Elevar sua produtividade diária

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Iniciar ações globais e trabalhar com compositores encaixados.
  • Identificar novos recursos na página inicial.
  • Usar atalhos de teclado.

Preparar-se para fazer coisas

Se você ganhou o emblema do Lightning Experience para usuários do Salesforce Classic, já começou a explorar a nova interface de usuário do Salesforce. Agora é hora de conferir as ferramentas de produtividade que facilitam e/ou agilizam o que você faz diariamente.

Fazer malabarismos

Com tanta coisa acontecendo todos os dias (e semanas e trimestres), é necessário saber fazer várias tarefas ao mesmo tempo com eficiência. O Lightning Experience ajuda você a ser o ás das multitarefas com duas novas opções: o menu Ações globais e a barra de utilitários. As duas opções estão a apenas um clique de distância e, portanto, você pode agir sem interrupções assim que se sentir inspirado, sem ter de se afastar de outros trabalhos em andamento. Vamos analisá-lo mais detalhadamente.

Agir globalmente

O menu Ações globais está ao alcance da sua mão, sempre disponível no cabeçalho do Lightning Experience. Precisa enviar um email a um contato? Ou começar uma nova oportunidade? Basta clicar no ícone Ícone do menu Ações globais.

O menu Ações globais no Lightning ExperienceEsse é o menu Ações globais padrão. Seu administrador do Salesforce pode configurar outro conjunto de ações para sua organização.

Precisa redigir o email e a oportunidade ao mesmo tempo? Nem pense em lidar com várias guias de navegador. Cada ação global acionada abre uma janela de compositor na parte inferior da página. Se houver mais janelas de compositor do que espaço na tela, elas ficaram empilhadas em um menu de sobrefluxo.

Como usar vários compositores encaixados simultaneamente

Pronto para a parte realmente interessante? As janelas do compositor ficam encaixadas na parte inferior da tela. Assim, elas continuarão lá se você navegar por outras páginas. Você pode minimizar janelas que estejam atrapalhando. E, se for fã de atalhos do teclado, você vai amar as opções para navegar por várias janelas abertas. Consulte Atalhos de teclado para janelas de compositor do Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para ver os detalhes.

Por que esse nome?

Talvez você esteja pensando que o menu Ações globais é chamado assim porque está disponível em todos os lugares. Mas, na verdade, é porque todas as opções do menu são ações globais que criam registros sem uma relação automática com outros registros ou com a página atual. (Mas você pode atribuir relacionamentos facilmente, se quiser.) A beleza do menu Ações globais está em poder criar instantaneamente o que se quer sem precisar navegar para outro lugar primeiro.

Campo Relacionado a em uma janela de compositor Nova tarefa, onde é possível relacionar a nova tarefa a outro registro

Tenha uma barra de utilitários que é um canivete suíço

O cabeçalho do Lightning Experience na parte superior da tela oferece ferramentas úteis, como o menu Ações globais. Na parte inferior da sua tela, há outro recurso incrível: a barra de utilitários.

A barra de utilitários é um rodapé fixo onde você pode acessar rapidamente utilitários práticos e ferramentas de produtividade comuns, como Notas, Quip, iniciador de fluxo, recursos de telefone... até mesmo opções personalizadas que seu administrador venha a criar.

A barra de utilitários na parte inferior da tela inclui utilitários e ferramentas úteis

Os utilitários abrem-se nos painéis encaixados, de forma semelhante às janelas de compositor que mencionamos há pouco. Assim, você tem a mesma flexibilidade para navegar por aí enquanto trabalha com os utilitários.

Os aplicativos padrão e de console da sua organização podem ter suas próprias barras de utilitários, cada uma com um conjunto de utilitários específico. Mas a barra de utilitários não é exibida nos aplicativos por padrão. Se você não vir uma barra de utilitários nos aplicativos usados, peça a seu administrador para ativá-la.

Sua base

Ah, a página inicial do Salesforce Classic, tão confiável. Sua âncora/pedra de salvação/assistente confiável que (provavelmente) já vem lhe dando as boas-vindas há algum tempo, na hora de fazer login no Salesforce.

A página inicial no Salesforce ClassicA página inicial padrão do Classic. Se sua organização usa a página inicial, ela pode ter outra aparência.

Redesenhamos a página inicial do Lightning Experience para ser sua base de operações, com vários novos recursos para ajudá-lo a gerenciar seu dia e a se focar no que é importante. Alguns recursos, como registros exibidos recentemente e próximas tarefas, ainda estão na página inicial. Outros recursos, como o Chatter e seu calendário, foram para outro lugar.

