Filtrar seu relatório

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Explicar o valor dos diferentes tipos de filtros de relatório.
Aplicar filtros aos seus relatórios.
Usar a lógica de filtro para adicionar condições aos filtros.

Nota

O desafio prático para esse emblema está traduzido para japonês, espanhol (América Latina) e português (Brasil). Para definir o idioma do seu Trailhead Playground, siga essas instruções. A tradução pode estar desatualizada. Se você não conseguir passar no desafio usando as instruções traduzidas, defina o idioma para inglês e a localidade para Estados Unidos. Em seguida, tente novamente.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada desta unidade para leitores de tela, clique no link abaixo.

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Adicionar filtros

Ao usar o criador de relatórios para fazer perguntas sobre seus dados, os filtros permitirão que você especifique melhor os parâmetros.

Primeiro, vamos analisar esses recursos para depois mostrar a você como se cria um filtro.

Você pode filtrar os dados em um relatório usando as opções de filtro a seguir.

Tipo de filtro	Descrição
Filtro padrão	A maioria dos objetos inclui filtros padrão. Diferentes objetos têm diferentes filtros padrão, mas a maioria dos objetos inclui os filtros padrão Show Me (Mostre-me) e Created Date (Data de criação). Show Me (Mostre-me) filtra o objeto ao redor de agrupamentos comuns, como My accounts (Minhas contas) e All accounts (Todas as contas). Data Field (Campo de data) filtra por um campo. como Created Date (Data de criação) ou Last Activity (Última atividade), e um intervalo de datas, como All Time (Sempre) ou Last Month (Mês passado).
Filtro de campo	Os filtros de campo estão disponíveis para relatórios, modos de exibição de lista, regras de fluxo de trabalho e outras áreas do aplicativo. Para cada filtro, defina o campo, o operador e o valor. Para adicionar um filtro de campo, use a barra de pesquisa na guia Filters (Filtros) ou arraste o campo da lista Fields (Campos).
Lógica de filtro	Adicione condições booleanas para controlar como os filtros de campo são avaliados. Você deve adicionar pelo menos um filtro de campo antes de aplicar a lógica de filtro. A lógica de filtro se aplica a filtros de campo, mas não a filtros padrão.
Filtro cruzado	Filtre um relatório por um objeto secundário usando condições WITH ou WITHOUT. Adicione subfiltros para continuar filtrando objetos secundários. Por exemplo, se você tiver um filtro cruzado de Accounts (Contas) com Opportunities (Oportunidades), clique em Add Opportunity Filter (Adicionar filtro de oportunidade) e crie o subfiltro Opportunity Name (Nome da oportunidade) igual a ACME para incluir apenas essas oportunidades.
Limite de linha	Para relatórios não agrupados (tabulares), selecione o número máximo de linhas a serem exibidas, escolha um campo pelo qual classificar e especifique a ordem de classificação. Você poderá usar um relatório tabular como relatório de origem para uma tabela de painel ou um componente de gráfico se o número de linhas que ele retorna for limitado.

Vamos ver como Lance pode ajustar os resultados do relatório adicionando um filtro para mostrar apenas clientes diretos.

Em Reports (Relatórios), abra o relatório Direct Customer Accounts (Contas de cliente direto) e clique em Edit (Editar).
Clique em Filters (Filtros).
Clique no filtro padrão Show Me (Mostre-me), selecione My accounts (Minhas contas) e clique em Apply (Aplicar).
Na guia Filters (Filtros), clique em Add filter (Adicionar filtro).
1. Clique no campo Type (Tipo).
2. Defina o operador do filtro como equals (igual).
3. Em Value (Valor), selecione Customer - Direct (Cliente – Direto) e clique em Apply (Aplicar).
Clique em Save & Run (Salvar e executar).

Muito bem! Lance criou um filtro de relatório que mostra todas as contas em que o tipo é Customer - Direct (Cliente - Direto).

Dependendo da organização que você estiver usando para praticar essas etapas, você poderá não ver os dados em seu relatório durante o tempo de execução.

No exemplo anterior, usamos o operador equals (igual) para criar nosso filtro, mas existem outros operadores que você pode usar para criar seus relatórios. No entanto, tome cuidado: preste bastante atenção ao usar “not equals” (não igual) como operador. O operador “not equals” (não igual) pode fazer com que seu relatório seja executado lentamente ou expire. Confira a lista completa de operadores de filtros na Referência de operadores de filtros.

Usar filtros cruzados

Agora que você criou um filtro, vamos avançar para o próximo nível com os filtros cruzados. Esses tipos de filtro permitem que você estenda seus relatórios a objetos relacionados aos objetos originais definidos no tipo de relatório. Os filtros cruzados ajudam você a refinar seus resultados sem ter que escrever código ou usar fórmulas. O caso de uso mais comum é o relatório de exceções. Veja alguns exemplos que a equipe de vendas da Ursa Major Solar solicitou.

Accounts with Opportunities (Contas com oportunidades): contas com oportunidades que estão presas nos estágios iniciais do ciclo de vendas. Lance gostaria de passar a tarde fazendo divulgação para essas contas para ver se ele consegue movê-las para os próximos estágios.
Stale Opportunities (Oportunidades obsoletas): oportunidades sem atividades nos últimos 90 dias. Erin não quer perder tempo chamando essas oportunidades.
Orphan Contacts (Contatos órfãos): Contatos sem contas. Lincoln Ulrich, executivo de contas da Ursa Major Solar, quer adicionar esses contatos às contas ou excluí-los.

Vamos ajudar Lance criando um relatório com um filtro cruzado que encontra contas com oportunidades em estágio inicial.

