Atribuir permissões, configurar um subdomínio e personalizar sua marca

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Explicar como atribuir licenças a usuários do myTrailhead.
  • Explicar como atribuir conjuntos de permissões a usuários do myTrailhead.
  • Explicar como configurar um subdomínio e um namespace myTrailhead.
  • Descrever como personalizar o myTrailhead com o logotipo da empresa, a cor da marca e o banner da página inicial.

Introdução

No módulo Noções básicas do myTrailhead, a empresa Pure Aloe se inscreveu no myTrailhead. A Pure Aloe produz hidratantes e cremes feitos com aloé vera, e os produtos são tão populares que a empresa tem crescido rapidamente. A Pure Aloe está usando o myTrailhead para ajudar seus funcionários a aperfeiçoar suas habilidades e adquirir novas habilidades à medida que a empresa cresce. 

Para recordar o ciclo de publicação do myTrailhead, as ferramentas e os diferentes colaboradores que criam e publicam o conteúdo, retorne ao módulo Noções básicas do myTrailhead.

Quando a Pure Aloe se inscreveu no myTrailhead, Joseph, o administrador da Pure Aloe, começou a atribuir permissões do myTrailhead aos usuários da empresa. Depois, ele criou o subdomínio e o namespace myTrailhead da Pure Aloe. Por fim, ele personalizou a marca do site myTrailhead da Pure Aloe. Vamos voltar no tempo e ver como ele fez isso. 

Se desejar, acompanhe e tente realizar as etapas em um Trailhead Playground. Verifique se você está conectado ao Trailhead. Clique no avatar e selecione Organizações práticas. Clique no nome de usuário para iniciar o Playground. Para saber mais sobre como criar um Trailhead Playground, consulte o módulo Gerenciamento do Trailhead Playground.

Como atribuir a licença do conjunto de permissões do myTrailhead

Primeiro, Joseph atribui a licença do conjunto de permissões do myTrailhead a todos os usuários do myTrailhead.

  1. Em Configuração, na organização do Salesforce da Pure Aloe, ele insere Usuários na caixa Busca Rápida e seleciona Usuários.
  2. Ele clica no próprio nome, rola até a seção Atribuições de licença do conjunto de permissões e clica em Editar.
  3. Em Licenças do conjunto de permissões disponíveis, ele seleciona myTrailhead, clica em Adicionar e em Salvar.

Joseph poderia seguir essas etapas individualmente para os demais funcionários da Pure Aloe. Em vez disso, ele usa o Data Loader para atribuir em massa a licença do conjunto de permissões do myTrailhead ao restante da empresa. 

Como criar e atribuir conjuntos de permissões do myTrailhead

Depois que Joseph atribui a licença do conjunto de permissões do myTrailhead a todos os usuários do myTrailhead, ele começa a criar e atribuir conjuntos de permissões. O Acesso ao conteúdo do myTrailhead é o conjunto de permissões mais básico que ele cria. Esse conjunto de permissões contém a permissão de usuário Acesso ao conteúdo do myTrailhead que todos os usuários do myTrailhead precisam ter. É assim que os Trailblazers fazem login no myTrailhead e ganham emblemas. 

Em seguida, Joseph cria conjuntos de permissões misturando e combinando as demais permissões do myTrailhead, dependendo do que os usuários precisam fazer. Vamos ver as outras permissões disponíveis do myTrailhead.

  • Criação de conteúdo no myTrailhead: para usuários que precisam criar, formatar e atualizar módulos e trilhas no Trailmaker Content. Por exemplo, Cindy, a redatora do myTrailhead da Pure Aloe
  • Gerenciamento de versões do myTrailhead: para usuários que precisam criar, gerenciar e publicar versões no Trailmaker Release ou que precisam enviar conteúdo para uma versão do Trailmaker Content. Por exemplo, Marisol, a gerente de versão da Pure Aloe, e Cindy, a redatora do myTrailhead da Pure Aloe
  • Etapas personalizadas do myTrailhead: para usuários que precisam criar trailmixes com etapas personalizadas. Por exemplo, Romina, a profissional de aprendizagem e capacitação da Pure Aloe
  • Modo de visualização do myTrailhead: para usuários que precisam ver e testar conteúdo no modo de visualização. Por exemplo, Marisol, Cindy e os especialistas do setor de Cindy
  • Gestão de identidade de marca no myTrailhead: para usuários que precisam configurar o subdomínio e o namespace myTrailhead e personalizar a marca no myTrailhead. Por exemplo, Joseph, o administrador da Pure Aloe

Para atender às necessidades da Pure Aloe, Joseph decide criar mais três conjuntos de permissões do myTrailhead.

  • Usuários do Trailmaker.: para pessoas que precisam usar o Trailmaker, a ferramenta para criar e publicar conteúdo no myTrailhead. Por exemplo, Cindy e Marisol
  • Etapas personalizadas do trailmix: para pessoas que precisam criar trailmixes com etapas personalizadas. Por exemplo, Romina, que cria jornadas de aprendizagem do myTrailhead para todos na empresa, como o trailmix com foco na segurança Mantenha-se seguro
  • Modo de visualização do myTrailhead: para pessoas que precisam de acesso suficiente para ler o conteúdo no modo de visualização. Por exemplo, os especialistas do setor de Cindy

Joseph começa pelo conjunto de permissões Usuários do Trailmaker. 

1. Em Configuração, na organização do Salesforce da Pure Aloe, ele insere Conjuntos de permissões na caixa Busca Rápida e seleciona Conjuntos de permissões.

