Navegar por aí

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Usar atalhos da barra de navegação para acessar registros e listas recentes.
  • Encontrar aplicativos do Salesforce e alternar entre eles.
  • Personalizar a barra de navegação para seus aplicativos do Salesforce.
  • Criar favoritos para páginas importantes.
  • Decidir se sua forma de trabalhar se encaixa melhor em um aplicativo de console do Lightning.

Encontrar seus objetos, guias e outros itens

Superficialmente, a navegação no Lightning Experience é tão semelhante à do Salesforce Classic que você deveria se sentir em casa rapidamente. Use a barra de navegação no início da página para acessar itens como os objetos da sua organização, o feed principal do Chatter, grupos, relatórios e painéis, além de outros recursos importantes usados.

A barra de navegação no Lightning Experience Se houver mais itens do que espaço na barra de navegação, os restantes estarão no menu suspenso Mais.

Mas a barra de navegação no Lightning Experience é muito mais do que uma forma de acessar páginas. Ela tem vários atalhos para criar registros e acessar páginas específicas diretamente, independentemente de onde você estiver. Está vendo o ícone Ícone suspenso para um menu de navegação na barra de navegação ao lado de vários itens? Clique nele e pronto: um menu de itens dá a você vários botões de acesso aos itens que você está usando no momento.

O menu de navegação de Oportunidades Precisa criar uma oportunidade para a conta que está revisando? Abra o menu de item Oportunidades e comece com um clique. Ou vá diretamente para uma oportunidade recente ou para o modo de exibição de lista Fechando no próximo mês.

Somente objetos padrão e personalizados recebem um menu de item. E o conteúdo dos menus de item variam de acordo com o objeto. No caso de Tarefas e Notas, você pode criar registros e acessar as listas recentes, mas não pode acessar registros recentes. No caso de Painéis e Relatórios, você só pode ver registros recentes.

Encontrar seus aplicativos do Salesforce

Se você trabalha com mais de um aplicativo no Salesforce, provavelmente sabe que um aplicativo do Salesforce é uma coleção de itens adaptados para suas necessidades de trabalho específicas. E também sabe tudo sobre como usar o Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic. O Lightning Experience também tem um Iniciador de aplicativos. E, sem querer soar como um disco arranhado, mas a nova versão é muito mais do que apenas uma maneira de alternar entre aplicativos. Vamos analisá-lo mais detalhadamente.

Abra o Iniciador de aplicativos do Lightning Experience ao clicar em Ícone do Iniciador de aplicativos na barra de navegação.

O ícone do Iniciador de aplicativos destacado na barra de navegação

Veja todas as maneiras convenientes de ter acesso a tudo o que você precisa.

Iniciador de aplicativos do Lightning Experience

  • Abra os aplicativos do Salesforce e os aplicativos conectados, como Gmail ou Google Drive, clicando nos blocos na seção Todos os aplicativos (1). É fácil identificar o aplicativo que você está procurando, pois cada bloco está claramente identificado com o nome do aplicativo, uma descrição e o logotipo.
  • Precisa trabalhar com um objeto ou recurso que não está incluído no seu aplicativo atual? Acesse-o diretamente nos links da seção Todos os itens (2). Essa seção lista todos os itens no Salesforce que você tem permissão para usar.
  • Encontre um aplicativo específico ou item individual ainda mais rapidamente pesquisando pelo nome (3). Conforme você vai digitando, as seções Todos os aplicativos e Todos os itens vão filtrando para exibir as opções correspondentes.
  • Se você tiver autorização para acessar o AppExchange, poderá acessá-lo diretamente com um clique (4), sem sair do Lightning Experience.

Agora, vamos falar sobre o relacionamento dos aplicativos do Salesforce com a barra de navegação. Feche o Iniciador de aplicativos e dê uma olhada na barra de navegação. Ela sempre está no início da página. Mas o que você vê na barra de navegação depende do aplicativo usado no momento. A barra de navegação mostra:

O logotipo personalizado do aplicativo, as cores personalizadas, o nome e os itens na barra de navegação

  • Os itens que seu administrador atribuiu ao aplicativo (1).
  • O nome do aplicativo (2).
  • O logotipo personalizado do aplicativo (3) e as cores personalizadas da barra de navegação (4), assumindo que seu administrador usou identidade visual personalizada no aplicativo. Do contrário, você verá um logotipo padrão do Salesforce e uma barra azul.

Mesmo com toda a eficiência embutida na barra de navegação e no Iniciador de aplicativos, sonhar não custa nada. Não seria incrível se você pudesse simplesmente pensar em onde precisa ir e chegar lá instantaneamente? Bem, o Lightning Experience não pode fazer isso (ainda). Mas ele tem duas vantagens em relação ao Salesforce Classic que se parecem muito com isso.

