Introdução ao Salesforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Efetuar login no Salesforce.
  
• Navegar pela experiência de usuário.
  
• Explicar a diferença entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic.
  
• Acessar muitos recursos importantes disponíveis no Salesforce.
  

Bem-vindo ao Lightning Experience

Bem-vindo ao Lightning Experience! O Lightning Experience é uma experiência de usuário moderna e produtiva, projetada para ajudá-lo a fazer mais e ser mais eficiente.

Com o Lightning Experience, recriamos a experiência de desktop para dar suporte a seus processos de vendas e atendimento. O resultado é uma interface mais produtiva, projetada para apoiar a forma como os representantes de vendas e agentes de serviço trabalham diariamente.

Quando falamos sobre o Lightning Experience, estamos falando sobre páginas no Salesforce otimizadas para o uso em vendas e serviços. Estamos falando de novos recursos que ajudam você a se concentrar nas atividades certas sempre que você fizer login no Salesforce. Estamos falando de ferramentas flexíveis e interativas que você pode usar para visualizar dados em tempo real e trabalhar ofertas durante a operação.

Quer saber mais? Para começar, efetue login.

Conectar-se com o Salesforce

O tipo de login será determinado pela forma como seu administrador do Salesforce configurou a organização. Por exemplo, para efetuar login, talvez você tenha que acessar uma URL específica da empresa, na qual poderá inserir suas credenciais e, em seguida, ser direcionado ao Salesforce. A autenticação multifatorial (MFA) também pode ser exigida, ou seja, verifique com o administrador do Salesforce o processo de login da sua empresa.

Para os clientes que efetuam login pelo processo padrão, as etapas para fazer login são as seguintes:

1. O administrador do Salesforce define você como um usuário na sua organização do Salesforce.
   
2. Você receberá um email com um link para efetuar login e definir sua senha.
   
3. Clique no link, defina sua senha e a pergunta de segurança e clique em Salvar. Em seguida, você será redirecionado à sua organização do Salesforce.
   

Nas visitas posteriores, as etapas para efetuar login são as seguintes:

1. Vá para login.salesforce.com (ou a URL de login fornecida pelo administrador do Salesforce).
   
2. Insira seu nome de usuário e senha e clique em Fazer login no Salesforce.
   

Quando estiver conectado ao Salesforce, você será direcionado ao Início. Vamos falar sobre isso primeiramente.

Início

Início é a primeira página que você verá quando entrar no Salesforce. É uma página inicial moderna e inteligente, com uma série de ferramentas para ajudá-lo a iniciar o seu dia rapidamente. Na página Início, você pode monitorar seu desempenho para obter insights sobre contas importantes. Também pode acessar o Assistente, uma lista que inclui tarefas a realizar e lugares onde estar. Seu administrador do Salesforce pode criar páginas iniciais personalizadas que aparecem para perfis diferentes e, assim, você poderá ver recursos diferentes em sua Página inicial.

• Use o Assistente para identificar exatamente o que você precisa fazer hoje
  
• Use o Gráfico de desempenho para monitorar o quão perto você está dos números desejados
  
• Obtenha percepções rapidamente com News
  
• Concentre suas atividades de venda em seus Principais negócios
  

1. Gráfico de desempenho: monitore e atualize seu desempenho para atingir a meta.
   
2. Assistente: mantenha tudo nos trilhos vendo os leads e as oportunidades que precisam de atenção.
   
3. News: obtenha percepções rápidas sobre suas contas importantes.
   
4. Eventos futuros: veja as próximas cinco reuniões em seu calendário hoje.
   
5. Tarefas de hoje: veja até cinco tarefas com prazo para hoje.
   
6. Registros recentes: acesse links de registros exibidos recentemente.
   
7. Principais negócios: veja suas principais oportunidades abertas em uma lista conveniente.
   

Área de trabalho de oportunidade

Como vimos ​na unidade anterior, as oportunidades são leads que estão qualificados para comprar. Independentemente se você está vindo da Página inicial, do menu de navegação, da Pesquisa ou de um registro relacionado no Salesforce, ao clicar em uma oportunidade você precisa de uma área de trabalho poderosa na qual você possa fazer tudo de forma rápida e concentrar sua energia nas vendas.

Aceda à área de trabalho de oportunidade. Aqui, seu processo de vendas assume o papel principal, oferecendo scripts de orientação personalizados para cada estágio do processo de vendas, percepções rápidas e linha de tempo de atividade, além da capacidade de criar registros rapidamente com menos cliques.

1. Painel de destaques: Veja informações importantes na parte superior do registro.
   
2. Caminho: Tenha acesso a instruções personalizadas para cada estágio do seu processo de vendas.
   
3. Compositor: Registre uma chamada, crie uma tarefa ou envie um email rapidamente.
   
4. Linha de tempo de atividade: Veja emails, tarefas e eventos, agrupados por seus próximos passos e atividade anterior.
   
5. Visualização rápida: Passe o mouse sobre um registro vinculado para ver detalhes sem ter que sair da página.
   

Contas e contatos

Lembre-se de que, quando um lead é convertido, uma conta e um contato também são criados no Salesforce. Uma conta é uma empresa com a qual você está fazendo negócios e um contato é alguém que trabalha nessa conta. Assim como acontece com as oportunidades, sempre que você explora uma conta ou um contato, você precisa encontrar as informações necessárias rapidamente. Mas, ao contrário do que acontece com as oportunidades, a probabilidade de ter de fazer atualizações é menor. Em vez disso, aperfeiçoamos o layout destas páginas para servir como uma referência rápida, permitindo que você localize as informações e obtenha percepções instantaneamente.

