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Ativação do Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever recursos do Lightning Experience essenciais para implementar para seus usuários.
  • Identificar as ferramentas de transição para ajudar a ajustar as personalizações existentes do Salesforce que precisam de atenção.
  • Iniciar o Lightning Experience, concedendo aos usuários acesso à nova interface.
  • Verificar se o Lightning Experience está ativado em sua organização.

Configurar sua organização e usuários para o Lightning Experience

Com seu plano de distribuição em vigor, é hora de preparar sua organização e usuários para o Lightning Experience para entrar em ação. Seguiremos as etapas recomendadas para implementar os recursos do Lightning Experience e ajustar as personalizações existentes para funcionarem no Lightning Experience. Em seguida, veremos como conceder aos usuários acesso à nova interface.

Vamos aos detalhes.

Implementar os recursos recomendados do Lightning Experience

Aproveite as centenas de recursos inovadores no Lightning Experience para transformar a forma de trabalhar de seus usuários. Existem muitas opções; comece com os recursos que mais beneficiarão os usuários no grupo de distribuição atual. Mantenha a iteração ao longo do tempo para agregar mais valor.

Linha de tempo de atividade Proporcione aos usuários um modo mais eficiente e fácil de acompanhar atividades anteriores e atuais. Todos os detalhes essenciais de cada tarefa, reunião, chamada registrada e email enviado são reunidos diretamente na página com outros detalhes de registro. Atividades compartilhadas Represente relacionamentos de atividade com mais precisão ao permitir que seus representantes de vendas relacionem diversos contatos a eventos e tarefas individuais. A ativação de Atividades compartilhadas é definitiva. Depois de ser ativado, esse recurso não pode ser desativado. Notas avançadas Ajude seus usuários a permanecerem organizados com nossa ferramenta aprimorada de anotações. É muito fácil criar anotações em rich text e relacioná-las rapidamente a registros específicos. Quando você ativar as Notas avançadas, lembre-se de adicionar a nova lista relacionada de Notas aos layouts de página. Adicionar a lista relacionada de Notas permite que os usuários criem e leiam notas diretamente dos seus registros. Salesforce Files Aproveite a flexibilidade e os recursos sofisticados do Salesforce Files a partir de objetos padrão do Salesforce e de seus objetos personalizados. Adicione a nova lista relacionada de Arquivos aos layouts de página. Adicionar a nova lista relacionada de Arquivos permite que os usuários carreguem arquivos em registros, vejam os arquivos associados a registros e naveguem rapidamente pelos arquivos usando o visualizador visualmente sofisticado. Caminho Para trabalhar com mais eficiência ou fechar mais negócios, ajude seus usuários a adotar os processos da sua empresa. Configure um processo com base no status ou estágio de um objeto. Adicione um guia para o sucesso em cada etapa do processo. Notícias Ofereça a seus representantes de vendas o acesso instantâneo e oportuno a notícias relevantes sobre suas contas, contatos, leads e oportunidades. Esse recurso só está disponível em inglês; portanto, se a sua organização usar outro idioma principal, considere se deseja esta opção. Página inicial Dê a seus usuários tudo de que precisam para gerenciar o dia deles na página inicial no Lightning Experience. Os representantes de vendas podem ver seus resumos de desempenho trimestrais e obter atualizações importantes sobre tarefas e oportunidades essenciais. Você também pode personalizar a página para diferentes tipos de usuários e atribuir páginas personalizadas para perfis diferentes. Gerenciamento de duplicados Para alertar os usuários quando eles estiverem prestes a criar um registro duplicado, crie regras duplicadas. As regras de itens duplicados estabelecem se e quando os usuários podem criar registros duplicados no Salesforce. Conversão de lead Mantenha o processo de vendas em movimento ao permitir que os representantes de vendas convertam leads qualificados em contatos. No momento da conversão, os representantes de vendas selecionam uma conta para o contato recém-criado ou criam uma conta se ainda não existir no Salesforce. Os representantes também podem criar uma oportunidade na hora. Adicione o botão Converter ao layout da página Lead. Aplicativos Lightning Ajude os usuários a trabalhar de forma mais eficiente ao conceder-lhes acesso a todos os dados e ferramentas que eles precisam. O que é mais importante para os representantes de vendas? Contas, eventos e organizações. E para os gerentes de vendas? Relatórios e painéis estão no topo da lista. Os aplicativos do Lightning estão um passo à frente em relação aos aplicativos do Classic porque permitem que você os identifique com cores, logotipo e barra de utilitários personalizados. Aplicativos de console do Lightning Tem usuários em ambientes movimentados, como centros de atendimento ou de contato? Aplicativos de console são perfeitos para essas situações. Os usuários podem exibir vários registros e seus registros relacionados na mesma tela, e analisar rapidamente os registros de uma lista usando a visualização dividida. É fácil ir e voltar entre listas e registros sem perder o fio da meada.

