Preparar-se para a transição para o Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Usar a estrutura do Lightning Experience para definir seu plano de transição.
  • Saber mais sobre o Lightning Experience, incluindo recursos que estão disponíveis apenas na nova interface.
  • Avaliar os benefícios do Lightning Experience e a prontidão de sua organização para a nova interface.
  • Planejar a distribuição do Lightning Experience.
  • Alinhar seu plano de transição com as partes interessadas e receber aprovação para prosseguir.

O tempo para Lightning Experience é agora

Bem-vindo! Se você é um cliente Salesforce Classic, sem dúvida ouviu falar do Lightning. Mas se você está satisfeito com sua implementação atual do Salesforce, talvez esteja se perguntando por que deve se importar ou qual é a vantagem para você. Você está no lugar certo! Vamos mostrar por que você quer entrar na onda do Lightning agora. E vamos ajudá-lo a planejar sua transição, do início ao fim.

O Salesforce Lightning é a próxima geração de vendas. O Lightning inclui o Lightning Experience (nossa experiência de usuário reimaginada), a poderosa Lightning Platform para desenvolvimento fácil e rápido de aplicativos e o ecossistema da AppExchange para soluções prontas para instalação. A nova interface de usuário é projetada com uma mentalidade centrada em vendas e serviços que ajuda as equipes a trabalhar de forma mais natural e produtiva. Quando você aproveita o poder do Lightning, pode transformar seu negócio e beneficiar todos na sua empresa, desde executivos e usuários comerciais a administradores e desenvolvedores.

Página inicial do Lightning ExperienceA nova Página inicial no Lightning Experience

Antes de continuarmos, vamos brincar de desmascarar mitos. Muitos clientes presumem automaticamente que, quando cogitam o Lightning Experience, eles devem dizer adeus ao Salesforce Classic. Mas adivinhe...

Você e seus usuários ainda podem usar o Salesforce Classic como se nada tivesse mudado. Todo mundo recebe um link para que possa transitar facilmente entre a interface nova e Classic conforme a necessidade. É bom ter opções, não é?

Ok, legal, o Salesforce Classic ainda não está indo embora. Mas... Toda a inovação do novo Salesforce está apenas no Lightning Experience. É evidente que a nova interface é o lugar ideal. Como é que você chega lá?

Não tenha medo, temos os recursos e ferramentas para mostrar o caminho. Vamos dar início ao show!

A mudança para o Lightning Experience começa com você

Como administrador do Salesforce, você é mais que um criador de relatórios e campos ou redefinidor de senhas. Você é, de fato, o conselheiro de confiança da sua empresa para o Salesforce. E quando se trata de partir para o Lightning Experience, a transição da sua empresa começa com você.

Distribuir um projeto é muito parecido com apresentar um grande show. E você é o diretor do show. E você desempenha muito bem esse papel. Para o show que já estamos organizando (“Lightning Experience: o musical”, alguém topa?), você precisa alinhar a liderança e as partes interessadas no valor de mudar as coisas. Você precisa planejar suas estratégias de gerenciamento de mudanças e distribuição. Você precisa decidir se iniciará um piloto para um pequeno grupo de usuários (como pré-estreia) ou lançará o Lightning Experience com pompa a todos os usuários de uma vez (direto para a Broadway). E, em seguida, você fará realmente o show.

Você precisa de uma equipe de transição

É preciso uma equipe para distribuir qualquer projeto do Salesforce. Para a transição para o Lightning Experience, monte uma equipe agora. Forme uma equipe de transição liderada por um patrocinador executivo que investiu no Salesforce. E não se esqueça de incluir partes interessadas de todos os departamentos afetados em sua empresa.

Alguns dos principais interessados na sua estratégia de distribuição.

Essa etapa é essencial porque você precisa de apoio executivo para aprovar o projeto de transição. Também precisa ter certeza de que todos os que usam e apoiam o Salesforce terão suas necessidades satisfeitas com o Lightning Experience. Envolver regularmente as partes interessadas certas desde cedo ajuda você a cobrir todos os terrenos necessários.

