Conhecer os benefícios de integrar o Salesforce com o Microsoft Outlook
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Resumir como seus representantes dependem do Microsoft® Outlook® e do Salesforce para trabalhar com seus clientes potenciais e tratar de seus negócios.
- Reconhecer a redundância que seus representantes vivenciam ao inserir dados de vendas em dois aplicativos.
- Descrever como a integração do Salesforce com o Outlook ajuda seus representantes a se tornarem mais produtivos.
Aumentar a produtividade de seus representantes de vendas
Seus representantes de vendas usam o Outlook. E eles usam o Salesforce. Não é hora de seus representantes usarem o Outlook e o Salesforce em conjunto? De acordo com McKinsey & Company, os representantes de vendas passam até 28% de seus dias lidando com seus emails e calendários. É o caso dos representantes de vendas Erin Donaghue e Lance Park, que trabalham em uma empresa solar emergente, Ursa Major Solar. É importante que eles tragam dados do Salesforce para o lugar onde passam tanto tempo.
Quando você integra o Outlook e o Salesforce, você ajuda seus representantes a perderem menos tempo inserindo dados e alternando entre os dois aplicativos. Você também ajuda as equipes de vendas a rastrear conversas por email relevantes para os registros do Salesforce. Os seguintes benefícios ajudam seus representantes a:
- Eliminar o tempo gasto na inserção redundante de dados em dois aplicativos.
- Acessar importantes mensagens de email do Outlook e registros relevantes do Salesforce em um só lugar, facilitando a criação de comunicações por email direcionadas e significativas para clientes atuais e potenciais.
- Concentrar-se mais no que mais importa: suas vendas!
Por que os representantes de vendas usam o Outlook
Seus representantes de vendas já passam muito tempo no Outlook. Veja o que eles fazem por lá.
| O que os representantes fazem | Por quê? |
|---|---|
| Enviar mensagens de email | O email é uma maneira fácil e eficaz de se envolver com clientes potenciais e manter relacionamentos. |
| Manter contatos | Os contatos no Outlook funcionam como cartões de visita Rolodex virtuais para seus representantes. |
| Agendar reuniões e compromissos | Seus representantes dependem fortemente de seus calendários para planejar seus dias e agendar eventos importantes. |
Por que os representantes usam o Salesforce
A Ursa Major comprou o Salesforce porque é uma poderosa ferramenta de vendas. Ficamos felizes por eles! Seus representantes usam o Salesforce para rastrear informações sobre seus clientes potenciais e negócios. Mas vamos observar mais de perto o que faz equipes de vendas usarem o Salesforce.
| O que os representantes fazem | Por quê? |
|---|---|
| Manter leads e contatos | Seus representantes relacionam leads e contatos com outros registros importantes do Salesforce, como contas e oportunidades. |
| Agendar reuniões e compromissos | Os representantes de vendas e seus gerentes dependem do calendário do Salesforce para que reuniões e compromissos relacionados a vendas sejam registrados. Seus representantes também relacionam esses eventos a outros registros importantes do Salesforce. |
| Acompanhar negócios no pipeline | Os vendedores acompanham seus negócios usando as oportunidades do Salesforce, que suas equipes de vendas relacionam (você adivinhou) com outros importantes registros do Salesforce. |
| Saber mais sobre casos de destaque | Nem tudo em vendas funciona sem percalços. Seus representantes se beneficiam de saber quais são os problemas que seus clientes registram com sua empresa. Ter conhecimento dos problemas é especialmente importante antes de os seus representantes tentarem vender o que quer que seja! |
Por que a redundância é um problema
Porque conhecer as redundâncias é importante? Porque seus representantes de vendas fazem algumas das mesmas coisas no Outlook do que no Salesforce. Nossos representantes de vendas da Ursa Major, Erin e Lance, costumam usar ambos os aplicativos para rastrear contatos, agendar reuniões e compromissos e acompanhar tarefas.
Vejamos algumas maneiras em como esse trabalho duplicado pode causar problemas para você e seus representantes de vendas.
- Tempo perdido durante a mudança de contexto e manutenção de dados em dois lugares. A mudança de contexto por si só tira seus representantes do seu modo de venda e os coloca em um modo de gerenciamento de ferramentas.
- Maiores chances de erros na inserção de dados. Quando seus representantes inserem dados no Outlook e no Salesforce, a possibilidade de que algo dê errado aumenta. Podemos notar que quando Erin insere um contato no Outlook e, novamente, no Salesforce, ela introduz um erro sem querer. Isso não é bom.
Como a integração com o Outlook ajuda seus representantes de vendas
Com a integração com o Outlook, os representantes podem fazer mais com o Outlook. Além disso, quando você adiciona Captura de atividade do Einstein, os representantes evitam trabalhos que ocupam tempo e se concentram na venda. Aqui está um vislumbre rápido do que você pode oferecer aos seus representantes de vendas.
| Recurso de integração com o Outlook | Por que ele é útil |
|---|---|
| Consultar e relacionar conteúdo relevante do Salesforce no Outlook | A partir do email do Outlook, seus representantes são contextualizados sobre o que se passa com seus clientes. E mais importante:
|
| Acessar os recursos do Salesforce no Outlook | Não há necessidade de sair do Outlook quando seus representantes:
|
| Recurso Captura de atividade do Einstein | Por que ele é útil |
|---|---|
| Sincronizar contatos e eventos | Os representantes de vendas têm acesso a dados de agendamento e de contato atualizados quando mais precisam deles. E ao reduzir a entrada de dados, também se reduzem os erros em dados introduzidos. Você também pode sincronizar todos os eventos em uma série. |
| Ver emails e eventos em registros relacionados do Salesforce | Quando os representantes enviam e recebem emails, o recurso Captura de atividade do Einstein adiciona-os automaticamente à linha de tempo de atividade dos registros de conta, contato, contrato, lead, oportunidade e cotação relacionados. As configurações de compartilhamento permitem que você decida quem mais pode visualizar os emails e eventos relacionados, para que as equipes trabalhem melhor em conjunto. |
| Obter contexto de vendas essenciais junto com emails relevantes | Os insights de email do Einstein dão aos representantes dados inteligentes que os ajudam a enviar a resposta certa na hora certa. Por exemplo, os representantes veem quando um email de um cliente menciona um concorrente. O representante pode então acompanhar imediatamente o cliente. |