Gerenciar permissões para funções de publicação no site de capacitação

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever como a licença do conjunto de permissões para sites de capacitação (myTrailhead) permite que um administrador configure permissões do site de capacitação para usuários.
• Descrever as diferentes permissões disponíveis para usuários do site de capacitação.
• Explicar como um administrador dá acesso aos recursos do site de capacitação.

Tarefas para um administrador do Salesforce no site de capacitação

No módulo Noções básicas do site de capacitação, você explorou como o site de capacitação oferece uma experiência de qualificação e capacitação personalizada e envolvente para sua empresa. Você visitou a Pure Aloe, empresa que produz hidratantes e cremes feitos a partir da aloé vera, e discutiu como ela planeja fornecer conteúdo para capacitar seus colaboradores à medida que a empresa cresce. 

Para lembrar como um site de capacitação pode beneficiar sua empresa e como os editores de conteúdo podem desenvolver e publicar trilhas e módulos para seus alunos, volte para o módulo Noções básicas do site de capacitação.

Lembre-se, como vimos na unidade Saiba mais sobre os componentes do site de capacitação do módulo Noções básicas do site de capacitação, que o administrador do Salesforce na Pure Aloe, Joseph, é responsável por atribuir permissões em sua organização do Salesforce. Todos os seus usuários do site de capacitação — criadores de conteúdo, gerentes de versão e alunos — precisam das permissões de usuário adequadas para cumprir suas funções. Como na maioria dos produtos da Salesforce, um administrador do Salesforce configura permissões de usuário em Configuração, na sua organização do Salesforce.

Selecionar a licença do conjunto de permissões

Quando sua empresa estiver pronta para implementar um site de capacitação, a licença do conjunto de permissões para sites de capacitação (myTrailhead) fica disponível para sua organização. Quando você criar conjuntos de permissões para suas funções de usuário no site de capacitação, primeiro selecione essa licença para cada conjunto de permissões. 

1. Em Configuração, na sua organização do Salesforce, digite Permission Sets na caixa Busca rápida e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
2. Para criar um conjunto de permissões, clique em New (Novo).
3. Digite um rótulo para o conjunto de permissões, como Gerentes de versão do site de capacitação, e aceite o nome de API sugerido, que deve ser exclusivo.
4. Na lista suspensa Licença, selecione Sites de capacitação (myTrailhead).
5. Clique em Save (Salvar).

Habilitar permissões específicas do site de capacitação

A licença do conjunto de permissões para sites de capacitação (myTrailhead) permite que você habilite permissões específicas do site de capacitação em um conjunto de permissões. Dessa forma, você pode criar conjuntos de permissões que concedem permissões adequadas para cada uma de suas funções de usuário. Estas são as permissões que você pode habilitar.

Veja como você pode habilitar permissões específicas no conjunto de permissões que criou.

1. Na página da visão geral do conjunto de permissões, selecione System Permissions (Permissões do sistema).
2. Clique em Edit (Editar).
3. Habilite as permissões específicas que os usuários atribuídos ao conjunto de permissões podem acessar.

Exemplo: Permissões do gerente de versão

Vejamos um exemplo da Pure Aloe. Joseph quer ter certeza que a gerente de versão, Marisol, tem todas as permissões que precisa para cumprir suas responsabilidades. Ele cria um conjunto de permissões chamado Gerentes de versão do site de capacitação, e habilita as seguintes permissões.

• Criar conteúdo, para que a Marisol possa acessar o Trailmaker Content para adicionar trilhas e módulos às versões.
• Gerenciar versões, para que a Marisol possa criar e publicar versões.
• Visualizar versão, para que Marisol possa visualizar como o conteúdo planejado para uma versão aparece no site de capacitação da Pure Aloe antes de publicar uma versão.
• Ver todo o conteúdo, para que Marisol possa ver trilhas e módulos destinados a todos os alunos da Pure Aloe.

Exemplo: Permissões do criador de conteúdo

Vamos dar uma olhada em outro exemplo da Pure Aloe. Cindy, uma criadora de conteúdo especializada em redação, precisa de acesso a ferramentas diferentes da Marisol, a gerente de versão. Joseph cria um conjunto de permissões chamado Criadores de conteúdo do site de capacitação, e habilita as seguintes permissões.

