Verificar relatórios, painéis, feeds e muito mais

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Executar um relatório e adicionar um filtro.
  • Visualizar um painel.
  • Criar um modo de exibição de lista e adicionar um gráfico.

Fazer uma lista (modo de exibição) e verificá-la duas vezes

Ao clicar nas páginas do menu de navegação, você será direcionado à página inicial de um objeto. Na página inicial desse objeto, você terá opções para visualizar listas de registros. São os chamados modos de exibição de lista.

Cada modo de exibição de lista retorna um conjunto de registros com base nos filtros definidos. Esse modo de exibição de lista mostra todas as contas que você está autorizado a ver.

Controles e conteúdo do modo de exibição de lista

Alguns modos de exibição de lista são padrão, o que significa que são criados pelo Salesforce e estão disponíveis a todos os usuários. Seu administrador também pode criar modos de exibição de lista personalizados para você usar. E, dependendo de suas permissões, você pode criar um modo de exibição de lista personalizado ou editar um existente.

Vamos praticar adicionando um gráfico do modo de exibição de lista.

Criar um modo de exibição de lista

Crie uma exibição para ver uma lista infinitamente rolável de registros que atendem a seus critérios de filtro.

Nota

Nota

Essas etapas funcionam no Lightning Experience. Você saberá que está usando o Lightning Experience se o logotipo Salesforce aparecer na parte superior da página onde a tarefa é iniciada. Se um gráfico sazonal está em exibição, você está no Salesforce Classic.

As ações que você pode executar nos modos de exibição de lista estão disponíveis no menu Controles de modo de exibição de lista, com acesso clicando em ícone para acessar os Controles do modo de exibição de lista.

  1. Em Controles de exibição de lista, selecione Novo. É exibida uma caixa de diálogo.
  2. Insira um nome para a lista.
  3. Escolha quem pode ver esse modo de exibição de lista: apenas você ou todos os usuários, incluindo usuários do portal do parceiro e de clientes.
  4. Clique em Salvar. O painel Filtros aparece.
  5. Clique em Filtrar por proprietário e selecione Todos os objetos (por exemplo, Todas as contas) ou Meus objetos.
  6. Clique em Concluído.
  7. Adicione e configure filtros para exibir somente os registros que atendem seus critérios. Há diferentes opções, dependendo do campo que você deseja filtrar e do operador escolhido.
    1. Clique em Adicionar filtro.
    2. Selecione o campo que deseja filtrar, o operador e o valor. Por exemplo, escolha igual, começa com ou exclui.
    3. Clique em Concluído.
    4. Para configurar outro filtro, clique em Adicionar filtro.
    5. Para remover um filtro, clique em botão fechar para filtros de modo de exibição de lista ao lado do nome dele.
  8. Para adicionar a lógica que refinará os registros que devem aparecer em seu modo de exibição de lista, clique em Lógica de filtro. Use o número atribuído a cada filtro para fazer referência aos filtros em sua instrução de lógica. ImportanteInclua todos os números de filtro em sua instrução de lógica. Você não pode ter filtros que não sejam referenciados na instrução de lógica.
    Operando Definição
    AND Localiza registros que correspondem a ambos os valores.1 AND 2
    OR Localiza registros que correspondem a qualquer um dos valores.1 OR 2
    NÃO Localiza registros que excluem valores. Por exemplo, o filtro 1 é Indústria igual à Biotecnologia. Defina a lógica do filtro como NÃO É 1. Seu relatório retorna registros que não têm Biotecnologia como o valor para Indústria.
    Digamos que você queira todas as oportunidades criadas em uma determinada data, que estejam em estágios avançados de negociação ou que tenham uma alta probabilidade de fechamento, ou ambos. Escolha uma Última data de modificação qualquer e, em seguida, aplique esses filtros: 1. Última data de modificação maior ou igual a qualquer data que você escolher (a captura de tela abaixo mostra uma data de exemplo) 2. Estágio contém Proposta/Cotação de preço, Negociação/revisão 3. Probabilidade maior ou igual a 50 Em seguida, adicione a instrução lógica: 1 AND (2 OR 3). Lógica de filtro para oportunidades promissoras recentes
  9. Clique em Salvar. O modo de exibição é incluído na lista suspensa Modo de exibição de lista, de modo que você pode acessá-lo mais tarde.
  10. Como opção, escolha e ordene as colunas em seu modo de exibição de lista.
    1. No menu Controles de exibição de lista, selecione Selecionar campos para exibição.
    2. Para adicionar colunas, selecione um ou mais campos em Campos disponíveis e use a seta para movê-los para Campos visíveis.
    3. Para remover colunas, selecione um ou mais campos em Campos visíveis e use a seta para movê-los para Campos disponíveis.
    4. Ordene as colunas selecionando um ou mais campos em Campos visíveis e usando as setas para movê-los para cima ou para baixo.
    5. Clique em Salvar.

