Trabalhar com modos de exibição de lista

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Encontrar modos de exibição de lista e alternar entre eles.
  • Criar modos de exibição de lista.
  • Aplicar filtros a modos de exibição de lista de foco em registros específicos.
  • Editar registros e campos nos modos de exibição de lista.
  • Visualizar dados com gráficos de modo de exibição de lista.
  • Criar um quadro de fluxo de trabalho com o Kanban.

Panorama geral dos modos de exibição de lista

Por já ter trabalhado com o Salesforce Classic, você sabe que os modos de exibição de lista são uma ótima maneira de classificar, priorizar e analisar os registros mais importantes. Como era de se esperar, seus modos de exibição de lista estão esperando por você no Lightning Experience. Vamos dar uma olhada nas opções mais avançadas da nova interface para criar, editar e consumir seus dados (gráfico de rosca, que tal?) das listas.

Você continua a acessar os modos de exibição de lista nas páginas iniciais de objetos. Veja um exemplo de como o mesmo modo de exibição de lista para Leads fica em cada uma das interfaces. À primeira vista, nada parece muito diferente.

Comparar como os modos de exibição de lista aparecem no Salesforce Classic e no Lightning Experience O modo de exibição de lista Todos os leads abertos no Salesforce Classic (com o ícone de leads verde no canto superior esquerdo) e no Lightning Experience (com o ícone de leads laranja).

Mas, olhando mais detalhadamente: notou o novo conjunto de controles no lado direito do modo de exibição de lista? É aqui que acontece a maior parte da magia do modo de exibição de lista no Lightning Experience.

Controles para se trabalhar com modos de exibição de lista no Lightning Experience

Menu suspenso do modo de exibição de lista (1) Clique em Menu suspenso do modo de exibição de lista para acessar seus modos de exibição de lista. Ícone de fixar lista (2) Clique em Ícone de Afixar modo de exibição de lista para fixar um modo de exibição de lista. Uma lista fixa é o modo de exibição de lista padrão desse objeto. Um ícone Ícone fixado indica que uma lista é fixa. Para fixar uma lista diferente, selecione um modo de exibição de lista diferente e fixe-a. Menu de controles do modo de exibição de lista (3) Clique em Ícone de controles do modo de exibição de lista para acessar as ações do modo de exibição de lista, que incluem criar, renomear, clonar e compartilhar. Você também pode escolher os campos a serem exibidos em uma lista e editar os filtros aplicados. Ícone de layouts (4) Clique em Ícone de layout do modo de exibição de lista para alternar entre a exibição de listas no modo de exibição de tabela padrão (Modo de exibição de tabela padrão para modos de exibição de lista) ou no modo de exibição Kanban (Modo de exibição Kanban para modos de exibição de lista). O ícone muda para corresponder ao modo de exibição selecionado. O Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxos de trabalho. Falaremos sobre o Kanban daqui a pouco. Ao trabalhar com listas de tarefas, você também pode usar a visualização dividida (Visualização dividida para listas de tarefas) para ver todas as suas tarefas no lado esquerdo da página, mais os detalhes de uma tarefa selecionada no lado direito. Ícone de atualização (5) Clique em Ícone de atualização do modo de exibição de lista para atualizar a visualização da lista mais rapidamente do que atualizando toda a página. Ícone de edição (6) Clique em Ícone de edição do modo de exibição de lista para atualizar campos na sua lista. Mova-se para o primeiro campo editável na lista. Os campos editados ficam realçados em amarelo para lembrá-lo de salvar as alterações. Ícone de gráficos (7) Clique em Ícone de gráficos de modo de exibição de lista para transformar os dados da lista em imagens simples e fáceis de entender e que mostram dados como porcentagens, totais por conta, proporção de amantes de cães e de gatos e outras informações úteis. Ícone de filtro (8) Clique em Ícone de filtro do modo de exibição de lista para reduzir ou aumentar a quantidade de registros que aparecem em um modo de exibição de lista adicionando, modificando ou removendo filtros.

