Explorar outros aprimoramentos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever os recursos da nova Página inicial.
  • Explicar as diferenças entre as páginas iniciais de objeto no Lightning Experience e no Salesforce Classic
  • Entender os benefícios de se usar feeds e grupos de Chatter no Lightning Experience
  • Explicar como os diferentes recursos de armazenamento de arquivos se aplicam ao Lightning
  • Descrever os aprimoramentos de tarefas, eventos e calendários que facilitam o acompanhamento do trabalho

Explorar mais o Lightning Experience

Oportunidades e Leads não são os únicos que receberam melhorias. Há incríveis novos recursos a serem descobertos em outras partes, como imagens e cores de marca personalizadas em sua organização, a nova página inicial, as páginas iniciais de objeto renovadas e os modos de exibição de lista aprimorados, além das opções aprimoradas de atividades e do Chatter.

Personalização de temas e marcas

Reúna sua equipe em torno de sua marca e de iniciativas importantes, como o lançamento de um novo produto, graças a um conjunto de imagens de marca personalizadas e cores usadas em sua organização. Chamamos isso de temas. Você pode escolher um dos temas incorporados do Salesforce ou criar os seus próprios temas personalizados com apenas alguns cliques.

Os temas e as cores baseados na imagem da marca são exibidos em vários lugares na interface de usuário, inclusive fundos de página, o cabeçalho global, a barra de navegação, as guias e os botões. Você também pode usar uma imagem da marca do tema na página inicial do Lightning Experience. Por padrão, as organizações usam o tema incorporado do azul Lightning.

Em Configuração, insira Temas e marca na caixa Busca rápida e selecione Temas e marca. Você pode exibir, visualizar e ativar um tema existente ou clicar em Novo tema para criar um personalizado. Página de configuração de Temas e marca

Carregue uma imagem de marca e escolha as cores da marca. Os temas personalizados modificam a cor da marca para torná-la acessível. No entanto, você pode substituir a cor da marca acessível. Como alternativa, carregue uma imagem de fundo de uma página, banners padrão e avatares para perfis de grupos e usuários.

A página inicial

A página inicial mostra itens importantes para o dia a dia do usuário. Na página inicial, os usuários podem administrar seus dias, por exemplo, vendo o resumo de desempenho trimestral e as tarefas e atualizações mais relevantes. Você também pode usar o Criador de aplicativo Lightning para criar páginas iniciais personalizadas que aparecem em perfis diferentes.

Conceda acesso a detalhes da oportunidade aos usuários para que eles possam aproveitar a página inicial.

Início

Gráfico de desempenho (1)

O gráfico de desempenho mostra dados baseados nas oportunidades pertencentes ao usuário ou à equipe de vendas dele. Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou abertas com uma probabilidade superior a 70% são exibidas. O gráfico de desempenho aceita diversas moedas.

Ficou curioso com os números em cima do gráfico? Vamos explicar o que eles significam.
  • Fechadas — A soma de todas as oportunidades fechadas do usuário.
  • Abertas (>70%) — A soma das oportunidades abertas do usuário com probabilidade superior a 70%. A linha azul no gráfico é o total combinado das oportunidades fechadas e oportunidades abertas com probabilidade superior a 70%.
  • Meta — A meta de vendas do usuário, personalizável para o trimestre. Esse campo é específico do gráfico de desempenho e não afeta as cotas de previsão ou qualquer outro tipo de meta. Clique em Ícone de lápis para definir a meta.

Assistente (2)

O Assistente mostra aos usuários os itens que eles precisam resolver, como novos leads e atividades relacionadas a oportunidades.

