Formatar seu relatório

São três os formatos de relatório disponíveis: Tabular, resumo e matriz. Tabular é o formato padrão.

Formato de relatório	Caso de uso principal	Suportado nos painéis	Gráficos de relatório suportados	Campos de caixa**	Fórmulas**	Fórmulas de objetos cruzados**
Tabular	Fazer uma lista	*
Resumo	Agrupar e resumir
Matriz	Agrupar e resumir, por linha e coluna

* Limite de fila obrigatório. Saiba mais aqui.

** Os campos de caixa e as fórmulas não são abordados neste módulo.

Vamos aprender a criar um relatório de exemplo para cada formato de relatório.

Os relatórios tabulares são a forma mais simples e rápida de analisar seus dados. De forma semelhante a uma planilha, eles são simplesmente um grupo ordenado de campos nas colunas, com cada registro equivalente listado em uma linha. Eles costumam ser ideais para tarefas como geração de listas de mala direta. Quando Lincoln pediu a Maria um relatório de todas as oportunidades em aberto, Maria sabia que um relatório tabular daria conta do recado.

Vamos ajudar Maria a criar o relatório tabular.

Dependendo da organização que você estiver usando para praticar essas etapas, você poderá ou não ver os dados em seu relatório durante o tempo de execução. Quando estiver pronto para visualizar os dados, atualize manualmente a visualização do relatório. Ou veja exemplos de registros retornados após cada edição ativando as visualizações automáticas.

1. Em Reports (Relatórios), clique em New Report (Novo relatório), escolha o tipo de relatório “Opportunities” (Oportunidades) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
2. Clique em Filters (Filtros) e aplique os seguintes filtros:
   1. No filtro padrão Show Me (Mostrar), selecione All opportunities (Todas as oportunidades) e clique em Done (Concluído).
   2. No filtro padrão Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Open (Aberta) e clique em Apply (Aplicar).
   3. Para o filtro padrão de data, selecione Created Date (Data de criação) e All Time (Sempre) para o intervalo e clique em Apply (Aplicar).
      Para o seu Trailhead Playground, estamos sugerindo All Time (Sempre) para o intervalo, mas para os resultados mais rápidos em seu ambiente de produção, sempre defina o menor intervalo de datas que puder. Se seu relatório tiver que pesquisar um grande número de datas, poderá demorar mais para exibir a informação que você busca.
3. As colunas a seguir já devem estar incluídas em seu relatório: Opportunity Name (Nome da oportunidade), Type (Tipo), Lead Source (Origem do lead), Amount (Valor), Close Date (Data de fechamento), Next Step (Próxima etapa), Stage (Estágio), Probability (%) (Probabilidade (%)), Fiscal Period (Período fiscal), Age (Duração), Created Date (Data de criação), Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade), Owner Role (Papel do proprietário), Account Name (Nome da conta).
4. Clique em Save (Salvar).
5. Nomeie seu relatório Open Opportunities This Year (Oportunidades em aberto este ano).
6. Insira uma descrição e salve o relatório na pasta Public Reports (Relatórios públicos).
7. Clique em Run (Executar). O relatório deverá ter a seguinte aparência:

Os relatórios de resumo são semelhantes aos relatórios tabulares, mas também permitem a você agrupar filas de dados, exibir subtotais e criar gráficos. Os relatórios de resumo nos dão muito mais opções para organizar os dados e são excelentes para uso em painéis. Sim!

Os relatórios de resumo são os “burros de carga” dos relatórios. Muita pessoas verão que a maioria dos seus relatórios será nesse formato.

Roberto Alvarez, diretor de operações da Ursa Major Solar, quer saber quantos casos de clientes fechados da empresa eram de alta, média ou baixa prioridade. Maria pode ajudar Roberto criando um relatório de resumo.

Dependendo da organização que você estiver usando para praticar essas etapas, você poderá ou não ver os dados em seu relatório durante o tempo de execução. Quando estiver pronto para visualizar os dados, atualize manualmente a visualização do relatório. Ou veja exemplos de registros retornados após cada edição ativando as visualizações automáticas.

