conector do Salesforce.
- Selecione Editar.
- Revise suas configurações do conector.
- Para começar a sincronizar, clique em
e selecione Retirar da pausa.
O conector Pardot-Salesforce utiliza o usuário de integração para sincronizar. Se quiser sincronizar registros seletivamente, altere o usuário do conector para um usuário com as permissões apropriadas ou configure o Compartilhamento de dados de marketing antes de retirar da pausa. Confira o link na seção Recursos para obter mais informações sobre como fazer isso.
Se você tem leads e contatos no Salesforce que não existem no Pardot, eles não sincronizam com o Pardot automaticamente. Você precisa importar esses registros para estabelecer uma sincronização.
Coloque isso de lado por enquanto. Primeiro, vamos configurar suas contas do Salesforce e do Pardot. Veremos isso nas próximas duas unidades.