Os itens do Assistente aparecem na seguinte ordem:
  • Leads atribuídos a você hoje
  • Oportunidades com tarefas atrasadas
  • Oportunidades sem atividade em 30 dias
  • Oportunidades sem atividade aberta
  • Oportunidades vencidas Oportunidades vencidas são aquelas que ainda estão abertas após a Data de fechamento. Essas atualizações deixam de aparecer quando passam mais de 8 dias da Data de fechamento.
Se os usuários não tiverem acesso a atividades em oportunidades ou se o pipeline de atividades estiver desativado, eles verão as oportunidades cuja data de fechamento esteja nos próximos 90 dias.
Nota

Nota

No Salesforce Classic, a página inicial tem um feed do Chatter. No Lightning Experience, esse feed não existe por padrão. Você pode personalizar a página para adicionar um feed ou acessar o Chatter na barra de navegação. Quando quiser acessar o Chatter em um registro, abra a guia Chatter.

O Assistente não mostra tarefas com prazo para hoje ou tarefas atrasadas que não estão vinculadas a uma oportunidade. O componente de Tarefas de hoje é uma alternativa que está disponível na página inicial e mostra uma lista de tarefas com prazo para hoje.

Para preencher o gráfico de desempenho, Principais negócios e o Assistente, os usuários devem ter:
Tabela 1. Permissões necessárias para recursos da página inicial 
Permissão ou Configuração Gráfico de desempenho Principais negócios Assistente
Acesso de leitura ao objeto Oportunidade e acesso de compartilhamento a oportunidades relevantes marca de seleção marca de seleção marca de seleção
Acesso de leitura ao campo Valor do objeto Oportunidade marca de seleção marca de seleção
Acesso de leitura ao campo Probabilidade do objeto Oportunidade marca de seleção

Permissão de usuário “Executar relatórios” ativada para usuários marca de seleção

Oportunidades fechadas ou oportunidades abertas com probabilidade superior a 70% durante o trimestre fiscal atual marca de seleção

Acesso de leitura ao objeto Lead

marca de seleção

Modos de exibição de lista e páginas iniciais de objeto

O Salesforce Classic tem uma página inicial do objeto e outra página para seus modos de exibição de lista. No Lightning Experience, juntamos as duas!

Página inicial do objeto do Lightning Experience

Para que serve o menu de engrenagem? Ele contém opções para gerenciar os modos de exibição de lista.

Controles dos modos de exibição de lista e página inicial do objeto

No painel de gráficos (Ícone de gráfico da página inicial do objeto), é possível alterar o tipo de gráfico ou criar um novo. Clique em Ícone de filtro da página inicial do objeto para adicionar, configurar ou remover filtros.

O nome da lista de registros recentes que é exibida por padrão na página inicial dos objetos padrão e personalizados é diferente no Lightning Experience. Ela se chama Exibidos recentemente. Há outro modo de exibição de lista disponível para a maioria dos objetos padrão, com o tipo de objeto especificado no nome. Por exemplo, para contas, esse modo de exibição de lista se chama Contas exibidas recentemente. Esses dois modos de exibição de lista, Exibidos recentemente e Objetos exibidos recentemente, mostram os mesmos registros. Não é possível excluir, filtrar ou editar nenhuma das listas.

Como administrador, você pode configurar o layout de pesquisa Exibidos recentemente de um objeto para seus usuários. O layout de pesquisa controla o que todos os usuários veem quando chegam à página inicial daquele objeto. No Lightning Experience, em Configuração, localize o objeto no Gerenciador de objetos, role a tela até a lista relacionada ao layout de pesquisa e edite o layout de Resultados da pesquisa.

Você também pode ir diretamente para a página de detalhes do objeto selecionando Editar objeto no menu Configuração.

Considerações ao se trabalhar com modos de exibição de lista e páginas iniciais de objeto

