Otimize seus representantes de vendas com os recursos do Inbox
Objetivos de aprendizagem
- Resumir os benefícios de adicionar recursos do Inbox para sua integração com o Microsoft® Outlook®.
- Adicionar recursos do Inbox para seus representantes de vendas.
Como os recursos do Inbox impulsionam a produtividade da sua equipe de vendas
A Ursa Major deu início à integração com o Outlook baseada na nuvem e configurou Captura de atividade do Einstein. Maria logo notou o aumento da produção dos seus representantes de vendas. Ela quer oferecer aos seus representantes mais maneiras de trabalhar de forma mais inteligente quando eles se comunicam com clientes e clientes potenciais por email. Adicionar o Inbox à integração com o Outlook pode proporcionar isso.
O que os representantes fazem: |
Com os recursos do Inbox, os representantes podem: |
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Agendar reuniões com clientes e clientes potenciais, muitas vezes indo e voltando, tentando agendar alguma coisa. |
Inserir espaços de horários em aberto do calendário diretamente em suas mensagens de email. Os destinatários selecionam qual funciona melhor para eles, e a integração agenda a reunião. Os horários sugeridos vistos pelos destinatários são atualizados conforme a disponibilidade dos representantes muda, mesmo depois de eles receberem o email. |
Questionar se o email enviado foi aberto ou se ainda é cedo para fazer um acompanhamento. |
Ver quando os clientes abrem o email e se eles clicaram em links inseridos no email. Saber quando seus clientes se envolveram com o que você enviou. |
Digitar as mesmas frases várias vezes, já que elas promovem os produtos e os serviços da sua empresa. |
Criar atalhos para as frases que eles mais usam e as adicionar facilmente ao corpo da mensagem de email. Livrar-se daqueles erros de digitação potencialmente vergonhosos e ter mais tempo disponível. |
Envolver-se com clientes e clientes potenciais no melhor momento. |
Fazer um rascunho de uma mensagem de email e enviar quando o cliente está mais provavelmente online. Já que o momento certo é tudo, os representantes podem agendar quando seus clientes recebem o email, para causar o melhor impacto a um cliente potencial. |
Esses recursos podem aumentar a eficiência dos representantes de vendas da Ursa Major na comunicação com clientes e clientes potenciais. Vamos falar como Maria consegue aproveitar esses recursos.
Adicionar recursos do Inbox à sua integração com o Outlook
Com a adição de uma licença do Inbox, os representantes usufruem de todos os benefícios dos recursos do Inbox. Maria conversa com seus representantes de vendas do Salesforce sobre a ativação da licença. O próximo passo é ativar o Inbox na integração com o Outlook e selecionar quais usuários têm acesso aos recursos.
- Clique em e selecione Setup (Configuração).
- Insira
Outlook
na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Outlook e Sync. - Para ver as configurações da integração com o Outlook, expanda Permitir que os usuários acessem registros do Salesforce a partir do Outlook.
- No Inbox da seção Integração com o Outlook, selecione Edit Settings (Editar configurações).
- Na página Salesforce Inbox, ative Disponibilizar Inbox para usuários.
Isso foi fácil! Maria está pronta para selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox.
Selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox
- Na página Salesforce Inbox, selecione Assign Permission Sets (Atribuir conjuntos de permissões) na seção Who Can Use Inbox (Quem pode usar o Inbox).
Você pode acessar essa mesma configuração na seção Select Who Can Use Inbox (Selecionar quem pode usar o Inbox) da página Outlook Integration and Sync (Integração e sincronização com o Outlook).
- Selecione um conjunto de permissões padrão do Inbox, Inbox com Einstein Activity Capture ou Inbox sem Einstein Activity Capture. Se você configurar Captura de atividade do Einstein, atribua o conjuntos de permissões Inbox com Captura de atividade do Einstein. Se seus representantes usarem o Sales Engagement, o conjunto de permissões de usuário do Sales Engagement também incluirá as permissões do Inbox.
- Clique em Gerenciar atribuições e selecione os usuários que terão acesso aos recursos do Inbox.
- Clique em Adicionar atribuições.
Garantir que os representantes vejam os recursos adicionados
Quando Maria ativa o Inbox na integração com o Outlook, o painel da integração com o Outlook padrão inclui todos os recursos do Inbox. Maria ainda tem a flexibilidade para personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Outlook e quais recursos do Inbox seus representantes de vendas podem acessar.
Uma vez que Maria personalizou o painel de emails para seus representantes, eles não conseguem ver ainda os recursos do Inbox. Maria ainda pode reatribuir seus representantes para o painel de emails padrão com recursos do Inbox ou adicionar os recursos ao painel personalizado usando o Criador de aplicativo Lightning. De qualquer modo, os representantes veem as alterações da próxima vez que eles acessarem a integração com o Outlook.
Integrar o Outlook com o Salesforce é uma ótima maneira de manter seus representantes produtivos com as ferramentas que eles mais usam. Reduza a alternância de contexto; assim, seus representantes podem se concentrar no que é importante: Seus clientes e fechar negócios. E Captura de atividade do Einstein mantém os contatos e eventos dos seus representantes sincronizados, para que eles nunca deixem passar nada. Adicione recursos do Inbox à integração, de modo que seus representantes obtenham todas as ferramentas para trabalhar em alta velocidade.