Vejamos outros aprimoramentos exclusivos do Lightning Experience que achamos que você vai gostar.

  • Cansado de ver somente parte de cada campo em um modo de exibição de lista? É fácil encapsular texto em colunas de modos de exibição de lista. Selecione Encapsular texto ou Recortar texto no início da coluna do modo de exibição de lista. Selecionar Encapsular texto ou Recortar texto no início de uma coluna do modo de exibição de lista
  • Cansado de clicar em várias páginas quando o modo de exibição de lista tem muitos itens? Os modos de exibição de lista no Lightning Experience são exibidos em uma única página! Melhor ainda: você pode encontrar qualquer registro na lista rapidamente usando o recurso Localizar do seu navegador nas opções desta página.

Página de destino Exibidos recentemente

A não ser que você fixe outro modo de exibição de lista, sempre que navegar até a página inicial de um objeto, verá um resumo dos registros exibidos recentemente.

Página de destino Exibidos recentemente para o objeto Leads

O resumo se assemelha à seção Recente no início das páginas iniciais de objetos no Salesforce Classic. Diferentemente dos modos de exibição de lista, não é possível filtrar, clonar ou aplicar outras ações a essa página de destino. Os campos exibidos são determinados pelo seu administrador.

Dica

Dica

No Lightning Experience, o menu suspenso do modo de exibição de lista sempre mostra o resumo Exibidos recentemente por padrão, em vez de salvar o modo de exibição de lista selecionado atualmente para futuras visitas. Caso queira que determinado modo de exibição de lista seja carregado como padrão, fixe-o. Também é possível colocar o modo de exibição de lista entre os favoritos ou adicioná-lo diretamente à barra de navegação.

Cada objeto também tem um modo de exibição de lista Exibidos recentemente que você pode filtrar. É a lista que inclui o objeto no nome, como Leads exibidos recentemente ou Oportunidades exibidas recentemente. Selecione-a no menu suspenso do modo de exibição de lista.

Modo de exibição de lista Exibidos recentemente para Leads

Um novo modo de exibição de lista para você

No Lightning Experience, crie uma lista no menu de controles do modo de exibição de lista (Ícone de controles do modo de exibição de lista). Selecione Novo para começar do zero (ou use Clonar para usar uma lista anterior).

Criar um novo modo de exibição de lista no menu de controles

Assim como no Salesforce Classic, ao criar um modo de exibição de lista no Lightning Experience, você precisará atribuir um nome, adicionar filtros e escolher os campos que serão exibidos. Mas o fluxo de configuração agora ocorre em etapas. Por conta disso, você vê o modo de exibição de lista real enquanto adiciona os filtros, para poder ver os resultados em tempo real.

Os filtros levam à perfeição

Você sabe que os filtros são a base da criação dos modo de exibição de lista que mostram apenas os registros que atendem a seus critérios. Vamos examinar como adicionar filtros a um modo de exibição de lista no Lightning Experience. Como mencionado, a aplicação de filtros é parte automática do processo de criação de modos de exibição de lista. Você também pode modificar filtros de um modo de exibição de lista existente, clicando no ícone Ícone de filtro para modos de exibição de lista. De qualquer forma, o painel de filtros aparece ao lado do modo de exibição de lista.

Painel de filtros aberto ao lado do modo de exibição de lista Todos os leads abertos

Para ilustrar o poder desse novo layout, vamos ver um exemplo. Digamos que você deseja que o modo de exibição de lista Todos os leads abertos rastreie todos os leads da indústria química. Veja este breve vídeo para descobrir como fazer isso no Lightning Experience.

Tcharam! Agora você tem um modo de exibição de lista que mostra apenas os leads desejados. Maravilha.

Escolha as colunas que aparecem nos modos de exibição de lista

Não pare nos filtros. Veja somente os detalhes do registro que interessam escolhendo e organizando os campos que aparecem como colunas nos modos de exibição de lista. No Lightning Experience, tome essas decisões clicando em Selecionar campos para exibição no menu de controles do modo de exibição de lista (Ícone de controles do modo de exibição de lista).