Uma estrutura para sua transição para o Lightning Experience

Dependendo do tamanho da sua organização, você pode trabalhar em cooperação com um departamento de Gerenciamento de mudanças ou designar um gerente de projeto para a transição. Ou talvez você seja o encarregado de organizar e executar tudo do começo ao fim. Não importa como o trabalho será dividido, a estrutura de transição do Lightning Experience coloca você no caminho certo!

Com base em nossas experiências e nas de milhares de clientes que já migraram para o Lightning Experience, definimos uma estrutura que apresenta uma configuração e as melhores práticas que você pode seguir em sua jornada. Para facilitar o gerenciamento, recomendamos abordar a transição em três fases. As fases se dividem em alguns estágios, cada um deles com um conjunto de atividades recomendadas.

Imagem representando as fases e estágios na estrutura de transição do Lightning Experience

Vamos aprender mais sobre essas atividades no restante deste módulo. Mas você ficará feliz em saber que a estrutura não é só mais um conceito. Ela ganha vida com o Assistente de transição do Lightning Experience, uma ferramenta que orienta você durante cada fase, estágio e atividade da transição.

O Assistente de transição está disponível na Configuração. No Salesforce Classic, dê uma olhada clicando em Introdução no bloco do Assistente de transição do Lightning Experience, na parte superior do menu.

Captura de tela das páginas de Fase de descoberta, distribuição e otimização do Assistente de transição do Lightning Experience

Não se preocupe, mudar para o Lightning Experience não exige longos e imensos esforços. Na verdade, muitos clientes começam a migrar os usuários dentro de um ou dois meses do início das transições. Recomendamos adotar uma abordagem iterativa e ágil em que você divide a distribuição em vários grupos, começando com um piloto, para que você não tenha que fazer tudo de uma vez e possa aprender e refinar à medida que progride. E você só precisa usar as partes da estrutura que fazem sentido para sua empresa.

Pacote de ativação do Lightning Experience

Para ajudar a iniciar sua mudança para o Lightning Experience, oferecemos um pacote de ativação repleto de recursos de distribuição e modelos personalizáveis. Use o pacote para preparar e concluir uma transição bem-sucedida para o Lightning Experience. Vamos recomendar recursos específicos do pacote de ativação à medida que avançarmos. Para ter uma vantagem, você pode baixá-lo agora.

Fase de descoberta: começar sua jornada rumo o Lightning Experience

Inicie sua transição para o Lightning Experience com um período de descoberta. Avalie a prontidão de sua organização de produção para a nova interface. Em seguida, planeje suas estratégias de distribuição e gerenciamento de mudanças e alinhe-se com as partes interessadas com relação às metas de transição. Mas, primeiro, entenda os benefícios e o ROI que sua empresa pode ter migrando para o Lightning Experience.

Representação visual da estrutura de transição do Lightning Experience, com a Fase de descoberta em destaque

Saber mais sobre o Lightning Experience

Para maximizar os benefícios de migrar suas operações empresariais para o Lightning Experience, dedique algum tempo a aprender quais são as possibilidades. O poder do Lightning significa que você pode criar uma experiência de usuário que melhore o fluxo de trabalho e a produtividade, facilite os trabalhos e os torne mais intuitivos e até transforme seu negócio. Conhecendo suas opções, você pode criar uma transição criteriosa que reavalia as personalizações existentes e elimina problemas antigos.

É fácil aprender sobre o Lightning Experience com esses módulos do Trailhead:

Já tem os emblemas, mas quer uma revisão rápida dos principais recursos que diferenciam o Lightning Experience do Salesforce Classic? Use esta lista para responder à pergunta: o que eu ganho com isso?

avaliar os benefícios e a prontidão do Lightning Experience

Antes de montar o espetáculo “Lightning Experience: o musical”, você precisará receber apoio do patrocinador executivo e das partes interessadas. E isso significa responder a perguntas como:

  • Como migrar para o Lightning Experience beneficia seus negócios?
  • Como é a sua implementação do Lightning Experience?
  • Que trabalho é necessário para preparar sua organização – e os usuários – para o Lightning Experience?
  • Qual será o custo do projeto de transição?