2. Ele clica em Novo.

3. Ele insere um rótulo para o conjunto de permissões: Usuários do Trailmaker.

4. Na lista de opções Licenças, em Selecionar o tipo de usuários que usarão esse conjunto de permissões, ele seleciona myTrailhead e clica em Salvar.

Página Criar conjunto de permissões mostrando o novo conjunto de permissões de Usuários do Trailmaker

5. Em Sistema na página do conjunto de permissões de Usuários do Trailmaker, ele clica em Permissões do sistema e em Editar.

6. Ele seleciona estas permissões:

  • Acesso ao conteúdo do myTrailhead
  • Criação de conteúdo no myTrailhead
  • Modo de visualização do myTrailhead
  • Gerenciamento de versões do myTrailhead

Página do conjunto de permissões de Usuários do Trailmaker mostrando as quatro permissões selecionadas para o conjunto

7. Ele clica em Salvar.

8. De volta à página do conjunto de permissões de Usuários do Trailmaker, ele clica em Gerenciar atribuições e em Adicionar atribuições.

9. Ele seleciona os nomes de Marisol e Cindy e clica em Atribuir e em Concluído.

Página Resumo de atribuições para o conjunto de permissões Usuários do Trailmaker mostrando as atribuições de Marisol e Cindy

Depois disso, Joseph cria os próximos dois conjuntos de permissões e os atribui aos usuários relevantes.

Nota

Nota

Joseph também poderia ter atribuído licenças do conjunto de permissões aos usuários criando os conjuntos de permissões previamente. Em seguida, ele clica em Gerenciar atribuições > Adicionar atribuições para atribuir um conjunto de permissões aos usuários; a licença do conjunto de permissões é atribuída a esses usuários ao mesmo tempo.

Como criar o subdomínio e o namespace myTrailhead

Em relação ao conjunto de permissões para criar o subdomínio e o namespace myTrailhead da Pure Aloe e personalizar a marca, apenas uma pessoa precisa disso: Joseph. Depois de resolver todas as atribuições de permissão, ele configura o subdomínio e o namespace. A Pure Aloe tem o Meu domínio configurado na sua organização do Salesforce, ou seja, para manter tudo consistente, Joseph escolhe o mesmo nome como nome do subdomínio myTrailhead da Pure Aloe.

Mesmo que você não seja um administrador do Salesforce, continue lendo para descobrir como seu administrador configura o myTrailhead e personaliza a marca. No entanto, não é possível seguir essas etapas em um Trailhead Playground porque o myTrailhead não está disponível em Trailhead Playgrounds.

1. Joseph acessa https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain e faz login com seu nome de usuário e senha do Salesforce.

2. Na página Novo subdomínio, ele insere purealoe como nome do subdomínio, Pure Aloe como rótulo do namespace e clica em Concluído.

Página Novo subdomínio preenchida com o nome de subdomínio e rótulo de namespace myTrailhead da Pure Aloe

3. Ele verifica novamente se inseriu os nomes corretos da Pure Aloe e clica em Confirmar.

Janela de confirmação que mostra o nome de subdomínio e o rótulo de namespace da Pure Aloe

A página de configuração do subdomínio agora exibe o nome de subdomínio que Joseph criou para a Pure Aloe.

Página de subdomínio final que mostra a URL do subdomínio myTrailhead da Pure Aloe

Nota

Nota

Os nomes de subdomínio precisam ser exclusivos em todas as instâncias do myTrailhead. Se o Meu domínio não estiver configurado na sua organização do Salesforce, use o nome mais parecido possível com o de sua empresa. Isso ajuda a manter a marca consistente para seus usuários. Se o nome de subdomínio escolhido por Joseph para a Pure Aloe já estivesse em uso, ele teria adicionado detalhes para tornar o nome exclusivo, como purealoe-education.

Como personalizar a identidade de marca no myTrailhead

Depois de configurar o subdomínio e o namespace, Joseph passa a personalizar a o site myTrailhead da Pure Aloe com o logotipo da empresa, a cor e o banner da página inicial. Bastam alguns cliques e carregamentos simples. 

1. Joseph faz login no myTrailhead, clica no avatar ao lado do seu nome e seleciona Trailmaker.

2. Na barra de navegação do Trailmaker, ele clica em Configurações.

3. Na página Identidade de marca, ele clica no campo Logotipo, seleciona o logotipo da Pure Aloe no servidor de arquivos e clica em Abrir.

4. Em Cor da marca, ele clica no seletor de cores e em Personalizar.

5. Ele move o controle deslizante até que o campo de cor corresponda ao verde da Pure Aloe e, em seguida, clica em Concluído.

6. Ele clica no campo Banner da página inicial, seleciona a imagem do banner da Pure Aloe no servidor de arquivos e clica em Abrir.

7. Ele faz uma rápida revisão da página Identidade de marca para ter certeza de que tudo está certo e, em seguida, clica em Publicar.

Página Identidade de marca no Trailmaker mostrando o logotipo, a cor da marca e a imagem do banner da Pure Aloe

8. Na janela de confirmação, ele clica novamente em Publicar.

Pronto! Agora, o logotipo da Aloe Vera aparece no início de todas as páginas do myTrailhead. A cor da empresa é exibida nos planos de fundo do cabeçalho da página, como destaque nas guias de navegação e em mosaicos do trailmix que têm conteúdo do myTrailhead. A imagem do banner aparece na página inicial do myTrailhead da Pure Aloe. 

Página Trailmixes no site do myTrailhead da Pure Aloe mostrando o logotipo da Pure Aloe, além da cor da marca no cabeçalho da página, do trailmix e das guias de navegação

Se a Pure Aloe mudar sua identidade de marca no futuro, Joseph poderá atualizar facilmente o myTrailhead para corresponder às mudanças.

Recursos

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