Atribuir funções e permissões do Marketing Cloud Engagement

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Definir opções de permissões.
Identificar funções padrão do Marketing Cloud Engagement.
Considerar funções personalizadas.

Gerenciamento de usuários do Marketing Cloud Engagement

A criação e o gerenciamento de usuários são tarefas essenciais de um administrador do Marketing Cloud Engagement. Depois que um usuário é criado, uma função é atribuída para permitir acesso a recursos e ações de que ele precisa para concluir seu trabalho. Este módulo analisa funções de usuários do Marketing Cloud Engagement e permissões associadas para ajudar você a concluir esta tarefa.

Confira o módulo Configuração do Marketing Cloud Engagement para saber mais sobre as responsabilidades de um administrador do Marketing Cloud Engagement.

Permissões baseadas em funções

As funções são estabelecidas para definir as permissões de um usuário no Marketing Cloud Engagement. Uma permissão é uma forma granular de controlar o acesso a objeto e ações específicas em um recurso ou aplicativo. Por exemplo, uma permissão pode impedir um usuário de excluir uma extensão de dados no Email Studio. Melhor dizendo, a permissão controla o acesso a três coisas.

Objeto: Extensão de dados
Ação: exclusão
Aplicativo: Email Studio

Para mitigar o risco e proteger a segurança da conta, negar acesso tem prioridade sobre permitir acesso. Ao atribuir permissões, use o Princípio do menor privilégio. Isso significa que você atribui apenas o acesso de que um usuário precisa para fazer seu trabalho; nada mais. Existem três opções de permissões granulares.

Permitir: o usuário pode ver e agir em relação a essa permissão (por exemplo, excluir uma extensão de dados).
Negar: o usuário não tem permissão para ver um botão ou agir (por exemplo, exclusão).
Não especificado: o usuário pode ver o botão, mas nenhuma ação pode ser realizada.

Funções do Marketing Cloud Engagement

Como o Marketing Cloud Engagement tem várias permissões disponíveis, foram criadas funções padrão. Essas funções incluem um conjunto preestabelecido de permissões que possibilitam aos usuários realizar tarefas diferentes. Uma função pode ser atribuída a um usuário individual conforme a unidade de negócios ou a uma unidade de negócios inteira (e todos os usuários nessa unidade de negócios herdam a função).

Existem dois tipos de funções padrão do Marketing Cloud Engagement: funções específicas do Email Studio e funções de outros aplicativos do Marketing Cloud Engagement (por exemplo, Journey Builder). Aqui vai uma dica: as funções que não incluem a expressão Marketing Cloud Engagement são específicas do Email Studio.

Vamos analisar.

Função	Descrição
Administrador	Atribuída ao administrador da conta para ter acesso integral aos recursos do Email Studio.
Analista	Atribuída a um usuário que precisa apenas de acesso aos recursos de rastreamento do Email Studio para fins de relatório.
Criador de conteúdo	Atribuída a usuários que criam e monitoram emails no Email Studio. No entanto, eles não podem acessar dados de assinantes ou recursos de administrador.
Gerente de dados	Atribuída a usuários que precisam apenas ter acesso a dados de assinantes e a interações no Email Studio. Eles não podem ver ou criar emails.
Administrador do Marketing Cloud Engagement	Atribuída a um usuário que gerencia canais, aplicativos e ferramentas. Ele tem acesso integral ao Marketing Cloud Engagement, incluindo configuração de conta e usuário.
Gerente de canais do Marketing Cloud Engagement	Atribuída a um usuário que cria e executa campanhas de marketing interativo entre canais e administra canais específicos. Ele tem acesso integral a ações associadas a recursos do Marketing Cloud Engagement, mas não pode acessar a configuração para configurar contas ou gerenciar usuários.
Administrador de segurança do Marketing Cloud Engagement	Atribuída a um usuário de TI ou segurança para manter as configurações de segurança e conformidade e monitorar a atividade do usuário e os alertas no menu Configuração. Ele tem acesso a determinados recursos na configuração, mas não pode usar outros recursos do Marketing Cloud Engagement.
Editor de conteúdo do Marketing Cloud Engagement	Atribuída a um usuário que cria e entrega mensagens por meio dos aplicativos de canal aplicáveis, por exemplo, o Journey Builder. No entanto, ele não pode gerar relatórios ou criar automações.
Visualizador do Marketing Cloud Engagement	Atribuída a um usuário que pode ver todos os recursos do Marketing Cloud Engagement, mas não pode criar, enviar, editar ou excluir atividades.

Se alguém precisar de acesso a todas as áreas do Marketing Cloud Engagement, atribua uma função do Email Studio e uma função do Marketing Cloud Engagement. Além disso, se você atribuir as funções de Administrador e Administrador do Marketing Cloud Engagement a um usuário, nenhuma outra função será necessária porque elas permitem o acesso integral a todas as permissões.

Criar funções personalizadas

E se as funções padrão não se adequarem às suas necessidades? Como administrador do Marketing Cloud Engagement, você pode criar funções personalizadas que se alinham melhor ao cargo de um usuário. Primeiro, identifique a função padrão desse usuário. Em Roles (Funções) no menu Setup (Configuração) do Marketing Cloud Engagement, crie uma nova função, adicione um nome descritivo e ajuste as permissões com base no trabalho específico que a pessoa está realizando.

Leve em conta o seguinte na hora de ajustar as permissões:

Que recurso ou aplicativo o usuário pode acessar no momento?
Que recurso está faltando para ele poder fazer seu trabalho?
O que deve ficar fora do alcance do usuário?

Depois de criado, você pode atribuir aos usuários tanto funções padrão quanto personalizadas.

Precisa de um modelo para gerenciar seus usuários? Copie essa planilha do Quip Funções e permissões.

Dicas úteis

Antes de começar a atribuir funções e ajustar permissões, siga estas dicas.

Dê aos usuários o mínimo de acesso necessário para a realização de seus trabalhos.
Não altere as permissões individuais. Crie funções personalizadas quando necessário e combine-as com as funções padrão.
Teste as funções antes de dar acesso aos seus usuários.
Restrinja o número de usuários que recebem as funções de Administrador e/ou Administrador do Marketing Cloud Engagement.

Agora você já pode capacitar seus usuários com as funções e permissões certas no Marketing Cloud Engagement.

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