Esse é o estágio em que você avalia o retorno esperado sobre o investimento e a prontidão de sua organização para o Lightning Experience para que você possa defender a ideia da transição. Os dados coletados ajudam a definir os requisitos técnicos e empresariais, bem como a quantidade de esforço para distribuir a nova interface para seus usuários.

Calcular o ROI de migrar para o Lightning Experience

Quando você investe no Lightning Experience, pode esperar benefícios como:

  • Uma interface de usuário eficiente que ajuda seus usuários a passar menos tempo pesquisando informações e mais tempo vendendo ou resolvendo problemas do cliente.
  • Recursos e funcionalidades que resolvem problemas empresariais e aprimoram os processos.
  • Ferramentas declarativas que permitem que suas equipes de TI e de negócios criem e iniciem rapidamente aplicativos e serviços com cliques em vez de código.
  • A flexibilidade e a independência para manter os recursos e processos alinhados às mudanças nos negócios.

A história é ainda mais convincente se você conseguir vincular sua transição para o Lightning Experience a um impulsionador de negócios importante, como o lançamento de um novo programa de vendas ou uma grande iniciativa de transformação.

Para calcular a economia, a eficiência e o crescimento comercial que sua empresa pode ver, confira estes recursos.

Revisar seus atuais processos de negócios

À medida que você e as partes interessadas exploram os recursos e benefícios do Lightning, provavelmente haverá questões como estas: “Legal, mas ele pode fazer isso que fazemos hoje? E quanto àquela outra coisa que fazemos? Ele pode fazer aquilo?”

É natural ficar pensando em pegar os processos de negócios existentes e fazê-los funcionar na nova experiência de usuário. Mas a mudança para o Lightning Experience é uma ótima oportunidade de fazer mais do que uma simples transferência de processos. Ao avaliar sua implementação atual, procure maneiras de simplificar e consolidar processos, tornar os usuários mais felizes ao resolver os obstáculos conhecidos à adoção e arrumar a casa nova em geral. Como conselheiro de confiança, você pode ajudar os usuários a perceberem que adotar os novos recursos e paradigmas do Lightning Experience realmente pode facilitar o trabalho deles.

Existem algumas questões a se levar em conta:

  • Quais fluxos de trabalho e processos são essenciais para as operações diárias? Peça a opinião de suas equipes.
  • Algum dos seus processos é excessivamente complicado? Procure maneiras de reduzir cliques e eliminar etapas desnecessárias.
  • Existem várias maneiras de conseguir o mesmo resultado? Escolha a melhor abordagem e deixe as outras para trás.
  • Quais são os pontos fracos de sua organização, e eles são abordados por recursos do Lightning Experience? Priorize a configuração dos recursos que resolvem os maiores problemas.

Avaliar se a sua organização está pronta para usar o Lightning Experience

Uma das etapas mais importantes na fase de avaliação é avaliar como a implementação atual de sua organização funciona no Lightning Experience. Essa análise indica quais ajustes você precisará fazer.

A boa notícia é que a maioria de seus recursos e personalizações existentes funciona muito bem no Lightning Experience. Felizmente, temos a ferramenta perfeita – a Verificação de prontidão do Lightning Experience – para ajudar a descobrir exatamente onde sua organização está. A Verificação de prontidão gera um Relatório de prontidão personalizado que mostra como ajustar sua implementação e quais usuários se beneficiam do Lightning Experience do jeito que ele é. Você pode se alegrar ao descobrir que não há nada significativo para resolver. Mas mesmo que haja trabalho a fazer, o relatório é um recurso valioso para desenvolver seu plano de distribuição.