Vá para Reports (Relatórios) e clique em New Report (Novo relatório).
Selecione o tipo de relatório Accounts (Contas) e clique em Start Report (Iniciar relatório).
Clique em Filters (Filtros) e defina o filtro Show Me (Mostrar) como All accounts (Todas as contas) e o intervalo Created Date (Data de criação) como All Time (Qualquer data).
Na guia Filters (Filtros), clique na seta More Actions (Mais ações) e selecione Add Cross Filter (Adicionar filtro cruzado).

Item do menu Add cross filter (Adicionar filtro cruzado).

5. Selecione um objeto principal na lista suspensa Show Me (Mostre-me). A sua escolha determina quais objetos relacionados você vê na lista de objetos secundários. Selecione Accounts (Contas).

6. Escolha with (com) como operador.

7. Selecione um objeto secundário na lista suspensa Secondary Object (Objeto secundário) ou pesquise pelo nome. Selecione Opportunities (Oportunidades) e clique em Apply (Aplicar).
Configurações para criar um filtro cruzado.

8. Opcionalmente, adicione subfiltros:

Clique na caixa de pesquisa Add Opportunities Filter (Adicionar filtro de oportunidades).
Selecione um campo. O objeto secundário no filtro cruzado determina os campos disponíveis. Por exemplo, se seu filtro cruzado for Accounts with Opportunities (Contas com oportunidades), você poderá usar os campos de oportunidade para seu subfiltro. Selecione Stage (Fase) para o nosso subfiltro.
Selecione o operador equals (igual).
Em Value(s) (Valor(es)), selecione Prospecting (Prospecção), Qualification (Qualificação), Needs Analysis (Análise de necessidades) e Value Proposition (Proposta de valor).
Clique em Apply (Aplicar).

9. Clique em Save (Salvar).

10. Nomeie o relatório como Accounts with Early Stage Opportunities (Contas com oportunidades em estágios iniciais) e aceite o nome exclusivo de relatório padrão.

11. Clique em Save (Salvar).

Bom trabalho! Você criou um relatório que mostra contas relacionadas a oportunidades em estágio inicial. Se quiser restringir ainda mais sua lista, você pode adicionar mais subfiltros.

Usar lógica de filtro

A lógica de filtro permite que você aplique filtros com base em condições. Digamos que Erin queira concentrar suas atividades de vendas esta semana em todas as oportunidades abertas que tenham uma probabilidade razoável de serem fechadas ou que tenham um valor alto o suficiente para justificar algum esforço extra.

Vamos ajudar Erin criando um relatório de oportunidades. Primeiro defina Close Date (Data de fechamento) como All Time (Sempre) para que você possa ver alguns dados neste exemplo de relatório.

Em seguida, configure dois filtros de campo:

Amount greater than 100000 (Valor maior que 100000).
Probability (%) greater than 50 (Probabilidade (%) maior que 50).

A probabilidade também é um filtro padrão nos relatórios de oportunidades, mas não podemos aplicar lógica de filtro a um filtro padrão, por isso precisamos adicionar um filtro de campo separado em Probabilidade (%).

Com esta configuração, os resultados serão retornados se os dados corresponderem a 1 e 2. Mas Erin quer ver os resultados se os dados corresponderem a um ou aos dois filtros.

É aí que entra a lógica de filtro. No painel Filters (Filtros), clique na seta More Actions (Mais ações) e selecione Add Filter Logic (Adicionar lógica de filtro).

Altere 1 AND 2 (1 E 2) para 1 OR 2 (1 OU 2) e clique em Apply (Aplicar). Agora Erin vê os resultados do relatório se o valor da oportunidade for superior a US$ 100.000 ou a probabilidade for superior a 50%.

Essas operações são compatíveis com a lógica de filtro. Você pode usar parênteses para agrupar, por exemplo, (1 OR 2) AND 3 AND NOT 4 ((1 OU 2) E 3 E NÃO 4).

Operador	Definição
AND (E)	Localiza registros que correspondem a ambos os valores.
OR (OU)	Localiza registros que correspondem a qualquer um dos valores.
NOT (NÃO)	Localiza registros que excluem os valores. Você pode excluir valores usando NOT (NÃO) na lógica do filtro ou usando not equal to (não é igual a) ou does not contain (não contém) na definição do filtro.

Bloquear filtros na página de execução do relatório

Ao adicionar filtros no criador de relatórios, os valores dos filtros ficam disponíveis para seleção na página de execução do relatório. A pessoa que exibe o relatório pode selecionar valores de filtro diferentes daqueles definidos no criador de relatórios.

Mas e se você não quiser que ninguém altere o valor do filtro na página de execução do relatório?

Erin tem um relatório de oportunidades e quer compartilhá-lo com a equipe de vendas indiretas, mas deseja compartilhar apenas os dados sobre oportunidades de parceiros, e não os dados sobre outras origens de leads. Como ela pode fazer isso? Bloqueando os valores do filtro.

Em seu relatório de oportunidade, Erin configura um filtro Lead Source (Origem do lead) com o valor de filtro Contains Partner (Contém parceiro). Ela bloqueia o filtro marcando a caixa de seleção Locked (Bloqueado) e clicando em Apply (Aplicar).

Local da caixa de seleção Locked (Bloqueado).

Agora, quando ela clica no ícone de filtro na página de execução do relatório, o filtro é mostrado como definido e bloqueado.

Página de execução do relatório com o ícone de filtro, filtro Partner (Parceiro) bloqueado e entradas na coluna Lead Source (Origem do lead) destacadas.