Introdução ao aplicativo Salesforce móvel

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Identificar os tipos de aplicativo móvel Salesforce disponíveis.
  • Entrar em sua organização do Salesforce pelo aplicativo móvel.
  • Alternar entre organizações do Salesforce diferentes no aplicativo móvel.
  • Navegar pelo aplicativo móvel Salesforce e trabalhar com seus dados.

Bem-vindo ao Salesforce em qualquer lugar

Às vezes, ser muito proativo significa, bem, ter proatividade! Com o aplicativo móvel Salesforce, sua produtividade não é afetada só porque você está fora do escritório.

O aplicativo móvel dá o mesmo acesso aos dados do Salesforce que você tem em seu desktop. Mas o aplicativo está organizado para ajudá-lo a executar tarefas naqueles intervalos curtos que ocorrem quando você está se deslocando, esperando para embarcar em um voo, aguardando a próxima reunião com um cliente ou mesmo quando está na fila para comprar um café.

Obter acesso ao aplicativo móvel Salesforce

Alice B. Closing é uma nova representante de vendas de campo que acabou de receber um dispositivo móvel novinho em folha de seu departamento de TI. Infelizmente, eles não instalaram o aplicativo móvel Salesforce para ela. Vamos conhecer as opções para acessar o Salesforce em um dispositivo.

O aplicativo móvel Salesforce está disponível para telefones e tablets iOS® e Android™. Você pode baixar o aplicativo para iOS na App Store® ou o aplicativo para Android no Google Play™.
Se você não consegue baixar o Salesforce para iOS ou Android em seu dispositivo, as políticas de segurança de sua organização podem estar bloqueando a instalação do aplicativo. Fale com seu administrador do Salesforce.
Alice acabou de instalar o Salesforce em seu celular; vamos ver como fazer login.

Efetuar login no Salesforce

Fazer login no aplicativo móvel Salesforce é muito fácil. Basta alguns ingredientes essenciais.

Nossa representante de vendas, Alice B. Closing, sabe como entrar no site completo do Salesforce quando está trabalhando em seu desktop. Ela acabou de instalar o aplicativo móvel em seu celular e é a primeira vez que ela vai acessá-lo. Vamos ver como isso funciona.

Os três ingredientes essenciais para o login são:
  • Nome de usuário padrão do Salesforce
  • Senha (secreta) do Salesforce
  • O endereço web (ou URL) do site do Salesforce de sua organização
O último ingrediente é muito importante. A tela de login é configurada para acessar o site Salesforce de produção de sua organização, usando o endereço login.salesforce.com. Mas se você deseja entrar com um endereço personalizado, como a página de login único de sua organização, ou se deseja se conectar a sua sandbox para fazer alguns testes, precisa saber o endereço web correto do ambiente.
Nota

Nota

Você pode fazer login no aplicativo móvel Salesforce com as credenciais para sua organização Trailhead Playground (TP). O que é um TP? É um ambiente de prática usado para concluir desafios práticos aqui no Trailhead. Encontre seu nome de usuário e senha do TP seguindo as instruções neste artigo. Saiba mais sobre organizações Trailhead Playground no módulo Noções básicas do Salesforce Platform.

Quando você tem todos os três ingredientes principais, está pronto para fazer login. Vamos percorrer as etapas juntos.

Tela de login

Para entrar em seu site de produção do Salesforce:

  1. Inicie o aplicativo tocando no ícone do Salesforce na tela inicial. Você verá a página de login.
  2. Digite o nome do usuário e a senha.
  3. Toque em Conectar.

Existem algumas outras etapas para se entrar em um ambiente que não seja o de produção.

Em dispositivos iOS:
  1. Na página de login, toque em Ícone de engrenagem.
  2. Para adicionar o novo ambiente, toque em +.
  3. Insira o endereço web do ambiente. Insira também um rótulo, como Minha página de login ou Sandbox, para poder identificar o ambiente facilmente. Nota Não inclua https:// ao digitar o endereço.
  4. Toque em Concluído.
  5. Selecione o novo ambiente e entre.
Em dispositivos Android:
  1. Na página de login, toque em Ícone Configurações.
  2. Toque em Alterar servidor.
  3. Toque em Adicionar conexão.
  4. Insira o nome e o endereço web do novo ambiente e toque em Aplicar. Nota O endereço web deve começar com https://.
  5. Selecione o novo ambiente e toque em Aplicar.
  6. Entre.

Navegar pelo aplicativo móvel Salesforce

Agora que Alice está conectada ao Salesforce, ela vê uma lista de itens de navegação. Ela observa que existe um cabeçalho acima desses itens que diz Somente dispositivos móveis. O cabeçalho está indicando que ela está no “aplicativo” Somente dispositivos móveis. Chamá-lo de aplicativo parece dificultar as coisas, mas é basicamente o conjunto padrão de itens de navegação. Esses itens são controlados por seu administrador.

No final da tela, Alice vê a barra de navegação. Ela nota que os primeiros quatro itens na sua barra de navegação Somente dispositivos móveis são iguais aos primeiros quatro itens do menu de navegação.

Somente dispositivos móveis

Não importa onde ela vá em Somente dispositivos móveis; ela sempre poderá usar a barra de navegação para acessar esses itens principais convenientemente, além de voltar para o menu de navegação.

