Mover seus dados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Configurar uma conta FTP segura.
- Criar uma atividade de importação no Automation Studio.
Configurar sua conta FTP
Um protocolo de transferência de arquivos (FTP) é um protocolo padrão para mover arquivos com segurança entre ambientes. Antes de poder entrar oficialmente no Marketing Cloud Engagement e começar a criar importações, você precisa configurar todas as contas de FTP que estiver usando. Cada conta do Marketing Cloud Engagement vem com um FTP seguro (ou SFTP) que precisa ser configurado antes de você realizar qualquer atividade de importação.
Você pode ter um SFTP por conta corporativa ou SFTPs separados para cada conta filho ou ID de membro (MID).
Veja como configurar seu SFTP do Marketing Cloud Engagement.
- Navegue até Setup (Configurar) e então Data Management (Gerenciamento de dados).
- Selecione FTP Accounts (Contas de FTP).
- Clique em Add FTP User (Adicionar usuário FTP).
Por padrão, o nome do usuário é sua MID do Marketing Cloud Engagement.
- Insira uma senha para o usuário.
- Insira novamente a senha inicial e clique em Save (Salvar).
Certifique-se de usar uma senha exclusiva para acessar a pasta. (Ei! Não deve ser a mesma senha que você usa para fazer login no Marketing Cloud Engagement.)
Tudo certo! Agora seu site FTP pode ser acessado na URL exclusiva encontrada em FTP Site Information (Informações do site FTP). O Marketing Cloud Engagement cria automaticamente pastas de importação, exportação e relatórios em sua pasta SFTP. Não exclua essas pastas! Confie em nós, elas são importantes.
Suas fontes de dados podem usar outros locais de FTP ou SFTP externos. Portanto, conecte-os também ao Marketing Cloud Engagement. Saiba mais sobre como configurá-los na página de ajuda Criar um local de transferência de arquivos.
Tratamento de arquivos
Vamos dedicar um tempinho para falar sobre os arquivos que você planeja importar. Se seus arquivos estiverem criptografados ou compactados, será necessária uma atividade de transferência de arquivos antes de importar o arquivo para o Marketing Cloud Engagement. Uma atividade de transferência de arquivo é um processo de duas etapas no Automation Studio que 1) transfere o arquivo para a Safehouse (mais sobre isso em um minuto); e 2) descriptografa ou descompacta o arquivo para prepará-lo para importação. A Safehouse é onde o Marketing Cloud Engagement armazena arquivos descriptografados ou descompactados por um curto período de tempo.
Somente usuários autenticados podem acessar Safehouses, que residem em servidores de armazenamento central altamente redundantes e altamente disponíveis.
Importar seus dados
O armazenamento temporário é exatamente isso, temporário. O Marketing Cloud Engagement remove arquivos do SFTP e da Safehouse após 21 dias. Portanto, precisamos tirar seus dados de lá. Pegue um carrinho e vamos andando!
Há três maneiras de colocar dados no Marketing Cloud Engagement. Vamos analisá-lo mais detalhadamente.
| Importação manual (Email Studio) |
Definição de importação (Contact Builder) |
Atividade de importação (Automation Studio) |
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Descrição |
Você pode importar qualquer tipo de dados para o Marketing Cloud Engagement manualmente navegando até a extensão de dados e clicando na guia Records (Registros). Lá, clique em Import (Importar). Siga as instruções na tela para importar seus dados para a extensão de dados. |
Você pode criar uma definição de importação reutilizável no Contact Builder. Para executar esta definição de importação no Contact Builder, clique no ícone de ação na linha da definição que você deseja acionar. |
Crie uma definição de importação ou reutilize uma existente no Contact Builder ou no Automation Studio. Depois de criar a definição de importação, adicione etapas à automação e defina quando deseja que a automação seja executada. |
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Prós |
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Contras |
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A seguir, vamos analisar mais detalhadamente a criação de atividades de importação no Automation Studio.
Automatize suas importações de dados
Lembra da Maggie da Cloud Kicks? Ela precisa configurar uma automação noturna agendada para importar dados de compras no site para o Marketing Cloud Engagement. Vejamos como ela vai fazer isso. Ela primeiro analisa a extensão de dados das compras e confirma se ela contém todos os campos obrigatórios. Em seguida, ela navega até o Automation Studio e clica em New Automation (Nova automação). Estas são as opções que ela tem para uma Starting Source (Fonte inicial).
