Visualizar seus dados com o Criador de painel do Lightning

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar a diferença entre gráficos de relatório e painéis.
  • Criar um painel e o relatório subjacente.

Criar painéis

A Ursa Major Solar baseia-se em ótimos relatórios para ajudar na tomada de decisões e de medidas, como para quem ligar hoje, mas às vezes é preciso ter uma visão mais substancial. Para isso, há o painel, incomparável em sua capacidade de resumir e exibir os dados do Salesforce em um layout gráfico.

Os painéis do Salesforce apresentam vários relatórios lado a lado usando componentes de painel em um único layout de página de painel. Os componentes de painel vêm com vários tipos de gráficos, tabelas, métricas e medidores, e você pode personalizar a forma como os dados são agrupados, resumidos e exibidos para cada componente. O criador de painel é uma interface intuitiva para a criação de painéis com base em relatórios de origem criados no Salesforce.

Além dos painéis, você também tem opções para adicionar gráficos a relatórios e layouts de página de registros. Leia mais para saber como visualizar dados com gráficos de relatório e componentes de painel.

Criador de painel

Conheça o criador de painel, sua forma de visualizar dados para simplificar o consumo instantaneamente. Inicie o criador de painel na guia Painéis clicando em Novo painel. Digite um nome para o painel e clique em Criar.

Insira um componente em seu painel clicando em + Componente ou adicione um filtro clicando em + Filtro [1]. Quando solicitado, selecione um relatório e tipo de gráfico para seu novo componente ou um campo e critérios para o filtro. Cada componente mostra dados de um relatório. Depois de adicionar um componente, clique nele para redimensioná-lo, excluí-lo ou alterar seu relatório de origem de fornecimento de dados (Lápis de edição) [2]. Posicione os componentes arrastando e soltando-os [3]. Um layout de grade responsivo aceita componentes de diferentes tamanhos em várias disposições [4].

Editor de painel

Ao selecionar o tipo de componente, considere o seguinte:

Tipo de componente Quando usar
gráfico de barras horizontal gráfico de barras verticais gráfico de barras horizontal empilhado gráfico de barras horizontal empilhado gráfico de linhas gráfico de anel gráfico de funil gráfico de dispersão
Use um gráfico quando quiser mostrar os dados graficamente. Você pode escolher entre vários tipos de gráfico.
medidor
Use um medidor quando você tiver um único valor que queira mostrar em um intervalo de valores personalizados.
métrica

Use uma métrica quando você tiver somente um valor-chave para exibir.

tabela do Lightning tabela de legado
Use uma tabela para mostrar um conjunto de dados de relatório em forma de coluna.

Por fim, ao selecionar um relatório de origem para usar em um componente de painel, lembre-se de que você não pode escolher relatórios combinados ou relatórios de tendência de histórico.

Criar um painel

Roberto mencionou Maria no Chatter para solicitar uma visão abrangente do pipeline de vendas da Ursa Major Solar. Vamos ajudar a Maria a criar um painel para Roberto. Primeiro, criaremos o relatório de origem que usaremos no painel. Vamos criar um relatório de Leads simples!

  1. Clique na guia Relatórios, clique em Novo relatório e selecione Leads como o tipo de relatório. Clique em Continuar.
  2. Clique em Filtros e edite esses filtros padrão:
    1. No filtro padrão Mostrar, selecione Todos os leads. Clique em Aplicar.
    2. No filtro padrão Campo de data, selecione Criar data. Em Intervalo, selecione Qualquer data. Clique em Aplicar.
  3. Clique em Contorno e agrupe as linhas por Origem do lead. Na consulta Adicionar grupo..., selecione Fonte do lead.
  4. Verifique se estas colunas estão incluídas em seu relatório: Proprietário do lead, Nome, Sobrenome, Cargo, Empresa/Conta, Classificação, Rua, Email.
  5. Clique em Salvar, nomeie o relatório como Leads por origem do lead e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente.
  6. Clique em Executar. O relatório deverá se parecer com: Relatório de leads por origem Nota Dependendo da organização que estiver usando para praticar essas etapas, você poderá ou não ver os dados em seu relatório durante o tempo de execução.

Agora que o relatório já foi criado, vamos visualizá-lo usando um componente do painel.

  1. Na guia Painéis, clique em Novo painel.
  2. Nomeie seu painel como Painel de leads e, se desejar, insira uma descrição.
  3. Clique em Criar.
  4. Para inserir um componente, clique em + Componente.
  5. Em Selecionar relatório, escolha o relatório de Leads criado anteriormente, Leads por origem do lead, e clique em Selecionar. Em Adicionar componente, selecione o gráfico de anel. Adicionando um componente de painel
  6. Confirme se seu componente se chama Leads por origem do lead.
  7. Se desejar, adicione um subtítulo e um rodapé ao componente.
  8. Clique em Adicionar. Seu novo componente é exibido no painel.
  9. Se quiser, redimensione o componente do painel clicando nele e arrastando os cantos e as laterais.
  10. Clique em Salvar e, em seguida, clique em Pronto. O painel deverá ter essa aparência. Exemplo do painel Leads

Ótimo trabalho! Você acabou de criar um relatório e um painel simples para visualizar leads por origem.

Dynamic Dashboards: escolher como o painel é exibido às pessoas

Com painéis dinâmicos, cada usuário vê os dados aos quais tem acesso sem que seja preciso criar painéis separados para cada usuário.

