Visualizar seus dados com o Criador de painel do Lightning
Objetivos de aprendizagem
Criar painéis
Os funcionários da Ursa Major Solar contam com ótimos relatórios para ajudá-los a tomar decisões e agir, como, por exemplo, “para quem ligamos hoje?”. Mas às vezes eles precisam ter uma ampla visão do processo. Para isso, há o painel, incomparável em sua capacidade de resumir e exibir os dados do Salesforce em um layout gráfico.
Os painéis do Salesforce apresentam vários relatórios lado a lado usando widgets de painel em um único layout de página de painel. Os widgets de painel vêm com vários tipos de gráficos, tabelas, métricas e medidores, e você pode personalizar a forma como os dados são agrupados, resumidos e exibidos para cada widget. O criador de painel é uma interface intuitiva para a criação de painéis com base em relatórios de origem criados no Salesforce.
Além dos painéis, você também tem opções para adicionar gráficos a relatórios e layouts de página de registros. Leia mais para saber como visualizar dados com gráficos de relatório e widgets de painel.
Criador de painel
O Criador de painel é sua forma de visualizar dados para simplificar o consumo instantaneamente. Inicie o criador de painel na guia Dashboards (Painéis) clicando em New Dashboard (Novo painel). Insira um nome para o painel e clique em Create (Criar).
Insira um widget em seu painel clicando em + Widget ou adicione um filtro clicando em + Filter (+ Filtro) [1]. Quando solicitado, selecione o tipo de conteúdo para seu novo widget ou um campo e critérios para o filtro. Cada widget mostra rich text, uma imagem ou dados de um relatório. Depois de adicionar um widget, clique nele para redimensioná-lo, excluí-lo ou alterar seu relatório de origem de fornecimento de dados () [2]. Posicione seus Widgets arrastando-os [3]. Um layout de grade responsivo aceita Widgets de diferentes tamanhos em várias disposições [4].
Ao selecionar o tipo de widget, considere o seguinte.
Tipo de widget | Quando usar |
---|---|
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Use um gráfico quando quiser mostrar os dados graficamente. Você pode escolher entre vários tipos de gráfico. |
Use um medidor quando você tiver um único valor que queira mostrar em um intervalo de valores personalizados. | |
Use uma métrica quando você tiver somente um valor-chave para exibir. |
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Use uma tabela para mostrar um conjunto de dados de relatório em forma de coluna. |
Por fim, ao selecionar um relatório de origem para usar em um widget de painel, lembre-se de que você não pode escolher relatórios combinados ou relatórios de tendência de histórico.
Criar um painel
Roberto mencionou Maria no Chatter para solicitar uma visão abrangente do pipeline de vendas da Ursa Major Solar. Vamos ajudar a Maria a criar um painel para Roberto. Primeiro, criaremos o relatório de origem que usaremos no painel. Vamos criar um relatório de Leads simples!
- Clique na guia Reports (Relatórios), clique em New Report (Novo relatório) e selecione Leads como o tipo de relatório. Clique em Start Report (Iniciar relatório).
- Clique em Filters (Filtros) e edite estes filtros padrão:
- No filtro padrão Show Me (Mostrar), selecione All Leads (Todos os leads). Clique em Apply (Aplicar).
- No filtro padrão Date Field (Campo de data), selecione Create Date (Criar data). Em Range (Intervalo), selecione All Time (Qualquer data). Clique em Apply (Aplicar).
- Clique em Outline (Contorno) e agrupe as linhas por Lead Source (Origem do lead). Na consulta Add group (Adicionar grupo), selecione Lead Source (Origem do lead).
- Verifique se estas colunas estão incluídas em seu relatório: Lead Owner (Proprietário do lead), First Name (Nome), Last Name (Sobrenome), Title (Cargo), Company/Account (Empresa/Conta), Rating (Classificação), Street (Rua), Email.
- Clique em Save (Salvar), nomeie o relatório como
Leads by Lead Source
(Leads por origem do lead) e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente. - Clique em Run (Executar). O relatório deverá ter a seguinte aparência:
- Na guia Dashboards (Painéis), clique em New Dashboard (Novo painel).
- Nomeie seu painel como
Leads Dashboard
(Painel de leads) e, se desejar, insira uma descrição. - Clique em Create (Criar).
- Para inserir um widget, clique em + Widget.
- Escolha Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Em Select Report (Selecionar relatório), escolha o relatório de Leads criado anteriormente, Leads by Lead Source (Leads por origem do lead), e clique em Select (Selecionar). Em Add Widget (Adicionar widget), selecione o gráfico de anel.