• Criação de conteúdo, para que Cindy possa acessar o Trailmaker Content e adicionar rascunhos em trilhas, módulos, unidades e testes.
• Visualizar versão, para que Cindy possa visualizar como o conteúdo planejado para uma versão aparece no site de capacitação da Pure Aloe antes de Marisol publicar uma versão.

Exemplo: Administradores

E quanto ao próprio Joseph? Como administrador do Salesforce, ele está acostumado a trabalhar para a Pure Aloe na organização do Salesforce e gerenciar permissões. Mas a Pure Aloe pediu ajuda a Joseph para configurar seu site de capacitação. Isso significa que Joseph precisa conceder a si próprio (e possivelmente a outros administradores) permissões para gerenciar dados que afetam a experiência do usuário do site de capacitação. Joseph cria um conjunto de permissões chamado Administradores do site de capacitação, e habilita as seguintes permissões.

• Gerenciar coleções de conteúdo, para que ele possa configurar e fazer manutenção das coleções de conteúdo que a Pure Aloe quer disponibilizar para diferentes grupos de alunos. Essas coleções são gerenciadas na organização do Salesforce.
• Gerenciar configurações do site, para que ele possa configurar detalhes para o site de capacitação e configurar seu provedor de autenticação de usuário, identidade visual da empresa e filtros de conteúdo.
• Ver todo o conteúdo, para que ele possa ajudar a configurar e executar relatórios sobre conteúdo de qualquer coleção de conteúdo.

Provavelmente, Joseph não precisará acessar os aplicativos Trailmaker Content ou Trailmaker Release, então ele salta essas permissões por enquanto.

Atribuir usuários a conjuntos de permissões

Para ativar as permissões habilitadas para um determinado usuário, adicione o usuário ao conjunto de permissões. Você pode fazer isso de algumas maneiras.

Algumas empresas preferem encontrar um usuário específico primeiro e, em seguida, adicionar as permissões desse usuário. Por exemplo, Joseph sabe que Marisol é a gerente de versão e que ela precisa do conjunto de permissões dos gerentes de versão.

1. Em Configuração, na sua organização Salesforce, digite Usuários na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
2. Clique no nome do usuário para o qual deseja atribuir o conjunto de permissões.
3. Na página detalhada do usuário, deslize até Atribuições de conjunto de permissões e, em seguida, clique em Edit Assignments (Editar atribuições).
4. Selecione o conjunto de permissões apropriado na lista de conjuntos de permissões disponíveis e mova-o para a lista de conjuntos de permissões habilitados.
5. Salve suas alterações.

Outras empresas preferem começar com um conjunto de permissões e, em seguida, adicionar usuários específicos. Por exemplo, Joseph sabe que seu conjunto de permissões Criadores de conteúdo do site de capacitação se aplica a todos os criadores de conteúdo da Pure Aloe, incluindo Cindy.

1. Em Configuração, na sua organização do Salesforce, digite Permission Sets na caixa Busca rápida e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
2. Clique no nome do conjunto de permissões ao qual deseja adicionar usuários específicos.
3. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
4. Na página Usuários atribuídos, clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
5. Marque a caixa ao lado do usuário que deseja adicionar e clique em Assign (Atribuir).
6. Clique em Done (Concluído).

Joseph continua criando conjuntos de permissões e atribuindo usuários a outras funções de publicação na Pure Aloe. Ele teve um dia cheio... Mas ainda não terminou. Joseph tem mais algumas tarefas pelas quais é responsável, incluindo a configuração do site de capacitação, a seleção de um provedor de serviços de autenticação e a criação de permissões para os alunos da Pure Aloe.

Recursos

• Artigo do Knowledge: Atribuição em massa de atribuições de licença do conjunto de permissões
• Ajuda do Salesforce: Atribuir permissões para usuários do site de capacitação
• Ajuda do Salesforce: Conjuntos de permissões
• Ajuda do Salesforce: Licenças de conjunto de permissões