Isso significa que um único painel pode ser usado para múltiplos usuários em sua empresa, pois o usuário logado que está visualizando o painel vê os dados que deve ver, com base em suas configurações de segurança e compartilhamento.

Vamos ver um exemplo da Ursa Major Solar. Digamos que sua equipe de vendas seja formada por um vice-presidente, quatro gerentes de vendas e 40 representantes de vendas - dez representantes por gerente. Maria precisa criar painéis que exibam as métricas a seguir, restritas por papel e hierarquia:

Papel Total de agendamentos Taxas de fechamento por competidor Número de atividades por tipo de reunião
Representante de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro Ícone de marcação indicando verdadeiro
Gerente de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro Ícone de marcação indicando verdadeiro
VP de vendas Ícone de marcação indicando verdadeiro Ícone de marcação indicando verdadeiro

Os representantes de vendas conseguem ver somente seus próprios dados, os gerentes conseguem ver os dados dos representantes que gerenciam e o VP deve ver os dados da equipe inteira. Nesse cenário, Maria normalmente teria de criar 45 painéis diferentes, um para cada pessoa. Ela também teria de criar várias pastas para gerenciar os direitos de acesso.

Com painéis dinâmicos, a Maria pode criar somente dois painéis e armazená-los em uma única pasta. Tudo que ela precisa é de um:

  • Painel dinâmico para representantes de vendas com os seguintes componentes:
    • Um medidor do total de agendamentos
    • Uma tabela de atividades por tipo de reunião
  • Um painel dinâmico para gerentes e para o VP com os seguintes componentes:
    • Um medidor do total de agendamentos
    • Um gráfico de colunas das taxas de fechamento por competidor

Todos os usuários verão os dados que podem acessar. Os representantes de vendas veem seus agendamentos e suas atividades. Os gerentes veem os agendamentos e as taxas de fechamento dos representantes que gerenciam. O VP vê os agendamentos e as taxas de fechamento para a equipe inteira. Como a métrica é igual para gerentes e para o VP, você pode usar o mesmo painel dinâmico para os dois papéis. O recurso de painéis dinâmicos reduz o número de painéis necessários de 45 para 2!

Os gerentes com a permissão “Exibir painéis da minha equipe” ou “Exibir todos os dados” podem definir uma opção para visualizar o painel do ponto de vista dos usuários abaixo deles na hierarquia de papéis.

Configurar um painel dinâmico

  1. Na guia Painéis, crie um novo painel ou edite um existente.
  2. Abra o menu Propriedades clicando em Editar propriedades do painel.
  3. Em Ver painel como, selecione quem aparece no painel do ponto de vista das pessoas:
    • Eu - Os leitores do painel veem os dados no painel de acordo com seu acesso aos dados. Por exemplo, se você só pode ver Oportunidades no Canadá, os leitores de painel só verão dados sobre Oportunidades no Canadá.
    • Outra pessoa - Os leitores do painel veem os dados nele de acordo com o nível de acesso a dados da pessoa especificada. Por exemplo, se você escolher alguém que pode ver Oportunidades de qualquer país, os leitores do painel poderão ver dados de Oportunidades de todos os países.
    • O visualizador do painel — Os leitores do painel veem seus próprios dados, de acordo com o acesso a dados de cada um. Esses tipos de painel são normalmente chamados de painéis dinâmicos. Sua organização pode ter até cinco painéis dinâmicos para a Enterprise Edition, 10 para Unlimited Edition e Performance Edition e três para a Developer Edition. Os painéis dinâmicos não estão disponíveis em outras edições. Outros painéis dinâmicos podem estar disponíveis para compra. Tenha em mente estas limitações dos painéis dinâmicos:
      • Não é possível acompanhar componentes em painéis dinâmicos.
      • Não é possível salvar painéis dinâmicos em pastas particulares.
      • Não é possível agendar atualizações para painéis dinâmicos. Eles precisam ser atualizados manualmente.
  4. Opcionalmente, selecione Permitir que os visualizadores do painel escolham como exibir o painel para permitir que um leitor com as permissões de usuário adequadas escolha o modo de exibição do painel. Com a permissão de usuário “Ver os painéis da minha equipe”, o leitor pode ver o painel como ele mesmo ou como alguém abaixo dele na hierarquia de papéis. Com a permissão de usuário “Ver todos os dados”, o leitor pode ver o painel como qualquer um.
  5. Na janela Propriedades, clique em Salvar. Em seguida, no Criador de painel, clique em Salvar novamente.

Quando alguém abre seu painel, vê os dados como a pessoa especificada.

Criar gráficos

Gráficos de relatório

Se você não quer criar um painel, mas apenas adicionar um gráfico ao seu relatório, então os gráficos de relatório podem ser ideais para você. Gráficos de relatório permitem que um gráfico único seja colocado na parte superior de seu relatório, de modo que quando você visualiza o relatório, consegue ver o gráfico e os resultados do relatório em uma única vista.

Veja como adicionar um gráfico de relatório:

  1. Na guia Relatórios, abra o relatório que você fez anteriormente, Leads por origem do lead.
  2. Talvez um gráfico já apareça na parte superior do seu relatório. Caso contrário, clique no ícone do gráfico Botão de gráfico. Você pode mostrar ou ocultar o gráfico a qualquer momento clicando no ícone.

Pronto! Seu relatório agora tem um gráfico.

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