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Saber mais sobre a mudança do Salesforce para Outlook

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Resumir os benefícios da mudança do Salesforce para Outlook para a integração com o Outlook e o Lightning Sync.
  • Descobrir se você está qualificado para migrar.
  • Planejar o processo de migração.

Se seus representantes usam o Salesforce para Outlook

Se você esteve na Salesforce Platform por um tempo, é provável que você tenha usado o nosso produto de integração com o Microsoft® Outlook® localmente instalado, testado e comprovado, o Salesforce para Outlook. Isso ajudou os representantes de vendas a permanecerem produtivos por um longo período de tempo.

Mas fizemos importantes avanços no sentido de fornecer os produtos de integração com o Outlook, de última geração e baseados na nuvem, o processo de integração com o Outlook e o Lightning Sync. É aí que estamos a investir fortemente nossos esforços de desenvolvimento agora. E não queremos que você fique para trás.

Se seus representantes não usam o Salesforce para Outlook

Se você e sua equipe de vendas forem novos no processo de integração do Outlook e do Salesforce, faça uma pausa! Não há necessidade de você percorrer todas as etapas nesta unidade. Mas encorajamos você a ler todo o conteúdo e fazer o teste. Sabemos que você quer esse emblema!

Por que mudar para a Integração com o Outlook e Lightning Sync?

O Salesforce para Outlook tem sido uma ótima solução para ajudar seus representantes a manter dados no Outlook e no Salesforce. É, no entanto, um software instalado. E o software, como você sabe, requer manutenção e atualizações de versões frequentes. Essas atualizações exigem que você, administrador confiável da sua empresa, coordene instalações de software com seus representantes de vendas, para que todos estejam executando a versão mais recente. E todos sabem que todos os seus representantes executam a mesma versão do Salesforce para Outlook, certo? (Piscadela!)

Bem, a boa notícia é que a integração com o Outlook e o Lightning Sync estão prontos para ir onde quer que seus representantes estejam. Isso significa que a integração está disponível para seus representantes nas versões do Outlook instaladas localmente e no Outlook na Web. Os representantes de vendas sempre têm acesso aos melhores e mais recentes recursos. E os recursos mais recentes aparecem sem que você ou seus representantes precisem instalar atualizações. Isso é incrível. E seus amigos em TI se tornam os seus maiores fãs por escolher produtos com poucos requisitos de manutenção.

Antes de investir seu tempo migrando seus representantes de vendas, analise os requisitos de sistema na seção Recursos.

Como a mudança para a solução mais recente traz vantagens para os administradores?

A integração com o Outlook exige um pouco mais do seu tempo para garantir que todas as peças móveis se conectem entre si. Mas você se poupa de ter que coordenar as atualizações de software entre seus representantes de vendas. E a implantação da integração para sua equipe de vendas é simples, sobretudo em comparação com produtos instalados. Isso acontece porque a integração com o Outlook agora é uma verdadeira solução baseada na nuvem. Resumindo, a mudança para a nova solução:
  • Simplifica o processo administrativo, porque você não mantém versões. Sempre que adicionamos novos recursos, essas atualizações acontecem comercialmente no lado do Salesforce, junto com outras atualizações do Salesforce que você recebe três vezes por ano.
  • Elimina o estresse da implantação, porque tornamos o processo de implantação mais fácil do que nunca. Você tem a opção de permitir que seus representantes implantem o suplemento de integração com o Outlook por conta própria. Ou você pode implantar o add-in para eles, o que é uma ótima maneira de ganhar ainda mais pontos com eles.
  • Coloca você no controle do processo de sincronização, pois você pode decidir se tudo deve ser sincronizado ou se seus representantes de vendas escolherão os itens que serão sincronizados.

E a disponibilidade de recursos?

Antigamente, o Salesforce para Outlook incluía mais recursos do que a integração com o Outlook. Mas esse não é mais o caso. Agora, a integração inclui um conjunto de recursos ainda mais ricos e aprimorados do que o Salesforce para Outlook. E você pode adicionar mais recursos para tornar seus representantes ainda mais produtivos, atualizando para a integração do Outlook com o Inbox. Falaremos sobre isso na última unidade.

Planejar sua mudança

Recomendamos que você desenvolva um plano de teste usando as seguintes etapas.
  • Identificar as diferenças entre o Salesforce para Outlook e a integração com o Outlook. Analisar os requisitos de sistema da integração e do Lightning Sync na seção Recursos.
  • Começar com um pequeno grupo de teste. Recomendamos o uso de um ambiente sandbox. Inclua-se nesse grupo, para que você possa antecipar qualquer problema que surgir.
  • Estabelecer uma linha de tempo para desativar o Salesforce para Outlook.
  • Comunicar a linha de tempo de desativação aos representantes de vendas. E dizer-lhes que, durante a mudança, seus itens não serão sincronizados e que o painel lateral do Salesforce no Outlook não estará acessível.
  • Desativar recursos nas configurações do Outlook. Mostraremos como fazê-lo mais tarde.
  • Coordenar com o seu profissional de TI para desinstalar o Salesforce para Outlook dos computadores dos seus representantes. Ou, se seus representantes tiverem permissões administrativas para seus computadores, direcione-os para o procedimento de desinstalação do Salesforce para Outlook na seção Recursos.
  • Se você fez o teste com uma sandbox, mantenha os dados de teste fora da produção desativando as configurações do Lightning Sync para a sandbox. Para saber mais, leia sobre as considerações para empresas com várias organizações Salesforce na seção Recursos.

Fazer a mudança

Neste procedimento curto, você desativará os recursos do Salesforce para Outlook para o painel lateral e as funções de sincronização, ao invés de desinstalar o Salesforce para Outlook completamente. Em seguida, você ativará o Lightning Sync e implantará a integração para os usuários. A próxima unidade inclui mais detalhes de configuração.
  1. Clique em Ícone de configuração e selecione Configuração.
  2. Insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Outlook.
  3. Clique em Editar, ao lado de uma configuração do Outlook.

    Configurações do Outlook disponíveis

  4. Role até Configurações de dados e, em seguida, desmarque Painel lateral e Adicionar email.

    Configurações de dados para painel lateral e adicionar email

  5. Para contatos, eventos e tarefas, defina a direção de sincronização para Não sincronizar. Em seguida, clique em Salvar.

    Configurações para direções de sincronização

  6. Insira Outlook na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Outlook e Sync.
  7. Ative a integração com o Outlook.

    Como configurar a ativação da integração com o Outlook

  8. Ative o Lightning Sync e expanda as configurações.
  9. Defina o método de conexão para seu servidor Exchange.

    Configuração para o método de comunicação

  10. Em Configurações do Sync e Verificar status, clique em Nova configuração. Em seguida, dê um nome, selecione Ativar e atribua membros.

    Definições para a nova configuração do Lightning Sync

  11. Para contatos e eventos, selecione as direções de sincronização. Em seguida, clique em Salvar.
Agora você tem uma noção do que está envolvido no processo de migração. Mas lembre-se que a próxima unidade oferece acesso a mais detalhes para a configuração da integração com o Outlook e o Lightning Sync.
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