Analisar seus dados com relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Entender a relação entre relatórios e painéis.
Criar e ler relatórios do Lightning.
Criar e exibir painéis do Lightning.

Descobrir relatórios e painéis

Relatórios e painéis respondem a perguntas sobre as principais métricas de negócios, para que você possa acompanhar seu pipeline e seus casos, fechar negócios e ver qual direção sua empresa está tomando. Crie relatórios que revelem as informações que você está procurando; em seguida, adicione painéis que usam os dados que você revelou para contar uma história visual cativante.

Criar um relatório

Agora que você sabe como encontrar seus relatórios favoritos no Lightning Experience, vamos criar um novo. Na guia Análise, selecione Criar | Relatório ou, na guia Relatórios, clique em Novo relatório. Escolha um tipo de relatório (que tal Oportunidades?) e clique em Iniciar relatório. O tipo de relatório é importante porque determina quais campos e objetos estão disponíveis em seu relatório.

Janela Criar relatório mostrando o botão Iniciar relatório

O criador de relatórios é aberto e você já pode começar a agrupar, filtrar e colocar dados no gráfico. Aqui está uma rápida visão geral de como analisar seus dados no criador de relatórios do Lightning Experience.

Exemplo de criador de relatórios com chamadas numeradas

Filtre registros de seu relatório até obter exatamente o que deseja (1).
Na barra de menus, desfaça ou refaça ações, mostre ou oculte um gráfico, salve e execute o relatório (2).
Renomeie o relatório (3).
Crie e personalize um gráfico de relatório (4).
Agrupe linhas e colunas (5). O agrupamento é necessário para gráficos e outros recursos importantes do relatório e do painel, ou seja, é uma boa ideia adicionar pelo menos um agrupamento a todos os seus relatórios.
Adicione ou remova colunas do relatório (6).
Adicione uma coluna de partição para agrupar registros com base nas condições que você definir, ou avalie os dados do relatório com fórmulas de resumo ou em nível de linha (7).
Execute ações em uma coluna selecionada (8).
Mostre ou oculte contagens de linhas, linhas detalhadas, subtotais e total geral (9).

Ler um relatório

Ler pode não ser a palavra certa. Sim, você pode ler um relatório para saber, digamos, o valor das oportunidades fechadas em determinado período de tempo. Mas você pode fazer muito mais do que somente ler.

Exemplo de relatório mostrando um gráfico de relatório, uma tabela de relatório, opções de alternância e seleções de filtro.

Veja algumas das coisas que você pode fazer ao ler um relatório na página de execução do relatório.

Rever registros individuais e classificá-los clicando no cabeçalho de cada coluna (1).
Se o relatório incluir um gráfico, obtenha mais detalhes passando o mouse sobre o gráfico interativo (2).
Personalizar seu espaço de trabalho com botões de alternância (3). Mostrar ou ocultar o gráficoou o painel de filtros. Atualizar o relatório para ver as informações mais atualizadas.
Clique em Editar para editar o relatório no criador de relatórios (4). Ou clique no ícone suspenso do menu de ação para copiar, salvar, assinar, exportar ou excluir o relatório.
Filtre o relatório de várias maneiras (5). Clique em um filtro para editá-lo. Com exceção dos filtros padrão, você também pode remover um filtro. Depois de editar um filtro, clique em Aplicar.

Não é preciso se preocupar em alterar permanentemente o relatório e confundir seus colegas de trabalho. As mudanças feitas durante a leitura de um relatório são salvas apenas quando você clica em Mais ações e seleciona Salvar.

E a impressão? Existem duas formas de imprimir um relatório no Lightning Experience. Uma forma é usar a função Imprimir do seu navegador. A outra é exportar o relatório formatado clicando no ícone suspenso do menu de ação e, em seguida, selecionar Exportar | Relatório formatado | Exportar. O relatório é baixado como um arquivo .xlsx. Abra o arquivo e, em seguida, imprima-o.

Criar um painel

Um painel é uma exibição visual de tendências e métricas chave para registros em sua organização.