Escolher quais campos aparecem em um modo de exibição de lista

Editar registros instantaneamente

Você ainda pode editar todos os detalhes de um registro nos modos de exibição de lista. Encontre a opção Editar no menu de ação de um registro.

Editar um registro em um modo de exibição de lista no menu de ação de um registro

Assim como no Salesforce Classic, você pode atualizar vários campos de um registro diretamente em um modo de exibição de lista. Passe o mouse sobre os campos para ver quais são editáveis (Ícone de edição inline do modo de exibição de lista) e quais não podem ser modificados (Ícone de cadeado que indica que um campo em um modo de exibição de lista não pode ser editado inline).

Mas a edição de campos inline está mais simples e natural no Lightning Experience. Para apreciar essa mudança, vamos primeiro rever como a edição inline funciona na interface do Classic.

Editar campos inline em modos de exibição de lista no Lightning Experience Edição inline no Salesforce Classic: Clique duas vezes em um campo editável, insira os dados na janela pop-up e clique em Salvar. Você precisa repetir cada etapa para cada campo que precisar atualizar.

Agora, vamos ver como a edição inline é muito mais rápida no Lightning Experience.

Editar campos inline em modos de exibição de lista no Salesforce Classic Edição inline no Lightning Experience: Basta clicar em um campo editável, inserir os dados no campo e pressionar Return. Atualize quantos campos quiser. Passeie por uma lista rapidamente usando a tecla Tab e as setas no teclado. Clique em Salvar quando terminar.

A vantagem da edição inline em massa

Precisa fazer a mesma atualização em vários registros? Veja outro recurso que é melhor no Lightning Experience: edição de vários campos em um modo de exibição de lista simultaneamente.

Vejamos um exemplo para ver como isso funciona. Digamos que o trimestre foi ótimo, com a conversão de vários leads com sucesso. Você pode atualizar o status de todos esses leads facilmente com apenas algumas teclas.

Fazer a mesma alteração a vários campos do modo de exibição de lista ao mesmo tempo Em um modo de exibição de lista, selecione todos os leads convertidos. Edite apenas um dos campos Status do lead do registro, selecione Fechado – Convertido e selecione para aplicar a alteração a todos os leads. Salve todas as alterações ao mesmo tempo. É muito fácil.

Dica

Dica

Assim como no Salesforce Classic, a edição inline e a edição inline em massa só estão disponíveis quando o modo de exibição de lista em que você está trabalhando está limitado a um único tipo de registro.

Visualizar seus dados com gráficos de modo de exibição de lista

Conhece o ditado de que uma imagem vale mais do que mil palavras? Às vezes, uma representação visual é a melhor maneira de ter um insight, chegar a uma conclusão ou entender o que seus dados querem dizer. Por exemplo, digamos que você deseja saber quais contas representam o maior valor geral no pipeline para ter certeza de que está focando nas oportunidades certas. Com os gráficos de modo de exibição de lista no Lightning Experience, você pode ver a resposta facilmente.

Vejamos isso olhando para o gráfico de rosca. No modo de exibição de lista Todas as oportunidades, clique em Ícone de gráficos de modo de exibição de lista. No painel Gráficos, clique em Ícone de controle no painel Gráficos e selecione Novo gráfico.

Criar um novo gráfico para o modo de exibição de lista Todas as oportunidades

Nomeie o gráfico Valor total do pipeline e defina estes parâmetros:

Como inserir os parâmetros para seu novo gráfico

O tipo de agregação especifica como os dados do campo são calculados: por soma, contagem ou média. O campo de agregação especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de grupo fornece rótulos aos segmentos do gráfico.

Salve suas seleções e pronto! Um gráfico de rosca colorido que identifica as contas mais lucrativas no pipeline instantaneamente!

Gráfico de rosca mostrando as contas com maior potencial

Você pode visualizar os dados do modo de exibição de lista em três tipos de gráfico: barra vertical, barra horizontal e rosca. Passe por todas as opções para ver qual formato funciona melhor para você.

