Encontrar os voluntários ideais
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Pesquisar voluntários com habilidades específicas.
- Atribuir um voluntário a um turno.
- Verificar se um voluntário está inscrito para um turno.
Pesquisar voluntários
Nossa organização sem fins lucrativos (fictícia) Moradia Para Todos (MPT) tem um problema: o voluntário que cozinha regularmente em sua habitação de curto prazo Bullard House estará doente para o seu próximo turno durante a semana.
O coordenador de voluntários da MPT, Enoch, sabe que tem outros voluntários com habilidades culinárias, mas não se lembra quem são todos eles ou quais estão disponíveis para as manhãs durante a semana.
Hora de usar os recursos de busca de voluntário do Volunteers for Salesforce (V4S)!
(Se você não inseriu os dados de habilidades e disponibilidade do voluntário para nenhum contato, faça isso agora para que você possa utilizar a pesquisa como Enoch.)
- No aplicativo Voluntários, clique na guia Encontrar voluntários.
- Observe que você pode pesquisar utilizando campos personalizados específicos do voluntário: Status do voluntário, Disponibilidade do voluntário e Habilidades do voluntário. Selecione seus critérios de pesquisa. Enoch procura por voluntários com esses critérios:
- Status do voluntário: Ativo
- Disponibilidade do voluntário: Dias da semana, Manhã
- Habilidades do voluntário: Cozinhar
- Clique em Encontrar para ver uma lista de contatos correspondentes. Enoch visualiza contatos que sabem cozinhar e disponíveis em dias úteis de manhã. Viva nosso amigo, Peter Delauranti!
Nota
Seu administrador também pode expandir os critérios de pesquisa para incluir mais campos no registro de contato, se necessário. Para saber mais, confira o link da documentação do V4S na seção Recursos.
Atribuir um voluntário da página de resultados da pesquisa
Agora que Enoch encontrou o voluntário ideal, ele pode atribuí-lo ao trabalho voluntário de Serviço de refeições da Bullard House.
Vimos como inserir campanhas, trabalhos voluntários e turnos voluntários no módulo de Registro do voluntário no V4S, link na seção Recursos. (Se você não inseriu as mesmas informações de campanha, trabalho e turno que Enoch na MPT, você pode utilizar seus próprios dados para atribuir um voluntário ao trabalho de sua escolha.)
- Na seção Voluntários, selecione seus voluntários escolhidos marcando a caixa ao lado de seus nomes. Enoch seleciona Peter Delauranti.
- Na seção Atribuir um trabalho ou turno, selecione a Campanha, o Trabalho voluntário, Turno voluntário e Status na lista de opções. Selecioná-los nesta ordem filtrará a próxima lista para registros relacionados, apenas um benefício de dados bem estruturados! Essas são as escolhas de Enoch:
- Campanha: Serviços alimentares
- Trabalho voluntário: Serviço de refeições da Bullard House
- Turno do voluntário: O turno marcado para a próxima quinta-feira
- Status: Inscrição via Internet. Estamos simulando agora para ter certeza que o email de Agradecimento é enviado. A regra padrão do fluxo de trabalho para o email automatizado de Agradecimento requer esse valor, e estamos usando esse padrão para demonstrar como ele funciona. O administrador pode, e deve, configurar regras e status do fluxo de trabalho para tornar isso que estamos fazendo desnecessário. (Se você está usando um contato real, tome cuidado para não enviar um email agora!)
- Horas:
3
- Clique em Atribuir.
Enoch inscreveu Peter para substituir o cozinheiro regular na Bullard House na quinta-feira. Crise evitada!
E como Enoch está usando a função de email automatizado do V4S, ele sabe que Peter será imediatamente notificado de seu novo turno voluntário. Mas, falaremos sobre isso daqui a pouco.
Verificar a inscrição
Para verificar se Peter se inscreveu para o turno, vamos conferir a lista relacionada Horas de voluntariado no registro de contato do Peter.
- Na página Encontrar voluntários, clique no nome do contato. Enoch clica no nome de Peter.
- No registro de contato, clique na guia Relacionados.
- Role até a lista relacionada Horas de voluntariado. O turno que você acabou de adicionar deve ser exibido na lista relacionada. Ótimo trabalho!
Nota
Se você não visualizar a lista relacionada Horas de voluntariado, seu administrador provavelmente precisará adicioná-la ao layout da página de contato.
Agora que Peter está inscrito para o turno, vamos explorar como podemos manter contato com ele e outros voluntários. Vamos começar com isso na próxima unidade.
