Conhecer as noções básicas de administração

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Acessar e descrever as configurações de conta do Account Engagement.
Configurar usuários
Configurar login único com o Salesforce.
Configurar campos de clientes potenciais personalizados.

Tudo sobre administração

Leung Chen, gerente de marketing da Cloudy Consulting

Conheça Leung Chen, gerente de marketing da Cloudy Consulting. Ela ficou encarregada de implementar o Account Engagement na Cloudy Consulting graças à sua excelente avaliação de desempenho no último trimestre. Ela tem muita experiência em organizar eventos presenciais e programas de cultivo de clientes e está pronta para aplicar essas habilidades no Account Engagement. Ela será a administradora do Account Engagement.

Configurações de conta do Account Engagement

A primeira tarefa de Leung é mergulhar de cabeça no Account Engagement e analisar as configurações de sua conta. As configurações de conta do Account Engagement trazem todo tipo de informações úteis para administrar sua conta do Account Engagement, além de serem um lugar natural para Leung começar a explorar.

Vamos dar uma olhada nas configurações de contas e conferir alguns recursos ao longo do caminho.

Clique na guia Account Engagement Settings (Configurações do Account Engagement). Aqui você vê suas informações de conta e as informações de contato da pessoa que será notificada sobre alterações no Account Engagement. A tabela de notificações de produtos e serviços nas configurações de sua conta permite escolher diferentes pontos de contato para cada tipo de notificação. Clique na guia Uso e limites. Esta lista mostra todos os recursos, uso, limites e utilização disponíveis da sua conta.
Clique na guia Meu perfil. Esta guia mostra as suas informações de perfil e as preferências do usuário. Clique em Editar para fazer alterações nas informações do usuário. Clique em Editar minhas preferências de usuário para fazer alterações nas suas preferências de email e aplicativo.
(Se for o caso) Clique na guia Análise de marketing B2B. A guia Análise de marketing B2B é onde você provisiona seu aplicativo Análise de marketing B2B.

Criar um usuário do Account Engagement

Leung tem uma grande demanda na Cloudy Computing e tem feito malabarismo com vários projetos. Ela quer adicionar um de seus colegas de equipe ao Account Engagement como usuário para ajudá-la a gerenciar essa conta. A equipe de marketing da Cloudy Computing tem vários criadores de conteúdo e Leung conta com a ajuda de um deles para o Account Engagement. Ela decide dar a ele o papel de Marketing, um dos papéis de usuário padrão do Account Engagement. Cada conta do Account Engagement vem com quatro papéis de usuário: Administrador, Usuário do Marketing, Gerente de vendas e Usuário de vendas. Assim, fica mais fácil para os administradores do Account Engagement, como Leung, criarem novos usuários e concederem a eles conjuntos de permissões corretos.

Vejamos como Leung pode criar facilmente um novo usuário do Account Engagement com o papel de Marketing.

Navegue até Account Engagement Settings (Configurações do Account Engagement) | User Management (Gerenciamento de usuários) | Users (Usuários).
Clique em + Adicionar usuário.
Insira o nome e sobrenome do usuário.
Insira o endereço de email do usuário. O endereço de email deve ser exclusivo em todas as contas do Account Engagement.
Para enviar um link de ativação para o usuário, selecione Enviar email de ativação. Este email solicita ao usuário para escolher uma senha e uma pergunta de segurança. O email de ativação expira após 48 horas.
Selecione o papel Usuário do Marketing.
Quando terminar, clique em Criar usuário.

Lixeira

Quando você exclui um ativo, ele é movido para a lixeira na sua conta do Account Engagement. Você pode restaurar a maioria dos ativos da lixeira, mas antes vamos ver algumas coisas a considerar ao usar a lixeira. Vamos dar uma olhada neste assunto rapidamente antes de prosseguir.