• Acompanhe as novidades sobre seus clientes com a integração do Twitter e do News
  
• Trabalhe de forma mais inteligente e mantenha os dados limpos com a comparação de duplicações em nível de campo
  
• Localize dados importantes de forma eficaz com um layout projetado especialmente para servir como uma referência rápida
  
• Analise atividades passadas e futuras instantaneamente
  

1. Painel de destaques: Veja informações importantes na parte superior do registro.
   
2. Integração do News e do Twitter: Mantenha-se informado das novidades sobre seus clientes e mantenha-se conectado pelas mídias sociais.
   
3. Modelo otimizado: Fácil referência a registros relacionados e informações num relance.
   
4. Linha de tempo de atividade: Visualização de emails, tarefas e eventos, agrupados por seus próximos passos e atividade anterior.
   

Modos de exibição de lista

Os modos de exibição de lista permitem ver registros que são importantes para você. Usando filtros, você pode criar listas personalizadas de contas, contatos, oportunidades ou outros registros no Salesforce. Por exemplo, crie um modo de exibição de lista de oportunidades que você possui e adicione um filtro sobre quantidade para ajudá-lo a encontrar seus maiores negócios no pipeline.

Os modos de exibição de lista são mais do que simples colunas de texto. Aumente sua produtividade com gráficos de modo de exibição de lista para visualizar seus dados graficamente usando um gráfico prático. E tudo isso é criado imediatamente, sem a necessidade da ajuda de um administrador.

• Visualize dados em segundos com gráficos de modo de exibição de lista
  
• Divida seus dados rapidamente e da maneira que quiser criando filtros instantaneamente
  
• Encontre um modo de exibição de lista favorito com a pesquisa de digitação antecipada
  

Menu suspenso do modo de exibição de lista (1) Clique em para acessar seus modos de exibição de lista.

Ícone de fixar lista (2) Clique em para fixar um modo de exibição de lista. Uma lista fixa é o modo de exibição de lista padrão desse objeto. Um ícone indica que uma lista é fixa. Para fixar uma lista diferente, selecione um modo de exibição de lista diferente e fixe-a.

Menu de controles do modo de exibição de lista (3) Clique em para acessar as ações do modo de exibição de lista, que incluem criar, renomear, clonar e compartilhar. Você também pode escolher os campos a serem exibidos em uma lista e editar os filtros aplicados.

Ícone de layouts (4) Clique em para alternar entre a exibição de listas no modo de exibição de tabela padrão () ou no modo de exibição Kanban (). O ícone muda para corresponder ao modo de exibição selecionado. O Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxos de trabalho. Falaremos sobre o Kanban daqui a pouco. Ao trabalhar com listas de tarefas, você também pode usar a visualização dividida () para ver todas as suas tarefas no lado esquerdo da página, mais os detalhes de uma tarefa selecionada no lado direito.

Ícone de atualização (5) Clique em para atualizar a visualização da lista mais rapidamente do que atualizando toda a página.

Ícone de edição (6) Clique em para atualizar campos na sua lista. Mova-se para o primeiro campo editável na lista. Os campos editados ficam realçados em amarelo para lembrá-lo de salvar as alterações.

Ícone de gráficos (7) Clique em para transformar os dados da lista em imagens simples e fáceis de entender e que mostram dados como porcentagens, totais por conta, proporção de amantes de cães e de gatos e outras informações úteis.

Ícone de filtro (8) Clique em  para reduzir ou aumentar a quantidade de registros que aparecem em um modo de exibição de lista adicionando, modificando ou removendo filtros.

O modo de exibição Kanban

A exibição Kanban organiza um conjunto de registros em colunas para acompanhar seu trabalho facilmente. Para atualizar um status de um registro, arraste-o para uma coluna diferente. Você pode configurar o quadro selecionando em quais campos as colunas e resumos estão baseados. E obtenha alertas personalizados sobre oportunidades-chave em qualquer lugar.

• Visualize seu trabalho em cada estágio ou status
  
• Mova registros entre colunas usando o recurso de arrastar e soltar
  
• Configure campos de colunas e resumo imediatamente
  
• Edite ou exclua registros para mantê-los atualizados
  
• Crie filtros rapidamente para dividir os dados da forma que você quiser
  
• Em relação a oportunidades, receba alertas que avisam quando uma ação é necessária em um negócio importante
  

1. Os registros no modo de exibição Kanban se baseiam no modo de exibição de lista selecionado.
   
2. Alterne facilmente entre a visualização em grade do modo de exibição de lista e o modo de exibição Kanban.
   
3. Filtre seus registros para ver um subconjunto específico dos seus registros.
   
4. Pesquise registros no modo de exibição atual.
   
5. Selecione qual tipo de registro para exibir.
   
6. As colunas são criadas com base em campos de agrupamentos.
   
7. Mude o modo como as colunas são organizadas e resumidas usando configurações do Kanban.
   
8. Mova rapidamente um registro para uma coluna diferente arrastando o cartão.
   
9. No caso de oportunidades, os alertas informam como se manter em dia com um negócio, por exemplo, criando uma tarefa ou um evento.
   

