Colaborar com feeds e grupos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever os feeds ativos no Lightning Experience.
  • Adicionar uma imagem inline e um hiperlink em uma publicação.
  • Criar e gerenciar seus fluxos pessoais do Chatter.
  • Descrever a diferença entre compartilhar no Salesforce Classic e no Lightning Experience.
  • Adicionar um banner a um grupo.

Dizer oi à sua nova melhor versão

Já experimentou a versão do Chatter para o Lightning Experience? Se ainda não o fez, há um mundo de surpresas esperando por você, onde ocorrerá as melhores experiências colaborativas de sempre.

O Salesforce Classic é, provavelmente, o velho amigo que te convidou para o Chatter. Sugerimos que você deixe se levar pelo Lightning Experience para um futuro feliz e colaborativo a nível empresarial.

Chatter lado a lado

Vamos ver cada versão do editor do Chatter para ver o panorama geral.

Veja o editor do Chatter no Salesforce Classic. Ele oferece controles para adicionar estilos e listas a uma publicação.

Editor do Chatter no Salesforce Classic

O editor do Chatter no Salesforce Classic contém controles na parte superior para publicar um link de arquivo e adicionar um evento. Mais outras ações, como fazer uma pergunta ou uma enquete.

Veja o editor do Chatter no Lightning Experience. Ele oferece todos os controles de estilo que você aprecia no Salesforce Classic, mas...

Editor do Chatter no Lightning Experience

Você também tem controles para adicionar uma imagem inline e vincular a partir da publicação. Você pode inserir trechos de código, selecionar um emoji e mencionar uma pessoa ou um grupo. A dica link para registro na parte inferior do editor informa a você como criar links para registros em sua publicação. O botão de clipe de papel serve para anexar até 10 arquivos à publicação. Para fazer uma pergunta ou enquete, as guias estão bem no início, sempre visíveis e fáceis de acessar. No Lightning Experience, um rascunho da publicação é salvo automaticamente a cada sete segundos. Você pode visualizar seus rascunhos no feed Meus rascunhos, disponível na página do Chatter.

Assim, o editor do Chatter no Lightning Experience tem muito mais itens com acesso mais fácil.

Qual é a diferença?

Embora o Salesforce Classic permaneça maravilhoso como sempre, a colaboração é melhor no Lightning Experience: você pode fazer mais coisas com mais rapidez.

O Chatter no Lightning Experience oferece os recursos que você aprendeu a amar no Salesforce Classic, mas com grandes vantagens. Vejamos, por exemplo, os feeds ativos, os fluxos, links de registros, hiperlinks em publicações e comentários, publicações de rascunho salvas automaticamente e o compartilhamento clonado. O que são esses recursos e o que eles oferecem? Continue a ler!

Como manter tudo inline

É possível anexar uma imagem a uma publicação, tanto no Salesforce Classic quanto no Lightning Experience. O Lightning Experience vai além e permite que você adicione uma imagem inline na própria publicação. Assim, seu público tem uma experiência visual mais direta.

Imagem inline no editor do Chatter

A imagem pode ser adicionada em qualquer lugar da publicação. Quando estiver pronto, clique no ícone de imagem no editor do Chatter, selecione uma imagem, clique em Abrir e pronto!

Ícone de imagem inline no editor do Chatter

Hiperlinks inline é outra ação inline exclusiva do Lightning. Em publicações e comentários, destaque o texto do qual você quer vincular, clique no ícone de link, insira sua URL e salve.

Ícone de link no editor do Chatter

Feeds ativos! Ativos!

O Chatter no Lightning Experience oferece feeds ativos em grupos e comentários ativos em qualquer lugar. Não é mais necessário atualizar a página para manter seu feed atualizado minuto a minuto. Conforme as publicações e os comentários vão sendo feitos, eles aparecem piscando em amarelo. Se a atualização não estiver à vista, uma notificação aparecerá no início do feed, alertando sobre novidades.

Os comentários ativos estão disponíveis em todos os lugares, não só nos grupos. Quando alguém está inserindo um comentário, uma animação mostra que existe atividade na publicação e mostra quem está comentando. Quando o comentário é salvo, ele pisca em amarelo no feed e uma notificação é enviada mostrando que há conteúdo novo.