| Fonte e opção |
Descrição |
Quando utilizar |
|---|---|---|
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Schedule – None (run once) (Agenda – nenhuma [executar uma vez]) |
A automação é executada uma vez. |
Você não usará a automação regularmente. |
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Schedule (Agenda) |
A automação é executada com base na definição (horária a anual). |
Você quer atualizar dados de forma consistente com base na hora do dia. |
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File Drop – No Filename Pattern (Explorador de arquivos – Sem padrão de nome de arquivo) |
A automação é executada quando um arquivo é solto em uma pasta FTP designada, independentemente da convenção de nomenclatura. Isso cria uma nova pasta para cada automação. |
Você quer que os dados sejam atualizados quando os dados estão prontos. |
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File Drop – Use Filename Pattern (Explorador de arquivos – Usar padrão de nome de arquivo) |
A automação é executada quando um arquivo é colocado em uma pasta FTP designada somente se o arquivo incluir um padrão de nome de arquivo designado. (Se você planeja colocar vários arquivos nesta pasta, use um padrão de nome de arquivo exclusivo.) |
Você quer que uma extensão de dados específica seja atualizada quando os dados estão prontos. |
Como Maggie sabe que deseja que sua importação seja executada todas as noites, ela escolhe Schedule (Agenda) como Starting Source (Fonte inicial) e configura a automação.
Atividade de transferência de arquivos
Lembra de quando falamos sobre os passos de tratamento de arquivos? É aqui que eles entram em ação. Maggie precisa importar um arquivo compactado do SFTP do Marketing Cloud Engagement, então ela segue esses passos.
- Arraste a atividade File Transfer (Transferência de arquivos) para o fluxo de trabalho e então Choose (Escolher) para configurar.
- Clique em Create New File Transfer Activity (Criar nova atividade de transferência de arquivos).
- Insira um Name (Nome) e selecione uma File Action (Ação de arquivo) de Manage File (Gerenciar arquivo).
- Insira uma descrição e clique em Next (Avançar).
Maggie então insere um padrão de nomenclatura para o arquivo. Ela copia esse nome para um bloco de notas, para colar facilmente o nome exato na próxima etapa. Ela então seleciona o Source File Location (Local do arquivo de origem).
Ela analisa as ações ou qualificações de File Management (Gerenciamento de arquivos) e clica em Next (Avançar). Por fim, ela analisa o resumo e clica em Finish (Concluir).
Agora que Maggie implementou uma Transferência de arquivos, ela passa a criar a definição de importação no Automation Studio. Ela arrasta a atividade Import File (Importar arquivo) para o fluxo de trabalho e clica em Configure (Configurar) e Create New Import Definition (Criar nova definição de importação). Em Activity Info (Informações da atividade), ela nomeia a definição de importação, adiciona uma descrição e insere seu endereço de email para receber uma notificação de conclusão. Ela clica em Next (Avançar).
Primeiro, Maggie seleciona o local de arquivo apropriado na lista de opções de FTP estabelecidas (1). Ela cola o File Naming Pattern (Padrão de nomenclatura de arquivo) (2) da atividade de transferência anterior. Lembre-se de que o nome do arquivo deve ser uma correspondência exata. Em seguida, ela seleciona um Data Format (Formato de data) (3) e depois Comma (Vírgula) (4) como delimitador de arquivo. Ela analisa e clique em Next (Avançar).
Por fim, ela passa para Destination (Destino) e Mapping (Mapeamento) e segue estas etapas.
- Selecione a extensão de dados para onde seus dados estão indo.
- Clique em Next (Avançar).
- Selecione uma Data Action (Ação de dados): Add Only (Somente adicionar), Update Only (Somente atualizar), Add and Update (Adicionar e atualizar) e Overwrite (Substituir).
- Em seguida, selecione entre as opções Map by Header Row (Mapear por linha de cabeçalho), Map by Ordinal (Mapear por ordinal) ou Map Manually (Mapear manualmente).
Depois de concluído, ela clica em Next (Avançar), analisa a tela de resumo e clica em Finish (Concluir). Maggie revisa seu trabalho, clica em Save (Salvar) e ativa a automação selecionando Active (Ativo).
É importante observar que há outra etapa necessária se o arquivo criptografado estiver em um FTP externo. No Automation Studio, você adiciona uma atividade adicional de transferência de arquivos ao fluxo de trabalho. A primeira move o arquivo para a Safehouse, a segunda descriptografa o arquivo.
Maggie repete essas etapas para adicionar definições de importação ou automações para todas as fontes de dados que ela gostaria de importar para o Marketing Cloud Engagement.
E com isso, o dia de mudanças chega ao fim. Mas, como a maioria dos novos proprietários, você ainda pode precisar de alguns itens essenciais. Na próxima unidade, você aprenderá como obter mais dados necessários para aproveitar ao máximo sua nova casa no Marketing Cloud Engagement.