Você pode personalizar os itens na barra de navegação. E pode criar uma lista de atalhos para seus itens favoritos. Essas duas opções diminuem o tempo e os cliques necessários para acessar o que você está procurando. Qual é a melhor abordagem para você? Talvez as duas! Vamos ver como funciona na prática.

Personalizar itens na barra de navegação

Todos nós temos nossa própria maneira de trabalhar. Se você passou tempo personalizando as guias que aparecem para seus aplicativos no Salesforce Classic, ficará feliz em saber que é possível fazer o mesmo no Lightning Experience. Deseja adicionar itens de nível de objeto, como Contas ou Oportunidades? Tudo bem. Mas, no Lightning Experience, você pode refinar ainda mais adicionando acesso a páginas individuais com um clique, por exemplo, um painel que é monitorado diariamente, um modo de exibição de lista que é usado regularmente, até um registro específico muito frequente.

No Salesforce Classic, você faz esse trabalho em suas configurações pessoais. Porém no Lightning Experience, você o faz direto no editor da barra de navegação.

Primeiro, clique no ícone de lápis na barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens. Pesquise seus favoritos ou todos os objetos e itens disponíveis em sua organização e escolha o que adicionar. A lista Adicionar mais não inclui itens que já estão na barra de navegação.

Depois de fazer suas seleções, você pode reordenar ou remover itens antes de salvar suas alterações. Você não pode excluir ou renomear os itens que o administrador tenha especificado para o aplicativo. Também não pode renomear itens em objetos padrão ou personalizados.

Clique no ícone da barra de navegação de edição abaixo do avatar do seu perfil.

Se você tiver uma guia temporária aberta que você sabe que será referenciada novamente, você também pode adicioná-la à barra de navegação sem usar o editor.

Para ver como isso funciona, digamos que você costuma acessar o modo de exibição de lista Leads de hoje várias vezes no dia e deseja adicionar uma guia para ele na barra de navegação. Enquanto estiver vendo o modo de exibição de lista, abra o menu do item Leads e selecione Abrir em nova guia. Em seguida, selecione Adicionar à barra de navegação.

Abrir uma página em uma guia temporária na barra de navegação Você pode saber se a guia é temporária por causa do asterisco ao lado do nome.

Tornar uma guia temporária permanente e adicioná-la à barra de navegação

As guias temporárias são flexíveis. Elas ficam ali até que você as feche, saia do Salesforce ou alterne para outro aplicativo. Assim, é possível mantê-las por perto na sua sessão atual até não precisar mais delas.

Otimizar a ordem dos itens da barra de navegação

Adicionar itens essenciais à barra de navegação é um bom começo para fazer os aplicativos funcionarem da melhor forma para você. Porém, ficar procurando constantemente no editor da barra de navegação para os itens não é muito eficaz. Felizmente, é possível arrastar itens para lá e para cá a fim de reorganizá-los como você quiser.

Algumas considerações

Tenha em mente as questões a seguir na hora de personalizar a barra de navegação para os aplicativos.

  • Não é possível excluir ou renomear os itens padrão que o administrador incluiu nos aplicativos.
  • Não é possível renomear itens em objetos padrão ou personalizados.
  • A barra de navegação de um aplicativo aceita até 50 itens. Isso significa que a quantidade de itens que você pode adicionar é afetada por quantos itens padrão o aplicativo possui. Por exemplo, se um aplicativo tem 48 itens padrão, você pode adicionar dois itens próprios.
  • Se você não vir o ícone Ícone de edição da barra de navegação na barra de navegação de determinado aplicativo, isso significa que seu administrador ainda não atualizou o aplicativo para o Lightning Experience. Se o ícone não aparece em nenhum de seus aplicativos, a personalização está desativada para sua organização.

Criar atalhos para seus itens favoritos

Favoritos é uma dádiva exclusiva do Lightning Experience que permite pular direto para registros, listas, grupos específicos e outras páginas. Favoritos é parecido com os indicadores de um navegador, mas muito melhor. A estrela de favoritos (Ícone de favoritos) no início da página é sua estrela guia. Ela está sempre lá para ajudá-lo a navegar rapidamente até o que você usa com maior frequência, independentemente do navegador ou computador que você esteja usando.

Ícone de favoritos da barra de navegação

Para adicionar a página atual aos seus favoritos, basta clicar em Ícone de favoritos. Os favoritos salvos estão sempre a um clique de distância na sua lista de favoritos.

Usar Favoritos a fim de criar atalhos para páginas usadas com frequência Crie um favorito para o modo de exibição de lista relativo a oportunidades Fechando neste mês. Alterne para o modo de exibição de lista a qualquer hora na lista de favoritos.

