Conhecer as noções básicas de administração do Pardot

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Acessar e descrever as configurações de conta do Pardot.
  • Configurar usuários
  • Configurar login único com o Salesforce.
  • Configurar campos de clientes potenciais personalizados.
  • Conectar o Twitter ao Pardot

Tudo sobre administração

Leung Chen, gerente de marketing da Cloudy Consulting

Conheça Leung Chen, gerente de marketing da Cloudy Consulting. Ela ficou encarregada de implementar o Pardot na Cloudy Consulting graças à sua excelente avaliação de desempenho no último trimestre. Ela tem muita experiência em organizar eventos presenciais e programas de cultivo de clientes e está pronta para aplicar essas habilidades no Pardot. Ela será a administradora do Pardot. 

Configurações de contas do Pardot

A primeira tarefa de Leung é mergulhar de cabeça no Pardot e analisar as configurações de sua conta. As configurações de contas do Pardot contêm todo tipo de informações úteis para administrar sua conta do Pardot, e é um lugar natural para Leung começar a explorar.

Vamos dar uma olhada nas configurações de contas e conferir alguns recursos ao longo do caminho.

  1. Clique na guia Configurações do Pardot. Aqui você vê suas informações de conta e as informações de contato da pessoa que foi notificada sobre alterações no Pardot. A tabela de notificações de produtos e serviços nas configurações de sua conta permite escolher diferentes pontos de contato para cada tipo de notificação. Veja mais informações sobre as configurações de contas em Referência de configurações de contas.
  2. Clique na guia Uso e limites. Esta lista mostra todos os recursos, uso, limites e utilização disponíveis da sua conta. Página Configurações do Pardot com a guia Uso e limites destacada
  3. Clique na guia Meu perfil. Esta guia mostra as suas informações de perfil e as preferências do usuário. Clique em Editar para fazer alterações nas informações do usuário. Clique em Editar minhas preferências de usuário para fazer alterações nas suas preferências de email e aplicativo.
    Página Configurações do Pardot com a guia Meu perfil destacada
  4. (Se for o caso) Clique na guia Análise de marketing B2B. A guia Análise de marketing B2B é onde você provisiona seu aplicativo Análise de marketing B2B.

Criar um usuário do Pardot

Leung tem uma grande demanda na Cloudy Computing e tem feito malabarismo com vários projetos. Ela quer adicionar um de seus colegas de equipe ao Pardot como usuário para ajudá-la a gerenciar essa conta. A equipe de marketing da Cloudy Computing tem vários criadores de conteúdo, e Leung conta com a ajuda de um deles para o Pardot. Ela decide dar a ele o papel de Marketing, um dos papéis de usuário padrãodo Pardot. Cada conta do Pardot vem com quatro papéis de usuário: Administrador, Usuário do Marketing, Gerente de vendas e Usuário de vendas. Assim, fica mais fácil para os administradores do Pardot, como Leung, criarem novos usuários e concederem a eles conjuntos de permissões corretos.

Vejamos como Leung pode criar facilmente um novo usuário do Pardot com o papel de Marketing. 

  1. Navegue até Configurações do Pardot | Gerenciamento de usuários | Usuários.
  2. Clique em + Adicionar usuário.
  3. Insira o nome e sobrenome do usuário.
  4. Insira o endereço de email do usuário. O endereço de email deve ser exclusivo em todas as contas do Pardot.
  5. Para enviar um link de ativação para o usuário, selecione Enviar email de ativação. Este email solicita ao usuário para escolher uma senha e uma pergunta de segurança. O email de ativação expira após 48 horas.
  6. Selecione o papel Usuário do Marketing.
  7. Quando terminar, clique em Criar usuário.

Lixeira

Quando você exclui um ativo, ele é movido para a lixeira na sua conta do Pardot. Você pode restaurar a maioria dos ativos da lixeira, mas antes vamos ver algumas coisas a considerar ao usar a lixeira. Vamos dar uma olhada neste assunto rapidamente antes de prosseguir.

  • Os itens na lixeira não contam para limites de uso.
  • Se você excluir uma campanha, os clientes potenciais associados à campanha permanecerão no sistema marcados com a campanha excluída. Antes de excluir, o Pardot avisa se os elementos associados à campanha, como listas, regras e páginas de destino, estão em uso. Você pode excluir os ativos ou associá-los a outra campanha.
  • Os administradores podem excluir permanentemente clientes potenciais da lixeira. O Pardot não rastreia mais os clientes potenciais quando estão permanentemente excluídos.
  • Um cliente potencial excluído é restaurado quando a exclusão do registro do Salesforce com o qual ele está sincronizando for cancelada. Quando você excluir permanentemente um cliente potencial no Pardot, você deve excluir os leads e contatos associados no Salesforce.
  • As tags são excluídas permanentemente e não aparecem na lixeira.
  • Os arquivos de conteúdo são permanentemente excluídos e não podem ser restaurados, mas estão listados na lixeira.

Quando um cliente potencial é excluído, o registro é movido para a lixeira do Pardot. Na lixeira, você pode excluir permanentemente ou restaurar o cliente potencial. Certas atividades que você ou o sistema inicia também restauram um cliente potencial. Se você quiser excluir permanentemente um cliente potencial da lixeira, considere algumas coisas antes de fazer isso. 

