Configure o Salesforce e o Pardot para o conector

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Listar as etapas para configurar o Salesforce para o conector Salesforce-Pardot.
Descrever a importância de configurar o Salesforce para o conector Salesforce-Pardot.
Listar as etapas para configurar o Account Engagement para o conector Salesforce-Pardot.

Acompanhar com o Trail Together

Aprenda mais sobre as etapas e os processos a seguir com um especialista.

Configurar o Salesforce para o conector

Depois de configurar o conector, o Account Engagement irá gerar um novo lead sempre que você criar um novo cliente potencial no Account Engagement que não tenha um registro de lead correspondente no Salesforce. No entanto, quando o Account Engagement converte esse lead em um contato no Salesforce, o registro de contato pode não conseguir extrair todos os dados do registro de lead.

Etapa 1: mapear campos personalizados de leads do Account Engagement para campos de contato no Salesforce

Mapear seus leads para campos de contato no Salesforce garante a passagem de dados bem sucedida para o registro de contato.

No Salesforce, em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos) no menu.
Clique em Lead.
Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
Clique em Map Lead Fields (Mapear campos de lead).
Clique na guia Contact (Contatos).
Clique em Save (Salvar) quando terminar de mapear todos os campos desejados.

Passo 2: mostrar informações do Account Engagement nos layouts de página de contato e lead

Ao instalar o aplicativo do AppExchange para o Account Engagement, os campos do Account Engagement e as páginas do Visualforce são adicionados, mas eles não são exibidos. Não se preocupe! Com apenas mais algumas etapas, você vai conseguir vê-los. Para exibir os campos do Account Engagement e as páginas do Visualforce no Salesforce, adicione-os aos seus layouts de página de contato e lead do Salesforce.

Passo 3: adicionar botões personalizados do Account Engagement aos layouts de página do Salesforce

O botão Send to Account Engagement (Enviar para o Account Engagement) facilita a adição de leads ou contatos do Salesforce ao Account Engagement. Se um registro correspondente existir, o botão sincronizará os registros em vez de criar um cliente potencial.

Os usuários devem estar habilitados com o login único (SSO) para usar o botão Send to Account Engagement (Enviar para o Account Engagement).

O botão Send Account Engagement Email (Enviar email do Account Engagement) permite que usuários do Salesforce que tenham o conjunto de permissões do Account Engagement enviem um email rastreado pelo Account Engagement a partir do Salesforce.

Etapa 4: adicionar ações padrão do Account Engagement ao Salesforce

Adicione botões e ações do Account Engagement ao Salesforce como ações padrão nos modos de exibição de lista e em determinadas páginas de registros. Adicione ações a páginas de registros no Salesforce no Layout de página do objeto padrão, como o objeto Lead ou Contato.

Passo 5: conceder aos usuários acesso a dados do Account Engagement no Salesforce

Aplique o conjunto de permissões do Account Engagement que está incluído no pacote do AppExchange a qualquer usuário que acesse ou use dados do Account Engagement no Salesforce.

Em Marketing Setup (Configuração de marketing), insira Permission Sets (Conjuntos de permissões) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
Clique em Account Engagement.
Clique em Gerenciar atribuições.
Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
Selecione os usuários aos quais você deseja atribuir o conjunto de permissões.
Clique em Assign (Atribuir).

Não atribua o conjunto de permissões do Engage nesta página. Esse conjunto de permissões é feito na página de licenciamento.

Configurar o Account Engagement para o conector Salesforce-Pardot

Você já instalou o pacote do AppExchange para o Account Engagement, o conector do Salesforce e configurou o Salesforce. Sua próxima etapa é mapear os campos personalizados do Salesforce para os campos personalizados do Account Engagement para que eles sincronizem dados entre eles.

Etapa 1: mapear campos personalizados do Salesforce e do Account Engagement

Antes de começar, dê uma olhada nessa lista de considerações de mapeamento.

No Account Engagement, abra o campo personalizado que gostaria de mapear para edição.
No menu suspenso Nome do campo do Salesforce, selecione o campo que deseja mapear.
Opcionalmente, habilite Keep this field’s type and possible values in sync with the CRM (Manter o tipo e os valores possíveis deste campo sincronizados com o CRM). Essa configuração sincroniza as alterações de configuração de campo do Salesforce com o Account Engagement.
Também é possível editar o comportamento de sincronização. Para saber mais sobre comportamento de sincronização bidirecional, confira o artigo Sincronização de valores de campo de cliente potencial com o Salesforce.

Repita esta etapa com cada campo personalizado que deseja sincronizar.

Ótimo! Você mapeou com êxito um campo personalizado de cliente potencial no Account Engagement para o campo correspondente no Salesforce. Se você está usando campos personalizados de conta ou oportunidade no Account Engagement, também pode mapeá-los seguindo o mesmo processo.

