Analisar seus dados com relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como os relatórios e painéis do Lightning Experience diferem de seus equivalentes no Salesforce Classic.
  • Criar e ler relatórios e painéis no Lightning Experience.
  • Colaborar em relatórios e painéis.

Conhecer os relatórios e painéis no Lightning Experience

Os relatórios e painéis usados para rastrear pipelines e casos estão no Lightning Experience e prontos para ajudá-lo a fechar negócios e casos e abrir corações e mentes.

Não importa se deseja criar ou ler, você verá que os relatórios e painéis do Lightning Experience são mais avançados, mais fáceis de usar e têm uma aparência melhor. Portanto, vá em frente. Planeje as chamadas do seu dia criando um relatório de oportunidades. Lidere sua próxima reunião de equipe em um painel que rastreia casos abertos. Nós o ajudaremos a começar...com um vídeo!

Onde estão meus relatórios e painéis?

Uma coisa de cada vez: como encontrar seus relatórios e painéis favoritos. As guias Relatórios e Painéis estão no Lightning Experience, mas se comportam de maneira ligeiramente diferente do que faziam no Salesforce Classic.

No Salesforce Classic, quando você visita a guia Relatórios, vê uma lista de relatórios e de painéis. Aqui, você pode criar, encontrar, visualizar, editar ou excluir qualquer relatório ou painel. Ao visitar a guia Painéis, você verá automaticamente o último painel em que trabalhou e nenhum modo de exibição de lista estará disponível.

No Lightning Experience, quando você visita a guia Relatórios, vê uma lista dos relatórios mais recentes. Quando você visita a guia Painéis, vê uma lista dos painéis mais recentes. Faz mais sentido ver uma lista de seus painéis depois de clicar em Painéis, não é?

Fizemos uma revisão nas guias Relatórios e Painéis para otimizar tarefas comuns, como encontrar, criar e visualizar relatórios e painéis. Experimente!

A guia Painéis no Lightning Experience

Eis como achar seu caminho em torno das novas guias Relatórios e Painéis.

  • Acesse seus relatórios ou painéis dos itens de Relatórios e Painéis na barra de navegação (1).
  • Crie um novo relatório clicando em Novo relatório ou crie um novo painel clicando em Novo painel. Crie uma nova pasta clicando em Nova pasta (2).
  • Mostre ou oculte colunas na exibição de lista das guias Relatórios e Painéis clicando em Personalizar Listview (3). Nome e Pasta são obrigatórios, mas todas as outras colunas são opcionais.

    Mostrar ou ocultar colunas na guia Relatórios

  • Veja um painel clicando em seu nome ou classifique o modo de exibição de lista clicando em um cabeçalho. Redimensione as colunas arrastando os divisores de coluna. Escolha se vai resumir ou cortar nomes longos, títulos e datas, clicando Ações da coluna (4).

    Redimensionar colunasResumir ou cortar texto

  • Para realizar outras ações, como editar, assinar ou excluir, clique em Mais ações. Para mover um relatório ou painel para uma pasta diferente, clique em Mover (5).
  • Para ver outros modos de exibição de seus painéis, mude o escopo ou liste as pastas. Por exemplo, se você está procurando um painel que criou e não consegue vê-lo na lista de mais recentes, clique em Criado por mim para encontrá-lo (6).

E os relatórios e painéis que já uso no Salesforce Classic?

Você adivinhou! Todos os relatórios e painéis criados no Salesforce Classic são totalmente compatíveis com o Lightning Experience. Da mesma forma, qualquer relatório feito no Lightning Experience é compatível com o Salesforce Classic...

...exceto, e isso é importante...

Importante

Importante

Quando você cria um painel no Lightning Experience, não é possível editá-lo no Salesforce Classic.

