Trabalhar com os seus dados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Encontrar as informações desejadas nas páginas de registro.
  
• Selecionar a ação de criar registro ou editar registro mais adequada para seu objetivo.
  
• Usar um aplicativo de console do Lightning.
  

Aprender a trabalhar com registros no Lightning Experience

No Salesforce Classic, os detalhes do registro, as listas relacionadas e o feed do registro são exibidos em uma única página longa. Esse layout pode gerar muita rolagem, especialmente no caso de registros com muitos campos e outros dados. O Lightning Experience simplifica os registros distribuindo itens igualmente entre diferentes guias. Essa nova abordagem reduz a rolagem e agiliza a localização e o foco na informação desejada. Vejamos como seus registros ficam no Lightning Experience.

Na verdade, é difícil mostrar como seus registros ficam porque seu administrador tem muitas opções para posicionar informações na página. E os registros também podem ser organizados de maneira diferente entre objetos. Assim, o melhor que podemos fazer é percorrer o layout de registro padrão no Lightning Experience. Lembre-se de que algumas coisas podem estar em lugares diferentes nas suas páginas de registro e alguns recursos podem não estar ativos para a sua organização.

Uau, há muitas diferenças para assimilar aqui. E como o objetivo do Lightning Experience é facilitar e agilizar seu trabalho, as alterações que você vê não são apenas superficiais.

• Por padrão, os Leads e Oportunidades são abertos em um espaço de trabalho. O espaço de trabalho é otimizado para ação e inclui tudo o que é necessário para as equipes de vendas qualificarem e converterem leads ou fecharem negócios.
  
• As Contas e Contatos incluem vários elementos iguais aos dos espaços de trabalho. Mas quando você está trabalhando com contas e contatos, é bom poder encontrar informações rapidamente. Assim, esses registros são otimizados para referência rápida e insights gerais.
  

Agora, vamos dar uma olhada nas informações que você pode ver na maioria dos registros, independentemente do objeto.

• Painel de destaques (1): veja um resumo dos detalhes mais importantes de um registro na parte superior da página. O nome do registro está sempre aqui. Os outros campos exibidos são determinados pelo seu administrador.
  
• Detalhes (2): todos os campos de um registro são agrupados na guia Detalhes.
  
• Listas relacionadas (3): lembra-se de rolar sem parar até o final dos registros, no Salesforce Classic, para encontrar listas relacionadas? Clique diretamente nelas no Lightning Experience, pois elas ficam agrupadas, seja no lado esquerdo da página (no caso das oportunidades e dos leads) ou na guia Relacionados. Veremos as listas relacionadas com mais detalhes daqui a pouco.
  
• Atividades e Chatter (4): você pode registrar atividades e colaborar em registros exatamente como faz no Salesforce Classic. Percorreremos esses recursos reinventados no módulo Produtividade no Lightning Experience.
  

Veja só um recurso agilizador do Lightning Experience que você vai amar: passar o mouse para ter uma visão rápida (5). Basta passar o mouse sobre um link de registro na página para ver vários detalhes e informações relacionadas sem ter que navegar até outro lugar. Ou passe rapidamente para um novo registro no modo de exibição rápida.

Encontrar informações relacionadas

Com o Lightning Experience, rolar a fim de encontrar listas relacionadas no final dos registros é coisa do passado. Agora, as informações relacionadas aparecem em cartões de lista relacionada simples. Quando as listas relacionadas ficam em uma área grande da página, como no caso de contas e contatos, os cartões aparecem na guia Relacionados (1). Quando as listas relacionadas ficam em uma área pequena da página, como no espaço de trabalho de leads e oportunidades, além de grupos e pessoas, os cartões ficam agrupados na página, muitas vezes no lado direito (2).

• Quando as listas relacionadas ficam em uma área grande da página, cada cartão de lista relacionada mostra até seis registros. Em uma área pequena, os cartões de lista relacionada mostram até três registros. Para facilitar a verificação, é possível ver até quatro campos em destaque para cada registro na lista.
  
• Se o registro relacionado procurado estiver no cartão, veja os detalhes clicando no respectivo nome (1).
  