Se você gosta da certeza da atualização, ela também foi melhorada. Você não está mais preso a uma atualização de página inteira, o que consome muito tempo. Cada feed tem seu próprio ícone de atualização que atualiza apenas o feed, não os demais elementos da página. Essa pequena eficiência poupa tempo, pois cada minuto conta!

Ícone Atualizar este feed

Colocar você no fluxo

Você já ouviu falar em fluxos? Só no Lightning Experience, você pode combinar vários feeds de muitos tipos de objetos em um único modo de exibição, chamado de fluxo.

Por exemplo, digamos que você quer ler tudo o que é publicado a respeito de um projeto em que está trabalhando. Com os fluxos, você pode combinar feeds dos grupos que trabalham no projeto, os tópicos que debatem o assunto e as pessoas que estão atribuídas a ele. Você pode adicionar outros tipos de feed relacionados ao projeto. De repente, em vez de ter de visitar vários feeds diferentes para ter uma visão holística, você pode ver tudo em um único fluxo!

Criar um fluxo é rápido e fácil. Acesse a página do Chatter e clique no ícone Novo fluxo ao lado do cabeçalho Fluxos.

Ícone Novo fluxo

Na caixa de diálogo Novo fluxo, insira um nome para o fluxo e selecione uma preferência de notificação. Você pode adicionar registros que deseja seguir no fluxo agora ou mais adiante.

Caixa de diálogo Novo fluxo

Nota

Nota

Na configuração de notificação, se você adicionar muitos feeds a esse fluxo, pense na sua tolerância a mensagens frequentes. Se você não tiver problema em receber muitos emails, selecione Todas as publicações; se preferir menos atividades no email, selecione Nunca. Você pode sempre alterar essa configuração mais tarde.

Depois de clicar em Salvar, seu novo fluxo aparecerá na página do Chatter, abaixo do cabeçalho Fluxos. No máximo, cinco fluxos são listados, mas você pode ter até 100 deles. Para ver todos os seus fluxos, clique no cabeçalho Fluxos para abrir a página inicial Fluxos.

Página inicial Fluxos

Você pode adicionar até 25 feeds a um fluxo. É muito fácil adicionar feeds a um fluxo. Na página inicial dos fluxos, selecione a ação Editar na linha de fluxo. Ou clique no nome do fluxo para navegar até ele e clique no botão Editar.

Na janela Editar fluxo, vá para Registros para seguir e selecione o tipo de feed a ser adicionado. No mesmo campo, pesquise o feed específico e clique em um resultado para adicioná-lo ao fluxo. Continue escolhendo e adicionando feeds até ficar satisfeito. Por fim, clique em Salvar.

Caixa de diálogo Editar fluxo

Após criar um fluxo, você poderá adicionar feeds a ele usando a ação Seguir, encontrada no feed. Navegue até o feed que deseja adicionar, clique em Seguir e selecione o fluxo ao qual você deseja adicionar o feed. Você ainda pode usar o botão Seguir para seguir pessoas no feed O que eu sigo.

Menu Seguir

Se quiser alterar a opção de notificação em um fluxo, abra-o e clique no botão Notificações.

Botão Notificações na página de detalhes de um fluxo

Se o fluxo tiver deixado de ter utilidade, você pode removê-lo com uma simples ação. Navegue até o fluxo e clique no botão Excluir. Ou vá para a página inicial dos fluxos e selecione Excluir no menu de ações em uma linha de fluxo. Não tenha medo de perder os feeds que estavam no fluxo. A exclusão de um fluxo não exclui os feeds contidos nele.

Compartilhamento, de cópia a clonagem

Existe uma diferença interessante entre compartilhar no Salesforce Classic e no Lightning Experience. No Salesforce Classic, uma publicação compartilhada é basicamente uma cópia da original. No Lightning Experience, uma publicação compartilhada é mais parecida com uma janela da original. Assim, se a publicação original for editada, a versão compartilhada também mostrará a atualização. Vai dizer que isso não é muito legal? (Dica: é muito legal!)

O processo de buscar um link para uma publicação também ficou mais eficiente. No menu Compartilhar de uma publicação, selecione Copiar link e clique em Copiar link. O link é colocado na sua área de transferência, para que você possa colá-lo em qualquer lugar.