- Confirme se seu widget se chama
Leads by Lead Source
(Leads por origem do lead). - Se desejar, adicione um subtítulo e um rodapé ao widget.
- Clique em Add (Adicionar). Seu novo widget é exibido no painel.
- Se quiser, redimensione o widget do painel clicando nele e arrastando os cantos e as laterais.
- Clique em Save (Salvar) e, em seguida, clique em Done (Pronto). O painel deverá ter esta aparência.
Ótimo trabalho! Você acabou de criar um relatório e um painel simples para visualizar leads por origem.
Usar painéis dinâmicos
Com painéis dinâmicos, cada usuário vê os dados aos quais tem acesso sem que seja preciso criar painéis separados para cada usuário.
Isso significa que um único painel pode ser usado para múltiplos usuários em sua empresa, pois o usuário logado que está visualizando o painel vê os dados que deve ver, com base em suas configurações de segurança e compartilhamento.
Vamos ver um exemplo da Ursa Major Solar. Digamos que sua equipe de vendas seja formada por um vice-presidente, quatro gerentes de vendas e 40 representantes de vendas - dez representantes por gerente. Maria precisa criar painéis que exibam as métricas a seguir, restritas por papel e hierarquia:
Papel | Total de agendamentos | Taxas de fechamento por competidor | Número de atividades por tipo de reunião |
Representante de vendas | |||
Gerente de vendas | |||
VP de vendas |
Os representantes de vendas conseguem ver somente seus próprios dados, os gerentes conseguem ver os dados dos representantes que gerenciam e o VP deve ver os dados da equipe inteira. Nesse cenário, Maria normalmente teria de criar 45 painéis diferentes, um para cada pessoa. Ela também teria de criar várias pastas para gerenciar os direitos de acesso.
Com painéis dinâmicos, a Maria pode criar somente dois painéis e armazená-los em uma única pasta. Tudo que ela precisa é de um:
- Painel dinâmico para representantes de vendas com os seguintes widgets:
- Um medidor do total de agendamentos
- Uma tabela de atividades por tipo de reunião
- Um painel dinâmico para gerentes e para o VP com os seguintes widgets:
- Um medidor do total de agendamentos
- Um gráfico de colunas das taxas de fechamento por competidor
Todos os usuários veem apenas os dados que podem acessar. Os representantes de vendas veem seus agendamentos e suas atividades. Os gerentes veem os agendamentos e as taxas de fechamento dos representantes que gerenciam. O VP vê os agendamentos e as taxas de fechamento para a equipe inteira. Como a métrica é igual para gerentes e para o VP, você pode usar o mesmo painel dinâmico para os dois papéis. O recurso de painéis dinâmicos reduz o número de painéis necessários de 45 para 2!
Os gerentes com a permissão “View My Team's Dashboards” (Exibir painéis da minha equipe) ou “View All Data” (Exibir todos os dados) podem definir uma opção para visualizar o painel do ponto de vista dos usuários abaixo deles na hierarquia de papéis.
Configurar um painel dinâmico
- Para armazenar o painel dinâmico e os relatórios de origem correspondentes, crie uma pasta de painel e uma pasta de relatórios na guia Dashboards (Painéis), Reports (Relatórios) ou Analytics (Análise). Compartilhe essas pastas com o público pretendido.
- Na guia Analytics (Análise) ou em Dashboards (Painéis), crie um painel ou edite um existente.
- Abra o menu de propriedades clicando em .
- Em View Dashboard As (Ver painel como), selecione The dashboard viewer (O visualizador do painel).
- Para permitir que os usuários alterem o usuário em execução do painel, selecione Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Permitir que os visualizadores do painel escolham como exibir o painel).
- Na janela Properties (Propriedades), clique em Save (Salvar). Em seguida, no Dashboard Builder (Criador de painel), clique em Save (Salvar) novamente.
Quando alguém abre seu painel, vê os dados como a pessoa especificada.
Gráficos de relatório
Se você não quer criar um painel, mas apenas adicionar um gráfico ao seu relatório, então os gráficos de relatório podem ser ideais para você. Gráficos de relatório permitem que um gráfico único seja colocado na parte superior de seu relatório, de modo que quando você visualiza o relatório, consegue ver o gráfico e os resultados do relatório em uma única vista.
Veja como adicionar um gráfico de relatório:
- Na guia Reports (Relatórios), abra o relatório que você fez anteriormente, Leads by Lead Source (Leads por origem do lead).
- Talvez um gráfico já apareça na parte superior do seu relatório. Caso contrário, clique no ícone do gráfico . Você pode mostrar ou ocultar o gráfico a qualquer momento clicando no ícone.
Pronto! Seu relatório agora tem um gráfico.