Existem muitas colunas e gráficos interativos que o criador de painéis do Salesforce Classic não consegue processar. Ah, e se você usar o criador de painéis do Lightning Experience para editar e salvar um painel criado no Salesforce Classic, não conseguirá editá-lo no Salesforce Classic novamente. Isso também é importante e, por isso, vamos repetir:

Importante

Importante

Ao criar um painel no Salesforce Classic e editá-lo e salvá-lo no Lightning Experience, não será possível editá-lo novamente no Salesforce Classic. Você terá sempre que editá-lo no Lightning Experience.

Embora os relatórios sejam totalmente compatíveis, a criação de um painel no Lightning Experience é um pouco como fazer um bolo. Depois de cozido, não é possível separar os ingredientes. (Mas você pode, e deve, comê-lo.)

Criar um relatório

Agora que você sabe como encontrar seus relatórios favoritos no Lightning Experience, vamos criar um novo! Na guia Relatórios, clique em Novo relatório. Veja o criador de relatórios no Lightning Experience.

Criador de relatórios no Lightning Experience

Vá em frente e escolha um tipo de relatório. (E as Oportunidades?) Em seguida, clique em Continuar.

Agora você está pronto para começar a agrupar, filtrar e colocar dados no gráfico! Aqui está uma rápida visão geral de como analisar seus dados no criador de relatórios do Lightning Experience.

Criador de relatórios no Lightning Experience

  • Filtre registros de seu relatório até obter exatamente o que deseja (1).
  • Na barra de menus, desfaça ou refaça ações, mostre ou oculte um gráfico, salve e execute o relatório (2). Clique em Propriedades para renomear, adicionar uma descrição ou alterar as pastas (3).
  • Personalize o gráfico de relatório (4).
  • Agrupe linhas e colunas (5).
  • Adicione ou remova colunas do relatório. Pesquise em campos disponíveis no painel de campos à esquerda (6).
  • Adicione uma coluna de caçamba para agrupar os registros com base nas condições que definir. Avalie os dados do relatório de forma lógica e matemática com uma fórmula de resumo (7).
  • Obtenha acesso rápido à classificação, agrupamento, resumo, caçamba e organização no menu da coluna (coluna 8).
  • Mostre ou oculte as contagens de linha, detalhes de linhas, subtotais e o total geral com alternância (9).

Ler um relatório

Ler pode não ser a palavra certa. Sim, você pode ler um relatório para saber, digamos, o valor das oportunidades fechadas em determinado período de tempo. Mas, na verdade, você pode fazer muito mais. Depois de executar um relatório, você verá algo assim:

Como ler um relatório no Lightning Experience

Agora você pode começar a trabalhar com seus dados. Edite filtros, adicione um gráfico, mostre subtotais, tudo sem abrir o criador de relatórios. Veja algumas coisas que você pode fazer enquanto lê um relatório.

  • Rever registros individuais e classificá-los clicando no cabeçalho de cada coluna (1).
  • Obter mais detalhes passando o mouse sobre o gráfico interativo (2).
  • Personalizar seu espaço de trabalho com uma série de botões de alternância (3). Mostrar ou ocultar o gráfico (Mostrar ou ocultar gráfico de relatório) ou o painel de filtros (Painel de filtros). Atualizar o relatório para ver as informações mais recentes (Atualizar). E editar as propriedades do relatório (Propriedades do relatório).
  • Clique em Editar para editar o relatório no criador de relatórios (4). Ou clique no ícone suspenso de menu de ação (Ícone suspenso do menu de ação) para clonar, salvar, assinar, exportar ou excluir o relatório.
  • Filtre o relatório de várias maneiras (5). Clique em um filtro para editá-lo. Com exceção dos filtros padrão, você também pode remover um filtro. Depois de editar um filtro, clique em Aplicar!

Não quer alterar o relatório permanentemente e confundir seus colegas? Não se preocupe! As mudanças feitas durante a leitura de um relatório são salvas apenas quando você clica em Mais ações e seleciona Salvar.

E a impressão? Existem duas formas de imprimir um relatório no Lightning Experience. Uma forma é simplesmente usar a função Imprimir do seu navegador. A outra é exportar o relatório formatado clicando no ícone suspenso do menu de ação (Ícone suspenso do menu de ação) e, em seguida, selecionar Exportar | Exportar relatório formatado | . O relatório é baixado como um arquivo .xlsx. Abra o arquivo e, em seguida, imprima-o.

