Instalar e configurar no Salesforce CRM

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Instalar o pacote gerenciado em sua organização do Salesforce CRM.
Modificar layouts de página para emails.
Configurar o usuário da API do CRM.
Atualizar as permissões de administrador para usar o Marketing Cloud Connect.

Antes de começar

Como mencionamos no início deste módulo, consideramos que você é um administrador do Marketing Cloud Engagement e do Salesforce CRM com as permissões adequadas para acessar e configurar as duas contas. Se você é um administrador de um, mas não do outro, não se esqueça de trabalhar com alguém que tenha as permissões apropriadas para concluir as etapas de instalação. Além disso, confirme que você está usando a interface de usuário do Salesforce Classic e que tem Eventos de plataforma personalizados habilitados no Salesforce CRM. Eles devem estar habilitados para que o pacote gerenciado seja instalado com sucesso.

Acompanhar com o Trail Together

Saiba mais sobre as etapas e os processos a seguir com o instrutor da Trailhead Academy Brian Richardson.

2: Instalar o pacote gerenciado

Gráfico de progresso com a etapa 2: Instalar pacote gerenciado em destaque. É hora de instalar o pacote gerenciado. Um pacote gerenciado é uma coleção de componentes e aplicativos que faz funcionar a conexão entre suas contas do Salesforce CRM e do Marketing Cloud Engagement. Acompanhe essas etapas para fazer o download da versão mais recente do pacote gerenciado.

Confirme que você está usando a versão mais recente de um navegador da Web compatível e clique em uma destas URLs.

Organização de produção: https://sfdc.co/MCC
Organização sandbox: https://sfdc.co/MCCSandbox

Faça login em sua conta do Salesforce CRM usando suas credenciais de administrador e selecione Instalar somente para administradores.
Clique em Instalar. (Se solicitado, conceda acesso a esses sites de terceiros).
Clique em Continuar.

Aguarde até que a instalação do pacote gerenciado seja concluída antes de passar para a próxima etapa.

3: Definir configurações de CRM

Gráfico de progresso com a etapa 3: Definir configurações de CRM em destaque.

Agora que você instalou o pacote gerenciado, há algumas atualizações de configuração iniciais que precisam acontecer na sua conta do Salesforce CRM. Então, faça login em sua conta do Salesforce CRM com suas credenciais de administrador, caso ainda não tenha feito isso.

Saiba mais sobre as etapas e os processos a seguir com seu instrutor.

Modificar layouts de página

Para que os usuários vejam a atividade de email de dentro de uma conta do Salesforce CRM, precisamos fazer algumas modificações nos layouts de página.

Na organização do Salesforce CRM, clique em Configuração.
Insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários) em Build (Criar) > Customize (Personalizar).
Em Usuários, clique em Layouts de página.
Em User Page Layouts (Layouts de página de usuário), clique em Edit (Editar) ao lado de User Layout (Layout de usuário).
Role para baixo para exibir a seção Informações adicionais do layout de página do usuário.
Arraste Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Marketing Cloud Engagement para Administrador do AppExchange) da paleta para a seção de informações adicionais do layout de página do usuário.
Arraste Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Marketing Cloud Engagement para usuário do AppExchange) (1) para a mesma seção.
Clique em Salvar.

Modificar o layout da página Lead

Agora, vamos configurar a página Lead para garantir que os usuários do Marketing Cloud Connect possam ver os campos do Marketing Cloud Connect.

Uma vez que você não está pronto para que outros usuários visualizem esses campos, por enquanto, é melhor selecionar um layout de página que somente os administradores possam ver.

Ainda na configuração do CRM em Criar > Personalizar, clique no ícone de seta para expandir o menu Leads.
Clique em Layouts de página.
Identifique um layout de página para trabalhar e clique em Edit (Editar).
No layout selecionado, nas opções da paleta de ferramentas, selecione Listas relacionadas.
Arraste Email Sends (Envios de email) da paleta até o final do layout de página Lead (1) para criar uma nova lista relacionada.
Então, arraste Resultados de email individual da paleta até o final do layout da página Lead para criar mais uma nova lista relacionada.
Em seguida, selecione Páginas do Visualforce nas opções de paleta.
Arraste LeadActions da paleta até a seção Description Information (Informações de descrição) da página Lead (1).
Clique em Salvar.
Clique em Sim para Substituir as personalizações da lista relacionada dos usuários?

Modificar o layout da página de contato

Agora, vamos repetir etapas semelhantes para modificar seu layout de contato na tela Configuração.

Ainda na configuração do CRM em Criar > Personalizar, clique no ícone de seta para expandir o menu Contatos.
Clique em Layouts de página.
Mais uma vez, selecione um layout para atualizar que somente os administradores veem. Depois de selecionada, clique em Editar ao lado do nome.
Na paleta da ferramenta, clique em Listas relacionadas.
Arraste Envios de email da paleta até o final do layout da página de contato para criar uma nova lista relacionada.
Arraste Resultados de email individual da paleta até o final do layout da página de contato, após Envios de email, para criar mais uma nova lista relacionada.
Clique em Páginas do Visualforce na paleta.
Arraste ContactActions da paleta até a seção Informações adicionais da página de contato.
Clique em Salvar.
Clique em Sim para Substituir as personalizações da lista relacionada dos usuários?

Agora você tem visibilidade nos envios de email para leads e contatos. Muito bem!