Alguns recursos e links disponíveis nas páginas iniciais de objetos do Salesforce Classic estão indisponíveis nas páginas equivalentes do Lightning Experience. Ainda é possível visualizar, criar, editar e excluir modos de exibição de lista nessas páginas, mas as etapas dessas tarefas são diferentes e há diferenças na exibição e no comportamento de cada modo. Veja alguns exemplos. O restante pode ser encontrado nas Considerações sobre o Lightning Experience.
  • Esses recursos e links não aparecem nas páginas iniciais de objetos do Lightning Experience.
    • Barra lateral recolhível
    • Menu de acesso rápido para personalizações
    • Links para relatórios
    • Links para ferramentas
    • Criação rápida
    • Itens recentes
    • Lixeira
    • Ferramenta Relatório resumido
  • A navegação pelas exibições de lista mudou.
  • O menu suspenso de modo de exibição de lista mostra até dois mil modos de exibição. O menu carrega modos de exibição em lotes de 50 conforme você rola para baixo. As listas de exibidos recentemente aparecem em primeiro lugar, seguidas de outros modos de exibição de lista em ordem alfabética. As listas de exibidos recentemente e a caixa de pesquisa aparecem somente se há 11 ou mais modos de exibição de lista.
  • Em vez de um carrossel de modos de exibição de lista em ordem alfabética, o menu suspenso Controles do modo de exibição de lista tem uma pesquisa de preenchimento automático que está habilitada sempre que há mais de dez modos de exibição de lista.
  • Você pode alterar as colunas exibidas e sua ordem escolhendo a opção Selecionar campos para exibição no menu suspenso Controles do modo de exibição de lista.
  • Os usuários podem reorganizar as colunas da lista de Objetos exibidos recentemente no Salesforce Classic, e as alterações são refletidas no Lightning Experience.

Como outros objetos são organizados no Lightning Experience

As oportunidades e os leads contam com áreas de trabalho especiais. Os outros objetos têm uma estrutura diferente. Alguns elementos, como listas relacionadas e as guias Atividade e Chatter, aparecem em locais diferentes do que os que vimos em oportunidades e leads.

Por exemplo, veja esta página de contato.

Exemplo de página de registro de contato no Lightning Experience

O painel de destaques está no mesmo lugar em todos os objetos. Mas aqui não há Caminho e as guias Atividade e Chatter estão reunidas na coluna da direita. As listas relacionadas estão em sua própria guia, na parte principal da página, ao lado da guia Detalhes.

Alguns objetos têm componentes especiais que aparecem em suas páginas (por exemplo, contas, contatos, leads e oportunidades incluem News), mas a estrutura geral permanece a mesma em todos os objetos.

Casos

Os Casos são um pouco diferentes de outros registros. Os casos são apresentados com feed em primeiro lugar e exibidos em uma guia do Chatter, em vez de detalhes do registro ou informações relacionadas. O feed do caso ajuda os agentes de suporte a colaborarem e trabalharem nos casos mais rapidamente. Os detalhes são exibidos ao lado do feed. Você não vê a guia Atividade, pois essas informações são exibidas diretamente no feed de caso do Chatter. No aplicativo de console do serviço, os casos são exibidos em um layout de página de três colunas, como o editor do Chatter na guia Feed.

Página inicial de registro do caso

Para se beneficiar totalmente do design com feed em primeiro lugar nos casos, recrie, no Lightning Experience, as ações do editor do feed de caso no Salesforce Classic. Um benefício de recriar os editores como ações é que elas aparecem em dispositivos móveis, enquanto os editores de feed de caso do Salesforce Classic não.

Objetos personalizados

O Lightning Experience é compatível com objetos personalizados, e as páginas iniciais de objetos personalizados contêm os mesmos elementos padrão que os outros objetos, como detalhes, listas relacionadas, painel de destaques, atividades e um feed (Chatter).

Página inicial de objeto personalizado

Neste objeto personalizado em particular, Relatório de despesas, o rastreamento de feed não foi ativado. Por isso, a guia Chatter, que normalmente apareceria perto da guia Atividade, não aparece.

Dica

Dica

Na página inicial de objeto e na página de registro, selecione Editar objeto no menu de Configuração para ir diretamente até a página de detalhes do objeto.

Perfis de usuário

A página de perfis de usuário foi simplificada no Lightning Experience. A partir daqui, você pode seguir um usuário, ver e editar informações a respeito dele (se você tiver permissão), bem como ver os membros da equipe, arquivos, grupos e outras informações relacionadas.

Assim como acontece com outros objetos, os detalhes pertinentes estão na parte principal da página e as listas relacionadas estão na coluna da direita. O único detalhe com relação à página de perfil do usuário é que o mapa do Google que, por padrão, você vê em campos de endereço de outros objetos está desativado para os usuários.