• Para ver toda a lista relacionada, com todos os registros e campos, clique em Exibir tudo (2).
  
• Os botões de lista relacionada (3) ficam no canto superior direito de cada cartão de lista relacionada.
  

Seu administrador tem várias opções para personalizar como e onde as listas relacionadas aparecem nos registros. Uma opção que economiza tempo é a de Links rápidos de lista relacionada. Essa opção livra você de precisar clicar em View All (Exibir tudo) para ver todos os campos e registros de uma lista. Em vez disso, você pode simplesmente passar o mouse sobre os links rápidos e ver os detalhes completos de várias listas relacionadas sequencialmente. Também é possível concluir ações diretamente no painel que aparece com a passagem do mouse. Verifique com seu administrador se sua organização já está aproveitando esse recurso.

Personalizar as listas relacionadas encontradas em um registro

Quando você começou a usar o Salesforce Classic, talvez tenha passado algum tempo personalizando as páginas de registro dos seus objetos e, por isso, só vê as listas relacionadas que são necessárias ao seu trabalho. Felizmente, essas configurações também se aplicam ao Lightning Experience. Assim, a coleção e a organização das listas relacionadas nos registros devem ser exatamente como você deseja.

Mas é possível que seu administrador tenha feito alterações no layout de página na hora de distribuir o Lightning Experience na sua empresa e tenha substituído suas personalizações de listas relacionadas pessoais. Não se preocupe. É possível ajustar tudo conforme desejado selecionando Customize My Pages (Personalizar minhas páginas) na seção Exibição e layout nas suas configurações pessoais.

Algumas listas relacionadas no Salesforce Classic, como Status do email HTML, Entregas de conteúdo e Transcrições do chat ao vivo, não estão disponíveis no Lightning Experience. Se não conseguir encontrar uma lista relacionada usada no Salesforce Classic, consulte Quais são as lacunas entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic na Ajuda do Salesforce.

Realizar ações em registros

O Salesforce Classic junta ações do Chatter, ações de atividade e ações rápidas de criação no editor do Chatter, e os botões relativos ao próprio registro aparecem na seção de detalhes. Para otimizar o fluxo de trabalho, o Lightning Experience usa uma abordagem diferente, agrupando ações e botões por função.

As ações em registros no Lightning Experience aparecem em um dentre três lugares.

• A guia Chatter (1) oferece ações padrão do Chatter: Publicação, Enquete e Pergunta (e se você tiver Grupos, a ação Anúncio).
  
• A guia Atividade (2) inclui todas as ações relativas a atividades, inclusive Nova tarefa, Novo evento, Registro de chamada e Email.
  
• O resto das ações que você costuma encontrar no editor do Chatter no Salesforce Classic, e todos os botões que costumam aparecer na seção de detalhes, estão no menu de ação do registro (3). O botão Seguir do Chatter também está aqui.
  

E os links personalizados? Assim como no Salesforce Classic, eles estão nos detalhes do registro, no final da página da guia Detalhes.

Create and Update Records

Você cria e atualiza registros todo santo dia. Essas ações rotineiras são realizadas mais ou menos da mesma forma no Lightning Experience. Vejamos um rápido resumo.

Precisa criar um novo registro?

Você tem várias opções, todas a apenas um clique ou dois de qualquer página em que estiver.

Criar registros para um objeto específico

• Rápido e sem firulas: Use as ações rápidas de criação no menu Ações globais (1) para iniciar um registro apenas com os detalhes essenciais. Você pode editar o registro mais tarde para adicionar outras informações.
  

• Todos os detalhes: Use os atalhos na barra de navegação (2) ou clique em New (Novo) nas páginas iniciais de objetos (3) para preencher todos os campos de um registro na hora de criá-lo.
  

Criar registros relacionados

• Use uma ação de criação no menu de ação do registro (4) ou clique em New (Novo) nas listas relacionadas (5).
  

Precisa atualizar os detalhes em registros existentes?

Você tem as mesmas opções que tinha no Salesforce Classic, mas com algumas surpresas.

