Aprender a navegar

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Identificar os ícones no cabeçalho do Lightning Experience e saber para que eles servem.
  • Acessar sua página de perfil do Lightning Experience.
  • Personalizar sua página de perfil do Lightning Experience.
  • Obter ajuda em qualquer lugar do Lightning Experience.

Bem-vindo ao Lightning Experience

Olá! Bem-vindo ao Lightning Experience, a moderna experiência de aumento de produtividade do Salesforce. Reinventamos o ambiente de desktop para dar maior apoio às vendas e aos processo corporativos. O resultado é uma interface intuitiva e inteligente que ajuda você a trabalhar mais naturalmente e com mais eficiência. Achamos que você vai gostar do que vem por aí.

Este módulo pressupõe que você tem experiência em trabalhar no Salesforce Classic e que sua empresa fará a migração para o Lightning Experience em breve. Talvez você seja do tipo proativo e esteja empolgado para saber o que vem por aí. Talvez seu administrador do Salesforce tenha pedido a você para concluir este emblema e se preparar para a migração. De qualquer forma, sabemos que seu tempo é valioso. E as pessoas ocupadas raramente sentem que têm tempo para fazer mudanças.

Embora o Lightning Experience pareça diferente, ele se baseia em conceitos e princípios do Salesforce que você já conhece. E a interface foi projetada para ser intuitiva, reduzir cliques e simplificar seu trabalho. Por isso, não se preocupe: você se tornará profissional no uso do Lightning Experience muito rapidamente.

Vamos nos situar

Você pode trabalhar no Salesforce Classic de olhos fechados. Já sabe onde está cada coisa e como fazer seu trabalho sem erros. Sabemos que você pode achar um pouco confuso mudar para o Lightning Experience inicialmente. E é frustrante demorar mais do que o costume porque você não sabe onde estão todas as coisas. Assim, vamos começar com um tour rápido para você se situar.

À primeira vista, o Lightning Experience pode parecer realmente diferente por causa do seu design novo e moderno. Mas, olhando mais detalhadamente, é possível ver que vários recursos principais do Salesforce Classic migraram para o Lightning Experience.

Visualização lado a lado do Salesforce Classic e do Lightning Experience É aqui que você pode encontrar recursos básicos do Salesforce Classic (imagem inferior) no Lightning Experience (imagem superior).

O cabeçalho do Salesforce (1) oferece acesso persistente a estas opções conhecidas:

  • Pesquisa global (2): encontre registros, arquivos e grupos.
  • Ajuda (3): obtenha ajuda e recursos de treinamento, incluindo guias passo a passo, vídeos e o Trailhead.
  • Configuração (4): configure, faça a manutenção e personalize sua organização (pressupondo que você tenha permissões de administrador).
  • Configurações pessoais e de perfil (5) – acesse seu perfil do Chatter e veja ou atualize suas configurações pessoais.
  • Iniciador de aplicativos (6): veja os aplicativos do Salesforce e alterne entre eles e os aplicativos conectados.
  • A barra de navegação (7): maneira principal de acessar os objetos e recursos da sua organização.

Você provavelmente já notou que algumas coisas não estão tão familiares. É verdade que o Lightning Experience traz várias novidades aprimoradas para melhorar a eficiência do seu dia a dia. Essas opções estão sempre disponíveis, independentemente de onde você está no Lightning Experience.

Recursos disponíveis somente no Lightning Experience

  • Favoritos (8): crie atalhos para registros, listas, grupos e outras páginas em que você trabalha frequentemente.
  • Ações globais (9): lide com várias tarefas ao mesmo tempo sempre que tiver novas ideias, sem precisar se afastar do trabalho em andamento. Crie tarefas e eventos, faça anotações, registre detalhes da chamada e muito mais, tudo nas janelas de compositor que ficam à disposição enquanto você navega.
  • Notificações (10): controle suas notificações, incluindo lembretes de tarefa, menções em publicações do Chatter e solicitações de aprovação. O ícone Ícone de notificações informa quando você tem notificações não lidas. E você pode acessar rapidamente os detalhes pela lista de notificações.
  • Barra de utilitários (11): acesse as ferramentas de produtividade rapidamente por este rodapé. Há várias opções, incluindo utilitários para anotações, apresentação de modos de exibição de lista, acesso a registros recentes e execução de macros para concluir tarefas repetitivas. (Não está vendo uma barra de utilitários na sua organização? Peça a seu administrador do Salesforce para adicioná-la a todos ou, pelo menos, a alguns aplicativos do Salesforce.)