A verdade é que seu administrador do Salesforce pode projetar a página inicial do Lightning Experience para incluir o que sua organização achar mais necessário. Seu administrador também pode criar páginas iniciais personalizadas para diferentes perfis. Assim, se você não vir algumas das novas opções na sua página inicial, ou se estiver sentindo falta de recursos da página inicial do Classic, pergunte a seu administrador se ele pode fazer esses ajustes.

Veja como é a página inicial do Lightning Experience padrão.

A página inicial do Lightning Experience

O gráfico de desempenho (1) mostra dados baseados nas oportunidades pertencentes a você ou a sua equipe de vendas. Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou abertas com uma probabilidade superior a 70% são exibidas.

O Assistente (2) mostra coisas que você precisa resolver, incluindo:
  • Leads atribuídos a você hoje
  • Oportunidades com tarefas atrasadas
  • Oportunidades sem atividade em 30 dias
  • Oportunidades sem atividade aberta
  • Oportunidades vencidas

Com as Notícias (3), você pode receber artigos de notícias atuais sobre clientes, parceiros e concorrentes. Você também pode ver as cinco próximas reuniões no seu calendário hoje (4) e até cinco tarefas com prazo para hoje (5).

O cartão Registros recentes (6) dá acesso rápido aos registros exibidos recentemente. E Principais negócios (7) é uma lista prática das suas principais oportunidades em aberto.

Agilizar o trabalho com atalhos de teclado

Para ajudá-lo a se livrar das tarefas mundanas e entediantes, apresentamos os atalhos de teclado. Você pode pesquisar, editar, salvar e fechar registros, tudo sem tocar no mouse.

Veja os atalhos do teclado para agilizar as tarefas mais comuns.

Comando Descrição Atalho
Global
Fechar ou desmarcar Fecha ou desmarca uma janela.

Não é possível fechar algumas janelas e caixas de diálogo com esse atalho.

Esc
Editar Edita um registro.

Esse atalho não funciona com artigos do Lightning Knowledge, relatórios, painéis, itens de feed, solicitações de aprovação e mensagens de email.

e
Inserir texto rápido Exibe o navegador de texto rápido. Use o navegador para encontrar, visualizar e inserir texto rápido. Windows: Ctrl+.

macOS: Cmd+.

Abrir ou fechar Macros Abre ou fecha o utilitário Macros. m
Abrir ou fechar o Notes Abre ou fecha o utilitário Notes.

Para usar esse atalho, primeiro abra o utilitário.

n
Publicar no feed Envia uma publicação ou um comentário.

Você pode enviar publicações, comentários e perguntas com detalhes. Esse atalho não funciona em outras ações do editor, como emails e enquetes.

Windows: Ctrl+Enter

macOS: Cmd+Enter

Salvar Salva um registro.

Seu foco precisa estar em um campo.

Windows: Ctrl+s

macOS: Cmd+s

Pesquisa Coloca seu cursor na caixa de pesquisa /
Mostrar menu de atalho Exibe os atalhos disponíveis em uma janela modal. Windows: Ctrl+/

macOS: Cmd+/

Navegação
Notificações de foco Foca no painel de notificações. Pressione o atalho novamente para focar na próxima notificação. c
Notificações de foco (ordem inversa) Foca no painel de notificações. Pressione o atalho novamente para focar na notificação anterior. Shift+c
Ir para a janela de compositor Vai para a janela de compositor encaixada. g, depois d
Ir para o editor Leva você ao editor.

Se seu editor tiver várias ações, você poderá usar as teclas Tab e de setas para navegar por ele.

g, depois p
Ir para solicitações Acessa a solicitação. Windows: Ctrl+F6

macOS: Cmd+F6

Ir para barra de utilitários Vai para a barra de utilitários. g, depois u
Alternar foco do guia passo a passo Quando a janela do guia passo a passo é exibida no aplicativo, o atalho permite alternar o foco entre o passo a passo e o aplicativo. F6

Ao trabalhar com atalhos de teclado, tenha algumas coisas em mente:

Nota

Nota

  • Não é possível personalizar atalhos de teclado no Lightning Experience.
  • Os atalhos de teclado não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, Shift+B é igual a Shift+b. Se Ctrl, Alt ou Shift for parte do atalho, a sequência das teclas não importa. Por exemplo, Ctrl+Alt+A é igual a Alt+Ctrl+A.
  • Para atalhos com “e”, solte a primeira tecla ou combinação de teclas antes de digitar a tecla seguinte. A vírgula não é parte do atalho.
  • Os atalhos de teclado têm suporte em teclados americanos e britânicos. Atalhos que incluem / (barra) e . (ponto) não têm suporte em teclados de outros idiomas.
  • Os atalhos de teclado do Lightning Experience não funcionam em aplicativos do Salesforce Classic exibidos no Lightning Experience ou em componentes do Visualforce ou iFramed.
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