Trabalhar com seu administrador do Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever o papel do seu Administrador do Salesforce.
  • Solucionar sozinho alguns problemas comuns.
  • Começar a jornada para se tornar um superusuário.

O que é um administrador do Salesforce?

Guru do Salesforce. Super-herói. Administrador extraordinário. Pessoa que faz coisas legais usando o Salesforce. O título pode ser Administrador do Salesforce, mas para muitos administradores do nosso ecossistema, eles vão além de simplesmente administrar o Salesforce. Estão agindo como consultor confiável de sua empresa para o Salesforce.

Então como eles fazem isso? Seguem alguns exemplos de coisas que muitos administradores fazem:

  • Aconselhar sobre a melhor maneira de personalizar o Salesforce para ajudar seu trabalho
  • Criar processos automatizados para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente
  • Ajudar sua empresa a conhecer e adotar novos recursos
  • Trabalhar com os usuários para obter feedback e fazer melhorias
  • Criar e executar programas de treinamento

Os administradores também administram o Salesforce usando um conjunto especial de permissões disponíveis apenas a administradores do sistema. Eles podem personalizar e configurar sua organização para que ela atenda às necessidades da sua empresa.

Dependendo do tamanho do seu negócio e da complexidade da sua implementação do Salesforce, a forma usada pela sua empresa para gerenciar sua organização do Salesforce pode variar. Você pode ter uma equipe de pessoas que apoiam o Salesforce ou pode ter um único administrador; essa pessoa poderia inclusive ser responsável por mais do que administrar o Salesforce.

Nesta unidade, conheceremos as melhores maneiras de trabalhar com o seu administrador.

Trabalhar com seu administrador

Agora que você sabe que tem um guru Salesforce em sua equipe, talvez você esteja fazendo uma lista mental de todas as suas solicitações.

Ao solicitar o trabalho do seu administrador, use os canais para solicitações que ele estipulou. Talvez ele tenha criado um formulário personalizado no Salesforce para você preencher ou pode preferir que você publique no Chatter. Pergunte ao seu administrador como ele prefere receber as solicitações. Dessa forma, será mais fácil para vocês trabalhar em conjunto.

O canal a ser utilizado também pode depender do tipo de solicitação. As solicitações normalmente se enquadram nas categorias a seguir.

  • Bugs
  • Perguntas
  • Solicitações de recursos

Observe a ordem em que aparecem. Normalmente, é a ordem de prioridade em que essas solicitações devem ser tratadas. Cada tipo de solicitação exige um tratamento diferente e algumas talvez nem precisem do seu administrador. Vamos falar de cada uma delas.

Registro de erros

Se você encontrar algo que pareça um erro, tente as seguintes etapas antes de relatar o problema:

  1. Atualize sua tela.
  2. Faça logout e login novamente.

Às vezes solucionar o problema é simples assim!

Mas se isso não resolver, então relate o erro pelo canal que o administrador tiver solicitado. Não se esqueça de incluir:

Etapas a reproduzir O passo a passo do que você estava fazendo quando o erro ocorreu.
Resultado Qual é o erro?
Resultado esperado O que você normalmente esperaria ver?
Solução alternativa disponível Existe uma maneira de contornar o problema?
Gravidade Qual é o nível de urgência do problema?
Impacto Está afetando apenas você ou outras pessoas também?

Após relatar o erro, seu administrador trabalhará com você no prazo. Além disso, talvez seja preciso trabalhar com seu administrador na solução de problemas. Para isso, ser capaz de ver exatamente o que você está vendo pode ser uma etapa bastante útil da solução de problemas. O Salesforce tem um recurso que permite que o administrador efetue login como se fosse você. Vamos falar sobre isso em seguida.

Conceder acesso de login

Ao relatar um problema ao administrador, vale a pena permitir que o administrador efetue login com seu nome de usuário, para que ele possa ver exatamente o que você está vendo. Veja como fazer isso.
  1. Clique na sua foto no canto superior direito e selecione Configurações. Configurações do perfil
  2. Na barra lateral esquerda, clique em Conceder acesso de login na conta e defina a duração. Conceder acesso de login na conta

Fazendo perguntas

A colaboração no Salesforce é uma maneira incrível de pesquisar informações e fazer perguntas. A regra de ouro é pesquisar primeiramente e, depois, publicar. Quanto mais pessoas você tiver colaborando no Salesforce e quanto mais tempo você usar o Salesforce, maiores as chances de sua pergunta já ter sido feita e respondida.