Claro que há mais a se dizer para ajudá-lo a integrar eficazmente essas novas opções agilizadoras à rotina diária. Entraremos em mais detalhes mais adiante neste módulo e também no módulo Produtividade no Lightning Experience.

Vamos falar rapidamente sobre registros antes de prosseguirmos. Como você pode ver pela nossa tour, as páginas de registro ficaram bem diferentes. Temos uma unidade mais adiante que serve justamente para ajudá-lo a usar seus dados nos novos espaços de trabalho eficientes do Lightning Experience.

Encontrar seu perfil e suas configurações pessoais

No Salesforce Classic, você acessa seu perfil e configurações pessoais no menu com seu nome (1). O conceito é o mesmo no Lightning Experience, mas agora você é representado por um avatar (2).

Comparação do menu de perfil de um usuário no Salesforce Classic e no Lightning Experience

No menu do seu perfil, clique em Configurações para atualizar suas informações pessoais. Ou clique no seu nome para acessar seu perfil.

Acessar configurações pessoais e perfil no menu do seu perfil

Personalize-se

Aliás, se você ainda não incluiu uma foto sua no perfil, é assim que você ficará no Lightning Experience: Ícone do Astro padrão em um menu de perfil do usuário. Embora o Astro seja fofíssimo, não acha melhor ter seu próprio rosto aparecendo? Use essa oportunidade para se personalizar, para que todos possam ver quem você é.

Carregue uma foto de perfil na sua página de perfil. Você se lembra de como chegar lá, não é?

Personalizar o perfil adicionando uma foto sua, um banner personalizado e alguns detalhes sobre você

Clique no avatar do Astro padrão (1) e selecione Atualizar foto.

Você também pode enfeitar sua página de perfil adicionando uma foto de um banner personalizado (2). Divirta-se: use uma imagem que alegre seu dia ou que mostre algo a seus colegas que seja importante para você. O melhor resultado é com uma imagem panorâmica que tenha pelo menos 1280 x 300 pixels.

Não se esqueça de falar um pouco sobre você, se já não tiver feito isso (3).

Veja como Diego personalizou seu perfil. Legal, né?

Página de perfil personalizada com a foto do usuário, um banner personalizado e alguns detalhes pessoais

Já é hora de tirar férias?

Você já sonhou em ter uma maneira rápida de informar aos colegas que suas férias estão chegando? Ou deseja ter uma forma de informar que você não quer ser interrompido? O recurso Fora do escritório na página de perfil do Lightning Experience foi feito para você.

A mensagem Fora do escritório padrão é “Fora do escritório” com as datas de início e término que você selecionar. Mas é possível personalizar a mensagem para ser algo mais relevante...ou divertido. (“Indo para a praia”, que tal?)

O recurso Fora do escritório na página de perfil no Lightning Experience

Sua mensagem será mostrada assim que você a salvar. Ela aparece em destaque ao lado do seu nome no perfil e nas suas publicações e comentários do Chatter. E ela desaparece na data de término e, portanto, você não precisa se preocupar em desativá-la.

Obter ajuda em qualquer lugar

Talvez seja melhor adiar aquelas férias por agora, já que há muita coisa boa para aprender sobre como trabalhar no Lightning Experience. Qual é uma das coisas mais importantes de se saber na hora de aprender sobre um novo ambiente? Como obter ajuda!

Veja seu novo raio de esperança (raio de ajuda?). Juntamos o ponto de acesso Ajuda do Salesforce (antigamente chamado de Ajuda e Treinamento) e a Ajuda nos links desta página do Salesforce Classic em um menu Ajuda único que poderá sempre ser acessado no topo de cada página.