Exemplo de página de registro de contato no Lightning Experience

Chatter no Lightning Experience

Quer saber o que acontece com o Chatter no Lightning Experience? Você tem opções para exibir carimbos de data e hora nos itens de feed do caso. Mais recursos e um Chatter aprimorado!

Nos feeds de caso, agora você pode mostrar aos usuários uma data e hora absolutas ou relativas nos itens de feed. Marque publicações e comentários de caso com data e hora absoluta, como “7 de janeiro de 2020 às 12:15”, ou um período relativo, como “10 minutos atrás”.

Há uma nova configuração do Chatter em Configuração, Mostrar carimbo de data e hora relativas. O padrão é o carimbo de data e hora relativa. Para usar um carimbo de data e hora absoluta, desmarque a caixa de seleção. Em um feed de caso, a configuração afeta os carimbos de data e hora em publicações e comentários. Se você navegar para a exibição de detalhes de um item de feed, o carimbo de data/hora é sempre relativo. Quando o tempo relativo estiver em vigor no feed, os usuários poderão ver a data e a hora absolutas ao passar o mouse sobre o carimbo.

Gerenciamento de arquivos e colaboração

Diga adeus aos dias em que precisava ficar se desdobrando para acessar conteúdo em diversos tipos de sistemas de gerenciamento de arquivos do Salesforce. No Lightning Experience, o Salesforce Files unifica os arquivos, documentos, bibliotecas e anexos de seus usuários em um único lugar para facilitar o gerenciamento de arquivos. Ele também integra o acesso aos arquivos diretamente ao fluxo de sua empresa, de modo que os usuários possam acessar o conteúdo de que precisam, de onde quer que estejam no aplicativo. A produtividade de todos em sua organização ganha um impulso muito bem-vindo com a integração das opções de compartilhamento de arquivos e colaboração de conteúdo a seus processos de vendas e serviços.

Página centralizada para o gerenciamento de arquivos

A página inicial do Files é um ambiente poderoso para trabalhar com arquivos e gerenciá-los. Ela oferece suporte para todos os tipos de arquivo, incluindo tudo desde apresentações em PowerPoint e planilhas de Excel da Microsoft® até PDFs da Adobe® e arquivos de imagem. Arquivos de áudio e vídeo podem ser carregados e baixados, mas não podem ser visualizados nem reproduzidos. (Uma exceção são as mensagens de correio de voz do Lightning Dialer, que são salvas como arquivos e podem ser reproduzidas. O Lightning Dialer está disponível por um custo adicional como uma licença de complemento.)

Captura de tela da página inicial do Files

  • Refine a lista de arquivos usando filtros (1).
  • Acesse bibliotecas e os arquivos contidos nelas. As bibliotecas são uma maneira de organizar conteúdo e compartilhá-lo com usuários (1).
  • Realize buscas (2) para encontrar arquivos.
  • Carregue arquivos no Salesforce Files (3).
  • Selecione ações a serem realizadas com arquivos diretamente na lista de arquivos (4).
  • Se o Files Connect estiver ativado para sua organização, o painel de navegação à esquerda exibirá uma seção para fontes de arquivos externas, incluindo Quip, Google Docs e SharePoint (5).

Vamos dar uma olhada em alguns dos outros benefícios que seus usuários obtêm com o Salesforce Files.

Gerenciar arquivos em registros e grupos

Seus usuários criaram anexos para registros ou grupos usando a antiga lista relacionada Notas e anexos? Com a nova lista relacionada do Files, você pode dar a todos uma maneira melhor de gerenciar conteúdo relacionado.