Relatórios e painéis

Como os modos de exibição de lista, os relatórios são uma lista de registros que atendem aos critérios definidos. Mas, ao contrário dos modos de exibição de lista, os relatórios permitem que você aplique uma lógica de filtro mais complexa, resuma e agrupe seus dados, realize cálculos e crie visualizações mais elaboradas de seus dados usando painéis.

Um recurso que você vai adorar é a capacidade de criar seus próprios filtros em tempo real. Os painéis criados pelo seu administrador destacam os dados que você precisa em um layout flexível, com colunas expansíveis para que você veja mais componentes do painel (gráficos) em tamanhos diferentes e em um único painel.

• Crie filtros para relatórios instantaneamente
  
• Crie painéis visualmente incríveis com o layout flexível e colunas expansíveis
  
• Colabore com outras pessoas usando feeds
  

[Texto alt: Relatório com a visualização do gráfico e um painel de filtros aberto]

1. Gráficos de relatório: Crie uma visualização rápida de seus dados sob demanda.
   
2. Filtros: Adicione em tempo real um filtro para limitar os dados, conforme necessário.
   
3. Layout simples: Adicione as colunas que você deseja ver e classifique-as conforme a necessidade.
   
4. Habilitar a edição de campos: Atualize seus relatórios e registros de objetos de forma eficiente com a edição em linha, minimizando o vai-e-vem entre as páginas.
   

O pacote gerenciado de painéis pré-configurados fornece painéis e relatórios prontos para serem usados por patrocinadores executivos, gerentes e representantes de vendas.

Pesquisar registros

Com todos os dados úteis que você tem no Salesforce, a pesquisa é a forma mais fácil de encontrar o que você precisa sempre que necessário. No Lightning Experience, você pode pesquisar na parte superior de todas as páginas.

Esse vídeo mostra o passo a passo de pesquisar no Lightning e navegar nos resultados da pesquisa.

O que fazer se você não encontra o que está pesquisando

• Verifique a ortografia e se digitou o termo de pesquisa completo.
  
• Verifique se o objeto ou campo é pesquisável.
  
• Verifique se você tem acesso ao registro. A pesquisa retorna somente os resultados que você tem permissão para visualizar.
  
• Se você criou ou atualizou o registro recentemente, aguarde alguns minutos até que o registro torne-se pesquisável. Se você não encontrar seu registro depois de 15 minutos, entre em contato com seu administrador.
  

Outras informações legais

Confira estes recursos adicionais.

• Navegue por páginas com facilidade usando o menu de navegação retrátil à esquerda, que economiza espaço.
  
• Faça anotações facilmente com a ferramenta de anotações que inclui salvamento automático, recursos de rich text e a capacidade de relacionar uma anotação a vários registros.
  
• Alterne entre contas de usuário ou organizações no menu do perfil.
  

E quanto ao Salesforce Classic?

Nós nos concentramos no Lightning Experience por ser onde todas as novas inovações do Salesforce acontecem. Mas o Salesforce Classic ainda está disponível também.

Superficialmente, o Salesforce Classic e o Lightning Experience se parecem um pouco, mas, como veremos mais tarde, as aparências enganam.

Muitos aprimoramentos do Lightning Experience não estão disponíveis no Salesforce Classic e alguns recursos disponíveis no Salesforce Classic ainda não têm suporte no Lightning Experience. Por isso, você pode mover entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic conforme necessário.

Você pode descobrir isso por conta própria se vir algo chamado Alternador no Salesforce. Portanto, vamos fazer uma pausa para explicar como isso funciona.

Conheça o Alternador

Use o Alternador para alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic. O Alternador é inteligente, como você verá agora. Ao alternar para o Lightning Experience ou para o Salesforce Classic, ele salvará essa experiência de usuário como sua nova preferência padrão.

E como você acessa o Alternador? Basta clicar em sua foto no canto superior direito. Em seguida, você verá a opção de alternar para o Salesforce Classic.

Ao clicar, lembre-se de que você irá alterar sua preferência padrão para o Salesforce Classic.

Quando você estiver pronto para voltar ao Lightning Experience, selecione seu nome no canto superior direito e clique em Switch to Lightning Experience (Alternar para o Lightning Experience).

Não se esqueça de que você irá alterar sua preferência padrão de volta para o Lightning Experience. Bem-vindo de volta!

Entender como funciona este processo é uma pergunta a menos que você fará ao seu administrador do Salesforce. Falando em administrador, na próxima unidade compartilharemos as melhores práticas para trabalhar com seu administrador e tirar o máximo proveito do Salesforce.