Gerenciar usuários e papéis
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Planejar a implementação do Marketing Cloud Engagement na sua empresa.
- Nomear funções padrão do Marketing Cloud Engagement.
- Configurar um usuário do Marketing Cloud Engagement.
Plano de implementação
Agora que você concluiu a configuração básica da sua nova conta do Marketing Cloud Engagement, é hora de planejar como sua conta será usada e quem vai usá-la. Use as perguntas e a lista de verificação a seguir para ajudá-lo a planejar. Nas próximas unidades, você aprenderá a configurar alguns desses itens.
| Plano de ação |
Perguntas a se fazer |
|---|---|
| Identificar as unidades de negócios necessárias. |
Qual é o organograma do seu negócio? Essa estrutura afeta a forma como o Marketing Cloud Engagement será utilizado? |
| Liste cada usuário, seu papel esperado no Marketing Cloud Engagement, e mapeie para unidades de negócios, se for o caso. Liste outras partes interessadas. |
Quem precisa ter acesso ao Marketing Cloud Engagement? Que nível de acesso cada pessoa precisa? |
| Mapeie o fluxo de dados esperado entre o Marketing Cloud Engagement e outros sistemas e terceiros fornecedores. |
Você está conectando o Marketing Cloud Engagement a outras nuvens do Salesforce ou a CRMs externos? |
| Identifique feeds de dados de exemplo em formato .csv ou .txt e um esquema de dados ou dicionário de nomes de campo, tamanhos, tipos e afins. |
Você sabe que feeds de dados vai utilizar no Marketing Cloud Engagement e como vai usá-los? |
| Liste os atributos do assinante, como cidade ou gênero, usados para organizar a lógica de segmentação necessária ao envio de mensagens personalizadas a seus assinantes. |
Como os dados do seu assinante serão organizados? |
| Identifique programas externos que você usará junto com os relatórios do Marketing Cloud Engagement para rastrear a análise. |
Como você está rastreando a análise? |
Gerenciamento de usuários do Marketing Cloud Engagement
O Marketing Cloud Engagement inclui papéis e permissões padrão de como as áreas do aplicativo podem ser acessadas e usadas. Os papéis são convenientes porque apresentam um conjunto de permissões que você pode conceder a um usuário em vez de ter que conceder cada permissão manualmente a cada usuário. Uma permissão concede a um usuário acesso a algo e determina o que ele pode fazer com isso. Por exemplo, você pode conceder uma permissão de usuário para ler, mas não criar.
- Administrador do Marketing Cloud Engagement: atribui funções do Marketing Cloud Engagement a usuários e gerencia canais, aplicativos e ferramentas. (Dica: é você!)
- Visualizador do Marketing Cloud Engagement: visualiza resultados de atividade de marketing entre canais no Marketing Cloud Engagement.
- Gerente de canal do Marketing Cloud Engagement: cria e executa campanhas de marketing interativo entre canais e administra canais específicos, como o Email Studio.
- Administrador de segurança do Marketing Cloud Engagement: mantém as configurações de segurança e gerencia as atividades e os alertas dos usuários.
- Editor de conteúdo do Marketing Cloud Engagement: cria e entrega mensagens pelos aplicativos de canal pertinentes.
Você pode copiar e personalizar uma tabela como essa para organizar sua lista de usuários.
| Nome do usuário |
Endereço de email |
Papel (escolha um) |
Unidade de negócios |
|---|---|---|---|
|
Não está encontrando um papel adequado a determinado usuário? É possível personalizar ou criar outras funções no Marketing Cloud Engagement. Vamos testar isso.
Criar um papel
- Navegue até Setup (Configuração) do Marketing Cloud Engagement.
- Use a Busca rápida para navegar até Papéis.
- Uma lista dos papéis padrão será aberta. Selecione um papel existente para editar ou, para criar um novo, clique em Criar.
- Dê um nome ao novo papel e escolha as permissões de Permitir ou Negar para o papel.
- Salve o papel.
Uma permissão explicitamente negada sempre substitui todas as outras permissões. Quando uma permissão não é explicitamente negada ou concedida, o Marketing Cloud Engagement usa, como padrão, a negação de permissão quando não há concessão por parte de outra permissão.
Criar um usuário
Com os papéis prontos, você pode adicionar usuários ao Marketing Cloud Engagement e aplicar um papel a esse usuário.
- Navegue até Setup (Configuração) do Marketing Cloud Engagement.
- Use a Busca rápida para navegar até Usuários.
- Clique em Criar.
Confira Adicionar um usuário na Ajuda do Salesforce para aprender a preencher determinados campos na hora de criar um usuário. Existem opções que especificam se e como o endereço de email desse usuário pode ser utilizado para o envio de email no Marketing Cloud Engagement. Também é possível especificar o fuso horário, as configurações de idioma e muito mais.
Preferências do usuário
Depois de fazer login, os usuários do Marketing Cloud Engagement podem ajustar suas preferências no Marketing Cloud Engagement para gerenciar sua própria experiência de usuário. As preferências incluem Fuso horário, Código de cultura (idioma), Nome e outros.
- Para ajustar suas preferências pessoais do Marketing Cloud Engagement, clique em Cloud Preferences (Preferências de nuvem) abaixo do seu nome de usuário.
- Em Configurações do usuário, clique em Editar para alterar itens como nome de exibição, endereço de email de resposta, fuso horário, código de cultura (idioma) e outros.
- Em Default Login Preference (Preferência de login padrão), escolha qual aplicativo do Marketing Cloud Engagement será aberto automaticamente quando você faz login no Marketing Cloud Engagement.
Autenticação SSO
Sabemos que algumas empresas querem usar um provedor de identidade terceirizado para fazer a autenticação de seus usuários do Marketing Cloud Engagement. Boas notícias! Você pode habilitar a autenticação de login único (SSO) para o Marketing Cloud Engagement. Lembre-se do seguinte ao configurar a autenticação SSO.
- O Marketing Cloud Engagement é compatível com provedores de identidade que utilizam a especificação SAML 2.0. A configuração precisa confiar no produto do Marketing Cloud Engagement como provedor de serviço, às vezes chamado de parte interessada.
- Você precisa criar uma chave de criptografia para as atividades do Marketing Cloud Engagement.
- Depois de configurar seu provedor de serviço e criar uma chave, você precisará configurar o Marketing Cloud Engagement para usar esse provedor de identidade.
- Teste a ativação do SAML em um único usuário antes de ativar para os demais na sua conta. Você pode resolver melhor problemas ou erros de configuração quando está lidando apenas com um usuário.
Confira Autenticação de login único via SAML 2.0 na Ajuda do Salesforce para obter instruções passo a passo.