Imagem da primeira página do relatório de prontidão do Lightning Experience

Acesse a Verificação de prontidão na Fase de descoberta (2) do Assistente de transição do Lightning Experience (1). Expanda o estágio Avaliar (3) e clique em Verificar prontidão ao lado da etapa Verificar sua prontidão para o Lightning Experience (4).

Onde começar a Verificação de prontidão no Assistente de transição

Para saber mais sobre a Verificação de prontidão e o Relatório de prontidão, confira o módulo Noções básicas do Lightning Experience.

Avaliar o impacto das lacunas de recursos

Os recursos do Lightning Experience têm uma boa equivalência com os recursos de Sales Cloud no Salesforce Classic. E eles estão acompanhando rapidamente os recursos do Service Cloud, reduzindo as lacunas com cada nova versão. Parte de sua avaliação é identificar o quanto os recursos futuros são importantes para suas necessidades de negócios.

Além do Relatório de prontidão do Lightning Experience, oferecemos vários recursos para ajudar a identificar onde as lacunas funcionais ainda existem.

Trabalhe com equipes e usuários afetados para identificar lacunas relevantes para sua organização, bem como a gravidade destas. Você pode utilizar diversos métodos para avaliar o impacto, incluindo a atribuição de um valor numérico a cada lacuna ou reunir as lacunas em um gráfico simples.

Por exemplo, use uma matriz de gravidade de riscos para categorizar as lacunas encontradas em sua análise. (Há um exemplo na Fase de descoberta do pacote de ativação.) Se você não estiver utilizando o Gerenciamento de territórios e tem o uso limitado de Direitos, a trama do gráfico pode ser baixa. Por outro lado, se você tiver muitos botões JavaScript e sua organização fizer uso pesado de recursos do WDC, a trama do gráfico pode ser alta.

Praticar no Lightning Experience

Uma das melhores maneiras de avaliar a situação é ver exatamente como seus dados reais, processos de negócios e personalizações funcionam na nova interface. Explorar sua organização de produção no Lightning Experience também é uma ótima maneira de fazer um test drive dos novos recursos e ver como eles beneficiam suas equipes.

Se você estiver atribuído ao perfil padrão de Administrador do sistema, poderá mudar para o Lightning Experience a qualquer momento. Mas se ainda não possui acesso à nova interface, confira o recurso de visualização no Assistente de transição do Lightning Experience. Ele permite que você explore como sua organização de produção se comporta na nova interface sem sair do Salesforce Classic. Consulte Visualizar sua organização no Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para ver mais detalhes.

E aqui estão algumas outras opções para experimentar o Lightning Experience:

  • Se tiver um sandbox, este é o lugar ideal para brincar de verdade com as configurações e personalizações.
  • Não tem um sandbox? Faça um test drive do Lightning Experience em um ambiente seguro inscrevendo-se em uma Developer Edition ou Admin Playground gratuitos.

Planejar a distribuição do Lightning Experience

Com o trabalho de avaliação finalizado, coloque o Relatório de prontidão e outras pesquisas dentro de um plano para distribuir o Lightning Experience. É claro que você cobrirá o escopo do trabalho de implementação e o cronograma do projeto. Também recomendamos definir estratégias para migrar os usuários para a nova interface e prepará-los para a próxima mudança. Vamos ver esses dois pontos com mais atenção.

Escolher uma estratégia de distribuição

As estratégias de distribuição mais comuns são:

  • Migrar usuários gradualmente em grupos
  • Entrar com tudo e mover todos ao mesmo tempo
  • Começar de novo com uma nova organização

Na maioria dos casos, recomendamos distribuir o Lightning Experience gradualmente, ativando um piloto e, em seguida, grupos de usuários diferentes. Essa abordagem permite que você divida o esforço ao longo do tempo, leve os usuários para a nova interface rapidamente e refine as fases futuras com base nas lições aprendidas.