Você pode criar gráficos para qualquer modo de exibição de lista que tiver permissão para ver, exceto a página de destino Exibidos recentemente nas páginas iniciais de objetos.

Experimentar uma perspectiva diferente com o Kanban

Em japonês, Kanban é um outdoor ou uma placa. No Lightning Experience, é um quadro onde os registros de um modo de exibição de lista são organizados como cartões em colunas, facilitando o rastreamento visual e a atualização dos trabalhos. A visualização do Kanban está normalmente disponível para os objetos com visualizações de lista padrão, como contas, casos e oportunidades. Existem várias possibilidades de se rastrear o trabalho assim. Alguns exemplos: acompanhar a evolução dos casos, de novos a fechados, ou monitorar o andamento dos negócios em cada etapa do processo de vendas.

Modo de exibição de lista Todas as oportunidades no modo de exibição Kanban

Os registros no modo de exibição Kanban se baseiam no modo de exibição de lista usado no momento. Você pode mudar de qualquer modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban (mas não a página de destino Exibidos recentemente). Clique em Ícone do modo de exibição de tabela para mudar de um modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban. O ícone muda para Ícone do modo de exibição Kanban.

Mude para o modo de exibição Kanban alternando o ícone Layout nos controles do modo de exibição de lista.

O Kanban organiza os registros da lista em colunas. Você determina os campos que serão usados para criar essas colunas quando mudar do modo de exibição de lista para o modo de exibição Kanban pela primeira vez.

Você pode decidir as colunas que ficam visíveis no Kanban

  • Selecione um campo numérico ou de moeda para resumir, ou selecione Nenhum para remover o resumo do modo de exibição Kanban. Por exemplo, em oportunidades, você pode ver o valor total de todas as oportunidades em uma coluna. Ou pode ver o total de produtos incluídos em cada oportunidade, para ver o que vem pelo pipeline.
  • As colunas são criadas com base na sua seleção no campo Agrupar por. Por exemplo, rastreie registros por fase ou agrupe-os por proprietário.

Se você personalizar os campos que aparecem no modo de exibição de lista, os mesmos campos aparecerão nos cartões no modo de exibição Kanban. Da mesma forma, os filtros aplicados ao modo de exibição de lista também funcionarão no modo de exibição Kanban. Se essas configurações não estiverem corretas para esse contexto, você poderá ajustá-las facilmente usando as mesmas etapas mencionadas para modos de exibição de lista. Mas lembre-se de que essas novas alterações permanecerão em vigor se você voltar para o modo de exibição de tabela da lista.

Dica

Dica

Sua organização usa vários tipos de registro para todos ou alguns objetos? Se for o caso, o modo de exibição Kanban tem guias diferentes para cada tipo de registro.

Aqui está a parte divertida. Quando você estiver pronto para atualizar o status de um registro, basta arrastar o cartão do registro para a coluna correta. Por exemplo, à medida que você vai trabalhando sua lista de leads abertos, arraste os cartões de lead para o status pertinente. Veja isso na prática neste trecho de vídeo.

Fique sempre atualizado em relação aos negócios com alertas

Vejamos como o modo de exibição Kanban ajuda você a ficar atualizado em relação aos negócios com os alertas de oportunidade. Os alertas aparecem como triângulos amarelos em um cartão de oportunidade, avisando que algo precisa da sua atenção.

Um alerta do Kanban em uma oportunidade

Existem três tipos de alertas: tarefas atrasadas, sem atividades em aberto ou sem atividades em 30 dias. Clique no triângulo para realizar a ação necessária diretamente no cartão.

Modos de exibição de lista em ação

Veja este breve vídeo que mostra como os recursos de modo de exibição de lista do Lightning Experience de que falamos são na prática. Ele não é longo; não precisa fazer pipoca. Divirta-se!

Recursos

Importante

Mantenha-se conectado ao seu Trailhead Playground enquanto você estiver fazendo o desafio prático. Usar o seu playground é garantia de que você não estará mudando dados na sua organização de produção. Para abrir seu playground, clique em Iniciar na seção Desafio prático.