Você sabe que está em uma página favorita quando a estrela está em destaque. Remova uma página da lista de favoritos clicando na estrela em destaque.

Conforme sua lista de favoritos vai crescendo, mantenha-a organizada para continuar sendo eficiente. Edite a lista para arrumar os favoritos em uma ordem que faça sentido para você. E sinta-se à vontade para renomear os favoritos a fim de facilitar a lembrança. Por exemplo, dê a uma oportunidade importante um apelido curto ou altere um caso em andamento de um número difícil de lembrar para um rótulo que descreva a questão. (Não se preocupe, você não está mudando o nome real do registro!)

Editar os favoritos para que fiquem organizados como você desejar Na lista de favoritos, selecione Editar favoritos. Em seguida, arraste os favoritos até a posição desejada. Dê aos favoritos nomes que façam sentido para você. Exclua favoritos que não são mais necessários.

Acessar os favoritos desde a barra de navegação

Ah, lembra daqueles menus de item que aparecem ao lado dos objetos padrão e personalizados na barra de navegação? Se você tiver modos de exibição de lista ou registros desses objetos definidos como favoritos, os três mais acessados serão automaticamente incluídos aqui também.

Seção Meus favoritos no menu de navegação de oportunidades É bem mais natural procurar favoritos específicos de objetos no menu de item. Também é mais útil filtrar favoritos pelo item desejado.

Além disso, lembra-se de como adicionamos itens à barra de navegação rapidamente? Você pode adotar o mesmo processo para adicionar seus principais favoritos diretamente à barra de navegação. Clique no ícone de lápis na barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens. Pesquise através de Favoritos e selecione os itens que deseja adicionar à barra de navegação. (A lista Adicionar mais não inclui os favoritos que já foram adicionados à barra de navegação.) Confirme a ordem e salve as alterações.

Vamos terminar com alguns lembretes na hora de usar os favoritos.

  • Você pode criar 200 favoritos para esses tipos de páginas: registros para os objetos padrão e personalizados da sua organização, modos de exibição de lista, painéis, relatórios, pastas de painel e relatório e grupos do Chatter.
  • Não é possível criar favoritos para:
    • Modos de exibição de lista de relatórios, painéis, arquivos, tarefas e notas
    • Modos de exibição de lista substituídos por páginas do Visualforce personalizadas
    • Publicações individuais do Chatter

Trabalhar com vários registros ao mesmo tempo? Existe um aplicativo (do console do Lightning) para isso!

Se você trabalha em um ambiente movimentado, trabalha diretamente com listas e alterna regularmente entre vários registros, um aplicativo de console do Lightning pode ser bom para você reduzir a quantidade de tempo que passa navegando. Os aplicativos de console são ideais para centrais de atendimento ou call centers com muito volume de trabalho, em que os representantes de vendas e os agentes de suporte precisam encontrar e ver rapidamente tudo sobre clientes atuais e potenciais para fazê-los felizes.

Qual é a diferença entre um aplicativo de console e os aplicativos padrão de que falamos nesta unidade? Uma das mais óbvias é o estilo de navegação. Os aplicativos com navegação padrão exibem um registro de cada vez.

Os aplicativos padrão exibem um registro de cada vez

Com a navegação por console, você pode abrir vários registros na mesma tela. Notou que não há uma barra de navegação típica nesse aplicativo de console do Lightning?

Os aplicativos de console permitem ver vários registros ao mesmo tempo

Isso ocorre porque você começa selecionando um objeto ou outro item de navegação no menu de itens (1). Em seguida, cada registro que você pretende abre em sua própria guia, chamada guia de espaço de trabalho, que é adicionada à barra de navegação. Neste exemplo, três registros estão abertos ao mesmo tempo (2). Os registros relacionados a um registro pai são abertos em subguias no registro original (3).

Outra diferença importante é como os aplicativos de console do Lightning são arrumados. Você tem uma visualização dividida que mostra um modo de exibição de lista e seus registros ao mesmo tempo (4). Esse layout agiliza o uso de vários registros ao mesmo tempo.

Para abrir os aplicativos de console do Lightning, use o Iniciador de aplicativos. O Lightning Experience inclui dois aplicativos de console padrão do Lightning pé-configurados.

  • Se você está em Vendas, os aplicativos de console de vendas coloca todas as ferramentas na ponta de seus dedos para explorar leads, fechar negócios e gerenciar relacionamentos.
  • Se você é agente de suporte, o aplicativo de console de serviço dá ferramentas para fechar casos, simplificar tarefas repetitivas e se engajar com os clientes em vários canais.
Dica

Dica

Se você não vir blocos de aplicativos de console do Lightning no Iniciador de aplicativos, pergunte a seu administrador do Salesforce se pode acessá-los.