1. Na guia Reports (Relatórios), clique em New Report (Novo relatório), selecione a categoria “Customer Support Reports” (Relatórios de atendimento ao cliente) no tipo de relatório “Cases” (Casos) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
2. Clique em Filters (Filtros) e aplique estes filtros padrão:
   1. Para Show Me (Mostrar), selecione All Cases (Todos os casos) e clique em Apply (Aplicar).
   2. Para Date Field (Campo de data), selecione Opened Date (Data de abertura) e, para o intervalo, selecione All Time (Qualquer data). Depois clique em Apply (Aplicar).
3. Na lista de opções Add filter (Adicionar filtro), aplique um filtro de campo para os casos em que Closed (Fechado) é igual a True (Verdadeiro).
   1. Pesquise e selecione Closed (Fechado).
   2. Na lista suspensa, selecione True (Verdadeiro) e clique em Apply (Aplicar).
4. Verifique se estas colunas são exibidas em seu relatório: Case Owner (Proprietário do caso), Subject (Assunto), Date/Time Opened (Data/hora de abertura), Age (Duração), Open (Aberto), Closed (Fechado) e Account Name (Nome da conta). Adicione-as, se necessário.
5. Para tornar este relatório em um relatório de resumo, é preciso agrupar as linhas. Para agrupar linhas, primeiro clique em Outline (Contorno).
6. Em GROUP ROWS (AGRUPAR LINHAS), na lista de seleção Add group (Adicionar grupo), selecione Priority (Prioridade).
7. Para ver apenas os totais de cada prioridade, desative Detail Rows (Linhas de detalhe) no final da página de visualização.
8. Salve o relatório como Closed Cases for All Time (Casos abertos para qualquer data) e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente.
9. Insira uma descrição, escolha a pasta Public Reports (Relatórios públicos) e clique em Save (Salvar).
10. Clique em Run (Executar). O relatório deverá ter a seguinte aparência:

Clique em Detail Rows (Linhas de detalhe) para alternar entre exibir e ocultar colunas no seu relatório de resumo.

Os relatórios de matriz permitem o agrupamento de registros por linha e por coluna. Esses relatórios têm uma configuração mais demorada, mas, em compensação, oferecem uma visão mais detalhada dos seus dados.

Por que é interessante usar um relatório de matriz? O formato de relatório de matriz é perfeito para quem quer ver um panorama rápido dos dados, principalmente para coisas como a receita total ou a quantidade de produtos vendidos.

Vamos criar um relatório de matriz. Sita, a CEO, está realizando o planejamento para o próximo ano e quer saber quais são as tendências da receita em cada mês.

Para começar, vamos ajudar a Maria a criar o relatório básico. Nesta etapa, você criará o relatório de matriz mostrando as vendas por tipo em cada mês.

Quando estiver pronto para visualizar os dados, atualize manualmente a visualização do relatório. Ou veja exemplos de registros retornados após cada edição ativando as visualizações automáticas.

1. Na guia Reports (Relatórios), clique em New Report (Novo relatório), selecione o tipo de relatório “Opportunities” (Oportunidades) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
2. Clique em Filters (Filtros) e aplique estes filtros padrão:
   1. No filtro padrão Show Me (Mostrar), selecione All opportunities (Todas as oportunidades) e clique em Done (Concluído).
   2. No filtro padrão Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Closed Won (Fechada e ganha) e clique em Apply (Aplicar).
   3. No filtro padrão Date Field (Campo de data), selecione Close Date (Data de fechamento). Em Range (Intervalo), selecione All Time (Qualquer data). Clique em Apply (Aplicar).
      Para resultados mais rápidos, defina sempre o menor intervalo de datas possível. Se seu relatório tiver que pesquisar um grande número de datas, poderá demorar mais para exibir a informação que você busca.
3. Para resumir o relatório por Sum of Amount (Soma de valores), clique na imagem na coluna Amount (Valor). Em seguida, clique em Summarize (Resumir) e selecione Sum (Soma).
4. Para alterar o formato do relatório para matriz, primeiro agrupe as linhas por Close Month (Mês de fechamento) e as colunas por tipo. Para começar a agrupar, clique em Outline (Contorno).
   1. Sob GROUP ROWS (AGRUPAR LINHAS), na lista de seleção Add group (Adicionar grupo), selecione Close Month (Mês de fechamento).
   2. Sob GROUP COLUMNS (AGRUPAR COLUNAS), na lista de seleção Add group (Adicionar grupo), selecione Type (Tipo).
5. Pode ser interessante ocultar os detalhes do relatório ao visualizar um relatório de matriz. Geralmente é mais fácil analisar os relatórios de matriz quando os detalhes estão ocultos. Para ocultar os detalhes do relatório, desative Detail Rows (Linhas de detalhe).
6. Salve o relatório como Opportunities by Sum of Amount (Oportunidades por soma do valor) e aceite o nome exclusivo gerado automaticamente.
7. Clique em Run Report (Executar relatório).
8. O relatório deverá ter a seguinte aparência.

• Ajuda do Salesforce: Build a Report in Lightning Experience