Adicione um gráfico a um modo de exibição de lista

Crie um gráfico para visualizar dados do modo de exibição de lista. Há três tipos de gráficos: barra vertical, barra horizontal e anel. Para um gráfico do modo de exibição de lista, você pode alterar a exibição de dados para outro tipo, se desejado. Quando você cria um gráfico do modo de exibição de lista para um objeto, como Oportunidades ou Leads, o gráfico é associado ao objeto. O gráfico está disponível para qualquer modo de exibição de lista que você tenha permissão para ver para aquele objeto, exceto a lista Exibidos recentemente.

Nota

Nota

Essas etapas funcionam no Salesforce Lightning Experience. Você saberá que está usando o Lightning Experience se o logotipo “Salesforce” aparecer na parte superior da página onde a tarefa é iniciada. Se um gráfico sazonal está em exibição, você está no Salesforce Classic.

  1. Na página inicial de um objeto, selecione um modo de exibição de lista com os dados que você deseja visualizar.
  2. Clique em ícone de gráficos do modo de exibição de lista.
  3. Clique em ícone de engrenagem de gráficos do modo de exibição de lista no painel de gráficos exibido.
  4. Selecione Novo gráfico. É exibida uma caixa de diálogo.
  5. Insira o nome do gráfico.
  6. Selecione um tipo de gráfico: barra vertical, barra horizontal ou anel.
  7. Selecione o tipo de agregação, o campo de agregação e o campo de agrupamento. Nota O tipo de agregação especifica como os dados do campo são calculados: por soma, contagem ou média. O campo de agregação especifica o tipo de dados a ser calculado. O campo de agrupamento fornece rótulos aos segmentos do gráfico.
  8. Para visualizar seu gráfico, clique em Salvar.

Ver e limitar dados necessários

Os relatórios do Salesforce permitem que você veja um conjunto de registros exibidos em uma tabela, resumidos ou em formato de matriz, semelhante ao que você veria em uma planilha.

Ícone de relatórios com texto suspenso

Para acessar os relatórios, clique em Relatórios no menu de navegação.

Selecione um relatório para executá-lo.

Lista de relatórios recentes que mostra um relatório chamado Oportunidades de Chris Closer.

Ao executar um relatório no Lightning Experience, você pode adicionar um filtro para limitar os dados ao clicar no ícone ícone de funil do modo de exibição de lista.

Além disso, é possível adicionar facilmente um gráfico de relatório ao clicar no ícone ícone de gráficos do modo de exibição de lista. Altere a formatação do gráfico, clicando no ícone de engrenagem e selecionando opções de exibição.

Menu do ícone de engrenagem que mostra opções de exibição e atributo de gráfico.

Adicionar filtros e um gráfico ao seu relatório pode ajudar a visualizar seus registros e revelar percepções importantes. Neste exemplo, percebe-se que tivemos um agosto excelente e que setembro parece ainda melhor, mas precisamos de alguns novos leads para outubro.

Relatório Oportunidades de Chris Closer que mostra apenas uma oportunidade em outubro.

Visualizações excelentes com painéis

Os painéis são representações visuais dos seus relatórios. Diversos relatórios podem ser representados em um único painel, usando vários componentes do painel.

Painel de executivo de vendas que mostra visuais de um pipeline de vendas, os principais negócios, os negócios mês a mês, negócios reais vs. metas e oportunidades abertas.

Os painéis permitem acesso imediato a dados resumidos e podem ser uma ferramenta poderosa para a execução de reuniões de vendas e para comunicar com seus executivos sobre o que está fechado e que está no pipeline.

Sua próxima parada do tour

Você aprendeu algumas noções básicas do Salesforce, desde onde fazer login até a forma como usar o Lightning Experience para otimizar seu processo de vendas. E agora?

Durante o tour, você viu algumas das maneiras de personalizar o Salesforce em relação aos estágios do processo de vendas da sua empresa, dicas de orientação úteis, relatórios e painéis. Sua organização do Salesforce será personalizada de forma semelhante. Pegue o que aprendeu aqui, faça um tour por conta própria na sua organização do Salesforce e veja como seu administrador personalizou a experiência para você.

Não se esqueça de que você pode clicar no ponto de interrogação a qualquer momento para (1) obter ajuda contextual, (2) acessar a ajuda, treinamento e artigos de conhecimento, e (3) fornecer feedback.

Menu de ajuda que mostra a Ajuda do Salesforce para uma página específica.

Mais uma vez: bem-vindo ao Salesforce!