Quando alguém adiciona um anexo a um registro, ele existe apenas no contexto daquele registro. Os usuários não podem acessar o anexo de nenhum outro lugar no Salesforce. Bastante restritivo, não é? É por isso que desenvolvemos a lista relacionada do Files. Quando você inclui a lista relacionada do Files no layout de página de um objeto, um usuário pode carregar arquivos do computador dele para anexá-los a um registro. O arquivo carregado é automaticamente adicionado ao Salesforce Files e fica então acessível a partir de qualquer lugar, não apenas no registro em questão. Basta arrastar um arquivo — ou vários arquivos ao mesmo tempo — para a lista relacionada! Ou clicar em Adicionar arquivos | Carregar arquivos para navegar pelo sistema de arquivos para o local certo.

Arrastar e soltar arquivos na lista relacionada do Files

A lista relacionada do Files também abre uma porta para todos os arquivos de um usuário no Salesforce Files, incluindo arquivos em bibliotecas e arquivos conectados em repositórios externos como Wuip, Box e Google Drive.

Seletor do Salesforce Files

Pesquise a lista relacionada do Files e todos os ricos recursos e a flexibilidade do Salesforce Files estão disponíveis para cada arquivo na lista. Por exemplo, carregue uma nova versão de um arquivo, edite os detalhes de um arquivo ou compartilhe um arquivo com pessoas, grupos e bibliotecas.

Detalhes da lista relacionada do Files

Visualizar arquivos

O belo visualizador de arquivos do Lightning Experience oferece uma experiência de visualização funcionalmente e visualmente rica. As imagens visualizadas são baseadas em vetores (em vez de em pixels); então, a qualidade é melhor e não se degrada em telas de alta resolução. E seus usuários não precisam instalar o Adobe Flash Player para visualizar os arquivos, pois o visualizador não é baseado em SWF.

O visualizador inclui controles para baixar, compartilhar ou excluir rapidamente o arquivo atual, carregar uma nova versão do arquivo, editar detalhes do arquivo e gerar um link público para o arquivo. Ele também possui um modo de tela cheia e funciona com a maioria dos controles de apresentação; então, os representantes podem encantar seus públicos sem precisar baixar nada.

Visualizador de arquivos no Lightning Experience

Compartilhar arquivos

Para facilitar a colaboração de conteúdo, o Salesforce Files integra oportunidades de compartilhamento de arquivo em todo o fluxo de trabalho de sua empresa. Os usuários podem acessar opções de compartilhamento na página inicial do Files, nas listas relacionadas do Files, no visualizador de arquivos, nas páginas de detalhes de registros dos arquivos e nos feeds do Chatter.

É fácil compartilhar arquivos com o público certo.

Pessoas ou grupos específicos Compartilhe arquivos apenas com as pessoas ou os grupos que devem vê-los. Atribua permissões de arquivo exclusivas para cada pessoa ou grupo. As pessoas que tiverem acesso ao arquivo podem visualizá-lo, baixá-lo e compartilhá-lo novamente (se o arquivo permitir um novo compartilhamento). Os colaboradores podem fazer tudo isso, além de mudar as permissões do arquivo, editar o arquivo e carregar novas versões.

Caixa de diálogo de compartilhamento do Salesforce Files

Públicos ou registros mais amplos Anexe arquivos a publicações ou comentários no feed principal do Chatter ou a feeds em registros. Clientes ou pessoas fora de sua empresa Compartilhe um arquivo com públicos externos criando links públicos. Um link público é uma URL criptografada que pode ser enviada para qualquer destinatário fora (ou dentro) de sua empresa, incluindo leads, clientes, parceiros e colegas de trabalho. Os destinatários podem visualizar e baixar o arquivo, mas não podem ser colaboradores. Você pode excluir o link a qualquer momento; nesse caso, ele não fornecerá mais acesso ao arquivo.

Compartilhamento de link público no Salesforce Files

Considerações para outros tipos de conteúdo

Alguns tipos de conteúdo mais antigos do Salesforce não são totalmente compatíveis ou simplesmente não são compatíveis com o Lightning Experience. Aqui estão algumas coisas a se ter em mente. Consulte Considerações sobre o Lightning Experience  na Ajuda do Salesforce para obter as informações completas.