Você pode ativar alguns desses recursos recomendados no Assistente de transição do Lightning Experience, que está disponível em Configuração. Basta procurar pelo bloco do Assistente de transição do Lightning Experience na parte superior do menu Configuração.

Ajustar personalizações existentes do Salesforce

A maioria das personalizações do Salesforce funcionam no estado em que se encontram no Lightning Experience. Entretanto, podem haver alguns aspectos de sua implementação que exigem certa atenção para obter melhores resultados. Já falamos sobre como executar a verificação de prontidão do Lightning Experience para obter um relatório de problemas para sua organização. Se seu relatório de prontidão mostrar que há trabalho a ser feito, use nossas ferramentas úteis de transição para agilizar o processo.

Problema

Ferramenta de transição

Detalhes

Ações e botões ausentes

Conversor de configuração do Lightning Experience – Guia ações e botões

Se algumas ações, como Registrar uma chamada e novas tarefas, estiverem ausentes nas páginas do Lightning Experience, use o conversor de configuração para colocá-los automaticamente nos lugares certos.

Botões JavaScript, links e alertas

Conversor de configuração do Lightning Experience — Guia botões JavaScript

Botões, links e alertas de JavaScript não são suportados no Lightning Experience. Use o conversor de configuração para pesquisar esses elementos em sua organização. A ferramenta pode recriar automaticamente muitos botões, links e alertas como alternativas favoráveis ao Lightning. E ele fornece orientações sobre como recriar manualmente os itens que não podem ser convertidos automaticamente.

URLs embutidos

Conversor de configuração do Lightning Experience — Guia URLs embutidos

Referências codificadas ao URL instanciado da sua organização, como https://na189.salesforce.com, não são recomendadas, porque seu nome de instância pode mudar com uma migração de organização. Em vez disso, use o URL de login do Meu domínio da sua organização. Você pode encontrar o URL de login do Meu domínio da sua organização na página de configuração do Meu Domínio. Use o Conversor de configuração para localizar seus URLs codificados e atualizá-los com um único clique.

Páginas do Visualforce

Conversor de configuração do Lightning Experience — Guia das páginas do Visualforce

A maioria das páginas do Visualforce funciona como está no Lightning Experience. Mas alguns dos recursos e atributos do Salesforce Classic talvez não sejam compatíveis com a nova interface. O conversor de configuração varre sua organização atrás de páginas que podem precisar de modificação e fornece instruções sobre como proceder.

Você também pode usar a ferramenta para aplicar automaticamente o visual do Lightning às suas páginas do Visualforce, sem afetar como elas aparecem no Salesforce Classic.

Pacotes do AppExchange

Conversor de configuração do Lightning Experience — Guia pacotes do AppExchange

Pesquise por pacotes do AppExchange em sua organização e descubra quais estão prontos para o Lightning Experience e quais devem ser atualizados ou substituídos.

Anexos e notas clássicas

Ferramenta Magic Mover para anotações e anexos

Mova sua organização de anexos e notas clássicas para que você possa dar a seus usuários uma experiência melhor e parar de suportar recursos desnecessários. Baixe este aplicativo Salesforce Labs do AppExchange e execute-o para automatizar a conversão de notas clássicas em anotações e anexos aprimorados para Salesforce Files.

Base de conhecimento do Classic

Ferramenta de migração do Lightning Knowledge

Se sua empresa usa o Classic Knowledge, os usuários do Lightning Experience devem alternar para o Salesforce Classic para fazer coisas como encontrar ou criar artigos de conhecimento. Mover sua base de conhecimento do Classic para o Lightning Knowledge dá aos seus usuários do Lightning Experience uma experiência perfeita e um fluxo de trabalho muito melhor. Quando estiver pronto, a ferramenta de migração do Lightning Knowledge faz a maior parte do trabalho pesado para você.

Para saber mais sobre cada uma dessas ferramentas, consulte Ajustar suas personalizações existentes na ajuda do Salesforce.

