Configurar o Pardot para o conector Salesforce-Pardot

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Mapear os campos personalizados do Salesforce e do Pardot.
  • Conectar os nomes de usuário do Salesforce a usuários do Pardot.
  • Configurar o login único do Pardot do Salesforce.
  • Importar leads e contatos do Salesforce para o Pardot.
  • Adicionar o Pardot ao aplicativo móvel Salesforce.

Mapear campos personalizados do Salesforce e do Pardot

Você já instalou o pacote do Pardot AppExchange, o conector do Salesforce e configurou o Salesforce. Sua próxima etapa é mapear os campos personalizados do Salesforce para os campos personalizados do Pardot para que eles sincronizem dados entre eles. Antes de começar, dê uma olhada nessa lista de considerações de mapeamento. Tudo certo? Muito bem. Agora, vamos ver como mapear esses campos personalizados. 

  1. No Pardot, abra o campo personalizado que você gostaria de mapear para edição.
  2. No menu suspenso Nome do campo do Salesforce, selecione o campo que deseja mapear.
  3. Opcionalmente, habilite Manter o tipo e os valores possíveis deste campo sincronizados com o CRM. Essa configuração sincroniza as alterações de configuração de campo do Salesforce com o Pardot.
  4. E também pode editar o comportamento de sincronização.

Repita esta etapa com cada campo personalizado que deseja sincronizar.

Nota

Nota

O mapeamento de um campo personalizado do Pardot com um campo do Salesforce não aciona uma sincronização com o CRM.

Ótimo! Você mapeou com êxito um campo de cliente potencial personalizado no Pardot para o campo correspondente no Salesforce. Se você está usando campos de conta ou oportunidade personalizados no Pardot, também pode mapeá-los seguindo o mesmo processo. 

Para saber mais sobre o comportamento de sincronização bidirecional, confira o artigo Sincronização de valores de campo de cliente potencial com o Salesforce.

Mapear nomes de usuário do Salesforce para usuários do Pardot

Existem duas maneiras de sincronizar usuários: automaticamente ou manualmente. A opção automatizada Sincronização de usuários do Salesforce simplifica o gerenciamento de usuários com acesso ao Salesforce e ao Pardot, mapeando seus perfis do Salesforce para seus papéis de usuário do Pardot. Além disso, você pode gerenciar a maioria dos campos de usuário sincronizados no Salesforce, eliminando a necessidade de atualizar registros de usuário nos dois sistemas. Antes de sincronizar usuários automaticamente, há algumas coisas a serem consideradas. Vamos primeiro ver como automatizar a sincronização antes de falarmos sobre sincronização manual. 

Veja como ativar a sincronização de usuários do Salesforce. 

  1. Clique na guia Configurações do Pardot no aplicativo Lightning.
  2. Selecione Gerenciamento de usuários | Usuários.
  3. Clique em Ativar sincronização de usuários do Salesforce.
  4. Mapeie perfis de usuário do Salesforce para papéis de usuário do Pardot. Todos os usuários do Salesforce com os perfis selecionados são sincronizados com o papel atribuído do Pardot.
  5. Confirme as configurações.
    Recomendamos que você deixe as seguintes configurações ativadas:
    • Ignorar usuários do Salesforce cujo endereço de email corresponda a um usuário que seja somente do Pardot.
    • Atualizar o papel do usuário do Pardot quando o perfil do Salesforce de um usuário for alterado.
    • Mover usuários do Pardot para a lixeira quando eles não tiverem mais um perfil atribuído.
  6. Quando terminar de mapear os perfis, clique em Ativar sincronização de usuários do Salesforce.

Normalmente, os usuários são sincronizados em 15 minutos, mas contas com milhares de usuários podem levar até uma hora.

Agora que você aprendeu a sincronizar usuários automaticamente, vamos ver como sincronizá-los manualmente. Primeiro, configure o login único (SSO) para seus usuários. O login único permite que eles façam uma transição perfeita entre o Salesforce e o Pardot. Para ativar o login único, primeiro você precisa mapear os usuários do Pardot e do Salesforce. Então, vamos primeiro configurar o login único para nossos usuários e mapeá-los manualmente. 

  1. Clique na guia Configurações do Pardot no aplicativo Lightning e selecione Gerenciamento de usuários | Usuários.
  2. Selecione os usuários para os quais você deseja ativar o login único.
  3. Selecione Ativar login único com CRM na lista suspensa abaixo da tabela.
Nota

Nota

Os usuários também podem ativar o login único por conta própria em suas configurações de usuário.

Agora, vamos mapear esses usuários. Certifique-se de verificar se você já criou os usuários no Pardot antes de tentar mapeá-los. 

  1. Abra o registro de usuário do Pardot para edição.
  2. No menu suspenso Nome de usuário do CRM, selecione o usuário do Salesforce.
  3. Salve o usuário.
  4. Clique em verificar agora na linha de nome de usuário do CRM do registro de usuário.

Repita essas etapas com cada usuário que você deseja mapear.

Testar o conector Salesforce-Pardot

Depois de configurar o conector Salesforce-Pardot, teste-o para ter certeza de que o conector sincroniza como esperado. Se a sua conta do Pardot não permitir vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email, teste usando este exemplo. 

Para um novo cliente potencial do Pardot com um registro do Salesforce já existente:

  1. Crie um registro de cliente potencial no Pardot que corresponda a um lead ou um registro no CRM.
  2. Para verificar se o registro está sendo sincronizado, clique em Sincronizar com CRM ou aguarde 10 a 15 minutos para ver se o conector inicia a sincronização.

Para mais exemplos de teste de sincronização, consulte a seção Recursos. 

Se você tem contas que permitem vários clientes potenciais com o mesmo endereço de email, é possível testá-las de duas maneiras. 

  • Atribuir clientes potenciais no Pardot: Crie um cliente potencial no Pardot e atribua o cliente potencial a um usuário. Verifique se o registro foi criado no Salesforce.
  • Criar um registro no Salesforce – aguarde a sincronização do registro ou sincronize manualmente clicando em Enviar para o Pardot. Verifique se o registro foi criado no Pardot.

Importar leads e contatos do Salesforce para o Pardot

Depois que você conectar o Salesforce e o Pardot, pode importar os leads e contatos existentes para o Pardot. Como um recurso de segurança, o conector não cria automaticamente clientes potenciais no Pardot com base nos leads e contatos existentes do Salesforce. É necessário importá-los primeiro. Você só precisa fazer isso uma vez para estabelecer sua sincronização inicial. Depois que a importação inicial terminar, o Pardot sincronizará o novo registro de cliente potencial com o registro de lead ou contato existente do Salesforce e as futuras atualizações serão sincronizadas automaticamente.

Veja como fazer a importação inicial. 

  1. No Pardot, navegue até Administrador | Importar | Clientes potenciais.
  2. Arraste o arquivo CSV do seu computador até a janela de carregamento ou clique em +Carregar arquivo.
  3. Verifique o campo de conformidade obrigatório para verificar se você leu a Política de marketing baseado em permissão do Pardot.
  4. Clique em Avançar para carregar o arquivo CSV para o Pardot.

Conclusão

Uau! Aprendemos bastante neste módulo. Você mapeou seus campos do Pardot para os campos do Salesforce, correspondeu suas contas de usuários do Pardot às contas de usuários do Salesforce e ainda ativou o login único entre as duas plataformas. Está tudo pronto para o Pardot e o Salesforce começarem a trabalhar juntos para você. 

Recursos