Otimize seus representantes de vendas com os recursos do Inbox

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Resumir os benefícios de adicionar recursos do Inbox para sua integração com o Microsoft® Outlook®.
  • Adicionar recursos do Inbox para seus representantes de vendas.

Como os recursos do Inbox impulsionam a produtividade da sua equipe de vendas

A Ursa Major deu início à integração com o Outlook baseada na nuvem e configurou Captura de atividade do Einstein. Maria logo notou o aumento da produção dos seus representantes de vendas. Ela quer oferecer aos seus representantes mais maneiras de trabalhar de forma mais inteligente quando eles se comunicam com clientes e clientes potenciais por email. Adicionar o Inbox à integração com o Outlook pode proporcionar isso.

Vamos analisar as melhorias de produtividade obtidas pelos representantes em seus emails quando você adiciona o Inbox à integração com o Outlook.
O que os representantes fazem:
Com os recursos do Inbox, os representantes podem:
Agendar reuniões com clientes e clientes potenciais, muitas vezes indo e voltando, tentando agendar alguma coisa.
Inserir espaços de horários em aberto do calendário diretamente em suas mensagens de email. Os destinatários selecionam qual funciona melhor para eles, e a integração agenda a reunião. Os horários sugeridos, vistos pelos destinatários, são atualizados conforme a disponibilidade dos representantes muda, mesmo depois de eles receberem o email.
Questionar se o email enviado foi aberto ou se ainda é cedo para fazer um acompanhamento.
Ver quando os clientes abrem o email e se eles clicaram em links inseridos no email. Saber quando seus clientes se envolveram com o que você enviou.
Digitar as mesmas frases várias vezes, já que elas promovem os produtos e os serviços da sua empresa.
Criar atalhos para as frases que eles mais usam e as adicionar facilmente ao corpo da mensagem de email. Livrar-se daqueles erros de digitação potencialmente vergonhosos e ter mais tempo disponível.
Envolver-se com clientes e clientes potenciais no melhor momento.
Fazer um rascunho de uma mensagem de email e enviar quando o cliente está mais provavelmente online. Já que o momento certo é tudo, os representantes podem agendar quando seus clientes recebem o email, para causar o melhor impacto a um cliente potencial.

Esses recursos podem aumentar a eficiência dos representantes de vendas da Ursa Major na comunicação com clientes e clientes potenciais. Vamos falar como Maria consegue aproveitar esses recursos.

Adicionar recursos do Inbox à sua integração com o Outlook

Com a adição de uma licença do Inbox, os representantes usufruem de todos os benefícios dos recursos do Inbox. Maria conversa com seus representantes de vendas do Salesforce sobre a ativação da licença. O próximo passo é ativar o Inbox na integração com o Outlook e selecionar quais usuários têm acesso aos recursos.

Nota

Nota

Para acessar recursos do Inbox, você precisa de uma organização com uma licença do Inbox. Se você tem uma instância de sandbox com o Inbox, é possível experimentar essas etapas. Se não tiver uma sandbox com uma licença do Inbox e for cliente ou desenvolvedor parceiro, entre em contato com seu gerente para solicitar uma.

  1. Clique em Ícone de configuração e selecione Configuração.
  2. Insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Outlook e Sync.
  3. Para ver as configurações da integração com o Outlook, expanda Permitir que os usuários acessem registros do Salesforce a partir do Outlook.
  4. No Inbox da seção Integração com o Outlook, selecione Editar configuraçõesA opção para ativar os recursos do Inbox está circulada.
  5. Na página Salesforce Inbox, ative Disponibilizar Inbox para usuários.

Isso foi fácil! Maria está pronta para selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox.

Selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox

  1. Na página Salesforce Inbox, selecione Atribuir conjuntos de permissões na seção Quem pode usar o Inbox. A configuração para gerenciar quem tem acesso aos recursos do Inbox está circulada.

    Você pode acessar essa mesma configuração na seção Selecionar quem pode usar o Inbox da página Integração com o Outlook e Sync.

  2. Selecione um conjunto de permissões padrão do Inbox, Inbox com Einstein Activity Capture ou Inbox sem Einstein Activity Capture. Se você configurar Captura de atividade do Einstein, atribua o conjuntos de permissões Inbox com Captura de atividade do Einstein. Se seus representantes usam o High Velocity Sales, o conjunto de permissões de usuário do High Velocity Sales também inclui as permissões do Inbox.
  3. Clique em Gerenciar atribuições e selecione os usuários que terão acesso aos recursos do Inbox.
  4. Clique em Adicionar atribuições.

Garantir que os representantes vejam os recursos adicionados

Quando Maria ativa o Inbox na integração com o Outlook, o painel da integração com o Outlook padrão inclui todos os recursos do Inbox. Maria ainda tem flexibilidade para personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Outlook e quais recursos do Inbox seus representantes de vendas podem acessar.

Uma vez que Maria personalizou o painel de emails para seus representantes, eles não conseguem ver ainda os recursos do Inbox. Maria ainda pode reatribuir seus representantes para o painel de emails padrão com recursos do Inbox ou adicionar os recursos ao painel personalizado usando o Criador de aplicativo Lightning. De qualquer modo, os representantes veem as alterações da próxima vez que eles acessarem a integração com o Outlook.

Nota

Nota

Você pode personalizar vários painéis que incluem recursos específicos para conjuntos diferentes de representantes de vendas. Por exemplo, se alguns representantes não acompanham emails, crie um painel que inclua todos os recursos do Inbox, exceto aquele que acompanha emails.

Integrar o Outlook com o Salesforce é uma ótima maneira de manter seus representantes produtivos com as ferramentas que eles mais usam. Reduza a alternância de contexto; assim, seus representantes podem se concentrar no que é importante: Seus clientes e fechar negócios. E Captura de atividade do Einstein mantém os contatos e eventos dos seus representantes sincronizados, para que eles nunca deixem passar nada. Adicione recursos do Inbox à integração, de modo que seus representantes obtenham todas as ferramentas para trabalhar em alta velocidade.

Recursos

Saiba mais sobre como configurar recursos do Inbox na integração com o Outlook.
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