  • Quando um cliente potencial é permanentemente excluído, ele é excluído da lixeira e o Pardot não retém nenhuma informação sobre o cliente potencial. Não há como saber quais clientes potenciais foram excluídos e os dados não podem ser restaurados.
  • Os leads e contatos associados devem ser excluídos do Salesforce antes de excluir o cliente potencial no Pardot.
  • Excluir clientes potenciais remove todos os dados de interação associados e afeta todos os relatórios.
  • Se o cliente potencial estiver associado a uma conta pessoal, todas as informações pessoais identificáveis são removidas do registro de conta do Pardot.
  • A exclusão de um cliente potencial não impede que ele seja criado novamente. Por exemplo, um cliente potencial pode enviar um formulário ou ser recriado manualmente.
  • Os administradores podem excluir permanentemente clientes potenciais da lixeira. O Pardot não rastreia mais os clientes potenciais quando estão permanentemente excluídos.

Pode levar até 24 horas para uma exclusão ser concluída. O Pardot enviará um email quando o processo estiver concluído. 

Adicionar campos personalizados

O Pardot vem com um grande número de campos padrão prontos para usar, mas você pode precisar capturar outros tipos de informação. Por exemplo, você pode ter alguns campos no Sales Cloud que deseja também ter no Pardot e sincronizar os dados entre os dois sistemas. Para fazer isso, ative seu conector do Salesforce e crie um campo personalizado no Pardot para cada campo do Sales Cloud que você gostaria de mapear. Os campos personalizados estão disponíveis em todos os formulários, regras de automação e segmentação e em listas dinâmicas do Pardot.

Leung está planejando um evento de cliente e precisa criar um campo personalizado no nível do cliente potencial para registrar RSVPs, mas não precisa sincronizar essas informações de volta no Salesforce. Ela usará as respostas mais tarde para enviar emails de agradecimento.  

Para criar campos personalizados: 

  1. Navegue até Configurações do Pardot | Configuração de objeto e campo | Campos de clientes potenciais.
  2. Clique em +Adicionar campo personalizado.
  3. Insira o RSVP no campo de nome.
  4. Deixe a ID de campo personalizado como gerada automaticamente.
  5. Deixe o comportamento de sincronização como está. Para obter uma lista completa de configurações de campo, consulte Referência de configurações de campo do cliente potencial.
  6. Para limitar as respostas, altere o tipo de campo para Botão de opção.
  7. Em Valores, insira os seguintes valores para o campo:
    • Sim, estarei lá.
    • Não posso ir.
  8. Quando terminar, clique em Criar campo personalizado para salvar seu novo campo.

Crie o campo personalizado RSVP com dois valores de campo: “Sim, estarei lá.” e “Não posso ir.”

Fazer login com o Salesforce

Esta seção é para aqueles que usam o aplicativo Lightning do Salesforce e o Pardot e não ativaram a sincronização de usuários do Salesforce. Estamos prestes a tornar sua vida muito mais fácil e mostrar a você como fazer login no Pardot com suas credenciais existentes do Salesforce. 

Nota

Nota

Se você usa o aplicativo Lightning do Salesforce e já tem a sincronização de usuários do Salesforce ativada, terá acesso ao seu aplicativo Lightning do Pardot apenas fazendo login no Salesforce.

Fazer login com suas credenciais do Salesforce

Como usuário, siga estas etapas para usar suas credenciais do Salesforce para fazer login no Pardot:

  1. Na tela de login do Pardot, clique em Fazer login com Salesforce.
  2. Se você não tiver uma sessão ativa do Salesforce, faça login na organização do Salesforce.
  3. Clique em Permitir para conceder ao Pardot direitos de leitura de dados do Salesforce.
  4. Insira seu nome de usuário e senha do Pardot para verificar se você tem acesso à sua conta do Pardot e clique em Fazer login.
    Tela Fazer login com o Salesforce com campos de email e senha

Conectar o Pardot a mídias sociais

O Pardot é ótimo por si só, mas é ainda melhor quando integrado a outros produtos. Você pode ampliar o alcance do Pardot a outros aplicativos de terceiros que você já usa.

De volta à Cloudy Computing, Leung está trabalhando em sua estratégia de marketing para seu próximo evento de clientes. A Cloudy Computing tem uma presença forte nas mídias sociais, incluindo uma conta popular do Twitter. O plano de Leung é conectar a conta do Twitter da Cloudy Computing à conta do Pardot para que ela possa gerenciar publicações e rastrear impressões diretamente no Pardot. 

Vamos configurar um conector do Twitter no Pardot. 

  1. Navegue até Configurações do Pardot | Conectores.
  2. Clique em + Adicionar conector.
  3. Role até Conectores de publicação social e clique em Twitter.
  4. Insira seu nome de usuário do Twitter e clique em Criar conector.
  5. Você será redirecionado para o Twitter para fazer login na conta à qual deseja conectar.
  6. Depois que o conector salvar, clique em Verificar agora. Você será levado para as telas de permissões no Twitter.
  7. Clique em Autorizar aplicativo.
  8. Clique em Salvar conector.

Tela Criar conector do Twitter

Nota

Nota

Primeira vez fazendo login? Temos um novo Assistente de configuração do Pardot pronto para orientar você no processo de configuração do Pardot.

Ao longo desta unidade, você ajudou Leung a configurar seu papel de administrador do Pardot. Você criou um novo usuário, criou um campo personalizado, configurou o Fazer login com o Salesforce e adicionou o Twitter como um conector social no Pardot. Tudo isso em um dia de ótimo trabalho! 

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