Configurar o acesso do usuário ao Lightning Experience

Ao executar seu plano de distribuição para iniciar o Lightning Experience, verifique se os usuários certos podem acessar a nova interface. Você pode refinar o acesso com conjuntos de permissões e perfis personalizados, o que é ótimo para fazer uma distribuição em fases a um grupo piloto ou a equipes de usuários específicas. Ou siga adiante e libere para toda a organização se tudo já estiver pronto. Você também pode controlar quem passará imediatamente para a nova interface, quem ficará no Salesforce Classic até que eles mesmos mudem de interface e quem não pode voltar para a interface clássica. Você é quem decide.

Decida quem pode usar o Lightning Experience

Os usuários precisam da permissão Usuário do Lightning Experience para acessar o Lightning Experience. Por padrão, esta permissão é ativada automaticamente para todos os usuários com um perfil padrão do Salesforce. Os perfis personalizados geralmente não incluem a permissão.

Usuários de perfil personalizado: decida quem receberá acesso ao Lightning Experience agora e quem terá esse acesso configurado posteriormente. Considere as seguintes opções.

  • Você quer distribuir o Lightning Experience a um subconjunto de usuários de perfil personalizado sem dar acesso a todos os usuários atribuídos ao perfil? Crie um conjunto de permissões que inclua a permissão Usuário do Lightning Experience. Aplique o conjunto de permissões aos usuários desejados.
  • Pronto para distribuir o Lightning Experience a todos que foram atribuídos a um perfil personalizado específico? Ou quer ativar todos os usuários de perfil personalizado? Adicionar a permissão de usuário do Lightning Experience aos perfis é a maneira mais rápida de fazer uma ativação em massa da nova interface de usuário.
    Dica
    Dica
    Se você for um ninja no Data Loader, você pode economizar tempo atualizando muitos perfis de uma vez. Mas lembre-se: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tome cuidado para não ativar ou desativar acidentalmente outros recursos.
  • Você criou alguns perfis personalizados clonando um perfil padrão? A partir da versão Winter '16, os perfis personalizados herdam a permissão de Usuário do Lightning Experience dos perfis padrão. Você pode editar esses perfis para desativar a permissão de usuário, conforme a necessidade.

Usuários de perfil padrão: se você ainda não quer que alguns desses usuários acessem o Lightning Experience, mova-os para perfis personalizados que não incluam a permissão de usuário do Lightning Experience.

Nota

Nota

Se você pretende limitar o Lightning Experience a um subconjunto de usuários, tente manter todos os membros de uma equipe funcional na mesma experiência. Se os membros de uma equipe compartilham links e trabalham em estreita cooperação frequentemente, inclua-os todos no mesmo grupo de distribuição. Consulte Recomendações para alternância entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic para obter mais detalhes.

O que acontece quando os usuários têm acesso ao Lightning Experience

  • Usuários que existiam quando o Lightning Experience foi ativado
    Todos os usuários que existiam no momento da ativação do Lightning Experience mantêm o Salesforce Classic como sua interface padrão. Isso ocorre mesmo quando um usuário já tinha a permissão de usuário do Lightning Experience ou recebeu essa permissão posteriormente. Não importa se a permissão do usuário foi atribuída por meio de um perfil padrão, de um perfil personalizado com a permissão ativada ou de um conjunto de permissões.
  • Usuários adicionados depois que o Lightning Experience estiver ativado
    O processo é diferente para os usuários adicionados à sua organização após a ativação do Lightning Experience. Esses usuários recebem o Lightning Experience como interface padrão quando recebem a permissão de usuário do Lightning Experience, seja na hora de serem adicionados ao sistema, seja em uma data posterior. Novamente, não importa se a permissão do usuário vem de um perfil padrão, de um perfil personalizado com a permissão ativada ou de um conjunto de permissões.

Os usuários habilitados para o Lightning Experience podem continuar a acessar o Salesforce Classic! Esses usuários recebem automaticamente o Alternador, que permite alternar entre as interfaces nova e clássica, conforme necessário.

Gerenciar o acesso ao Salesforce Classic

Quando tudo estiver pronto para que os usuários considerem o Lightning Experience seu novo lar, existem várias opções para incentivar a adoção. Escolha o que é melhor para cada usuário.

Defina a interface padrão como Lightning Experience

Quando os usuários estiverem treinados e prontos para realizar suas tarefas no Lightning Experience, conceda a eles uma vantagem inicial, tornando-a sua interface padrão. Você pode atribuir a interface padrão usuário por usuário.