Não há uma única maneira de distribuir o Lightning Experience. A estratégia que faz mais sentido para sua empresa depende de fatores como a complexidade de sua implementação do Salesforce, do tamanho de sua base de usuários e de suas metas de negócios.

Para escolher a melhor estratégia de distribuição para a sua organização, vamos analisar os benefícios e as considerações para cada abordagem.

Distribuição gradual para grupos de usuários

Com a estratégia de distribuição em fases, você inicia o Lightning Experience ao longo do tempo para diferentes grupos de usuários. Para cada grupo, escolha equipes ou usuários cujas necessidades empresariais sejam atendidas pelo estado atual de sua implementação do Lightning Experience. Após o lançamento de cada grupo, recolha feedback. Faça então os ajustes necessários e inicie o grupo seguinte.

Essa estratégia significa que você pode começar com usuários que se beneficiam do Lightning Experience sem limitações, com pouco ou nenhum trabalho da sua parte. Em seguida, pode seguir para grupos com necessidades mais complexas. Essa abordagem também significa que você não precisa investir tanto tempo em planejamento detalhado e antecipado porque vai refinar o escopo e as prioridades ao longo do caminho, com base no feedback de usuários que realmente trabalham no Lightning Experience.

Benefícios
Realizar um teste piloto para aprender sobre sua implementação e refiná-la Comece com um grupo piloto para fazer testes de aceitação do usuário em recursos do Lightning Experience e avaliar como seus processos e personalizações existentes estão funcionando. Use feedback para resolver problemas e refinar sua implementação antes de passar para outros grupos.
Dividir o trabalho em partes e evite a dívida técnica Concentre seus esforços de configuração e desenvolvimento apenas no que for necessário para tornar produtivos os usuários em cada grupo. Dividir o trabalho em partes permite que você faça um progresso contínuo em sua implementação e evite as armadilhas que podem fazer com que você se atrase em relação a novos recursos e melhorias quando eles forem lançados.
Obter um controle bastante específico sobre quais usuários têm acesso ao Lightning Experience Utilize conjuntos de permissões para ter uma maneira flexível de distribuir o Lightning Experience para uma equipe ou um grupo de usuários específicos. Em vez de atualizar seu perfis personalizados, crie um conjunto de permissões que inclua a permissão Usuário do Lightning Experience. Em seguida, atribua o conjunto de permissões aos usuários que você identificou para cada fase. Consulte Configurar usuários para o Lightning Experience na ajuda do Salesforce para obter mais detalhes.
Iterar nas lições aprendidas Depois de lançar um grupo, use feedback para melhorar sua implementação e refinar seu plano de distribuição.
Considerações
Manter as equipes unidas Para cada grupo, inclua pessoas que trabalham na mesma equipe ou que colaboram com frequência, para que elas tenham a mesma experiência de usuário.
Perceber as lacunas Se você tiver usuários afetados por problemas identificados em seu relatório de prontidão ou análise de lacunas, mova-os em um grupo posterior, depois que os problemas forem resolvidos. Certifique-se de que os usuários de cada grupo obtenham o que precisam do Lightning Experience para que possam fazer seus trabalhos.
São necessários mais treinamento e outros gerenciamentos de mudança. Você precisará investir mais tempo em atividades de gerenciamento de mudança. Por exemplo, você precisará repetir as campanhas prolongadas e a comunicação para cada grupo. E dependendo da distância entre a distribuição para cada grupo, talvez você precise realizar sessões de treinamento dos usuários diversas vezes.

Distribuição geral

Com esta estratégia, você ativa o Lightning Experience para todos os usuários de sua organização ao mesmo tempo. Na superfície, isso pode parecer a maneira mais eficiente de iniciar a nova interface. E se a configuração da sua organização é simples e você não tem muitos usuários do Salesforce, provavelmente é. Mas essa abordagem exige mais trabalho antecipado para garantir que o Lightning Experience suporte todos no primeiro dia, e que todos estão preparados para a mudança. E, obviamente, toda essa preparação avançada significa que leva mais tempo para chegar ao dia do lançamento.