Agora você deve estar se perguntando: “Existe alguma coisa que a página de execução do relatório do Lightning Experience não possa fazer?”. Bem, ela não passa um cafezinho. Se você está acostumado a ler relatórios no Salesforce Classic, talvez seja melhor conhecer essa diferença do Lightning Experience. Esses filtros estão disponíveis na hora de criar ou editar um relatório, mas não são mostrados no painel de filtros na hora de visualizá-lo. Embora você não veja os filtros, eles estão aplicados.

  • Filtros de limite de linha
  • Filtros de campo de histórico
  • Filtros cruzados
  • Filtros padrão (exceto filtros de data, lista de opções e sequência de caracteres)

Criar um painel

Depois de criar alguns relatórios, você quererá reuni-los em um painel. O criador de painéis do Lightning Experience é muito melhor do que o do Salesforce Classic. Comece na guia Painéis e clique em Novo painel.

Depois de nomear e criar seu painel, o criador de painel é aberto como uma tela em branco pronta para sua obra-prima analítica.

  • Adicionar componentes e filtros, editar propriedades, salvar

    Para preencher a tela em branco, comece na barra de ferramentas.

    Para adicionar um componente, clique em + Componente e escolha um relatório no menu aprimorado Selecionar relatório. Encontre relatórios facilmente no modo de exibição Recentes. Cada componente revela dados de um relatório de origem como gráfico, tabela ou métrica.

    Como selecionar um relatório de origem

    Para adicionar um novo filtro, clique em + Filtro e escolha um campo e os valores de filtro. No Lightning Experience, você pode adicionar até 50 valores de filtro, comparado com os 10 no Salesforce Classic!

    Como adicionar um filtro no Lightning Experience

    Desfaça as edições não desejadas (Desfazer). É por isso que os lápis têm borrachas! Agora, refaça-as (Refazer). É por isso que os lápis escrevem!

    Para editar as propriedades do painel, clique em Propriedades. No menu de propriedades, você pode alterar o nome e a descrição do painel, mover o painel para outra pasta e definir opções de “ver como” (que eram chamadas de usuário em execução no Salesforce Classic).

    Propriedades do painel

    Exclusivo do Lightning Experience, você também pode personalizar o tema (cores de fundo) do painel e as cores de gráfico.

    Como alterar o tema do painel e as cores de gráfico

  • Editar componentes ou filtros de painéis

    Se você quiser alterar o relatório de origem, alternar o tipo de componente ou alterar agrupamentos e medidas, clique em Editar. Para remover um componente, clique em X.

    Como editar um componente de painel

    Para alterar como um filtro afeta um componente, clique em Filtro. Em seguida, escolha um campo compatível do relatório de origem para servir de filtro.

  • Nove colunas, linhas infinitas

    Nos painéis do Lightning, há um layout de nove colunas com linhas ilimitadas. Você pode arrastar a borda de um componente para redimensioná-lo em várias colunas e linhas. Arraste e solte componentes no painel. Se outro componente estiver “atrapalhando”, ele se moverá automaticamente para uma nova posição. Vá em frente e seja criativo com o layout do seu painel!

  • Tabelas do Lightning, um componente do painel

    Um novo componente de painel, disponível somente no Lightning Experience, permite a você colocar uma tabela melhor no painel. Melhor como? Vejamos o que ela oferece.

    • Até 10 colunas e 200 linhas.
    • As colunas vêm do tipo do relatório de origem. Isso significa que você não precisa adicionar um campo ao relatório de origem para exibi-lo na tabela.
    • Exibe fotos do Chatter e destaques condicionais.
    • As tabelas do Lightning são compatíveis com o filtro do painel.
    • Agrupe e meça registros nas tabelas do Lightning. Por exemplo, mostre a soma do valor e a probabilidade média por etapa.