  1. Em Configuração, no Lightning Experience, digite Lightning na caixa Busca Rápida e selecione Assistente de transição do Lightning Experience. Em Configuração, no Salesforce Classic, clique em Introdução no bloco do Assistente de transição do Lightning Experience, na parte superior do menu.
  2. Selecione a fase Distribuição.
  3. Clique em Iniciar o Lightning Experience para expandir o estágio.
  4. Clique em Switch Users (Alternar usuários) ao lado de Make Lightning Experience the default interface (Tornar o Lightning Experience a interface padrão).
    Você verá rapidamente quais usuários possuem a permissão de usuário do Lightning Experience e podem ser alternados, quais usuários já estão utilizando o Lightning Experience como seu ambiente padrão e quais usuários não podem ser alternados porque ainda não possuem a permissão de usuário do Lightning Experience.
  5. Clique no botão + ao lado dos usuários que deseja alternar.
  6. Salve suas seleções.

Os usuários selecionados visualizarão o Lightning Experience automaticamente na próxima vez que efetuarem login no Salesforce.

Não é possível usar essa ferramenta para alternar a interface padrão de um usuário de volta para o Salesforce Classic. Entretanto, um usuário pode retornar à interface clássica por conta própria por meio do alternador em seu menu de perfil.

Dica

Dica

Você está pronto para começar a desativar o acesso ao Salesforce Classic? Consulte Tornar o Lightning Experience a única experiência para alguns usuários na Ajuda do Salesforce.

Verificar se o Lightning Experience está ativado

Em 7 de janeiro de 2020, a atualização crítica Ativar o Lightning Experience habilitou automaticamente o Lightning Experience para as organizações que ainda não o ativaram. Para verificar se o Lightning Experience está ativado para sua organização, utilize o Assistente de transição do Lightning Experience.

Captura de tela do Assistente de transição do Lightning Experience na Configuração.

  1. Em Configuração, selecione o bloco Assistente de transição na parte superior do menu (1).
  2. Selecione a Fase de distribuição (2).
  3. Clique em Iniciar o Lightning Experience para expandir o estágio (3).

Captura de tela da etapa de ativação do Lightning Experience no Assistente de transição.

Depois que o Lightning Experience for ativado na sua organização, o botão de alternância Ativar o Lightning Experience (4) fica acinzentado. Não é possível desativar o Lightning Experience depois que ele é ativado.

Quando o Lightning Experience é ativado, os usuários que têm a permissão de usuário do Lightning Experience podem alternar entre as interfaces nova e clássica, conforme necessário. Vejamos como isso funciona.

Como alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic

O ideal é que o Lightning Experience atenda às necessidades de todos em sua organização. Mas para o caso de alguém necessitar de acesso a um recurso ou uma ferramenta disponível na interface clássica, fornecemos o Alternador. Todos os usuários que possuem acesso ao Lightning Experience obtêm o alternador automaticamente. Que eles poderão usar para...adivinhem…alternar entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic sempre que precisarem.

Onde está o alternador?

No cabeçalho do Lightning Experience, clique na imagem do perfil e selecione Alternar para o Salesforce Classic.

Alternador no cabeçalho do Lightning Experience

Na plataforma Salesforce Classic, clique em Alternar para o Lightning Experience. (O link do Alternador também está disponível no menu de perfil do usuário.)

Alternador no cabeçalho do Salesforce Classic

Algumas pegadinhas do Alternador

A alternância entre o Lightning Experience e o Salesforce Classic afeta a lógica de roteamento de URL subjacente e pode produzir alguns resultados inesperados quando os links são resolvidos. Pode haver dificuldades com os marcadores e o compartilhamento de links em emails ou em publicações no Chatter, especialmente se apenas um subconjunto de seus usuários está trabalhando no Lightning Experience.

Lembre-se desses detalhes se estiver distribuindo o Lightning Experience em fases.

  • Se um usuário clicar em um link para algo que não tem suporte no Lightning Experience, o Salesforce alterna para o Salesforce Classic em uma nova guia, mantendo a janela do Lightning Experience aberta.
  • Os usuários que não possuem a permissão de usuário do Lightning Experience não podem acessar links para as páginas do Lightning Experience, incluindo links compartilhados por e-mail ou publicados no Chatter.

Dica

Dica

Mantenha todos os membros de uma equipe funcional na mesma experiência. Se os membros de uma equipe compartilham links e trabalham em estreita cooperação frequentemente, inclua-os todos no mesmo grupo de distribuição. Lembre-se de que você pode conceder ao Lightning Experience acesso a um conjunto específico de usuários por meio de perfis ou de conjuntos de permissões.

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