Editar registros exibidos

• Todos os campos: Clique em Editar no menu de ação do registro (6). Dependendo da organização, a opção pode estar no menu suspenso. Você não precisa alternar para a guia Details (Detalhes) primeiro.
  
• Somente campos específicos com edição inline: Na guia Details (Detalhes), clique no ícone (7) ao lado do campo desejado.
  

Você vai amar isto aqui! Aqui, já é possível editar qualquer campo no registro, caso você note outros detalhes que precisam ser atualizados.

Editar registros em outros locais

• Nos modos de exibição de lista ou listas relacionadas, selecione Edit (Editar) no menu suspenso do registro desejado (8).
  

Dica

Existe uma diferença pequena, mas importante, no Lightning Experience na hora de usar edição inline para adicionar texto a um campo Descrição ou outra área de texto longo. Pressionar Enter confirma o texto digitado. Para adicionar novas linhas ao campo, pressione Shift + Enter.

Estilo de console: aprender a trabalhar nos aplicativos de console do Lightning

Os aplicativos de console do Lightning são fáceis de usar porque são projetados para ambientes velozes, como call centers e centros de atendimento. Ao trabalhar com aplicativos de console, tenha duas coisas em mente.

1. Os aplicativos de console permitem ver vários registros e registros relacionados em uma mesma tela com guias. As guias ajudam no trabalho com menos rolagem e alternância de contexto, para que seu fluxo de trabalho não seja interrompido.
   
2. Os aplicativos de console ajudam a trabalhar diretamente nas listas, com visualização dividida. A visualização dividida permite manter as listas necessárias à mão enquanto você trabalha em vários registros diferentes.
   

Com os aplicativos de console, você pode ir e voltar entre listas e registros sem perder o fio da meada. Para abrir um aplicativo de console do Lightning, use o Iniciador de aplicativos.

Veja como trabalhar com um aplicativo de console.

• Para selecionar objetos em um aplicativo, use o menu de itens na barra de navegação (1).
  
• Registros abertos como guias do espaço de trabalho (2). Ao clicar em registros relacionados em uma guia do espaço de trabalho, esses registros abrirão como subguias (3). Neste exemplo, existem duas guias do espaço de trabalho abertas para os casos 00001000 e 00001010. Na guia do espaço de trabalho 00001010, existem três subguias abertas, incluindo registros de contato e de conta relacionados.
  
• A visualização dividida (4) ajuda a gerenciar vários registros e itens relacionados ao mesmo tempo. Você pode manter um modo de exibição de lista aberto em um lado da tela e trabalhar com guias e subguias do espaço de trabalho no outro. Feche ou abra a visualização dividida sempre que desejar; clique em qualquer lugar no divisor vertical (5) entre o painel da visualização dividida e a página de registro.
  
• A barra de utilitários é um rodapé fixo que oferece acesso rápido a ferramentas de produtividade como Notas ou Histórico (6). No utilitário Histórico, você pode acessar facilmente seus registros abertos recentemente. Utilitários abertos em painéis encaixados que continuam abertos durante sua navegação.
  

A forma como as informações estão organizadas nas guias do espaço de trabalho depende do objeto e de como seu administrador configurou as coisas. Alguns objetos, como casos em aplicativos de console de serviço e contas, contatos, leads e oportunidades em consoles de vendas, tiram proveito de um prático layout de três colunas que permite ver tudo ao mesmo tempo.

• Na primeira coluna, os detalhes do registro são exibidos usando os componentes Registro relacionado e Lista relacionada (7).
  
• A segunda coluna inclui um componente Painel de destaques que chama a atenção e mostra informações essenciais de relance (8). O feed semelhante a uma notícia permite que todos vejam atualizações de registros e colaborações (9).
  
• A terceira coluna inclui mais listas relacionadas ou artigos úteis do Knowledge quando há uma base de conhecimento configurada (10).
  

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Find Your Way Around Records in Lightning Experience
• Ajuda do Salesforce: Create and Update Records
• Ajuda do Salesforce: Console de serviço do Lightning
• Ajuda do Salesforce: Lightning Sales Console