Precisa de outro motivo para fazer sua pergunta no Salesforce? Embora você tenha apenas um administrador, toda a sua empresa está no Salesforce. Então, em vez de esperar pela resposta do seu administrador, você tem a vantagem de fazer sua pergunta a um público maior. Sua pergunta pode ser respondida por um colega, um superusuário (falaremos mais sobre os superusuários em breve), um executivo ou pelos três!

Solicitações de recursos

Ao começar a usar o Salesforce e ver as possibilidades, provavelmente surgirão ideias sobre como melhorar a experiência do usuário, a automação e muito mais. Você deve comunicar essas solicitações de recursos ao administrador usando o canal que eles destinaram a esse fim.

É importante observar que as solicitações de recursos normalmente possuem prioridade mais baixa do que as correções de erros. Sua empresa também pode ter um comitê de direção para o Salesforce, no qual todas as solicitações de recursos são analisadas ​​e priorizadas de acordo com o seu roteiro Salesforce.

Você está interessado em influenciar o roteiro? Então talvez seja hora de você pensar em ocupar o status de superusuário.

A importância dos superusuários

Os superusuários são colaboradores que entendem a visão e o valor do Salesforce. São apaixonados por ajudar seus colegas a trabalharem na Salesforce e gostam de dar feedback sobre o que está funcionando e o que não está. Alguns até gostam de arregaçar as mangas e treinar os usuários.

Será que você é assim? Se sim, então talvez seja hora de você se tornar um superusuário. Se sua empresa ainda não tem um programa oficial de superusuários, converse com o administrador sobre como criar um!

Mapa do Dreamforce

Os superusuários costumam compartilhar feedback, participar de reuniões do comitê de direção e ponderar sobre o roteiro do Salesforce. Também trabalham as dúvidas no Salesforce e ajudam outros usuários.

Mapa do Dreamforce

Já que estamos falando de dúvidas, abordaremos algumas perguntas comuns agora.

Perguntas comuns

Antes de publicar sua pergunta no Salesforce, confira as perguntas comuns respondidas abaixo por administradores do mundo inteiro.

Como redefinir minha senha?

Procure o link Esqueceu sua senha? na página de login em login.salesforce.com. Será preciso informar o seu nome de usuário e, caso você tenha configurado uma pergunta de segurança, respondê-la. Depois disso, você receberá um email com um link para redefinir sua senha e fazer login no Salesforce.

Esquecer senha

Caso seu administrador tenha ativado o login único, pode haver outro procedimento para redefinir sua senha. Entre em contato com seu administrador para pedir mais informações.

Onde encontro aquilo que não vejo na barra de navegação?

A barra de navegação horizontal está sempre na parte superior do Lightning Experience e, portanto, você pode acessar objetos, como contas e leads. Eis um exemplo de uma barra de navegação para um aplicativo de call center.Barra de navegação

Se você está procurando por um objeto ou recurso que não aparece na barra de navegação, basta clicar em Ícone do Iniciador de aplicativos na barra de navegação para abrir o Iniciador de aplicativos. Clique em Exibir tudo para ver todos os seus aplicativos e itens.

Iniciador de aplicativos

Se ele não aparece para você, use a caixa de pesquisa. Por exemplo, digamos que você está procurando um item chamado Serviço. Insira Serviço na caixa de pesquisa para ver itens e aplicativos que correspondem à pesquisa conforme vai digitando.Caixa de pesquisa do Iniciador de aplicativos

Como alterar minhas informações pessoais?

Clique na sua foto no canto superior direito e selecione Configurações. Nessa página de informações pessoais, você pode atualizar seu nome, seu endereço e as informações profissionais.

Alterar configurações de perfil

Onde posso obter ajuda?

As opções mudam conforme a sua necessidade.

Precisa de ajuda imediata? Procure o ícone de ponto de interrogação no canto superior direito.

Ícone de ajuda

Dependendo de onde você estiver no Salesforce, ao clicar nesse ponto de interrogação, você receberá ajuda contextual imediata. Por exemplo, se você estiver analisando uma oportunidade e clicar no ponto de interrogação, verá uma lista de vídeos e conteúdos para ajudar naquele momento.

Treinamento e ajuda
  1. Receba ajuda no contexto.
  2. Confira mais artigos de ajuda, treinamento e conhecimento.
  3. Obtenha ajuda do suporte.
  4. Dê feedback sobre sua experiência com o Salesforce.

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