É importante observar que quando você tiver concluído todas as etapas de configuração e estiver pronto para implantar o Marketing Cloud Connect para seus usuários, você precisa repetir essas etapas para todos os layouts de página Lead e Contato atribuídos a usuários que irão usar o Marketing Cloud Connect.

Conceder acesso ao seu administrador do Marketing Cloud Connect

Vamos prosseguir para as permissões de usuário. É hora de conceder algumas permissões ao seu administrador do Marketing Cloud Connect (este pode ser você ou outro usuário). Siga estas etapas para atribuir as permissões a esse usuário no menu Configuração.

Em Administrar, no menu Configuração, clique no ícone de seta para expandir o menu Gerenciar usuários.
Clique em Usuários.
Clique em Editar ao lado do nome do administrador que você identificou.
Em Additional Information (Informações adicionais), selecione Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Marketing Cloud Engagement para administrador do AppExchange) e Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Marketing Cloud Engagement para usuário do AppExchange).
Clique em Salvar.

Perfeito, permissões concedidas ao administrador!

Configurar o usuário da API do CRM

Em seguida, você criará o usuário da API de CRM (também chamado de usuário do sistema do Salesforce), que conecta o Marketing Cloud Engagement à sua organização de CRM.

Em Administrar, no menu Configuração, clique no ícone de seta para expandir o menu Gerenciamento de usuários.
Clique em Usuários.
Clique em Novo usuário. Crie um novo usuário com as seguintes configurações:

Primeiro nome: MC
Sobrenome: Connect-CRM
Email: Use um endereço de email ao qual você tem acesso.
Nome de usuário: Deve ser exclusivo e ter o formato de um endereço de email. Sugerimos: mc-connect-crm@youremail.com.
Licença de usuário: Salesforce
Perfil: Administrador de sistemas
Papel: <Nenhum especificado>

Em Informações gerais, clique na caixa de seleção Usuário de marketing.
Em Informações adicionais, marque as caixas de seleção Marketing Cloud Engagement para administrador do AppExchange e Marketing Cloud Engagement para usuário do AppExchange.
Marque a caixa de seleção Generate new password and notify user immediately (Gerar a nova senha e notificar o usuário imediatamente).
Clique em Salvar.

Importante: Um email será enviado ao endereço que você especificou. Siga as instruções desse email para confirmar a identidade do novo registro de usuário e especificar a senha para essa nova conta de usuário.

Criar conjunto de permissões no Salesforce CRM

Para que os dois sistemas se comuniquem adequadamente, precisamos criar um conjunto de permissões genérico no Salesforce CRM e atualizar as configurações de aplicativo conectado do Marketing Cloud. Isso é necessário para conceder acesso aos usuários que se conectam ao Salesforce CRM a partir do Marketing Cloud Engagement.

Em Administrar, no menu Configuração, clique no ícone de seta para expandir Gerenciamento de usuários.
Clique em Conjuntos de permissões e clique em Novo.
Dê ao conjunto de permissões um rótulo e uma descrição fáceis de lembrar. Sugerimos Marketing Cloud Connected App (Aplicativo conectado Marketing Cloud) e uma descrição como Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Dá acesso do CRM ao Marketing Cloud).
Clique em Save (Salvar).
Clique em Gerenciar atribuições e selecione Adicionar atribuições.
Selecione a conta de CRM API User (Usuário da API do CRM) que você criou na última seção.
Clique em Atribuir e em Concluído.

Um conjunto de permissões sem uma permissão? Não se preocupe - você está fazendo tudo certo! Objetivo desse conjunto de permissões: conexão e autenticação.

Todos os usuários finais que pretendem usar o Marketing Cloud Connect para enviar emails precisam ter esse conjunto de permissões atribuído ao seu registro de usuário na organização do Salesforce CRM.

Atualizar a segurança em nível de campo

A recusa de email é um campo padrão nos objetos Contato e Lead. Para o Marketing Cloud Connect funcionar corretamente, é preciso garantir que todos os usuários do Marketing Cloud Connect têm acesso de visualização a esse campo.

Em Build (Criar), no menu Setup (Configuração), clique em para expandir Customize (Personalizar).
Em seguida, expanda Leads.
Clique em Campos.
Na lista de campos padrão, clique em Recusa de email.
Clique em Set Field-Level Security (Definir segurança em nível de campo).
Selecione a caixa de seleção Visível para todos os perfis de usuário que precisam acessar o Marketing Cloud Connect, incluindo o perfil de administrador do sistema. Adicione restrições do tipo “somente leitura” com base em seus requisitos de negócios a qualquer perfil de usuário que não tenha autorização para editar esse valor, como Usuários de comunidade de parceiros.
Clique em Salvar.
De volta ao menu Setup (Configuração), em Build (Criar) > Customize (Personalizar), clique em para expandir Contacts (Contatos).
Clique em Campos.
Na lista de campos padrão, clique em Recusa de email.
Clique em Definir segurança em nível de campo.
Selecione a caixa de seleção Visível para todos os perfis de usuário que precisam acessar o Marketing Cloud Connect, incluindo o perfil de administrador do sistema. Adicione restrições do tipo “somente leitura” com base em seus requisitos de negócios a qualquer perfil de usuário que não tenha autorização para editar esse valor.
Clique em Salvar.

Bom trabalho com as configurações de CRM! Pegue um lanche e vá para a próxima unidade para começar a configuração no Marketing Cloud Engagement e concluir a configuração.

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