Configurar o Salesforce para o conector Salesforce-Pardot

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Mapear campos de lead personalizados do Pardot para campos de contato.
  • Adicionar botões do Pardot aos layouts de página do Salesforce.
  • Adicionar pontos da categoria de pontuação aos layouts de página.
  • Configurar e retirar da pausa o conector Salesforce-Pardot.

Mapear leads para campos de contato no Salesforce

Depois de configurar o conector, o Pardot irá gerar um novo lead sempre que você criar um novo cliente em potencial no Pardot que não tenha um registro de lead correspondente no Salesforce. No entanto, quando o Pardot converte esse lead em um contato no Salesforce, o registro de contato pode não conseguir extrair todos os dados do registro de lead.

Mapear seus leads para campos de contato no Salesforce garante que ele passe os dados corretamente para o registro de contato.

Guia Campos e relacionamentos em Leads mostrando campos de lead.

Para mapear seus campos de lead para campos de contato:

  1. Em Salesforce, em Configuração, no menu, clique em Gerenciador de objetos.
  2. Clique em Lead.
  3. Clique em Campos e relacionamentos.
  4. Clique em Mapear campos de lead.
  5. Clique na guia Contatos.
  6. Para os campos que começam com Google Analytics e Pardot, escolha os campos de contato correspondentes na lista suspensa.
  7. Clique em Salvar quando terminar de mapear todos os campos desejados.

Mostrar informações do Pardot nos layouts de página de lead e contato

Ao instalar o aplicativo Pardot AppExchange, os campos do Pardot e as páginas do Visualforce são adicionados, mas eles não são exibidos. Não se preocupe! Com apenas mais algumas etapas, você vai conseguir vê-los. Para exibir os campos do Pardot e as páginas do Visualforce no Salesforce, adicione-os aos seus layouts de página de contato e lead do Salesforce.

  1. Abra seu layout de página de contato ou lead para edição.

Página Layout de página de lead

  1. Adicione campos personalizados do Pardot ao layout de página.
    1. Adicione uma seção ao layout.
    2. Nomeie a seção.
    3. Selecione 2 coluna e clique em OK.
    4. Retorne à seção Campos do editor de arrastar e soltar e role para a frente para localizar os campos personalizados do Pardot.
    5. Arraste todos os campos personalizados do Pardot para a nova seção.
    6. Como opção, arraste os campos do Google Analytics para a seção.
  2. Adicione as atividades do Pardot e associação de listas ao seu layout.
    1. Adicione uma seção ao layout.
    2. Nomeie a seção.
    3. Selecione 1 coluna e clique em OK.
    4. No editor, role até a seção Páginas do Visualforce.
    5. Arraste Atividades do Pardot, Associação de listas do Pardot e Dados sociais do Pardot para a nova seção.
  3. Salve seu layout quando terminar.

Repita essas etapas para layouts de página de contato e lead.

Adicionar botões do Pardot personalizados aos layouts de página do Salesforce

O botão Enviar para o Pardot facilita a adição de leads ou contatos do Salesforce ao Pardot. Se um registro correspondente existir, o botão sincronizará os registros em vez de criar um cliente potencial. Observe que os usuários devem estar habilitados com o login único para usar Enviar para o Pardot.

O botão Enviar email do Pardot permite que os usuários do Salesforce que tenham o conjunto de permissões do Pardot enviem um email rastreado do Pardot no Salesforce.

  1. Abra seu layout de página de contato ou lead para edição.
  2. Na paleta, role para Ações do Mobile e do Lightning.
  3. Selecione os botões Enviar para o Pardot e Enviar email do Pardot e arraste-os para a seção Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience.
  4. Salve seu layout de página quando terminar.

Repita essas etapas para layouts de página de contato e lead.

Adicionar pontos da categoria de pontuação aos layouts de página


Se a sua conta do Pardot usa categorias de pontuação, você pode adicionar os pontos aos layouts de página de contato e lead. Vamos ver como isso funciona.

  1. Abra seu layout de página de contato ou lead para edição.
  2. No editor, clique em Listas relacionadas.
  3. Arraste a Pontos da categoria do Pardot para o layout.
  4. Enquanto estiver aqui, você também pode editar as propriedades de Pontos da categoria do Pardot para incluir apenas o nome da categoria de pontuação, os pontos e a data da última modificação, além de classificar de modo decrescente por pontos.

Permitir que os usuários editem a associação de listas do Pardot no Salesforce

Os usuários podem adicionar e remover leads e contatos de listas do Pardot visíveis para o CRM sem sair do Salesforce. Vejamos como configurar isso. 

No Salesforce 

  1. Navegue até Configuração | Gerenciador de objetos | Layouts de página.
  2. Verifique se a página do Visualforce Associação de listas de clientes potenciais está nos layouts de página de contato e lead.
  3. Repita isso para o layout de página de contato.

No Pardot 

  1. Navegue até a guia Configurações do Pardot.
  2. Selecione Permitir a edição de listas de clientes potenciais no CRM nas configurações do conector Salesforce-Pardot.
  3. Ative Visível para o CRM para as listas estáticas que você deseja disponibilizar no Salesforce.

Conceder acesso aos usuários a dados do Pardot no Salesforce

Aplique o conjunto de permissões do Pardot que está incluído no pacote do AppExchange a qualquer usuário que acesse ou use dados do Pardot no Salesforce.

  1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
  2. Clique em Pardot.
  3. Clique em Gerenciar atribuições.
  4. Selecione os usuários aos quais você deseja atribuir o conjunto de permissões.
  5. Clique em Adicionar atribuições.
Nota

Nota

Não atribua o conjunto de permissões do Engage nesta página. Esse conjunto de permissões é feito na página de licenciamento. 

Nossa! Parece que são muitos passos! Mas o seu conector Salesforce-Pardot está quase completamente configurado e pronto para usar. Temos apenas mais alguns passos a fazer antes de você começar a trabalhar. Na próxima unidade, veremos como configurar o lado do Pardot do conector.