Encontrar suas coisas com o recurso Pesquisar

A pesquisa é o recurso mais usado no Salesforce. Assim, se você faz várias pesquisas por dia, por que não aprender a aproveitar esse recurso ao máximo? Esta unidade apresenta a pesquisa do Lightning Experience, caso você já esteja familiarizado com o Salesforce Classic. Em seguida, percorreremos alguns cenários de pesquisa comuns no Lightning Experience, para que você possa economizar tempo acessando os registros mais rapidamente.

No Salesforce Classic, você provavelmente estava acostumado a passar pelos itens recentes no menu suspenso de pesquisa global. Eles podem ser úteis, mas são um pouco... limitados.

No Lightning Experience, o menu suspenso de pesquisa global é o carro-chefe das ferramentas de produtividade essenciais. No momento em que você clica na caixa de pesquisa, a lista de “resultados instantâneos” o ajuda a acessar os registros mais rapidamente.

Vamos explicar o processo passo a passo. Ao clicar na caixa de pesquisa, você verá uma lista de cinco itens recentes. A escolha de um item o levará diretamente para sua página de registro.

Conforme você começa a digitar os termos de pesquisa, mais opções aparecem.

1. Pesquisa completa: pesquisa seu termo em objetos pesquisáveis e leva você para a página Principais resultados.
2. Pesquisa completa específica de objeto: pesquisa no objeto atual (se puder ser pesquisado) e leva você até a página de resultados da pesquisa do objeto.
3. Registros sugeridos: lista até cinco registros com nomes que correspondem ao seu termo de pesquisa. Os registros incluem itens recentes, itens dos seus objetos usados mais frequentemente e itens do objeto atual. A escolha de um item o levará para sua página de registro.

Você sabe qual o objeto em que deseja pesquisar? Veja uma dica não tão secreta (mas, com certeza, incrível). Você pode concentrar a sua pesquisa para um objeto específico usando a lista suspensa ao lado da caixa de pesquisa global (1). Clique na lista suspensa e comece a digitar o nome do objeto. Ou percorra a lista até encontrar o que você está procurando. Os objetos que você usa com mais frequência estão na parte superior (2), seguidos por todos os objetos pesquisáveis por ordem alfabética (3).

Quando você quiser voltar a pesquisar em todos os objetos, selecione Todos na lista suspensa.

Entendemos que, às vezes, os resultados instantâneos não são suficientes para encontrar o registro certo. É por isso que a Salesforce criou a página de resultados da pesquisa do Lightning Experience para ficar igual ao formato do Salesforce Classic, mas com uma aparência mais renovada e toques mais informativos.

Comparando as duas páginas de resultados da pesquisa, observe que você ainda pode:

• Ver os Principais resultados dos seus objetos usados mais frequentemente em uma página (1).
• Ver todos os resultados de um objeto selecionando-o, como Contatos (2), no painel Resultados da pesquisa à esquerda. Não consegue ver seu objeto? Clique em Mostrar mais (3).
• Classifique os resultados de pesquisa clicando nos cabeçalhos (4).

Mas não seria o Lightning Experience se não tivéssemos aprimorado o Salesforce Classic. Veja outros aperfeiçoamentos que facilitam ainda mais o refinamento dos resultados da pesquisa.

• Ajuste a largura das colunas e cortar ou encapsular texto.

  

• Você pode filtrar os resultados da pesquisa para contas, casos, contatos, painéis, arquivos, artigos de conhecimento, leads, notas, oportunidades, pessoas, tarefas e objetos personalizados. No Lightning Experience, opções de filtro estão no painel à esquerda para dar a alguns resultados de pesquisa um pouco de espaço.

  

  Está difícil encontrar o filtro específico? Os administradores determinam os campos disponíveis para filtragem na hora de configurar o layout para resultados da pesquisa. Você só pode filtrar nas colunas que aparecem na página de resultados da pesquisa.

• Veja uma nota quando os resultados incluem correções ortográficas.

  

• Veja facilmente como os resultados da pesquisa estão classificados (e mudar a ordem também).

  

A pesquisa no Lightning Experience ajuda a encontrar registros mais rapidamente. É claro que, se você está acostumado com o Salesforce Classic, deve querer saber o que aconteceu com o Pesquisar tudo, com os filtros de cada objeto, com o recurso de fixação e com a pesquisa na barra lateral. Confira a seção Recursos ao final desta unidade para obter mais detalhes sobre o que é diferente ou não disponível quando pesquisar no Lightning Experience.

Agora que você viu o panorama da pesquisa no Lightning Experience, vamos percorrer alguns cenários de pesquisa comuns.

Digamos que você tem uma reunião importante hoje e precisa encontrar rapidamente informações sobre um participante. Ao clicar na caixa de pesquisa, o menu suspenso de resultados instantâneos apresenta uma lista de itens recentes. Você não encontra quem está procurando e começa a digitar.

Conforme você vai digitando, o Salesforce sugere registros correspondentes ao termo de pesquisa. Bingo! Lá está o registro desejado.

Mais tarde, você pode publicar o resultado da reunião para sua equipe. Em vez de perder tempo clicando na página de grupos, encontre o grupo certo em qualquer lugar. Clique na lista suspensa ao lado da caixa de pesquisa, comece digitando Grupos e, em seguida, selecione o item Grupos para restringir a busca apenas a registros de grupo. Moleza, não?

Antes de ir embora, você se lembra de que queria compartilhar um arquivo com outro membro da equipe. Ao procurar o arquivo, você se lembra que deu um nome muito comum ao arquivo. Então, você filtra os resultados para localizar o arquivo correto.

No modo de exibição do Files para os resultados da pesquisa, você vê as opções de filtros. Indique que você é o proprietário, que se trata de um PDF e que foi modificado no dia anterior. E o arquivo certo aparece!

Curioso para ver tudo isso na prática? Veja o vídeo na seção Recursos desta unidade.

• Vídeo: Search in Salesforce Lightning Experience
• Ajuda: How Do I Search For Records?
• Ajuda: I Know a Record Exists—Why Can’t I Find It?