    Observe que as tabelas do Lightning não são exibidas quando você visualiza o painel no Salesforce Classic.

    Rolar por uma tabela de painel do Lightning

Ler um painel

Os painéis são ideais para rastrear informações importantes. No Lightning Experience, preservamos o que tornava os painéis tão úteis e adicionamos algumas novas ferramentas.

Como ler um painel no Lightning Experience

  • Ver painéis como outras pessoas (1)

    Você poderá usar essa opção se o criador de painéis configurou o painel para ser exibido de acordo com o visualizador dele e permitiu que os visualizadores (ou seja, você) possam alterar a identidade com que veem o painel. Clique em Alterar para ver o painel como outra pessoa.

  • Atualizar, editar e colaborar (2)

    Efetue tarefas comuns, como atualizar os dados do painel, na barra de ferramentas.

  • Ver relatórios de origem (3)

    Para ver o relatório de origem de um componente, clique em Exibir relatório. Os filtros aplicados ao painel, incluindo filtros de gráfico, são aplicados ao relatório de origem.

  • Interagir com gráficos (4)

    Passe o mouse sobre os segmentos do gráfico para ver mais detalhes. Clique em um segmento do gráfico ou em um ponto de dados para abrir o relatório de origem filtrado pela seleção.

    Clicar em um segmento do gráfico ou em um ponto de dados para abrir o relatório de origem filtrado pela seleção.

  • Expandir um componente (5)

    Quer ver uma imagem mais geral? Clique em Expandir para expandir um componente. Isso funciona muito bem na hora de apresentar dados em reuniões!

    Como expandir um componente no Lightning Experience

Manter sua equipe atualizada com feeds e assinaturas

Os relatórios e painéis são ideais para colaboração em objetivos mensuráveis, como atingir uma cota ou fechar casos. No Lightning Experience, é fácil manter sua equipe sempre atualizada com feeds e assinaturas.

Quando seu administrador do Salesforce ativar o rastreamento de feed de relatórios e painéis, cada relatório e painel terá seu próprio feed. Abra-o clicando no botão de colaboração (Colaborar). No feed, você pode mencionar pessoas e grupos para fazer com que todos estejam alinhados.

Em um painel, para chamar a atenção ou fazer uma pergunta sobre um componente específico, você também pode publicar um instantâneo do componente no feed.

Como publicar um componente de painel no feed

Para compartilhar um componente de painel, primeiro expanda-o clicando em Expandir. Em seguida, clique em Colaborar, redija uma publicação e clique em Compartilhar.

As assinaturas permitem atualizar relatórios e painéis, depois enviá-los automaticamente por email em um horário que você define. Tem uma reunião de operações de vendas na segunda de manhã? Necessidade de atualizar sobre o pipeline de oportunidade? Assine o painel do Pipeline de vendas e ajuste-o para atualizar na segunda às 8h da manhã. O painel estará pronto e na sua caixa de entrada de email quando você chegar ao escritório. Deseja que sua equipe o revise antes da reunião? Inscreva sua equipe também!

Assinar painéis

Gráficos são mapas de dados

Agora você já deve ter percebido que o Lightning Experience tem gráficos diferentes do Salesforce Classic. Amamos os gráficos do Lightning Experience porque eles são interativos e bonitos e esperamos que você também goste deles. Existem algumas coisas a serem ditas sobre as diferenças entre os gráficos no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

  • Nos relatórios, os gráficos exibem até 2.000 grupos. Nos componentes do painel, os gráficos de linha e barras exibem até 1.000 grupos. Todos os outros gráficos exibem até 200 grupos.
  • No editor de gráficos, os usuários não podem:
    • Alterar unidades de medida (por exemplo, de metros para centímetros)
    • Adicionar mais de quatro medidas
  • Os gráficos de pizza configurados no Salesforce Classic aparecem como gráficos de rosca no Lightning Experience.

Estamos sempre trabalhando para melhorar nossos gráficos. Consulte as notas de versão para conhecer aprimoramentos e recursos futuros.