Comparação da ajuda no Salesforce Classic com o menu Ajuda no Lightning Experience

Ele também não é somente uma central de ajuda genérica. Em vez de ver um único tópico de ajuda, você verá uma lista avaliada de recursos contextuais e multimídia específicos para a página atual e as ações que podem ser realizadas.

  • Se seu administrador adicionou recursos de ajuda específicos da sua organização, você os verá primeiro (1). As seções e itens a seguir poderão não estar no menu Ajuda se seu administrador os tiver removido.
  • Se você estiver começando a usar o Lightning Experience ou quiser algumas dicas recentes, confira a Introdução (2) para ter acesso a vídeos úteis, tópicos informativos e conteúdo do Trailhead. Ao trabalhar com essa lista, as recomendações começarão a fazer sentido e você se tornará um especialista no Lightning Experience rapidamente.
  • Veja os recursos de ajuda adequados para a página atual em Ajuda para esta página (3). Vídeos, guias passo a passo, tópicos da ajuda, guias do desenvolvedor e PDFs; você decide como e o que quer aprender. Essa seção estará oculta se não houver recursos específicos para a página.
  • Pesquise toda a Ajuda do Salesforce e Trailhead, e veja os resultados em seu menu Ajuda (4). (Observe que, a partir do inverno de '21, o texto do botão de documentação de pesquisa foi alterado para Pesquisar Ajuda do Salesforce.) Clique em um tópico e leia o artigo diretamente no menu Ajuda. Ao abrir um link do Trailhead nos resultados da pesquisa, uma nova guia do navegador é aberta.
  • Em Mais recursos, conheça os atalhos do teclado e dê sua opinião sobre o Lightning Experience diretamente para a Salesforce (5). É possível dar sua opinião anonimamente ou com suas informações de contato. Seu feedback nos ajuda a melhorar o Lightning Experience ainda mais.

Quando você abre o menu Ajuda pela primeira vez, vê os dois recursos mais importantes de cada seção. Clique no nome da seção ou na seta para ver todos os recursos da seção.

Clique no cabeçalho para ver mais resultados

Ajuda contextual que se mantém no contexto

Isso é ótimo, não é? Mas ainda não chegamos à melhor parte. A melhor parte é que os tópicos e vídeos de ajuda abrem no Lightning Experience, em vez de abrir em guias diferentes do navegador. Isso significa que você pode se manter no contexto da página em que precisa de ajuda durante o processo de ajuda.

  • Os tópicos de ajuda (Esse ícone aparece ao lado dos tópicos de ajuda no menu Ajuda) são exibidos diretamente no menu Ajuda. Hum, na verdade, essa nem é a melhor parte. A melhor parte é que você pode manter o tópico aberto enquanto trabalha; basta clicar no ícone de encaixe no topo do menu. Encaixar o menu Ajuda O tópico fica “encaixado” na parte inferior da tela e fica lá enquanto você navega por outras páginas. Você pode minimizar a janela encaixada para que ela não atrapalhe, expandi-la para uma melhor leitura e fechá-la quando terminar de usar o tópico de ajuda. Tópico de ajuda encaixado
  • Prefere ver um tópico de ajuda na Ajuda do Salesforce? Tudo bem. Use o link na parte inferior do tópico de ajuda. O tópico abre em uma nova guia do navegador com visualização em tela cheia.
  • Os vídeos (Esse ícone aparece ao lado dos vídeos no menu Ajuda) abrem em um reprodutor de vídeo, em uma camada acima da página. Quando terminar de assistir, feche o reprodutor e voltará exatamente para onde estava. Continue no Lightning Experience enquanto assiste a vídeos no menu Ajuda

Outros recursos no menu Ajuda são abertos de outras formas. Os guias passo a passo (Esse ícone aparece ao lado dos links para guias passo a passo no menu Ajuda) levam você até à primeira etapa do guia passo a passo para sua organização, possivelmente em outra página. Os guias do desenvolvedor, os PDFs e os links do Trailhead abrem em uma nova guia do navegador.

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