Etapa 2: conectar usuários do Account Engagement e do Salesforce

Existem duas maneiras de sincronizar usuários: automaticamente ou manualmente. A opção automatizada, Sincronização de usuários do Salesforce, simplifica o gerenciamento de usuários com acesso ao Salesforce e ao Account Engagement, mapeando seus perfis do Salesforce para seus papéis de usuário do Account Engagement. Além disso, a sincronização de usuários do Salesforce pode gerenciar a maioria dos campos de usuário sincronizados a partir do Salesforce, eliminando a necessidade de atualizar registros de usuário nos dois sistemas. Antes de sincronizar usuários automaticamente, há algumas coisas a serem consideradas.

Normalmente, os usuários são sincronizados em 10 minutos, mas contas com milhares de usuários podem levar até uma hora.
Certifique-se de que você já criou seus usuários do Account Engagement.
Os administradores do Account Engagement podem alterar mapeamentos de perfil e papéis de usuário para atualizar os papéis que são dados aos usuários do Account Engagement.
Se você não usar a Sincronização de usuários do Salesforce, o login único (SSO) do Salesforce será necessário para que os usuários acessem o Account Engagement.

Passo 3: Testar o conector Salesforce-Pardot

Depois de configurar o conector Salesforce-Pardot, teste-o para ter certeza de que o conector sincroniza como esperado.

Se sua conta do Account Engagement foi criada após junho de 2016, permita que vários clientes potenciais com a mesma configuração de endereço de email sejam habilitados por padrão e não possam ser desabilitados.

Para testar se um novo cliente potencial do Account Engagement sincroniza com um registro do Salesforce já existente:

Crie um registro de cliente potencial no Account Engagement que corresponda a um lead ou um registro no CRM.
Para verificar se o registro está sendo sincronizado, clique em Sync with CRM (Sincronizar com CRM) ou aguarde 10 a 15 minutos para ver se o conector inicia a sincronização.

Para mais exemplos de teste de sincronização, consulte a seção Recursos.

Se você tem contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email, é possível testá-las de duas maneiras.

Atribuir clientes potenciais no Account Engagement. Crie um cliente potencial no Account Engagement e atribua o cliente potencial a um usuário. Verifique se o registro foi criado no Salesforce.
Criar um registro no Salesforce. Aguarde a sincronização do registro ou sincronize manualmente clicando em Send to Account Engagement (Enviar para o Account Engagement). Verifique se o registro foi criado no Account Engagement.

Etapa 4: importar leads e contatos do Salesforce para o Account Engagement

Após conectar o Salesforce e o Account Engagement, você poderá importar leads e contatos existentes para o Account Engagement. Como um recurso de segurança, o conector não cria automaticamente clientes potenciais no Account Engagement com base nos leads e contatos existentes do Salesforce. É necessário importá-los primeiro. Você só precisa fazer isso uma vez para estabelecer sua sincronização inicial. Depois que a importação inicial terminar, o Account Engagement sincronizará o novo registro de cliente potencial com o registro de lead ou contato existente do Salesforce e as futuras atualizações serão sincronizadas automaticamente.

No aplicativo do Lightning para o Account Engagement, navegue até Prospects | Account Engagement Prospects (Clientes potenciais | Clientes potenciais do Account Engagement).
Clique no botão Import Prospects (Importar clientes potenciais).
Arraste o arquivo CSV do seu computador até a janela de carregamento ou clique em + Upload File (Carregar arquivo). Existem alguns itens a considerar antes de importar um arquivo CSV. Consulte Considerações sobre importação de clientes potenciais para obter mais informações.
Verifique o campo de conformidade obrigatório para assegurar que você leu a Política de marketing baseada em permissões do Account Engagement.
Clique em Next (Avançar) para carregar o arquivo CSV no Account Engagement.

Endereços de email baseados em papéis no Account Engagement

Este é um bom momento e lugar para considerar se seus clientes potenciais terão apenas endereços pessoais ou se você deseja também trabalhar com endereços baseados em funções/equipes. Se deseja importar e enviar para clientes potenciais com endereços de email baseados em papéis, precisará primeiro ler Endereços de email baseados em papéis no Account Engagement.

Como os endereços de email baseados em funções geralmente representam vários destinatários, eles podem gerar mais reclamações de spam. Para ajudar a proteger sua reputação ao enviar, o Account Engagement restringe a importação e o envio para esses endereços de email por padrão. Se tiver uma razão comercial legítima para importar endereços de email baseados em funções, entre em contato com o Suporte ao cliente da Salesforce.

Uau! Aprendemos bastante neste módulo. Você mapeou seus campos do Account Engagement para os campos do Salesforce, correspondeu suas contas de usuários do Account Engagement às contas de usuários do Salesforce, e ainda ativou o login único entre as duas plataformas. Está tudo pronto para o Account Engagement e o Salesforce começarem a trabalhar juntos para você.

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