Benefícios
Agenda de gerenciamento de mudanças mais simples Com todos os seus usuários mudando para o Lightning Experience ao mesmo tempo, você pode realizar uma única campanha para preparar todo mundo. Sua carga de treinamento é menor, e você só precisa manter materiais de treinamento para uma interface.
Ativação simplificada de programa e recursos Você não precisa avaliar novos recursos, trabalho de personalização, integrações ou aplicativos de parceiros para o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Todos os seus usuários obtêm os benefícios de novos recursos e tecnologias, conforme eles são lançados.
Considerações
Atrasa o tempo até o lançamento Preparar o Lightning Experience para todos os usuários em sua organização significa que você está antecipando todo o trabalho de preparação, incluindo a implementação de todos os processos empresariais necessários e a solução de todos os problemas técnicos e lacunas de recursos que você identificou.
Uma quantidade menor de feedback aumenta a chance de deixar passar algo importante Esperar para fazer toda a mudança de uma vez com todo mundo significa que você não tem a vantagem do feedback inicial sobre como as coisas estão funcionando. Se você inadvertidamente esquecer um caso de uso ou uma personalização importante, todos serão afetados em vez de apenas um pequeno subgrupo de usuários. Se os usuários não obtiverem aquilo de que precisam logo de início, eles perdem o entusiasmo. No fim das contas, as taxas de adoção podem ser prejudicadas.
Tome cuidado com a dívida técnica Estamos continuamente melhorando e aprimorando o Lightning Experience. Quanto mais tempo levar para realizar a transição de sua organização, maior será a quantidade de recursos e oportunidades para aumentar a produtividade com relação aos quais você ficará atrasado.

Criar uma nova organização do Lightning Experience

Esta é a abordagem menos comum que vemos. Mas começar de novo com uma nova organização pode ser a estratégia correta se sua empresa estiver enfrentando uma mudança significativa, como reimaginar seu modelo de negócios, reconstruir seus processos comerciais do zero ou passar por uma fusão ou aquisição.

Decidir os usuários e o escopo do trabalho para cada grupo em sua distribuição

Se você decidir distribuir o Lightning Experience gradualmente, inclua os grupos que você identificou em seu plano de distribuição. Para cada grupo, indique os perfis de usuário afetados, o escopo do trabalho e a agenda estimada. Priorize novos recursos e trabalhos técnicos pelas necessidades dos usuários em cada grupo. Não se preocupe sobre como fazer a lista perfeita porque você vai refinar as prioridades depois de receber feedback de cada grupo que vai ao ar.

É fácil escolher as pessoas com seu Relatório de prontidão. Verifique a seção "Quais usuários estão prontos" para os perfis de usuário que estão mais prontos para o Lightning Experience. Se você está fazendo um grupo piloto, escolha uma pequena equipe que receberá benefícios imediatos. Para grupos subsequentes, escolha o próximo perfil mais pronto, trabalhando seu caminho até os casos mais complexos.

O Relatório de prontidão também é um ótimo guia para definir o escopo do trabalho para cada grupo. Mas, primeiro, procure itens no relatório que você pode ignorar completamente. Se um recurso não for usado por ninguém, ou se o impacto para os usuários for pequeno, risque-o da sua lista! Em seguida, procure recursos que sejam usados ativamente pelos perfis em seu próximo grupo e priorize itens que exijam atenção.

Além de corrigir problemas de prioridade alta, configure pelo menos um recurso-chave do Lightning Experience, como Path, Kanban ou Conversão de lead. Escolha um recurso que acelere tarefas comuns ou redefina a forma como os usuários no grupo funcionam.

