Usar resumos de pedido para gerenciar pedidos

Com que frequência você se esforça para encontrar as informações de que precisa para atualizar um pedido ou responder a uma pergunta de um cliente? Você frequentemente se encontra clicando de um sistema para outro a fim de recuperar dados de pedidos ou procurando por uma pessoa em outra equipe que possa ajudá-lo? Você provavelmente já lidou com um ou mais desses problemas e lutou para encontrar uma solução viável para corrigir o problema.

Não seria ótimo ver todas as informações de que você precisa ao mesmo tempo sem ter que acessar vários sistemas ou clicar em vários registros? Bem, você está no lugar certo. O Salesforce Order Management põe fim à anarquia de informações com a coleta de todos os dados de processamento e atividade de pedidos de todos os canais em um único registro, o resumo do pedido.

Agora, não vamos confundir esse "resumo do pedido" com o instantâneo dos detalhes do pedido (produtos, preços, impostos e taxas) que normalmente acompanha um recibo de pedido ou fatura. Esse outro tipo de resumo de pedidos é apenas a ponta do iceberg de informações.

O resumo do pedido no Salesforce Order Management é muito mais do que uma simples repetição de informações de pedidos. É um objeto de dados que consolida todas as informações do pedido, desde a captura de pedidos até a distribuição, coleta de pagamentos, envio, entrega e atendimento, e as exibe em uma única exibição.

Para entender completamente o poder do resumo do pedido, você precisa saber um pouco mais sobre os objetos do Salesforce. Vamos tirar um momento para rever alguns conceitos-chave.

Objeto: um objeto é uma tabela no banco de dados do Salesforce que armazena dados para um tipo de registro específico. Por exemplo, um objeto Pedido é uma tabela que armazena dados de registros de pedidos.

O Order Management usa objetos para representar os elementos de um pedido à medida que o pedido progride ao longo do seu ciclo de vida. Alguns desses objetos são objetos padrão do Salesforce e alguns só estão disponíveis com uma licença do Salesforce Order Management.

Objeto de resumo:  um objeto de resumo é um tipo especial de objeto. Objetos de resumo são preenchidos com dados de objetos de dados subjacentes. Por exemplo, um objeto de resumo do pedido puxa dados de um objeto Pedido subjacente que representa o pedido da transação original.

O Order Management usa objetos de resumo para fornecer uma visão dinâmica dos dados do pedido. Normalmente, os usuários interagem com os objetos de resumo em vez dos objetos de dados subjacentes. Por exemplo, um agente de atendimento procurando informações para um cliente pesquisa o resumo do pedido, não o pedido original.

Para ver as descrições de todos os objetos de pedido incluídos no Salesforce Order Management, consulte o link Objetos do Order Management na seção Recursos no final desta unidade.

Agora que você está familiarizado com a terminologia do Salesforce em torno de objetos, vamos dar uma olhada mais de perto nos objetos Resumo do pedido e Pedido. Para simplificar, vamos nos referir a eles a partir de agora como pedidos e resumos de pedidos.

Quando um cliente envia um pedido em sua loja de comércio eletrônico, os detalhes da transação do pedido são transmitidos para o Salesforce Order Management. A captura do pedido desencadeia a criação de um pedido e um resumo do pedido. O pedido, que representa a transação do pedido original, torna-se a base do resumo do pedido.

Neste ponto, todas as informações no resumo do pedido correspondem às informações no pedido.

O pedido original está agora bloqueado.

Para acompanhar todas as atividades subsequentes de pedidos, o Salesforce Order Management cria objetos adicionais. Esses objetos representam elementos específicos do pedido, como produtos, pagamentos e envio. À medida que um pedido se move por cada etapa no ciclo de vida do pedido, os dados desses objetos atualizam dinamicamente as informações exibidas no resumo do pedido. Você pode acessar os registros representados por esses objetos em links fornecidos na página Resumo do pedido no console do Order Management.

Agora que exploramos a diferença entre um pedido e um resumo do pedido, vamos dar uma olhada nas ordens de alteração.

Como o resumo do pedido é atualizado cada vez que uma ordem de alteração é criada, os valores no resumo do pedido são sempre iguais à soma dos valores correspondentes no pedido original e todas as ordens de alteração subsequentes.

Ao usar ordens de alteração em vez de modificar o pedido original, o Salesforce Order Management fornece uma maneira fácil de rastrear alterações em um pedido, mantendo um registro estático do pedido original.

Embora o resumo do pedido facilite a visualização de dados de um pedido individual, às vezes você precisa se distanciar do processamento de pedidos do dia a dia e olhar para o quadro geral. Você deseja coletar e ver dados de todos os seus pedidos para analisar seus processos, acompanhar tendências de compras e identificar oportunidades de melhoria.

Para recuperar e analisar os dados do pedido, use a ferramenta Criador de relatórios a fim de criar um relatório para si mesmo ou um relatório para compartilhar com sua equipe. Para criar um relatório, você primeiro define tipos de relatórios personalizados que determinam os tipos de registros para os quais os usuários podem criar relatórios. Um tipo de relatório define o conjunto de registros e campos disponíveis em um relatório com base nas relações entre um objeto principal e seus objetos relacionados. Seus relatórios exibem os registros que atendem aos critérios definidos no tipo de relatório.

Depois de definir os tipos de relatório personalizados, você pode criar relatórios para capturar dados desses registros de objeto e os dados de todos os registros de objeto relacionados.

Nesta unidade, você aprendeu tudo sobre pedidos, resumos de pedidos e ordens de alteração. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais e ver como o Salesforce Order Management ajuda você a automatizar e gerenciar a distribuição de pedidos e o processamento de pagamentos.