Nota

Nota

Como Alice, a maioria dos usuários verá Somente dispositivos móveis quando iniciar o aplicativo pela primeira vez e como um aplicativo no Iniciador de aplicativos. Se isso não acontecer, significa que seu administrador personalizou o aplicativo móvel para usar um aplicativo Lightning. Você saberá mais sobre o Iniciador de aplicativos e aplicativos Lightning no aplicativo móvel Salesforce logo a seguir.

A organização de Alice também ativou os aplicativos Lightning para dispositivos móveis. Então ela acessa o Iniciador de aplicativos móvel, que está sempre disponível no menu de navegação. O Iniciador de aplicativos tem todos os aplicativos Lightning que seu administrador disponibilizou para dispositivos móveis, na mesma ordem em que aparecem no desktop dela.

Iniciador de aplicativos móvel

Ela seleciona o aplicativo Sales Lightning e vê um menu de navegação com o Sales Lightning no cabeçalho. Ela vê que o menu de navegação tem os mesmos itens que estão nas guias da versão desktop do aplicativo Lightning, na mesma ordem. Assim como em Somente dispositivos móveis, ela nota que os primeiros quatro itens na sua barra de navegação são iguais aos primeiros quatro itens do menu de navegação.

Sales Lightning no desktop e em dispositivos móveis

Se ela quiser mudar a ordem dos itens de navegação em um aplicativo Lightning, as mudanças feitas no desktop serão refletidas no menu de navegação móvel desse aplicativo. Tudo o que ela precisa fazer é atualizá-lo. 

Ela também pode mudar a ordem dos itens de navegação enquanto estiver no aplicativo móvel. Para isso, basta tocar no ícone Editar. Se ela usar o aplicativo no desktop, também verá as alterações.

Editar a ordem dos itens de navegação

E se ela quiser voltar aos itens de navegação no modo Somente dispositivos móveis, pode alternar usando o Iniciador de aplicativos.

Fazer mais com ações

As ações no aplicativo móvel Salesforce economizam tempo permitindo que você crie registros, registre chamadas e realize outras tarefas com rapidez e facilidade, em praticamente qualquer área do aplicativo. Vamos acompanhar Alice enquanto ela faz seu trabalho com as ações.

A maioria das páginas tem uma barra de ação (1) no início da página, com um conjunto de ações relevantes para ela.

Barra de ação e ações de item de lista

A barra de ação mostra as três ou quatro ações mais relevantes para a página visualizada. Para ver a coleção completa de ações disponíveis, toque em Ícone do menu de ação. Isso abre o menu de ação.

Modo de exibição de lista, listas de tarefas e listas relacionadas nos registros são opções que permitem realizar ações em itens específicos da lista sem precisar abrir registros. Para usar ações de item de lista, basta deslizar para a esquerda em um registro de uma lista (2).

Nota

Nota

As ações visualizadas dependem da sua posição no aplicativo móvel. Por exemplo, em uma conta, você pode ver ações para criar um contato ou caso relacionado à conta; já em um registro de caso, você pode ver ações que permitem criar um caso filho ou enviar uma atualização de caso por email.

Alternar contas, acessar seus favoritos, dar feedback e obter ajuda no menu do perfil

No novo aplicativo móvel Salesforce, toque no ícone do seu perfil na parte superior da tela para acessar sua lista de favoritos, atualizar seu perfil e configurações, alternar contas, enviar feedback ao Salesforce, obter ajuda e fazer logout.

Menu do perfil

Vamos falar mais sobre como alternar contas. Se você tem mais de uma conta de trabalho do Salesforce, ou se tem contas em ambientes diferentes, como a conta de produção para atividades de vendas, a conta da sandbox para teste ou até para a comunidade de sua empresa voltada para o cliente, é fácil alternar entre elas. No menu de perfil, você pode configurar o acesso a quantas contas quiser e alternar entre elas apenas com alguns toques.

Alice B. Closing, nossa representante de vendas, faz parte de várias comunidades e também tem várias contas do Salesforce. Vamos ver como ela configura cada conta para poder mudar entre elas com facilidade.

A primeira etapa é fazer login nas contas. Para cada conta, Alice precisa dos mesmos ingredientes da primeira vez que entrou no aplicativo móvel Salesforce: nome de usuário, senha e endereço web do ambiente em que a conta está.

  1. No menu de navegação, toque no ícone do perfil para abrir o menu de perfil.
  2. Toque em Alterar conta.
  3. Toque em Adicionar nova conta.
  4. Se a conta estiver em um ambiente diferente do de produção, toque em Ícone de engrenagem (iOS) ou em Ícone Configurações (Android) na página de login. Em seguida, selecione o ambiente correto na lista ou adicione o endereço web de um ambiente que não esteja configurado, assim como você viu anteriormente em “Entrar no Salesforce”.
  5. Digite o nome do usuário e a senha.
  6. Toque em Conectar.

Repita essas etapas para adicionar outras contas ao alternador.

Agora que Alice entrou em todas as contas, ela pode manter seu fluxo de trabalho sem perder nada. Alternar para outra conta exige apenas alguns toques.

  1. No menu de navegação, toque no ícone do perfil para abrir o menu de perfil.
  2. Toque em Alterar contas.
  3. Toque em uma conta ou comunidade.

Esse foi apenas um pequeno tour para dar uma ideia de como usar o aplicativo móvel Salesforce. Em seguida, vamos nos aprofundar e aprender a procurar tipos de informação diferentes no aplicativo.