Desenvolver um plano de gerenciamento de mudanças

A transição das pessoas para uma nova interface pode ser desafiadora. Uma parte essencial do seu plano de distribuição do Lightning Experience é ajudar os usuários a adotarem novos comportamentos e formas de trabalhar na nova interface. Se os usuários não estiverem dedicados e preparados com antecipação, isso coloca seu projeto de transição em risco. Observe a prontidão de sua empresa para a mudança e, em seguida, use suas descobertas para definir um plano de gerenciamento de mudanças que ajude você a prever e abordar a resistência dos usuários e os obstáculos à adoção.

Comece com uma avaliação de impacto das mudanças para descobrir como os usuários veem a implementação atual do Salesforce e quais são as impressões deles sobre o Lightning Experience. Também é valioso identificar os processos e as atividades que mudam na nova interface e trabalhar com as partes interessadas e os usuários afetados para avaliar o impacto.

Não se preocupe, você não precisa fazer esse trabalho sozinho! Confira o Change Management Hub de transição do Lightning Experience para ajudar a desenvolver e implementar um plano de gerenciamento de mudanças. O Hub orienta você por todas as etapas e melhores práticas recomendadas para gerenciar mudanças durante a transição da sua organização.

Você pode acessar o Change Management Hub em cada fase do Assistente de transição do Lightning Experience. Ou pode acessá-lo diretamente em https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change.

Change Management Hub de transição do Lightning Experience

Dica

Dica

O Hub é uma ferramenta simples, projetada para administradores ocupados que não têm experiência com o gerenciamento de mudanças organizacionais. A ferramenta usa termos leigos para guiar você pelas etapas recomendadas e ajudar a tomar as principais ações. Para uma discussão mais detalhada sobre as melhores práticas e uma estrutura mais formal de gerenciamento de mudanças, baixe o guia e os modelos de gerenciamento de mudanças na pasta Fase de descoberta do pacote de ativação.

Definir medidas para avaliar o sucesso

Como parte de seu plano de gerenciamento de mudanças, trabalhe com o patrocinador executivo, as partes interessadas e os usuários afetados para decidir como medir o sucesso da transição. Documente as métricas específicas que você monitorará durante todo o projeto.

Precisa de ideias? Procure os pontos críticos atuais, além de maneiras de avaliar as melhorias nessas áreas. Por exemplo, você pode buscar ganhos de produtividade, ganhos de qualidade dos dados ou metas financeiras, tais como:

  • redução de 20% em oportunidades sem tarefas de acompanhamento
  • aumento de 15% nas chamadas que são registradas
  • aumento de 5% na taxa de conversão de leads

Você também pode medir o sucesso com base no sentimento dos funcionários ou clientes. Considere usar um aplicativo de pesquisa do AppExchange para coletar feedback, ou use pesquisas simples do Chatter para entrevistar rapidamente os funcionários.

Conduza uma pesquisa para definir os parâmetros de comparação ou tire um instantâneo analítico para conseguir ver como as coisas mudaram após a ativação.

Escolher uma data de lançamento

Escolha a data de lançamento (ou datas de lançamento, se você estiver distribuindo gradualmente) com sabedoria! Pense em alinhar a data com um evento que envolva os usuários em seu grupo de distribuição. Por exemplo, o lançamento para a equipe de vendas durante a reunião de lançamento de vendas da empresa pode gerar exposição orgânica para o lançamento. Evite feriados e confirme a disponibilidade das partes interessadas com antecedência.

Seria um bom momento Nem tanto

Lançamento de vendas

Reunião da empresa

Baixa temporada (se for o caso)

Feriados

Fim do trimestre/ano fiscal

Quando as principais partes interessadas estão de férias

Revise seu roteiro atual do Salesforce e elimine os projetos que possam competir com a sua distribuição. Trabalhe com sua liderança para eliminar obstáculos, como projetos concorrentes que não sejam do Salesforce e possam roubar foco ou recursos.

Criar um cronograma de projeto

A distribuição do Lightning Experience para todos os seus usuários pode levar de semanas a meses. Mesmo que seja um projeto curto, você precisa de uma maneira de gerenciar os marcos e as tarefas em seu plano. Pode ser que você já tenha uma ferramenta favorita que gostaria de usar, ou pode encontrar um aplicativo no AppExchange.