Os itens na lixeira não contam para limites de uso.
Se você excluir uma campanha, os clientes potenciais associados à campanha permanecerão no sistema marcados com a campanha excluída. Antes de excluir, o Account Engagement avisa se os elementos associados à campanha, como listas, regras e páginas de destino, estão em uso. Você pode excluir os ativos ou associá-los a outra campanha.
Os administradores podem excluir permanentemente clientes potenciais da lixeira. O Account Engagement não rastreia mais os clientes potenciais quando eles estão permanentemente excluídos.
Um cliente potencial excluído é restaurado quando a exclusão do registro do Salesforce com o qual ele está sincronizando for cancelada. Quando você excluir permanentemente um cliente potencial no Account Engagement, você deve excluir os leads e contatos associados no Salesforce.
As tags são excluídas permanentemente e não aparecem na lixeira.

Quando um cliente potencial é excluído, o registro é movido para a lixeira do Account Engagement. Na lixeira, você pode excluir permanentemente ou restaurar o cliente potencial. Certas atividades que você ou o sistema inicia também restauram um cliente potencial. Se você quiser excluir permanentemente um cliente potencial da lixeira, considere algumas coisas antes de fazer isso.

Quando um cliente potencial é permanentemente excluído, ele é excluído da lixeira e o Account Engagement não retém nenhuma informação sobre o cliente potencial. Não há como saber quais clientes potenciais foram excluídos e os dados não podem ser restaurados.
Os leads e contatos associados devem ser excluídos do Salesforce antes de excluir o cliente potencial no Account Engagement.
Excluir clientes potenciais remove todos os dados de interação associados e afeta todos os relatórios.
Se o cliente potencial estiver associado a uma conta pessoal, todas as informações pessoais identificáveis são removidas do registro de conta do Account Engagement.
A exclusão de um cliente potencial não impede que ele seja criado novamente. Por exemplo, um cliente potencial pode enviar um formulário ou ser recriado manualmente.
Os administradores podem excluir permanentemente clientes potenciais da lixeira. O Account Engagement não rastreia mais os clientes potenciais quando eles estão permanentemente excluídos.

Pode levar até 24 horas para uma exclusão ser concluída. O Account Engagement enviará um email quando o processo estiver concluído.

Adicionar campos personalizados

O Account Engagement vem com um grande número de campos padrão prontos para usar, mas você pode precisar capturar outros tipos de informação. Por exemplo, você pode ter alguns campos no Sales Cloud que deseja também ter no Account Engagement e sincronizar os dados entre os dois sistemas. Para fazer isso, ative seu conector do Salesforce e crie um campo personalizado no Account Engagement para cada campo do Sales Cloud que você gostaria de mapear. Os campos personalizados estão disponíveis em todos os formulários, regras de automação e segmentação e em listas dinâmicas do Account Engagement.

Leung está planejando um evento de cliente e precisa criar um campo personalizado no nível do cliente potencial para registrar RSVPs, mas não precisa sincronizar essas informações de volta no Salesforce. Ela usará as respostas mais tarde para enviar emails de agradecimento.

Para criar campos personalizados:

Navegue até Account Engagement Settings (Configurações do Account Engagement) | Object and Field Configuration (Configuração de objeto e campo) | Prospect Fields (Campos de clientes potenciais).
Clique em +Adicionar campo personalizado.
Insira o RSVP no campo de nome.
Deixe a ID de campo personalizado como gerada automaticamente.
Deixe o comportamento de sincronização como está. Para obter uma lista completa de configurações de campo, consulte Referência de configurações de campo do cliente potencial.
Para limitar as respostas, altere o tipo de campo para Botão de opção.
Em Valores, insira os seguintes valores para o campo:

Sim, estarei lá.
Não posso ir.

Quando terminar, clique em Criar campo personalizado para salvar seu novo campo.

Crie o campo personalizado RSVP com dois valores de campo: “Sim, estarei lá.” e “Não posso ir.”

Primeira vez fazendo login? Temos um novo Assistente de configuração do Account Engagement pronto para orientar você no processo de configuração do Account Engagement.

Ao longo desta unidade, você ajudou Leung a configurar seu papel de administrador do Account Engagement. Você configurou o login com o Salesforce, criou um novo usuário e criou um campo personalizado. Tudo isso em um dia de ótimo trabalho!

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