Anexos Os anexos em registros não estão automaticamente disponíveis no Salesforce Files ou na lista relacionada do Files, pois, na verdade, os anexos não são arquivos. No Lightning Experience, os usuários podem continuar a acessar os anexos na lista relacionada Notas e anexos. Mas é confuso ter conteúdo em duas listas diferentes no mesmo registro. Felizmente, você pode converter anexos em arquivos e deixar de perder tempo passando de um contexto para outro. Instale a  ferramenta Attachments to Files a partir do AppExchange e inicie trabalhos em massa para converter anexos para o Salesforce Files. Seus usuários agradecerão! Documentos A guia Documentos não fará a transição para o Lightning Experience. Mas há diversas opções para disponibilizar arquivos de Documentos no Salesforce Files, incluindo carregá-los diretamente, usar ferramentas de exportação de dados de terceiros ou usar uma ferramenta baseada em API. Consulte Mover documentos para o Salesforce Files na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.

Uma exceção consiste em documentos usados em modelos de email como cabeçalhos de logotipos e anexos. Esses arquivos precisam ficar em Documentos por enquanto.

Conteúdo do Salesforce CRM Pastas e arquivos em bibliotecas estão disponíveis no Salesforce Files no Lightning Experience. Os usuários podem compartilhar e interagir com eles como ocorre com outros arquivos. Os administradores de bibliotecas também podem criar e gerenciar bibliotecas no Lightning Experience. Entregas de conteúdo não estão disponíveis no Lightning Experience, mas o compartilhamento de links é compatível.

Tarefas, calendário e eventos

Existe uma maneira melhor de rastrear o trabalho que precisa ser feito para avançar com os negócios, com alguns aprimoramentos interessantes em tarefas e calendários no Lightning Experience.

Tarefas

Tarefas
  • Veja uma lista de todas as suas tarefas em aberto, com exibição das oportunidades, contas e outros registros associados a elas. Veja e edite detalhes na mesma página.
  • Mude para as visualizações das tarefas que você delegou, tarefas em aberto, todas as tarefas atrasadas, tarefas concluídas recentemente, tarefas exibidas recentemente, tarefas recorrentes, tarefas para hoje e tarefas não programadas. Marque tarefas como concluídas rapidamente e diretamente em qualquer modo de exibição de lista de tarefas. Atribua tarefas a uma fila para que você possa compartilhar o trabalho de forma mais eficiente. Qualquer membro de uma fila pode concluir a tarefa quando tiver tempo.

Calendário

Aqui está o calendário semana:

Modo de exibição Semana do calendário

Ou, altere o calendário para ver a programação de um dia, ou do mês inteiro:

Alterar a visualização do calendário

Você também pode ver uma lista de eventos usando o modo de exibição de tabela ou encontrar uma hora que funcione para várias pessoas no modo de exibição de disponibilidade.

Ao visualizar, criar e editar eventos no Lightning Experience, o calendário é simplificado e mais fácil de utilizar. O calendário exibe todos os eventos pertencentes a um usuário, inclusive eventos do usuário fora do horário comercial e no fuso horário escolhido em suas configurações do Salesforce.

Para ajudar você a agendar reuniões de forma eficiente, você também pode olhar os calendários dos colegas de trabalho. O que você vê depende das configurações de compartilhamento feitas pelo administrador e o nível de acesso de compartilhamento que os colegas oferecem.

Visualizar os calendários de colegas de trabalho

Digamos que você queira rastrear campanhas, casos, eventos em lojas, oportunidades e mais. Basta adicionar calendários para todas essas coisas. Escolha um campo para rastrear em um objeto padrão ou personalizado. O calendário exibe os dados naquele campo como itens de calendário.

Criar um calendário a partir de qualquer coisa

Os usuários podem personalizar a maioria dos calendários aplicando um modo de exibição de lista e podem editar e excluir os calendários que criaram.

Você pode diferenciar os calendários por cor e textura.

Cores de calendário

Cores e texturas personalizadas

Os modos de exibição de calendário podem exibir até 150 itens, inclusive itens de calendários que você criar.

Para trabalhar com os participantes e gerar convites de suas reuniões, pergunte a seu administrador sobre como configurar o recurso Lightning Sync.