Como forma de inspiração, aqui está a primeira parte de um exemplo de cronograma de projeto para uma empresa com um pequeno número de usuários e uma jornada de transição simples.

# Nome da tarefa Proprietário Status Dependências Duração Início Fim
1.0 Aprender
1.1 Módulos do Trailhead concluídos John Concluir N/D 1 dia 5/9 6/9
1.2 Inscrever-se na organização Developer Edition John Concluir N/D 1 dia 5/9 6/9
1.3 Ler o Guia do Lightning Experience John Concluir N/D 2 dias 6/9 8/9
1.4 Rever gráficos comparativos John Concluir N/D 1 dia 6/9 7/9

Você pode baixar o exemplo de programação completa do projeto na pasta Fase de descoberta do pacote de ativação.

Alinhar-se com o patrocinador executivo e as partes interessadas

Encerre a Fase da descoberta se alinhando com o patrocinador executivo e as partes interessadas envolvidas no caso do Lightning Experience. Deve haver consenso sobre as metas empresariais, os requisitos técnicos e suas estratégias de distribuição e gerenciamento de mudanças. O apoio da liderança é essencial para construir uma relação de confiança com os usuários e ajudá-los a entender que mudar para o Lightning Experience é vantajoso e vale o tempo dedicado.

Conseguir a aprovação do Lightning Experience por executivos e partes interessadas

Você precisa que o patrocinador executivo e as partes interessadas aprovem o projeto de transição e aloquem recursos para o trabalho. Com seus planos em mãos, é hora de apresentar suas recomendações para toda a equipe de transição. Prepare-se para informar quando você acha que sua empresa deve começar a distribuir o Lightning Experience aos usuários, bem como o tempo e os recursos necessários para o projeto.

Um dos pontos mais importantes a se promover é o retorno sobre o investimento que sua empresa recebe migrando para o Lightning Experience. Portanto, não deixe de mostrar como o Lightning Experience (e a Lightning Platform) melhoram a produtividade de todos os tipos de usuários. Para ajudar, confira a apresentação disponibilizada na pasta Fase de descoberta do pacote de ativação. A apresentação destaca os principais recursos e benefícios. Você pode usá-la assim como está ou personalizá-la para refletir sua implementação.

Além de mostrar a apresentação, considere fazer uma demonstração.

Como demonstrar o Lightning Experience

Você já ouviu falar da frase “Show, Don’t Tell” (“mostre, não conte”)? Adote essa regra de ouro para envolver as partes interessadas. A demonstração do Lightning Experience permite que você dê vida à sua visão para o futuro de suas equipes de vendas e atendimento. E as pessoas vão embora com uma compreensão muito mais profunda dos benefícios do Lightning Experience depois de ver o Path, o Kanban, os painéis do Lightning e outros recursos atraentes do Lightning Experience em ação.

Uma demonstração convincente requer alguma preparação. Abordaremos algumas das melhores práticas.

Dados para tornar concreto Você deve ter registros de exemplo para todos os recursos que demonstrar.
Busque uma conexão pessoal Conte histórias de seus usuários e compartilhe exemplos da vida real para promover sua demonstração.
Teste tudo com antecedência Caso planeje apresentar qualquer personalização, teste-a antes.
A prática leva à perfeição Ensaie a demonstração para ter certeza de que você está exibindo os recursos corretamente e na ordem certa.
Grave sua demonstração Você pode compartilhar a gravação com pessoas que não puderam participar pessoalmente. E a gravação também pode ser um grande trunfo para o treinamento no futuro!

Quando chega o tempo de avançar

Quando você receber luz verde para avançar, dê os próximos passos imediatamente. O sucesso no lançamento do seu Lightning Experience depende de quão bem preparados seus usuários estão, bem como do trabalho de implementação que você faz. Na próxima unidade, falaremos sobre as duas atividades para que você possa viver com grandeza!

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