Depois de criar alguns relatórios, reúna-os em um painel. Comece na guia Análise selecionando Criar | Painel do Lightning, ou na guia Painéis clicando em Novo painel.

Depois de nomear e criar seu painel, o criador de painel é aberto como uma tela em branco pronta para sua obra-prima analítica.

Os painéis são feitos de componentes, cada um apresentando os dados de um relatório de origem como uma tabela, gráfico ou métrica.

Para adicionar um componente, clique em + Componente e escolha um relatório no menu Selecionar relatório.
Na janela Adicionar componente, selecione um formato de exibição e configure as propriedades do componente. As opções de exibição de gráficos e métricas estão disponíveis para relatórios de origem que incluem pelo menos um agrupamento.
Após adicionar componentes, redimensione-os e mova-os no painel para maximizar seu impacto visual e contar uma história convincente.
Para filtrar os dados que os visualizadores podem ver, clique em + Filtro e escolha um campo e valores de filtro.

Para propriedades que se aplicam a todo o painel, clique em Ícone Propriedades .

Altere o nome e a descrição do painel.
Mova o painel para uma pasta diferente e defina as opções “exibir como”.
Em Tamanho da grade do painel, escolha um layout de 12 colunas (padrão) ou 9 colunas.
Em Tema e paleta do painel, escolha o tema claro ou escuro e a paleta de cores para todos os componentes do painel. Se quiser usar um tema diferente para um componente específico, edite as propriedades do componente.

Janela de propriedades do painel mostrando o modo de exibição, o tamanho da grade e as configurações do tema.

Exibir um painel

Veja o que você pode fazer enquanto um painel está sendo exibido.

Painel de exemplo com chamadas numeradas.

Ver painéis como outras pessoas (1). Você poderá usar essa opção se o criador de painéis configurou o painel para ser exibido de acordo com o visualizador dele e permitiu que os visualizadores (ou seja, você) possam alterar a identidade com que veem o painel. Clique em Alterar para ver o painel como outra pessoa.
Atualizar, editar e colaborar (2). Efetue tarefas comuns, como atualizar os dados do painel, na barra de ferramentas.
Ver relatórios de origem (3). Para ver o relatório de origem de um componente, clique em Exibir relatório. Os filtros aplicados ao painel, incluindo filtros de gráfico, são aplicados ao relatório de origem.
Interagir com gráficos (4). Passe o mouse sobre os segmentos do gráfico para ver mais detalhes. Clicar em um segmento do gráfico ou em um ponto de dados para abrir o relatório de origem filtrado pela seleção.
Expandir um componente (5). Quer ver uma imagem mais geral? Clique em para expandir um componente. Isso funciona muito bem na hora de apresentar dados em reuniões!

Manter sua equipe atualizada com feeds e assinaturas

Os relatórios e painéis são ideais para colaboração em objetivos mensuráveis, como atingir uma cota ou fechar casos. É fácil manter sua equipe atualizada com feeds e assinaturas.

Quando seu administrador do Salesforce ativar o rastreamento de feed de relatórios e painéis, cada relatório e painel terá seu próprio feed. Abra-o clicando no botão de colaboração Colaborar . No feed, você pode mencionar pessoas e grupos para fazer com que todos estejam alinhados.

Para chamar a atenção ou fazer uma pergunta sobre um componente específico, você também pode publicar um instantâneo do componente no feed enquanto visualiza o painel.

Para compartilhar um componente de painel, primeiro expanda-o clicando em Expandir . Em seguida, clique em Colaborar , redija uma publicação e clique em Compartilhar.

As assinaturas permitem atualizar relatórios e painéis, depois enviá-los automaticamente por email em um horário que você define. Tem uma reunião de operações de vendas na segunda de manhã? Necessidade de atualizar sobre o pipeline de oportunidade? Assine o painel do Pipeline de vendas e ajuste-o para atualizar na segunda às 8h da manhã. O painel está pronto e na sua caixa de entrada de email quando você chega ao escritório. Deseja que sua equipe o revise antes da reunião? Inscreva-os também!

Janela Editar assinatura.