Bem-vindo à Página inicial

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Localizar e usar a página inicial do Salesforce.
  • Atualizar seu gráfico de desempenho.
  • Usar News para atuar nas principais contas.

Apresentando a página inicial

Como representante de vendas, você está sempre ocupado. Tem clientes potenciais a quem dar atenção, contatos com os quais se envolver e negócios para fechar. Dependendo do seu processo de vendas, pode passar o dia fazendo ligações, visitando clientes, gerando cotações, negociando acordos e correndo atrás de assinaturas. Todos os dias, você precisa de um jeito inteligente de concentrar seus esforços nos trabalhos de maior impacto, e precisa que isso seja incorporado à tecnologia principal que você usa: a Salesforce.

Acesse a página inicial, uma página moderna e inteligente para começar o dia. A página inicial é a primeira que você vê quando entra no Salesforce e é repleta de recursos para ajudá-lo a administrar seu dia e se concentrar no que é importante.

Página inicial do Lightning Experience

Conhecer a Página inicial

Quando você efetua login pela primeira vez, a tela Início provavelmente aparecerá para você. Também é possível navegar para a Página inicial, clicando na Guia Início na barra de navegação na parte superior.

Guia Início

Quando estiver na Página inicial, poderá ver os recursos a seguir. Seu administrador do Salesforce pode criar páginas iniciais personalizadas que aparecem para perfis diferentes e, assim, você poderá ver recursos diferentes em sua Página inicial.

Página inicial no Lightning Experience rotulada
  1. Gráfico de desempenho
  2. Assistente
  3. News
  4. Eventos futuros
  5. Tarefas de hoje
  6. Registros recentes
  7. Principais negócios

Durante esse tour pela Página inicial falaremos sobre como é possível usar alguns dos recursos com algumas situações da vida real.

O seu desempenho, ao seu jeito

Você acabou de efetuar login no Salesforce e parou na Página inicial. A primeira coisa que você verá provavelmente é seu Gráfico de desempenho, que mostra a sua meta de desempenho trimestral e como você está se saindo em relação a ela. Como é possível ver, você está indo muito bem e já superou a meta. Muito bem!

Gráfico de desempenho

Mas no canto superior, vemos que chegou uma notificação. É do seu gerente, Sam, que está lhe parabenizando por ter fechado a mais recente oportunidade. Ele também solicita que aumente sua meta para US$ 250.000 para ver até onde você consegue ir neste trimestre.

Painel de notificações

Você confere rapidamente suas principais negociações e vê que tem mais de US$ 500.000 em negócios que você pode fechar nos próximos 30 dias, por isso, você está confiante de que pode atingir essa nova meta.

Principais negócios na página inicial

Agora vamos atualizar a meta. Clicando no ícone de lápis na parte superior do gráfico, você pode atualizar sua meta trimestral aqui no Salesforce.

Meta no gráfico de desempenho

Agora você está pronto para fechar essas oportunidades. Mas, como saber por onde começar?

Acessar o assistente

O Assistente é uma lista inteligente de coisas a serem feitas hoje, apresentando novos leads e oportunidades que precisam de sua atenção. Observando sua lista de tarefas, você verá que um novo lead lhe foi atribuído e que também há uma tarefa atrasada relacionada a uma de suas oportunidades.

Assistente

Queremos trabalhar esses dois assuntos hoje. Mas antes de chamar uma de nossas contas, pare por um momento e confira as últimas notícias de atualizações.

News: Uma chamada à ação

Como representante de vendas, ficar em contato com clientes e possíveis clientes é uma parte essencial de como se fecha um negócio. Porém, ao entrar em contato, é necessário ter todas as informações. Isso significa ter conhecimentos sobre a pessoa para quem você vai ligar e o que é prioridade para ela.

News mostra a você as histórias mais recentes sobre suas contas. Isso pode ser uma chamada para ação ou um aviso sobre algo que você deveria saber antes de fazer a ligação.

Por exemplo, algumas atualizações podem significar notícias financeiras que podem influenciar sua estratégia de venda.

  • Uma conta com uma grande oportunidade tem uma entrada repentina de dinheiro
  • Uma conta antiga se fundiu a outra empresa
  • Sua conta mais recente está prestes a se tornar pública

Ou você pode perceber que está falando com as pessoas erradas.

  • Um importante tomador de decisões deixou a empresa
  • Uma de suas contas tem uma nova liderança executiva
  • A empresa anuncia sua reestruturação

Finalmente, como um representante de vendas, é sempre bom ter uma desculpa para ligar para seu cliente, mesmo que seja apenas para parabenizá-lo!

  • Um de seus clientes receberá um prestigiado prêmio da indústria
  • Um executivo de uma de suas contas estratégicas está dando um discurso em uma conferência nacional
  • O CEO com quem você estava tentando entrar em contato acaba de se juntar ao conselho de diretores da sua antiga universidade
News na página inicial

Comece o dia com a Página inicial

A Página inicial é o seu ponto de partida para começar o dia. Quando estiver pronto para mergulhar em um registro, basta clicar em seus itens recentes, nas melhores oportunidades ou em qualquer registro no assistente. A Página inicial está a apenas um clique.

Agora você aprendeu como a Página inicial pode ajudá-lo a começar bem o dia. Na próxima unidade, continuaremos o nosso passeio, explorando suas oportunidades. É hora de fechar aquele negócio de US$ 250.000 para que você atinja sua meta atualizada!