Opção Copiar link no menu Compartilhar

Nota

Nota

Em nosso exemplo, não estamos mostrando um link no campo Copiar link. Normalmente, aparece aqui um link para a publicação. Removemos esse link da imagem por questões de privacidade.

Independentemente de onde você cola o link, somente as pessoas com acesso ao feed inicial da publicação podem navegar até a publicação compartilhada.

Sobre grupos

Seus grupos do Lightning Experience oferecem um conjunto de recursos exclusivo e prático que os diferenciam dos grupos no Salesforce Classic.

Já falamos sobre feeds ativos. Outro exemplo é o recurso de visualizações dos grupos privados e não listados. Quando o recurso de visualizações está ativo, ele coloca uma contagem de visualizações para cada publicação. Clique na contagem para ver quem viu esse post. É uma ótima maneira de saber se alguém viu uma publicação que você quer que seja vista.

Link e lista de visualizações

Mas o recurso de visualizações é apenas um pequeno detalhe da excelência dos grupos do Lightning Experience!

Considere, por exemplo, fixar a publicação. Se você é um proprietário ou gerente de grupo (ou administrador), você pode fixar até três publicações na parte superior do grupo e feeds de tópicos. Uma publicação permanece fixada na parte superior até que alguém a remova. Fixar a publicação garante que informações críticas obtenham a exposição de que precisam em seu grupo e feeds de tópicos.

Publicação fixada na parte superior de um feed de grupo

Dica

Dica

Os administradores podem atribuir a permissão para fixar publicações aos usuários selecionados.

Grupos lado a lado

Vamos ver cada versão dos grupos do Chatter.

Veja como um grupo do Chatter é exibido no Salesforce Classic.

Uma página de grupo no Salesforce Classic

Você tem uma imagem de grupo legal para reforçar a identidade do grupo. Existe um marcador no canto que indica que o grupo permite a participação de clientes (1). Existe aquela lista longa e avançada de ações que você pode realizar no grupo (2). Por enquanto, tudo bem!

Agora, vamos ver o mesmo grupo no Lightning Experience.

Página do grupo no Lightning Experience

Existe a imagem para promover a identidade do grupo e um banner para tornar a página visualmente mais cativante. Uma declaração sobre o tipo de grupo, “Privado com clientes”, substitui o canto colorido na imagem (1). Várias ações que podem ser realizadas no grupo também (2). No Lightning Experience, essas ações estão mais expostas e, portanto, mais fáceis de se descobrir. As ações adicionais para enquetes, perguntas e anúncios estão bem visíveis (3). Existe até um campo para pesquisar somente nesse feed (4). Tão prático!

Uma experiência visual avançada

Os grupos no Lightning Experience oferecem uma experiência visual avançada, desde a configuração da aparência deles até a visualização de estatísticas úteis de grupos.

O bom é que você pode fortalecer a identidade de marca de seu grupo adicionando uma imagem do banner à página do grupo. Ter um banner faz com que uma foto divertida do grupo vire uma foto divertida do grupo em uma área colorida. Ou, melhor ainda, o banner do grupo pode ser uma imagem relevante ou com significado.

Um banner de grupo no Lightning Experience

Um dia de banner

Vamos ver rapidamente o processo de adicionar um banner a uma página de grupo.

Você pode adicionar um banner na hora de criar um grupo ou fazê-lo mais tarde. O melhor resultado é obtido usando uma imagem panorâmica que tenha, pelo menos, 1280 x 300 pixels. Se você for o proprietário ou gerente do grupo, pode adicionar ou alterar um banner do grupo. É fácil criar um grupo e o criador do grupo é quem comanda o grupo. Vamos lá!

Acesse a página do grupo e clique em Ícone Atualizar foto do banner no banner padrão.

Ícone Atualizar foto do banner

Na caixa de diálogo Atualizar foto do banner, clique em Selecionar uma imagem. Em seguida, navegue até a imagem a ser usada como banner do grupo e selecione-a. Clique em Abrir e em Salvar. Fácil e rápido!

Recursos

Importante

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver fazendo o desafio prático. Usar o seu playground é garantia de que você não estará publicando no feed do Chatter da empresa. Para abrir seu playground, clique em Iniciar na seção Desafio prático.

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